שבנו לחודש מרץ? דאו ג'ונס נפל ב-6.9%, מדד הפחד המריא ב-48%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - השיאים מאחורינו? מדדי וול סטריט רשמו היום נסיגה גדולה לאחור, ליום הגרוע שלהם מאז ה-16 למרץ - אז רשמו ירידות של יותר מ-11%. ברקע לנפילות היום, חשש המשקיעים לגל שני של הנגיף ותחזית פסימית למשק האמריקאי מצד הפד: מדד דאו ג'ונס התרסק ב-6.9%, S&P 500 צלל ב-5.9% ונאסד"ק צנח ב-5.3% ונסוג מהשיא מאמש.

יום רע במיוחד נרשם בסקטור התיירות (תעופה, קרוזים הזמנות לחופשות ושות'), בבנקים ובטכנולוגיה - דלתא איירליינס צנחה ב-14% לאחר שפרסמה אזהרת רווח, אמריקן נפלה 15.5%, בואינג ב-16.4%, נורוויג'יאן ב-16.5%, טריפאדוויזר ב-10.5%. בטכנו': IBM צללה ב-9.2%, אינטל ופייסבוק מחקו 6.5% ו-5.2% בהתאמה, אפל נסוגה ב-4.8%.

בבנקים - וולס פארגו נחתך ב-9.8%, בנק אוף אמריקה נפל ב-10%. זום היא היחידה שסיימה בירוק לעומת שאר 99 מניות נאסד"ק 100 שנצבעו באדום - מניית פלטפורמת שיחות הוידאו טיפסה ב-0.5%. בדאו ג'ונס 100% אדום. ב-S&P 500 לא פחות ולא יותר מ-499 מניות באדום - קרוגר עלתה ב-0.4%.

22:25 - איפה זה ייעצר? רק בנעילה. מדד דאו ג'ונס מתרסק כבר ב-7%. מדד הפחד נוסק ביותר מ-50%. S&P 500 מתקרב לנפילה של 6%, נאסד"ק כבר חצה את ה-5%.

22:00 - שעה לנעילה - הירידות הולכות ומתעצמות ככל שהמשקיעים מאמצים את תחזית הצמיחה העגומה מצד הפד, לצד הפסימיות הגוברת לגל שני של הנגיף, שיצעיד את הכלכלה אחורה, אולי עד לימי הסגר. הנשיא טראמפ הביע את דעתו החריפה על הבנק המרכזי (ראו עדכון משעה 18:15) וניסה לעודד את המשקיעים בתחזית אופטימית למדי משלו.

21:40 - הנפט רשם היום נפילה על רקע שיא במלאים בארה"ב לצד חששות מגל שני של הנגיף שיוביל שוב לירידה בביקוש: מחיר ה-WTI צנח ב-8.2% (3.26 דולר) ל-36.34 דולר לחבית, ביום הגרוע שלו מזה שישה שבועות. הברנט צנח ב-7.7% (3.22 דולר) למחיר של 38.51 דולר לחבית.

21:35 - חברת דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס S&P Global Ratings הורידה את דירוג החוב של חברת התעופה JetBlue Airways ל-B+, למעשה לטריטוריית "זבל". מניית ג'ט צונחת ב-11%, בדומה לשאר חברות התעופה האחרות (אמריקן, יונייטד, סאות'ווסט ודלתא) שנופלות היום ביותר מ-9%.

חברת התעופה ג'ט בלו צילום: רויטרס

20:55 - כמה אדום בטכנולוגיה? IBM צונחת ב-8.2%, אינטל מוחקת 4.6%, פייסבוק נסוגה ב-4.5%, אפל מאבדת 2.9%, מיקרוסופט נחלשת ב-3.7%, נטוורק אפליינס צוללת ב-8.2%, אקספידיה ב-7.8%, מיקרון ב-6.4%, סיסקו ואפלייד ב-5.8%, קוואלקום ב-5.2%, אנבידיה ב-4.2%. טסלה, אמזון ואפל נסוגות מהשיא שלהן מאמש.

