וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט איבד 1.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים בעקבות נתוני מאקרו מעורבים והתגברות המתיחות עם סין (ראו דיווחים קודמים) ובהובלת מניות הטכנולוגיה: דאו ג'ונס איבד 0.5% אחרי שכבר רשם ארבעה ימי עליות, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. זאת לאחר שהירידות במהלך יום המסחר עלו על 1%.

מניות מיקרוסופט ובואינג הכבידו במיוחד על המסחר בדאו ג'ונס לאחר שירדו 2% ו-4.9 בהתאמה. טוויטר נחלשה ב-1.1% לאחר החדירה המקיפה לחשבונות במתקפת האקרים.

21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 1.1% - ירידה ראשונה אחרי שני ימי מסחר חיוביים - לרמה של 40.8 דולר לחבית. הברנט איבד 1% לרמה של 43.4 דולר לחבית. זאת לאחר שחברות אופ"ק+ החליטו להקל בקיצוצי התפוקה שעליהם החליטו - לרמה של 7.7 מיליון חביות ביום עד דצמבר, לעומת רמה של 9.7 מיליון חביות שעליה סוכם בחודש מאי.

20:50 - לא ירד מ-1,800 דולר: הזהב רשם היום נסיגה של 0.7% (13.50 דולר) למחיר של 1,800.30 דולר לאונקיה. ברקע - התחזקות הדולר . "לאחר שמחירו הגיע לשיא שלו מזה 8 שנים, הזהב נמצא עתה בשפל השבועי שלו", כך לדברי דיוויד מאדן David Madden, אנליסט שוק ב-CMC Markets UK. לדבריו, "ההשפעה ההדדית בין הדולר למתכת היקרה הורגשה מאד לאחרונה".

20:25 - הירידות במדד נאסד"ק נחלשות מעט - נסוג עתה ב-0.8%, טסלה מוחקת חלק מהירידות, נחלשת כעת ב-1.5%. דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.4%.

19:40 - ירידות חדות נרשמות במניות התיירות: טריפאדווייזר צוללת ב-5.4%, טריפ קום ב-5.3%, בוקינג נחלשת ב-3.5%. בקרוזים, נורוויג'יאן צונחת ביותר מ-12%, קרניבל מוחקת 7.4%, רויאל קריביאן נחלשת ב-5.3%. בתעופה - אמריקן צוללת ב-6.3% לאחר שהודיעה לעובדיה כי היא מתכננת לפטר 20% מהם, יונייטד ודלתא מאבדות 3.7% ובואינג מוחקת 3.6%.

18:35 - נעילה שלילית בבורסות אירופה, בעקבות הירידות החדות הבוקר באסיה: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.5%, כמו קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי נחלש ב-0.6%. הבנק האירופאי המרכזי הותיר את הריבית על -0.5% והכריז כי תוכנית הסיוע שלו תימשך כסדרה. חברת התשלומים הגרמנית וויירקארד השילה עוד 7% והמניה יורדת כמעט לשווי של 2 דולר. עוד בפרנקפורט, אדידס נחלשה ב-1.8%. בפריז - איירבוס מחקה 3.2%.

18:15 - הירידות במניות הטכנולוגיה מתחזקות, כשנאסד"ק נחלש ב-1.6%, טסלה וזום מוחקות 4.4% כל אחת. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נחתך ב-0.7%.

מייסד טסלה, מאסק צילום: רויטרס

16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בניו יורק: לאחר ארבעה ימי מסחר בהם רשם עליות - מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.8%, כמו גם S&P 500. מדד נאסד"ק נחתך ב-1%. דל טכנולוגיות מזנקת ב-14%, טוויטר מאבדת 2%. מניות התעופה והתיירות צוללות - קרניבל צונחת ב-7.5%, אמריקן ב-5%.

15:55 - החוזים בניו יורק לא מושפעים מנתוני התעסוקה המאכזבים - בשבוע שעבר (שהסתיים ב-11 ביולי) הוגשו בארה"ב 1.3 מיליון תביעות חדשות לדמי אבטלה, לעומת צפי של 1.25 מיליון. בנוסף, מדובר בשבוע ה-16 ברציפות עם מעל למיליון תביעות. אך כפי שהיה טרם פרסום הנתונים, החוזים על נאסד"ק יורדים סביב 1.2%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים החוזים ב-0.7%.

