וול סטריט ננעלה באדום - לאחר שטראמפ הודיע כי ימסור הצהרה בנושא סין

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט

 

יום המסחר שהתנהל ברובו על מי מנוחות, ובעליות שהגיעו אף ל-1% - הסתיים בדרמה: כחצי שעה לפני סיום המסחר המדדים מחקו את העליות ועברו לטריטוריה אדומה, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי יקיים מחר מסיבת עיתונאים בנושא סין.

 

דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.6%.

 

22:45 - המהפך השלילי בניו יורק הושלם

 

שלושת המדדים הראשיים עברו לירידות, בעקבות ההתפתחות בנושא סין (ראו עדכון קודם). דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 מאבד 0.2%, ונאסד"ק במינוס 0.1%.

 

לפני הדיווח על מסיבת העיתונאים הצפויה של טראמפ מחר בנושא סין, רשמו המדדים עליות של עד 1%.

 

22:30 - המדדים בפניית פרסה: "טראמפ יקיים מחר מסע"ת בנושא סין"

 

המדדים בוול סטריט מחקו את רוב העליות - דאו ג'ונס עבר לירידה של 0.1%, נאסד"ק יציב ו-S&P 500 עולה ב-0.2% בלבד - זאת לאחר דיווחים כי נשיא ארה"ב טראמפ יקיים מחר (שישי) מסיבת עיתונאים בנושא בסין.

 

המתיחות בין המדינות, שגם כך נמצאת ברמה גבוהה בחודשים האחרונים על רקע משבר הקורונה (וקודם לכן, בגלל מלחמת הסחר) - קיבלה תאוצה נוספת לאחר שסין אישרה היום את חוק הביטחון הלאומי בהונג קונג, שמגביל את האוטונומיה בעיר ומדאיג את המערב. החוק הסיני נועד להיאבק ב"בדלנות, חתרנות, התערבות זרה וטרור" בעיר שבה היו בשנה שעברה הפגנות חסרות תקדים נגד השלטון הפרו-סיני.

 

 

שי ג'ינגפינג ודונלד טראמפ צילום: AP

 

 

22:05 - מחיר הנפט עלה ב-2.7%

 

עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.7% ל-33.7 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.1% ל-1,728.3 דולר לאונקיה.

 

מניית HP נופלת ב-11.8% לאחר הדוחות (ראו עדכון קודם).

 

מניית מנצ'סטר יונייטד עולה ב-0.6% - היום הוחלט רשמית כי ליגת הכדורגל האנגלית, הפרמיירליג, תחזור לפעילות ב-17 ביוני.

 

 

21:00 - היועץ הכלכלי של הבית הלבן אופטימי

 

לארי קודלו, היועץ הכלכלי הבכיר של הבית הלבן, אמר ל-CNBC כי יש "סימנים כלכליים מעודדים" במדינות שפתחו מחדש עסקים", וכי ממשל טראמפ מצפה להתאוששות חזקה.

 

לדבריו, "אנו רואים את הכלכלה נפתחת מחדש, בשלבים, במאי וביוני. אלה חודשי מעבר. למעשה, אנו רואים ניצוצות של תקווה למרות הקושי ושברון הלב".

 

לארי קודלו צילום: גייג סקידמור, ויקיפדיה

 

 

 

19:30 - נעילה חיובית בבורסות באירופה

 

הבורסות באירופה ננעלו בעליות. פוטסי בלונדון עלה ב-1.2%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-1.1%, קאק בפריז קפץ ב-1.8%.

 

בניו יורק העליות מתחזקות - נאסד"ק כבר מטפס ב-0.9%, דאו ג'ונס - ב-0.6%.

 

ובשעה שכל העולם מחכה לצו הנשיאותי של טראמפ שעשוי להטיל מגבלות על טוויטר - הנשיא שולח ציוץ נוסף בנושא שיצר אתמול את המהומה. לדבריו, "מאוד מגוחך שטוויטר מנסה לטעון שהצבעה בדואר אינה פתח לזיופים. כמה טפשי, יש עדויות לכך בכל מקום".

 

 

So ridiculous to see Twitter trying to make the case that Mail-In Ballots are not subject to FRAUD. How stupid, there are examples, & cases, all over the place. Our election process will become badly tainted & a laughingstock all over the World. Tell that to your hater @yoyoel

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

 

18:45 - העליות מתחזקות

 

דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים כבר ב-0.5%.