20:40 - הזהב הוכיח את עצמו היום כחוף מבטחים למשקיעים: מחיר המתכת היקרה קפץ ב-1.1% (19.10 דולר) ל-1,739.80 דולר, השווי הגבוה מזה שבוע. ברקע, התחזית העגומה של הבנק המרכזי בארה"ב להתכווצות כלכלית משמעותית והשארת הריבית הנמוכה: "אפילו אם המצב יתחיל להשתפר, אנחנו לא מצפים שהפד יעלה את שיעור הריבית, ואנו כנראה נישאר בסביבה של ריבית נמוכה לפחות בתקופה הנראית לעין, וזה טוב למחיר הזהב", כך לדברי בארט מלק Bart Melek, אסטרטג בכיר ב-TD Securities.

מטיל זהב צילום: בלומברג

20:05 - הירידות הבולטות של מדד דאו ג'ונס בחודש מרץ, מהפחות גרוע ועד ליום הגרוע מאז משבר 1987: ב-11.3 צלל ב-5.9%, ב-18.3 נפל ב-6.3%, ב-9.3 צנח ב-7.8%, ב-12.3 נפל ב-10%, וב-16.3 התרסק ב-12.9%.

19:55 - האסקלציה נמשכת ובורסות ניו יורק אולי בדרך ליום מסחר טראומטי במיוחד - מדד דאו ג'ונס צונח ב-5.5% (ירד כבר ב-5.7%), S&P 500 נופל ב-4.6% ונאסד"ק הצטרף למועדון ה-4% ומטה.

19:15 - הנפילה החדה במדדי וול סטריט לא עוצרת - דאו ג'ונס מתקרב לצלילה של 5%, ובדרך ליום הגרוע שלו מזה שלושה חודשים. S&P 500 נסוג כבר ביותר מ-4% ונאסד"ק מתרחק עוד יותר מהשיא - צונח ב-3.3%.

18:35 - נעילה כואבת בבורסות אירופה, ברקע החששות מגל שני של קורונה וסגר כלכלי שני (בארה"ב), בנוסף לתחזית העגומה של הפד על הצמיחה - מדדי קאק, דאקס ויורוסטוקס 50, ננעלו עם 100% מניות באדום: מדד קאק הצרפתי נפל ב-4.7%, דאקס הגרמני צנח ב-4.4%, פוטסי הבריטי צלל ב-4%. בורסת מדריד התרסקה ב-5%, מילאנו ב-4.8%.

לופטהנזה מחקה 9.6% בפרנקפורט, לאחר שהודיעה כי תפטר 26 אלף עובדים. רשת בתי הקולנוע סינוורלד נפלה ב-16.3% בלונדון. ברכב - פולקסווגן צנחה ב-7.5%, BMW ב-5.6%. איירבוס צללה ב-10.5% בפריז, רנו נפלה ב-14%, פיז'ו ב-10%.

18:15 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה להרגיע את המשקיעים ועל הדרך תוקף את פאוול בפעם המי יודע כמה. בציוץ כתב כי "הפד טועה לעתים כה קרובות. אני רואה את אותם מספרים שהבנק המרכזי רואה, אך פועל הרבה יותר טוב ממנו". טראמפ הוסיף כי "הרבעון השלישי יהיה טוב יותר והרביעי בכלל יהיה מצוין". לגבי השנה הבאה, נשיא ארה"ב לוקח את האופטימיות צעד ענק קדימה באמרו כי "2021 תהיה אחת השנים הטובות מעולם. אנחנו נמצא חיסון או תרופה".

18:00 - מדד דאו ג'ונס בדרך לירידה יומית שלישית רצופה מזה חודש. מדד S&P 500 גם בדרך לרשום רצף דומה, הגרוע מאז חודש מרץ. נאסד"ק צפוי לרשום ירידה יומית ראשונה לאחר ארבעה ימים של עליות.

17:30 - הירידות בוול סטריט מחריפות - 29 מניות דאו ג'ונס באדום (וולמארט מטפסת ב-0.4%). בנאסד"ק 100 רק שמונה מניות בירוק - זום קופצת ב-4% וניזונה מהדאגות הגוברות לגל שני - החיסון שלה הוא הנגיף עצמו. כנ"ל נטפליקס שמטפסת ב-2.3%, אמזון ב-0.8%. אגב דאו ג'ונס מוחק כבר 3.3%.

