דיווח שוטף
העליות התחזקו לקראת הנעילה: דאו ג'ונס חצה את רף 25 אלף הנקודות
דאו ג'ונס קפץ ב-2.2%, S&P 500 טיפס ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף 0.8%; מניות הבנקים קפצו - סיטי זינק ב-8.5%, מורגן סטנלי ב-7.3%; ברקע התקוות לחזרה קרובה לשגרה ולחופשות - אמריקן איירליינס קפצה ב-7.5%, רויאל קריביאן הוסיפה 9.6%, קרניבל עלתה ב-5.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק סיימו את היום בעליות שהתחזקו לקראת הנעילה - דאו ג'ונס קפץ ב-2.2% וננעל מעל 25 אלף נקודות לראשונה מאז 10 במרץ. S&P 500 טיפס ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף 0.8%.
מניות התעופה והקרוזים זינקו ביום שני של ראלי - נורווג'יאן קרוז ליין קפצה ב-9.7%, רויאל קריביאן התחזקה ב-9.6%, קרניבל עלתה ב-5.9%, אמריקן איירליינס נסקה ב-7.5%, יונייטד איירליינס טיפסה ב-3.9%.
22:50 - מחיר הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-4.5% שהם 1.54 דולר לרמה של 32.81 דולר לחבית, ברקע החששות מהתגברות המתחים בין ארה"ב לסין.
21:45 - מדד נאסד"ק חזר לרמת הפתיחה. אחרי שפתח את היום בעליות ועבר לירידה של קרוב ל-1%, מדד מניות הטכנולוגיה נסחר בירידה של 0.03%
מחיר הזהב ירד היום ברקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לסין לאחר הצהרת פומפאו לקונגרס האמריקאי. הזהב נחלש ב-0.1% שהם 1.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,701.6 דולר לאונקיה.
שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו הצהיר כי ממשל טראמפ אינו רואה עוד בעיר הונג קונג טריטוריה שיש לה אוטונומיה מסין. הודעתו של פומפאו לקונגרס עשויה לסלול את הדרך לביטול המעמד הכלכלי המיוחד שלו זוכה הונג קונג מצד ארה"ב - מעמד שסייע להונג קונג לקבע את היותה אחד המרכזים הכלכליים החשובים בעולם - ולבטל את הפטור שלה ממכסים המוטלים על יבוא סיני.
19:35 - מניות הבנקים מזנקות, כשהמשקיעים מעודדים מהסימנים על פתיחה מחודשת של הכלכלה בקרוב. סיטי קופץ ב-6%, בנק אוף אמריקה מוסיף 5.5%, מורגן סטנלי מטפס ב-5.2%, גולדמן זאקס עולה ב-4.9% וג'יי.פי מורגן ב-4.4%.
בנק ההשקעות מורגן סטנלי צילום: בלומברג
19:00 - בנעילה באירופה - מדד קאק התחזק ב-1.8%, דאקס ופוטסי טיפסו ב-1.3%. רנו זינקה ב-17.5% על רקע הודעת הנשיא מקרון על תקציב של 8 מיליארד יורו לעידוד המעבר למכוניות חשמליות.
17:30 - שעה מהפתיחה, מדד נאסד"ק עבר למגמה שלילית ונחלש ב-0.9%. בין הירידות הבולטות במדד ענקיות הטכנולוגיה - אנבידיה נופלת ב-6%, AMD מאבדת 4%, מיקרוסופט נחלשת ב-2%, נטפליקס נסוגה ב-2.3% ביום שביעי רצוף של ירידות.
העליות החדות שרשמו מניות הקרוזים והתעופה בפתיחה מתחילות להירגע. במניות השיט - רויאל קריביאן מוסיפה 3.7%, קרניבל עולה ב-3%, נורווג'יאן קרוז ליין מתחזקת ב-2.5%. בתעופה - אמריקן איירליינס קופצת ב-4.2%, יונייטד עולה ב-0.6%, סאות'ווסט ב-0.5% ודלתא ב-0.1%.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, S&P 500 ברמת הפתיחה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות - דאו ג'ונס קופץ ב-1.4% שהם 341 נקודות ומגיע לרמה של 25,437 נקודות. מדד הדגל של בורסת וול סטריט חזר לרמה של מעל 25 אלף נקודות לראשונה מאז 10 במרץ. מדד S&P 500 עולה ב-0.9% ונאסד"ק מתחזק ב-0.2%.
מניות התיירות והתעופה קופצות ביום שני של עליות חדות, ברקע ההקלות בהגבלות ברחבי העולם ותקוות לחזרה קרובה לשגרה ולפעילויות נופש. בתעופה - אמריקן איירליינס מזנקת ב-11.8%, סאות'ווסט עולה ב-7.5%, יונייטד ב-10% ודלתא ב-7.4%. בקרוזים - רויאל קריביאן קופצת ב-10.5%, נורוויג'יאן ב-9.7% וקרניבל ב-9.6%.
15:30 - מניית טוויטר יורדת ב-1.9% בטרום מסחר על רקע סערת ההפניה ל'בדיקת עובדות' שצירפה לציוץ של הנשיא דונלד טראמפ.