סה"כ מספר המובטלים החוזרים (שקיבלו דמי אבטלה במשך שבועיים ויותר) עומד עתה על 17.33 מיליון איש - ירידה משבוע שעבר, אז היו 17.76 מיליון ואף פחות מהתחזיות שעמדו על 17.6 מיליון מובטלים.

15:30 - המכירות הקמעוניות בארה"ב צמחו ב-7.5% בחודש יוני, מעל הצפי שעמד על עלייה של 5%. בחודש מאי כזכור נרשם זינוק של 17.5%.

15:05 - דומינוס פיצה מטפסת בטרום ב-0.8%, לאחר תוצאות רבעוניות טובות מהתחזיות: הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 118.7 מיליון דולר או 2.99 דולר למניה, לעומת 92.4 מיליון דולר או 2.19 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד התחזיות עמדו על רווח נקי של 2.24 דולר למניה.

ההכנסות עמדו על 920 מליון דולר, לעומת 811.6 מיליון דולר ברבעון המקביל הצפי עמד על הכנסות של 915 מיליון דולר. ההכנסות מחנויות זהות בארה"ב גדלו ב-16.1%,לעומת תחזיות לעלייה של 11.9%. בחו"ל ההכנסות מחנויות זהות עמדו על 1.3% לעומת צפי לעלייה של 0.7%.

14:50 - כצפוי, הבנק האירופאי המרכזי ECB הותיר את הריבית בגוש ללא שינוי, על -0.5%. עוד הודיע הבנק כי ישאיר את תוכנית הרכישות כפי שהיא.

14:35 - הבנקים הגדולים בארה"ב מפיקים את המרב בתקופת המשבר וממשיכים לטרוף את התחזיות לדוחות הרבעוניים: בנק אוף אמריקה הציג רווח נקי של 3.5 מיליארד דולר, או 37 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 7.3 מיליארד דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. התחזיות עמדו על 28 סנט למניה. הפער מאשתקד נגרם מהפסדים בהלוואות בגובה של 4 מיליארד דולר. ההכנסות ירדו ל-22.3 מיליארד דולר מ-23.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על הכנסות של 21.8 מיליארד דולר. למרות שהתעלה על תחזיות ההכנסו והרווחים, הבנק נחתך בטרום המסחר ב-2% בשל ההפסדים מהלוואות בסך 4 מיליארד דולר.

מורגן סטנלי מכה את התחזיות ומטפס בטרום ב-0.7%: הרווח הנקי עמד על 3.2 מיליארד דולר או 1.96 דולר למניה ברבעון השני, לעומת תחזיות שעמדו על 1.12 דולר למניה. ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח נקי של 2.2 מיליארד דולר או 1.23 דולר למניה. ההכנסות נסקו ב-30% לשיא כל הזמנים של 13.4 מיליארד דולר, 3 מיליארד דולר מעל התחזיות.

מורגן סטנלי צילום: בלומברג

14:20 - ג'ונסון אנד ג'ונסון נסוגה ב-0.5% בטרום: חברת הפארמה ומוצרי הצריכה רשמה ברבעון השני רווח של 3.63 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה, לעומת 5.61 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.67 דולר למניה והתעלה על צפי האנליסטים שעמד על 1.49 דולר למניה; ההכנסות ירדו ב-10.8% ל-18.34 מיליארד דולר, הצפי עמד על 17.61 מיליארד דולר. חטיבת מוצרי הצריכה רשמה ירידה של 7% בהכנסות, פעילות הפארמה רשמה צמיחה של 2.1%.

ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את התחזית שלה לרווח מתואם של 7.95-7.75 דולר למניה והכנסות של 8.41-7.99 מיליארד דולר, מול רווח למניה של 7.90-7.50 דולר והכנסות של 80.5-77.5 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

13:40 - דל טכנולוגיות הודיעה אמש כי היא "בוחנת" ספין אוף של מניותיה בחברה הבת VMWare, נתח של 81%. מניית דל מגיבה להודעה בזינוק של 9% בטרום בניו יורק, מניית VMWare מטפסת ב-1.9%. דל מסרה שהבדיקה עדיין "בשלבים מוקדמים" ובכל מקרה המהלך לא יצא לפועל לפני ספטמבר 2021 - החברה  הסבירה בהודעה ש"ספין אוף יתרום גם לדל טכנ' וגם לבעלי המניות של VMware, בכך שהוא יפשט את מבנה ההון ויוסיף ערך לעסק בטווח הארוך".

