וול סטריט: מדד S&P 500 עלה השבוע ב-1.3%, נאסד"ק ירד ב-1.1%
ניו יורק רשמה יום מסחר תנודתי לאחר שיא יומי נוסף במספר הנדבקים בארה"ב: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3%; נטפליקס צללה ב-6.5% אחרי תחזיות מאכזבות לרבעון השלישי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת לאחר יום מסחר תנודתי, נתוני מאקרו מעורבים (ראו דיווחים קודמים) ועוד שיא במספר הנדבקים בארה"ב: דאו ג'ונס ירד ב-0.2% (יום שני ברציפות של ירידות במדד זה), נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3%. בסיכום שבועי דאו ג'ונס הוסיף 2.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.3%. נאסד"ק איבד 1.1%. המשקיעים ממתינים לאפשרות של תוכניות תמריצים חדשות בארה"ב ובאירופה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית נטפליקס איבדה 6.5% לאחר הדו"חות המאכזבים שפרסמה אמש.
21:30 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.4% לרמה של 40.6 דולר לחבית כאשר חשש המשקיעים לפגיעה בביקושים בעקבות הקורונה מכתיב את הטון. בסיכום שבועי עלה ב-0.1%. הברנט איבד 0.5% לרמה של 43.1 דולר לחבית ובסיכום שבועי איבד 0.2%.
20:35 - שרד את השבוע מעל 1,800 דולר: הזינוק בתחלואה בארה"ב בעקבות הגל השני בתוספת הנזק הכלכלי, לצד המתיחות בין ביג'ינג לוושינגטון באותו עניין, עשו את שלהם - המתכת היקרה רשמה שבוע שישי ברצף של עליות, עם עלייה שבועית של 0.5%. הזהב התחזק היום ב-0.5% (9.70 דולר) למחיר של 1,810 דולר לאונקיה.
20:05 - קרדיט סוויס Credit Suisse הכפילה את מחיר היעד שלה למניית טסלה ל-1,400 דולר. עם זאת, בנק ההשקעות השווייצרי הותיר את המלצת המניה על 'ניטרלי'. נזכיר, טסלה יותר משילשה את שווי השוק שלה מתחילת השנה. מחיר המניה עומד עתה על 1,509 דולר.
19:00 - יצרנית הרכב החשמלי משנגחאי - ניו Nio, נופלת ב-14% לאחר שבגולדמן זאקס המליצו על 'מכירה': בגולדמן אמרו למשקיעים כי מחיר המניה מדאיג, לאחר זינוק של יותר מ-60% בחודש שעבר - "מחיר המניה אופטימי למדי לאור תחזיות ההכנסות והרווחים".
רכב אוטומטי חשמלי של nio צילום: בלומברג
18:35 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה על רקע השיחות בין מנהיגי הגוש על הקמת קרן שיקום בסכום של 750 מיליארד יורו: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.6% וקאק הצרפתי ירד ב-0.3%. אריקסון זינקה ב-11.4% בסטוקהולם לאחר שעקפה את תחזיות הרווח לרבעון השני. עוד בשוודיה, חברת הכימיקלים Hexpol צנחה ב-9.5% לאחר שרשמה ברבעון השני אכזבה בשורת הרווח שלה.
בסיכום שבועי: מדד דאקס התחזק ב-2.2%, פוטסי טיפס ב-3.2% וקאק הוסיף 2%.
18:00 - תנודתיות במדדי וול סטריט: לאחר שעלו בתחילת המסחר ובהמשך עברו לירידות, שבו עתה לרמת הפתיחה.
17:30 - מדדי וול סטריט עברו לירידות קלות בהובלת נטפליקס שנופלת ב-8% וגוררת את נאסד"ק לנסיגה של 0.4%. המדד בדרך לנעילה שבועית שלילית, בעוד דאו ג'ונס, שאמנם נחלש היום ב-0.4%, בדרכו לסיים את השבוע בעליות.
17:05 - סקר של אוניברסיטת מישיגן מצביע על ירידה בחודש יולי באמון הצרכנים בכלכלה בארה"ב - לשיעור של 73.2 במדד הסקר, מ-78.1 בחודש יוני. פער גדול יותר נרשם מול הצפי שעמד על שיעור של 79 במדד.