17:10 - UBS העלתה את מחיר היעד של שתי מניות המככבות במדד דאו ג'ונס ואחת ב-S&P 500. תחילה בדאו ג'ונס, מחיר היעד על מניית מקדונלדס הועלה ל-205 דולר מ-191 דולר, ועל מניית קאטרפילר ל-130 דולר מ-112 דולר. על גאפ ל-12 דולר מ-8 דולר. בינתיים כל השלוש מאבדות גובה במסחר - מקדונלדס נחלשת ב-2%, קאטרפילר ב-5.7% וגאפ ב-6%.

16:50 - שר האוצר האמריקאי מתנגד להשבתה שנייה של המשק: סטיבן מנוצ'ין אמר ל-CNBC בתגובה לחששות מגל שני (ואולי גם בתגובה לוול סטריט עוד בשלב החוזים) ולפגיעה הכלכלית הצפויה מהתפשטות נוספת כי "אני חושב שלמדנו שסגירת הכלכלה מובילה ליותר נזק".

שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס

16:30 - תמו חגיגות הסשנים האחרונים? עוד לא הסתיים הגל הראשון של המגפה והמשקיעים מביטים כבר על השלכותיו הכלכליות של גל אפשרי נוסף: מדד דאו ג'ונס צונח בפתיחה ב-3%, מדד S&P 500 נחתך ב-2.4% ונאסד"ק מאבד 2% ונסוג מ-10,000 הנק' מאמש.

מניות באדום ברוב הסקטורים, בין היתר בתעופה, אנרגיה, בנקים ורכב. בואינג צוללת ב-9.8%, יונייטד איירליינס נופלת ב-12%, קרניבל מאבדת 10%, אקסון מובייל נחתכת ב-5.8%. וכשהחשש למגפה גובר, מניות הקורונה הקלאסיות שבות לירוק - זום מטפסת ב-1.8%.

16:20 - הנפט מסוג WTI צונח ב-7.6% למחיר של 36.61 דולר לחבית - ברקע, שיא חדש במלאי האמריקאי שזינק מעל התחזיות ב-5.7 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-5 ליוני, ל-538.1 מיליון חביות.

16:00 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב מצביע על התאוששות בסקטור היצרני בחודש מאי, לאחר שלושה חודשים של נסיגה: המדד טיפס ב-0.4% במאי (באפריל צלל בשיעור החד מעולם ב-1.3%). שיעור המדד עקף את תחזיות האנליסטים שעמדו על עלייה של 0.1%. 

15:50 - והנה נתוני תעסוקה חדשים מארה"ב: בשבוע שעבר הוגשו פחות תביעות לדמי אבטלה מהצפוי - סה"כ הוגשו 1.54 מיליון בקשות, לעומת התחזיות שעמדו על 1.6 מיליון. בנוסף לזאת, מספר הבקשות שהוגשו בשבוע שעבר נמוכים ב-355 אלף מהשבוע שלפניו.

15:40 - המגמה השלילית בחוזים העתידיים בניו יורק מתגברות, והמסחר צפוי להיפתח באדום כהה ברקע הדאגות מהגל השני של מגפת הקורונה. החוזים על דאו ג'ונס נופלים ב-3.3%, החוזים על S&P 500 מאבדים 2.6% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.8%.

15:20 - עוד כמה ירידות בולטות בשעה זו בטרום: בטכנ' - אפל יורדת ב-1.4%, מיקרוסופט נחלשת ב-1.8%, אמזון ב-2.3%, פייסבוק ב-2%, אלפבית ב-1.3%, טסלה ב-3%; ברכב - GM נופלת ב-7.8% ופורד ב-9.7%; בקרוזים - קרניבל צונחת ב-14.7%, רויאל קריביאן ב-14.3%, נורוויג'יאן ב-17.7%; בקמעונאות - גאפ נופלת ב-11%, קוה'לס ב-9.5%, אברקרומבי אנד פיץ' ב-6.2%.