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק ולקראת הודעת הריבית של ה-ECB ומסיבת העיתונאים של לגארד: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 400 יורדים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%; בטרום: אפל ומיקרוסופט יורדים ב-1.6%, אמזון ב-1.8%, פייסבוק ב-2%, אלפבית ב-1.4%, טסלה מאבדת 5.4%. מניית טוויטר נופלת ב-6.7% בטרום לאחר מתקפת ההאקרים (ראו עדכון מוקדם).

באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.7%, קאק נחלש ב-0.9%

13:20 - מניית אלקואה מטפסת ב-4% בטרום לאחר הדוחות: חברת האלומיניום סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 197 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה, לעומת הפסד של 402 מיליון דולר או 2.17 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1 סנט למניה, הרבה פחות מצפי האנליסטים שהיה להפסד של 38 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.15 מיליארד דולר, לעומת 2.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 2.11 מיליארד דולר. ביום שני האחרון חיזקה אלקואה את הנזילות שלה באמצעות גיוס חוב של 750 מיליון דולר בריבית של 5.5% - שיעור נמוך יותר מכל הנפקות האג"ח האחרונות שלה.  

צילום: בלומרג

13:15 - אמריקן איירליינס יורדת ב-4.5% בטרום מסחר לאחר הודעה שהעבירה לעובדים על פיטורים בהיקף נרחב. חברת התעופה לא יכולה עדיין לפטר עובדים עד ל-30 בספטמבר, תנאי לקבלת חבילת הסיוע הפדרלית בסכום של 25 מיליארד דולר. בה בעת, היא החליטה לצאת בהתראה לעובדים הרלבנטיים לקראת מהלך עתידי. 

החברה שלחה הודעה ל-25,000 מעובדיה כי הם מועמדים להוצאה לחופשה ללא תשלום, ללא התחייבות להעסקה מחודשת בתום המשבר.מדובר בכ-20% מכוח העבודה של אמריקן. החברה עודדה את העובדים שברשימה להיענות להצעת פרישה מרצון בתנאים משופרים לפני הודעה על יציאה כפויה לחופשה בתנאים טובים פחות.

במתחרות בטרום: יונייטד יורדת ב-3.2%, סאות'ווסט ב-3.5% ודלתא ב-2.9%.

12:40 - משלמת את המחיר על סגירת הברים והמסעדות - הייניקן מאבדת 2.5% באמסטרדם לאחר נתוני דוחות חלקיים (הדוח המלא יצא ב-3 באוגוסט). יצרנית הבירה ההולנדית סיימה את המחצית הראשונה של 2020 עם נפילה של 16.4% בהכנסות – נפח הבירה שמכרה צנח ב-11.5%. הרווח הנקי בתקופה צנח ב-75.8% בהשוואה לרבעון המקביל, הרווח התפעולי נחתך ב-52.5%. בין הגורמים להפסדים החזקים, מחיקה שנדרשה לבצע, בסכום של 550 מיליון יורו, על ירידת ערך נכסים.

צילום: בלומברג

11:50 - צמיחה מפתיעה לטובה בסין ועדיין נפילה של 4.5% במדד? הסיבה שמציגים כלכלנים בשעות האחרונות מתמקדת בנתוני הצריכה: לפי הנתונים שיצאו מבייג'ינג, הצריכה בסין ברבעון השני ירדה ב-3.9%, נתון המשקף את החשש הגדול של משקי הבית מהוצאה כספית מול המשבר.  

11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-2%, שנגחאי נפל ב-4.5%, קוספי ירד ב-0.8% ובורסת סידני ב-0.7%.

10:50 - נסיגה במדדי אירופה בפתיחת היום: המדדים דאקס ופוטסי יורדים ב-0.7%, קאק נחלש ב-0.8%; בין היורדות הבולטות - מניית קבוצת היוקרה קרינג (גו'צי, איב סאן לורן ועוד) מאבדת 2.5%, קבוצת LVH (לואי ויטון ועוד שורת מותגים) נחלשת ב-1.2%, שתיהן בפריז; שם יורדת גם דנונה ב-2.2%

ברקע למסחר, המתיחות הגוברת בין סין לארה"ב – לפי דיווח בניו יורק טיימס, בבית הלבן שוקלים לאסור על כניסת גורמים רשמיים מסין לשטחה ואולי אף לשלול ויזה מנציגים סיניים השוהים בארה"ב. הצעד הנבחן הוא תגובה להחלטת סין למנוע ביקור של כמה חברי פרלמנט, בהם טד קרוז ומרקו רוביו.