16:55 - תנועות קלות נרשמות במדדי וול סטריט, כשברקע שיא יומי נוסף (ראו עדכון קודם) במספר הנדבקים בארה"ב, כשמנגד המשקיעים ממתינים לסיוע נוסף מצד הממשל האמריקאי והאיחוד האירופי לכלכלות השונות.
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק, למרות שיא יומי חדש נוסף במספר הנדבקים בקורונה אמש בארה"ב - מעל ל-77 אלף חולים מאומתים. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק ב-0.3%. לאחר הדוחות - נטפליקס צוללת ב-6%, בלאקרוק מטפסת ב-1.2%. בקרוזים נרשמות ירידות לאחר הארכת האיסור מצד ה-CDC ליציאת קרוזים מחופי ארה"ב עד לסוף ספטמבר - רויאל קריביאן נחלשת ב-3.2%, נורוויג'יאן מאבדת 3.3%, קרניבל נסוגה ב-2.2%.
16:05 - הסוכנות לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב CDC האריך את האיסור ליציאת קרוזים עד לסוף ספטמבר. בסוכנות נימקו כי כמעט 3,000 איש נדבקו בנגיף הקורונה כתוצאה משהות בקרוזים, ו-34 נפטרו. מניות הקרוזים - קרניבל, נורוויג'יאן ורויאל קריביאן יורדות עד 2.5% בטרום.
ספינת נופש של קרניבל צילום: holland america
15:45 - מגמת התאוששות בהתחלות בנייה של בתים חדשים בארה"ב, עם זינוק של 17%: סה"כ 1.169 מיליון התחלות חדשות בחודש יוני לעומת 974 אלף בחודש מאי, מעל הצפי שעמד על 1.169 מיליון.
15:20 - בלאקרוק, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, מטפסת בטרום המסחר ביותר מ-1% לאחר שעקפה את התחזיות לרווחים וההכנסות ברבעון השני של 2020: בדומה לחלק מהבנקים הגדולים בארה"ב שנהנו מעלייה ניכרת בהשקעות בתקופת המשבר, בלאקרוק רשמה עלייה של 7% בתיקי ההשקעות שלה, וסיימה את הרבעון עם ניהול נכסים בשווי של 7.32 טריליון דולר, לעומת ניהול נכסים בשווי של 6.84 טריליון דולר ברבעון המקביל.
הרווח הנקי זינק ב-21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-1.21 מיליארד דולר, או 7.85 דולר למניה, לעומת 1 מיליארד דולר (או 6.41 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד. התחזיות עמדו על רווח נקי של 6.99 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 3.65 מיליארד דולר, לעומת צפי של 3.55 מיליארד דולר.
בלאקרוק צילום: בלומברג
14:30 - למרות האכזבה מתוצאות נטפליקס (בעיקר מתחזיותיה שלה לרבעון השלישי), ג'יי פי מורגן מעלה את מחיר היעד של מניית ענקית הסטרימינג ל-625 דולר מ-535 דולר. גם ב-SunTrust RH מעלים את מחיר היעד של נטפליקס, אך לנמוך בהרבה מזה של ג'יי פי מורגן: ב-SunTrust RH מעלים למחיר יעד של 530 דולר למניה מ-475 דולר. אמש, לפני פרסום הדוחות עמד מחיר המניה על 527 דולר. לפי הצפי, מחיר המניה צפוי לעמוד בפתיחת המסחר בעוד שעתיים על 483 דולר.
נטפליקס צילום: בלומברג
14:15 - קצת יותר משעתיים לפתיחת יום המסחר האחרון לשבוע זה, החוזים על המדדים המובילים מצביעים על פתיחה חיובית: נאסד"ק, שביומיים האחרונים הוביל את הירידות מבין המדדים, בולט בינתיים דווקא בירוק, כשהחוזים עליו מטפסים ב-0.9%. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, ועל S&P 500 ב-0.4%.
נטפליקס צוללת ב-8% לאחר הדוחות אמש (צנחה במסחר המאוחר אתמול ביותר מ-11%) והצפי המאכזב לרבעון השלישי: לפי דו"חות הרבעון השני, רשמה חברת שירותי הסטרימינג רווח של 1.59 דולר למניה לעומת צפי ל-1.81 דולר. ההכנסות עם זאת היכו את הצפי - 6.15 מיליארד דולר, אך התחזית לרבעון שלישי נמוכה מזו של האנליסטים - 6.33 מיליארד דולר; החברה צופה תוספת של 2.5 מיליון מנויים בתשלום בלבד לעומת צפי ל-5.3 מיליון.