14:20 - הורדת המלצה לסטארבקס: ב- KeyBanc Capital מורידים הבוקר את ההמלצה שלהם על רשת בתי הקפה ל'תשואת שוק' (וללא מחיר יעד), לאחר היתה על 'תשואת יתר' מאוקטובר 2018. מניית סטארבקס איבדה אתמול 4.1% לאחר אזהרת הכנסות.

צילום: בלומברג

13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.9%, על נאסד"ק ב-1.1%, על S&P 500 ב-1.5% - ההערכות הן כי חשש מגל שני של קורונה בארה"ב הוא שמרתיע את המשקיעים בימים האחרונים; בטרום מסחר: בתעופה: דלתא  יורדת ב-9% לאחר אזהרת רווח (ראו עדכון מוקדם), המתחרה יונייטד נופלת בשיעור דומה,  אמריקן איירליינס וסאות'ווסט נופלות ב-7.3% - בואינג מאבדת 6.2%; בבנקים - ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה נחלשים ב-4%, מורגן סטנלי מאבד 3.4%, גולדמן זאקס נחתך ב-3.8%, סיטגרופ ב-5%, ווולס פארגו ב-5.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-0.70%; בנפט - ה-WTI יורד ב-3.1% ל-38.4 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.8% ל-40.6 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.1% ל-1,740 דולר האונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-2.1%, פוטסי נחלש ב-0.9%.

13:10 - פיטורים המוניים לופטהאנזה: חברת התעופה הגרמנית שכבר הודיעה כי תיאלץ לצאת למהלך פיטורים נרחב (כמו רוב החברות בסקטור), מודיעה לפני שעה קלה כי בכוונתה לקצץ 22,000 משרות – מחציתן בגרמניה. לופטהאנזה מעסיקה כיום 135,000 עובדים ברחבי העולם, 50% מהם בגרמניה. החברה צפויה להיכנס עתה למו"מ עם האיגודים המקצועיים בחברה והיא הציבה את ה-22 ביוני כתאריך יעד להגעה להסכם. החברה ציינה כי יעשה מאמץ לרכש כמה שיותר מהקיצוצים בקרב עובדים זמניים או עובדים בצוותים שקשורים פחות לליבת העסקים.

12:30 - יצרניות הרכב סופגות גם הם ירידות חדות ביום הזה: רנו ופיג'ו מאבדות 7.2% כ"א בפריז, פולקסווגן ודיימר יורדות ב-4.5% וב-4.2% בהתאמה בפרנקפורט, פיאט קרייזלר נופלת ב-5.8% במילאנו.

11:45 - אינדיטקס, חברת האם של זארה, ברשקה ופול אנד בר, הודיעה כי תסגור 1,200 חנויות ברחבי העולם ותתמקד יותר במכירות אונליין. המניה יורדת ב-2.9% במדריד - המתחרה H&M מאבדת 3.2% בשטוקהולם.

צילום: רויטרס

11:15 - בנעילה באסיה, ניקיי ירד ב-2.8%, האנג סנג ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-0.8%, קוספי איבד 0.9%, בורסת סידני ירדה ב-3.1%.

10:30 - ירידות חדות בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-2.7%, פוטסי נחתך ב-2.4%; מניות הבנקים באדום: ברקליס יורד ב-4.5%, לוידס ב-4.7%, HSBC ב-3%, קרדיט סוויס ב-5.5%, UBS ב-3.6%, דויטשה בנק ב-4%, בנקו סנטנדר ב-5.3%, BNP פאריבה ב-5.2%; בתעופה - לופטהאנזה צוללת ב-10%, אייר פראנס נופלת ב-7.8%, IAG ב-7.2% ואיזיג'ט ב-4.6%; רשת הסופרמרקטים אונליין אוקדו נופלת ב-5.2% לאחר גיוס הון. 

9:50 - שינוי מבני משפטי ביוניליבר, שתהפוך מקבוצה דו ראשית הולנדית-בריטית לענקית מזון עם מרכז שליטה יחיד ומטה ניהולי בודד שימוקם בלונדון. הפעילות ההולנדית תימשך בפועל ללא כל שינוי, אך היא תהיה כפופה למרכז הבריטי (כאן בתמונה המטה באמסטרדם). כל המניות של המטה ההולנדי הנסחרות באמסטרדם (Unilever NV ) יוחלפו במניות של המטה הבריטי (Unilever plc) ומעתה החברה תמשיך להיסחר גם באמסטרדם וגם בלונדון אך רק באמצעות מניות היחידה הבריטית, שתהפוך לחברה האם (המניות בוול סטריט ימשיכו להיסחר כרגיל).