עוד על הפרק, הבנק האירופי יפרסם היום את ההחלטה המוניטארית שלו. הבנק לא צפוי להציג שינויים בתוכנית הנוכחית ותשומת הלב תופנה למסיבת העיתונאים של הנשיאה כריסטין לגארד.

9:00 - חברת התרופות נוברטיס הודיעה כי תספק למדינות בצוקה פיננסית תרופות במחירי עלות בלבד לסימפטומים של חולי קורונה. (בסך הכול 19 סימפטומים בולטים, בהם בעיות נשימה, דלקת ריאות, גסטרו ועוד). החברה הודיעה כי אין בכוונתה לרשום רווח על אף אחת מהתרופות שתספק.

צילום: בלומברג

8:45 - חברת המכוניות הממוזגת של פיג'ו ושל פיאט-קרייזלר תיקרא סטלנטיס - Stellantis. הכינוי נשען על המילה הלטינית סטלו, stello, שפירושה 'בהיר יותר מהכוכבים'. החברה הממוזגת החדשה תהיה יצרנית המכוניות הרביעית בגודלה בעולם. שתי החברות עובדות בימים אלה על המיזוג השווה ביניהן (50% כל אחת), והוא צפוי לצאת לפועל ברבעון הראשון של 2021.  

7:20 - מתקפת האקרים מוזרה ביותר אירעה הלילה בחשבונות טוויטר של שורה של מפורסמים, בהם אלון מאסק, ג'ף בזוס, ביל גייטס, ברק אובמה, ג'ו ביידן, וורן באפט, מייק בלומברג, קניה ווסט וקים קרדשיאן – כמו גם על החשבון של חברת אפל. במתקפה מתבקשים העוקבים להעביר כתרומה ביטקוין בשווי של 1,000 דולר לחשבון המופיע בהודעה: "כולם מבקשים ממני לתת חזרה, תשלחו 1,000 דולר בביטקוין ואני אשלח לכם חזרה 2,000 דולר", נאמר בציוץ.

טוויטר חסמה את כל החשבונות האמורים עד להשלמת בדיקת אבטחה ואף לא אפשרה למשתמשים להחליף סיסמא עד להשלמת המהלך ג'ף דורסי מנכ"ל טוויטר התנצל בפני המשתמשים בציוץ משלו: "יום קשה עבורינו בטוויטר, אנו מרגישים נורא על מה שקרה, אנחנו בודחקים את הנושא ונשתף בכל מה שאנו יכולים לאחר שנבין בדיוק מה קרה", צייץ דורסי.

צילום מסך טוויטר

7:15 - מגמה שלילית הבוקר בשוקי אסיה פסיפיק, בניגוד לזו שנרשמה אמש בנעילה בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.9%, ונאסד"ק טיפס ב-0.6%); מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי נחלש ב-1.4%, קוספי נסוג ב-0.8%, בורסת סידני נחלשת ב-0.7%.

המשקיעים מסתערים על מניית SMIC, חברת השבבים הגדולה ביותר בסין, שנוסקת ב-245% ביום המסחר הראשון שלה בשנגחאי (Semiconductor Manufacturing International Corporation). 

בעקבות הביקושים האדירים לקראת הגיוס החליטה החברה להכפיל את היקפו והיא הנפיקה בסופו של דבר 1,685,620,200 מניות במחיר של 27.46 יואן וגייסה בהנפקה 46.28 מיליארד יואן, 6.62 מיליארד דולר.  זוהי ההנפקה הגדולה ביותר שבוצעה בשנגחאי מאז 2010, אז גייס הענק הפיננסי הסיני אגריקולצ'ורל 22 מיליארד דולר.

7:10 - סין חוזרת למסלול של צמיחה: התוצר של סין צמח ב-3.2% ברבעון השני בקצב שנתי (בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019). הנתון עלה על תחזיות הכלכלנים שעמדו על פלוס 2.5%.

ברבעון הראשון שבו הכתה מגיפת הקורונה במדינה התכווצה כלכלת סין ב-6.8%, הירידה הראשונה שנרשמה בתוצר הסיני מאז 1992 לפחות, כאשר החל המעקב. בחישוב רבעוני קפץ התוצר בלא פחות מ-11.5%, גם כאן מהותית מעל התחזיות של הכלכלנים, שציפו לצמיחה של 9.6%. 

נשיא סין שי ג'ינגפינג צילום: אי.אף.פי