 

מניות התעופה מאבדות גובה, לאחר ראלי ביומיים הקודמים. אמריקן איירליינס צונחת ב-4.9%, יונייטד איירליינס מאבדת 3.4%, דלתא יורדת ב-1.2%.

 

מניית ג'נרל אלקטריק מאבדת 3%, אף שהודיעה כי הביקוש למוצרים הקשורים למגיפת הקורונה צפויה להיות מוכפל ברבעון השני.

 

 

 

17:35 - צניחה במכירות בתים קיימים

 

מכירות הבתים בהמתנה בארה"ב צנחו ב-21.8% באפריל לעומת מרץ - הירידה החדה מאז החל איגוד המתווכים הלאומי לפרסם נתונים, ב-2001. לעומת החודש המקביל אשתקד, המכירות צנחו ב-33.8%.  

 

המדד כולל עסקאות בהן החוזה נחתם, אבל המכירה עדיין לא נסגרה.

 

17:00 - כל המדדים ירוקים

 

מדד נאסד"ק עבר לטריטוריה ירוקה, והוא עולה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. דאו ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%.

 

16:30 - פתיחה מעורבת בוול סטריט

 

הבורסות בניו יורק נפתחו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 מטפס ב-0.2%, ונאסד"ק משיל 0.1% מערכו.

 

16:15 - ההזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב צנחו ב-17.2% באפריל

 

ההזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב צנחו ב-17.2% באפריל. תחזיות האנליסטים היו לנפילה של 18.2%.  תחום התחבורה הוביל את הירידות - עם צניחה של 47.3% בהזמנות.

 

הזמנות הליבה (ללא מוצרים בתחומי התחבורה והביטחון)  - המלמדות על מגמת ההשקעות של המגזר העסקי - ירדו ב-5.8%, לעומת תחזית לצניחה של 15.4%.

 

 

15:55 - יותר מ-2.1 מיליון אמריקאים הגישו בקשות ראשונות לדמי אבטלה 

 

התביעות לדמי אבטלה בארה"ב ממשיכות לעלות, ולפי נתוני משרד העבודה שפורסמו היום (ו'), בשבוע שהסתיים ב-23 במאי עלה מספר התביעות ב-2.12 מיליון. שבוע קודם לכן, העלייה במספר התביעות עמדה על 2.4 מיליון תביעות חדשות.

פירוש הדבר כי בעשרת השבועות האחרונים - מאז החל משבר הקורונה - הוגשו 40.7 מיליון תביעות לדמי אבטלה, המקבילים לאחד מכל ארבעה עובדים בארה"ב.

 

זהו השבוע השמיני ברציפות שבו יש ירידה במספר התביעות החדשות משיא של 6.9 מיליון, אך עדיין מדובר במספרים גבוהים. הנתונים הנוכחים כוללים 1.2 מיליון תביעות שהוגשו דרך תוכנית ממשלתית חדשה המיועדת לעצמאים ולעובדי "כלכלת החלטורה" כמו הנהגים של אובר. 

 

מספר תביעות האבטלה הנמשכות (כלומר מספר האמריקאים שכבר מקבלים דמי אבטלה) םירד ב-3.86 מיליון, ל-21.05 מיליון. נתון זה מתפרסם בפיגור של שבוע.

15:45 - כלכלת ארה"ב התכווצה בקצב שנתי של 5% ברבעון הראשון

כלכלת ארה"ב התכווצה בקצב שנתי של 5% ברבעון הראשון במקום 4.8%, כך עולה מנתוני הממשלה המתוקנים. מחלקת המסחר מסרה כי עדכון כלפי מטה להשקעה במלאי היווה בעיקר את התיקון למטה. במבט קדימה, כלכלנים שנסקרו על ידי MarketWatch צופים שהתמ"ג יצנח בקצב שנתי של 27.7% כשאנשים נשארו בבית כדי לנסות לבלום את התפשטות נגיף הקורונוב. 

15:15- מגמה מעורבת בוול סטריט בטרום מסחר; טוויטר יורדת ב-4.3%

תנועה מעורבת בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס, שחצה אתמול מחדש את סף ה-25,000 נק', עולים ב-0.4%, על S&P 500 עולים ב-0.1%, ומנגד על נאסד"ק נרשמת ירידה של 0.4%. המוקד בחזית המאקרו היום - המספר השבועי של הבקשות הראשונות לדמי אבטלה.  