סבון דאב של יוניליבר צילום: בלומברג

9:20 - אוקדו השלימה את עיקר הגיוס שלה, בסכום של 1.1 מיליארד פאונד – אתמול השלימה את החלק הארי בגיוס, באמצעות הנפקת מניות, בסכום של 657 מיליון פאונד) – הגיוס בוצע בדיסקאונט של 5.7% על מחיר הנעילה אתמול בלונדון. לאחר הנעילה החלה אוקדו בגיוס אג"ח בסכום של 350 מיליון פאונד.

8:30 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד -3.2% ל-40.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.8% ל-38.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1% ל-1,738.40 דולר לאונקיה.

7:40 - עסקת ענק מפתיעה בסקטור המשלוחים: קבוצת ג'אסט איט ההולנדית (Just Eat Takeaway) רוכשת את גראבהאב האמריקאית (GrubHub) בעסקת מניות - מיזוג שייצור את חברת משלוחי המזון הגדולה בעולם. גראבהאב ניהלה עד לימים האחרונים מגעים עם אובר שהציעה מחיר מעט גבוה יותר מזה של ג'אסט איט אך גראבהאב העדיפה את ההצעה ההולנדית מכיוון שהיא פחות בעייתית מבחינה רגולטורית. לפי דיווחים, הצדדים לא הגיעו להסכמה על תמיכה של אובר בגרינהאב בתהליך הרגולטורי.

במסגרת העסקה, עבור כל מניית גראבהאב יקבלו בעלי המניות של החברה האמריקאית 0.671 מניה של ג'אסט איט, ששוויה כ-75 דולר - גראבהאב ננעלה אתמול במחיר של 59.05 דולר (שווי שוק של 5.4 מיליארד דולר) והיא טיפסה ב-4.4% במסחר המאוחר - אובר איבדה 1.6%.

צילום: שאטרסטוק

7:30 - דלתא איירליינס נפלה ב-7% במסחר המאוחר לאחר אזהרת רווח – חברת התעופה הודיעה כי היא בוחנת אמצעים להגדלת הנזילות על מנת לאפשר לה להמשיך לפעול במהלך השנה. לפי התחזית המעודכנת של החברה, דלתא צפויה להציג קריסה של 90% בהכנות ברבעון השני, לצד ירידה של 85% בהיצע המושבים הפעיל. ברבעון השני של 2019 עמדו הכנסות החברה על 12.54 מיליארד דולר כך שנפילה של 90% תעמיד את הכנסות הרבעון השני השנה על 1.25 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עומד נכון להיום על 1.52 מיליארד דולר..

7:20 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי האסיה, בדומה לתנועות אמש בני יורק (דאו ג'ונס נפל אתמולב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.7% וננעל לראשונה אי פעם ברמה גבוהה מ-10,000 נקודות); מדד ניקיי יורד ב-2.2%, האנג סנג יורד ב-1%, קוספי נחלש ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.2%, בורסת סידני מאבדת 2.8%; סמסונג מאבדת 2.2% בסיאול; ברכב בטוקיו - ניסאן נופלת ב-7%, מאזדה מאבדת 4.5%, טויוטה יורדת ב-2%, הונדה ב-5%; נינטדו בולטת עם עלייה של 3.7%.

מניית NetEase הסינית מזנקת ב-8.3% בהונג קונג – ענקית האינטרנט והגיימינג שרשומה למסחר בנאסד"ק כבר משנת 2000 ביצעה מהלך דומה לעליבאבא – יציאה להנפקה משנית גם בהונג קונג, בין היתר על רקע החשש מהמתיחות ביחסי סין וארה"ב. נט איז הנפיקה 171.4 מיליון מניות וגייסה 21.9 מיליארד דולר הונג קונגי (2.7 מיליארד דולר ארה"ב).

צילום: בלומברג