10:45 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת, ועם שינויים קטנים. פריז יורדת ב-0.2%, דאקס ברפנקפורט עולה ב-0.3%, ופוטסי בלונדון מאבד 0.1%.
מנהיגי האיחוד האירופי ייפגשו היום בבריסל, לדיון על הקמת קרן שיקום בעקבות משבר הקורונה, בהיקף 750 מיליארד יורו; הם עשויים להיתקל בהתנגדות של ארבע "המדינות החסכניות" - הולנד, דנמרק, שבדיה ואוסטריה, וייתכן גם מצד הונגריה.
נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר היום כי הוא "בטוח אך זהיר" שהאיחוד האירופי יגיע להסכם על תוכנית שיקום.
באסיה: הבורסה בשנחאי ננעלה בעלייה של 0.1%, הונג קונג - בפלוס 0.7%.
אנגלה מרקל, עמנואל מקרון צילום: איי אף פי
10:40 - ההכנסות של סין ממסים ירדו ב-10.8% בינואר-יוני לעומת התקופה המקבילה אשתקד; זאת לעומת ירידה של 13.6% שנרשמה בינואר-מאי. ביוני עצמו, ההכנסות גדלו ב-3.2% - החודש הראשון השנה בו נרשמת עלייה, וזאת על רקע החזרה לשגרה.
הוצאות הממשלה הסינית ירדו ב-5.8% בינואר-יוני, לעומת ירידה של 2.9% בינואר-מאי.
09:30 - ממשל טראמפ שוקל לאסור את הכניסה לארה"ב על כל חברי המפלגה הקומוניסטית הסינית – מפלגת השלטון של סין – ועל בני משפחותיהם. כך דיווחה אמש (יום ה') סוכנות הידיעות רויטרס מפי מקור הבקיא בפרטים. צעד כזה יהיה מהלך חריף ביותר של ארה"ב נגד סין, ושקילתו מצטרפת לשורת צעדים שנוקט ממשל טראמפ בימים אלה נגד בייג'ינג. פרשנים פוליטיים בארה"ב קושרים את החרפת הטון הדרמטית נגד סין לניסיון של טראמפ להפוך את היחסים איתה לנושא מרכזי בקמפיין הבחירות, אחרי שהקורונה והמצב הכלכלי הביאו אותו לשפל בסקרים.
לפי הדיווח מאמש בסוכנות רויטרס על האפשרות שארה"ב תאסור את כניסתם של חברי המפלגה הקומוניסטית הסינית וקרוביהם, גורמי ממשל בכירים כבר החלו לנסח טיוטת צו נשיאותי, אולם הדיונים בנושא נמצאים עדיין בשלב מוקדם, והעניין טרם הובא להכרעת טראמפ. ברויטרס מדווחים כי בממשל נשקלת גם האפשרות למנוע מילדיהם של חברים במפלגה הקומוניסטית ללמוד במכללות ובאוניברסיטאות בארה"ב.
שי גי'נפינג, דונלד טראמפ צילום: רויטרס
08:45 - ביממה האחרונה מתו בארה"ב לפחות 969 חולי קורונה. כך עולה מספירה של סוכנות הידיעות רויטרס. מדובר במספר המתים הגבוה ביותר בארה"ב מאז 10 ביוני. מספר המתים הכולל בארה"ב, לפי רויטרס, עומד על 138,284. בנוסף, ביממה האחרונה אובחן מספר שיא של נדבקים חדשים בנגיף - 77,217 בני אדם. מדובר בשיא נדבקים ביממה בארה"ב. שיא הנדבקים הקודם עמד על 69,070 ביממה.
08:30 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, לאחר הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.5%, הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.2%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.5%, מדד קוספי בסיאול מטפס ב-0.7%. מדד MSCI איסה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.5%.
אמש בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 0.5% אחרי ארבעה ימי עליות, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%.
המשקיעים מקווים כי מקבלי ההחלטות בארה"ב יכריזו בקרוב על חבילת תמריצים נוספת, לאחר שכמה מדינות הטילו בימים האחרונים מגבלות מחודשות. הקונגרס האמריקאי צפוי לדון בשבוע הבא בחבילת סיוע כזו.
בורסת טוקי צילום: איי אף פי