מניית טוויטר יורדת ב-4.3% ופייסבוק מאבדת 1.8% בטרום מסחר על רקע הכוונה של הנשיא טראמפ לחתום על צו שיצמצם מהותית את האפשרות של הרשתות החברתיות להגביל תכנים בפלטפורמה שלהן. כך לפי דיווח של הוול סטריט גורנל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: Alabama Today

ההימור הענק שנכשל באופן קולוסאלי: קרל איקן דיווח אתמול כי מכר את כל האחזקה שלו במניית הרץ, נתח של 39%, 55.3 מיליון מניות, במחיר ממוצע של 72 סנט למניה. המשקיע האקטיביסט רשם הפסד של כמעט 1.8 מיליארד דולר על ההשקעה שלו בהרץ, אליה נכנס לראשונה עם אחזקה מהותית בשנת 2014. לפי דיווח שהעביר ל-SEC, איקן מכר את המניות ביום שלישי, יום המסחר הראשון לאחר שהחברה הגישה בקשה להגנה של בית המשפט במסגרת הליך של פשיטת רגל (צ'אפטר 11). הרץ הגישה את הבקשה ביום שישי אך ביום שני לא התקיים מסחר בניו יורק בשל יום הזיכרון. איקן מסר אתמול בהודעה שבה נאמר: "אתמול מכרתי את האחזקה שלי בהפסד משמעותי, אבל זה לא אומר שאני לא ממשיך להאמין בעתיד של הרץ".

מניית הרץ שנסקה אתמול ב-122% מאבדת 16% בטרום מסחר.

מניית בואינג מזנקת ב-3.3% בטרום מסחר לאחר שהודיעה אתמול בערב על פיטורי 6,770 עובדים בארה"ב, ושבהמשך צפויה הודעה גם על פיטורים בפעילות מחוץ לארה"ב.

מניית HP Inc נופלת ב-6.3% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה מאכזבת של 11% בהכנסות – למרות שכמות אדירה של אמריקאים עברה לעבודה מהבית ונדרשה לציוד בהתאם. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 674 מיליון דולר או 53 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 51 סנט למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 44 סנט למניה. ההכנסות הסתמכו ב-12.47 מיליארד דולר, לעומת 14.04 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 12.93 מיליארד דולר. ההכנסות מלפטופים וציוד היקפי עלו ב-5% בהשוואה לרבעון המקביל, אך במחשבי השולחן נרשמה נפילה של 23% ובמדפסות ירידה של 19%.

לאחר המסחר היום יתפרסמו כמה דוחות מעניינים במיוחד בסקטור התוכנה והמחשוב – בראשם דוחות סיילספורס, לצד דל טכנ' והחברה הבת שלה Vmware.

דיסנייורדת ב-0.5% בטרום לאחר שבאימפריאל קפיטל הורידו את ההמלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר', בשל הפגיעה הצפויה לחטיבת הפארקים והקולנוע גם בחודשים הבאים, למרות הנסיגה של המגיפה. באימפריאל הורידו את מחיר היעד של המניה מ107 ל-105 דולר, 14% מתחת למחיר השוק (121.53 דולר בנעילה אתמול). מניית דיסני טיפסה ב-21% בארבעת השבועות האחרונים, בין היתר על רקע הציפייה לחזרה קרובה של פעילות הפארקים.

13:40 - סין אישרה את חוק הגבלת האוטונומיה בהונג קונג 

מה דעתך על מניית BOEING:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

הפרלמנט הסיני, הקונגרס העממי הלאומי, אישר היום ברוב מוחץ את חוק הגבלת האוטונומיה בהונג קונג, שמגביל את האוטונומיה בעיר ומדאיג את המערב. החוק הסיני נועד להיאבק ב"בדלנות, חתרנות, התערבות זרה וטרור" בעיר שבה היו בשנה שעברה הפגנות חסרות תקדים נגד השלטון הפרו-סיני. ראש ממשלת סין הגיב על הזעם האמריקני כלפי המהלך: "סכסוך עם ארה"ב יפגע בשני הצדדים".

12:00 - דיווח: טראמפ יחתום על צו שיגביל את ההגנה לרשתות חברתיות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לחתום היום (ה') על טיוטת צו נשיאותי שמטרתה להגביל את ההגנה הנרחבת שמעניק החוק הנוכחי לחברות מדיה חברתית ופלטפורמות מקוונות אחרות, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל המתבסס על אנשים המעורים בנושא.

טיוטת הצו תקל על הרגולטורים הפדראליים להפוך חברות כמו פייסבוק וטוויטר לאחראיות במקרה של הגבלת חופש הביטוי של המשתמשים במקרים כמו הקפאת חשבונות או מחיקת פוסטים. המהלך מגיע לאחר ששלשום תייגה טוויטר לראשונה ציוץ של טראמפ כ"דורש בדיקת עובדות". טראמפ הגיב בהאשמת החברה בפגיעה בחופש הביטוי, ואיים לסגור אותה.

10:30 - עליות שערים באירופה בפתיחת המסחר

עליות שערים בפתיחת המסחר בבורסות אירופה הבוקר. מדד Europe Stoxx 600 מתחזק זה היום הרביעי ברציפות ועולה ב-0.6%. מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.7% ומדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.8%. בולטת במסחר בשעה זו: מניית חברת התעופה איזיג'ט שעולה ב-4% לאחר שמסרה כי הזמנות החורף שלה משמעותיות יותר מאלה שנרשמו בשנה שעברה. בנוסף, הציגה החברה תוכנית קיצוצים אגרסיבית שתכלול פיטורי 30% מהצוות שלה.

עוד בולטת במסחר חברת רולס רויס שנופלת בכמעט 7%. המסכים הירוקים באירופה נרשמים יום לאחר שהאיחוד האירופי הודיע כי יקים קרן בהיקף של 750 מיליארד יורו שתורכב ממענקים והלוואות. נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד אמרה כי כלכלת גוש היורו תתכווץ השנה בשיעור של 8% עד 12%. 

10:00- מגמה מעורבת בבורסות אסיה בנעילה

בורסות אסיה ננעלו הבוקר במגמה מעורבת. מדד ניקיי ביפן זינק ב-2.3% ומדד שנגחאי עלה ב-0.3%, בעוד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.8%. מדד קוספי בדרום קוריאה איבד מערכו 0.1%.  המסחר באסיה התנהל, על רקע התגברות המתיחות בין ארה"ב וסין. מניית ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט נופלת ב-2.4%. 

ירידות השערים בדרום קוריאה נרשמות, לאחר שהבנק המרכזי של המדינה הוריד את שיעור הריבית ל-0.5% - שפל של כל הזמנים - כדי לרכך את המכה שגרם נגיף הקורונה לכלכלת המדינה שעשויה להתכווץ לראשונה זה 22 שנה.

הפחתת הריבית על ידי סיאול נעשתה כחודשיים לאחר שהמדינה ביצעה את הורדת הריבית הראשונה מאז 2008 שהביאה אותה לשיעור ריבית של 0.75%. הבנק הקוריאני גם עידכן את תחזית הצמיחה השנתית שלו מהתרחבות של 2.1% להתכווצות של 0.2%. כלכלת המדינה לא חוותה התכווצות מאז 1998, אז הייתה בעיצומו של משבר פיננסי קשה. 

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג

בבורסה היפנית מניית פאסט ריטיילינג, החברה האם של יוניקלו, זינקה ב-3.7%. גם מדד טופיקס ביפן עלה ב-1.8%. בדומה, באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 עלה ב-1.3% לאחר שנגיד הבנק המרכזי פיליפ לאו אמר כי ייתכן וההאטה הכלכלית תהיה פחות חמורה מכפי שהעריכו במקור. 

פומפאו: הונג קונג אינה אוטונומית יותר מסין

המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ביחסי ארה"ב וסין – שתי הכלכלות הגדולות בעולם. אתמול (ד') אמר מזכיר המדינה האמיקאי מייק פומפאו לקונגרס כי הונג קונג אינה נחשבת יותר אוטונומית מסין. אמירה שמטילה ספק בהמשך מעמדה של הונג קונג כבעלת יחסי מסחר מיוחדים עם ארה"ב. דבריו של פומפאו נאמרו ביחס לחוק חדש שמקדמים בסין ומערער על עצמאות הטריטוריה. בנוסף לכך, בית הנבחרים האמריקאי העביר אתמול גם חוק שמגנה את סין על יחסה למיעוט האויגורים המוסלמים במערב המדינה.

אתמול ננעלו בורסות ניו יורק בעליות שהתחזקו לקראת הנעילה - דאו ג'ונס קפץ ב-2.2% וננעל מעל 25 אלף נקודות לראשונה מאז 10 במרץ. S&P 500 טיפס ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף 0.8%. מניות התעופה והקרוזים זינקו ביום שני של ראלי - נורווג'יאן קרוז ליין קפצה ב-9.7%, רויאל קריביאן התחזקה ב-9.6%, קרניבל עלתה ב-5.9%, אמריקן איירליינס נסקה ב-7.5%, יונייטד איירליינס טיפסה ב-3.9%.