15:20 - אפל עולה ב-0.5% ומיקרוסופט מתחזקת ב-0.4% בקרב הצמוד על הבכורה בשוי שוק. אפל ירדה אתמול ב-0.7% לשווי שוק של 1.372 טריליון דולר, מיקרוסופט ירדה אמש ב-1.1% וננעלה על 1.367 טריליון דולר.
טים קוק מנכ"ל אפל
14:30 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.4%, על נאסד"ק ב-0.7% ועל S&P 500 ב-1.2%; בין המניות הבולטות בטרום: בתעופה - אמריקן איירליינס מזנקת ב-7.3%, סאות'ווסט עולה ב-5.5%, יונייטד ב-8% ודלתא ב-6.3% (אתמול זינקה אמריקן איירליינס ב-14.9%, יונייטד איירליינס קפצה ב-16.3%, דלתא ב-13.1% וסאות'ווסט ב-12.6%); בקרוזים - רויאל קריביאן קופצת ב-9%, נורוויג'יאן ב-12%, קרניבל ב-14% (רויאל קריביאן זינקה אתמול ב-14.9%, נורוויג'יאן ב-15.3% וקרניבל ב-12.5%).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.70%; בנפט - ה-WTI יורד ב-1.3% ל-33.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.6% ל-35.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,717 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.9% ופוטסי מתחזק ב-1.4%;
13:40 - לקראת הפתיחה בניו יורק, בשלב הטרום מסחר: נטפליקס עולה ב-0.5% לאחר שישה ימי ירידות רצופים במהלכם איבדה המניה 8.7%; אוויס-באדג'ט מטפסת ב-6.9% לאחר ארבעה ימי עליות רצופים במהלכם זינקה ב-35.7% - אתמול קפצה המניה ב-11.3%; הרץ שהגישה בקשה לפשיטת רגל מזנקת ב-33% לאחר קריסה של 80.5% אתמול.
צילום: בלומברג
11:50 - כלכלת אירופה צפויה להתכווץ השנה בלפחות 8% - כך אמרה היום נשיאת הבנק האירופי כריסטין לגארד, בשידור לייב של שאלות ותשובות בטוויטר (אירוע פרלמנט הצעירים של האיחוד האירופי).
לגארד העריכה שהירידה בתוצר האירופי תהיה סביב התרחיב הבינוני שהציג הבנק המרכזי, ופסלה את האפשרות לנסיגה מתונה יותר. הבנק הציג שלושה תרחישים אפשריים, לנסיגה מתונה של 5% בתוצר, בינונית של סביב 8% ומחמירה של 12%. לגארד ציינה באירוע היום כי התרחיש המתון לנסיגה של 5% כבר אינו רלבנטי, ושהסבירות הגבוהה יותר היא לתרחיש הבינוני.
כריסטין לגארד צילום: אי.אף.פי 11:40 - העליות של הפתיחה מתחזקות: מדד דאקס עולה ב-1%, פוטסי וקאק מתחזקים ב-1.1%. בתעופה - אייר פראנס עולה ב-4.5%, לופטהאנזה עולה ב-2.7%, IAG מתחזקת ב-6%, איזיג'ט עולה ב-2.5%.
11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.1%, בורסת סידני ירדה ב-0.1%.
10:40 - נפתח המסחר בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-1%, בבנקים - דויטשה בנק עולה ב-3.5%, קרדיט סוויס עולה ב-2%, BNP פאריבה ב-3.3%, ברקליס ב-3.5%, RBS ב-5.5%; ספקית שירותי התיירות טואי (TUI) שנסקה אתמול ב-52% קופצת ב-24% נוספים; רנו מזנקת ב-4% ופיג'ו עולה ב-1.2% על רקע הודעת הנשיא מקרון על תקציב של 8 מיליארד יורו לעידוד המעבר למכוניות חשמליות (לרנו פעילות חזקה יותר בתחום מהירידה פיגו').
מטוס של טואי צילום: בלומברג
10:15 - למעוניינים, נשיאת הבנק האירופי עונה על שאלות בטוויטר, ממש עכשיו.
Coming up in 15 minutes: President @Lagarde will be answering your questions in an online Q&A for @Europarl_EYE
— European Central Bank (@ecb) May 27, 2020
Watch live here from 09:30 CET pic.twitter.com/w8bgKL2QWA
9:10 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.6% ל-36 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-34.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,697.70 דולר לאונקיה.
8:00 - היואן ברמתו הנמוכה מאז ספטמבר 2019: הדולר עולה ב-0.3% מול המטבע הסיני, הצמד נסחר ב-7.158 יואן לדולר.
7:15 - תמיכה פיננסית אדירה בהסבת תעשיית הרכב הצרפתית להנעה חשמלית: נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע אתמול על תקצוב של 8 מיליארד יורו לתוכנית שתהפוך את צרפת למדינה המובילה באירופה בתחום המכוניות החסכוניות.
התוכניות כוללת שורה של צעדים, העיקרי שהם עידוד חזק של הביקושים: כל רוכש פרטי של מכונית חשמלית יזכה למענק של 7,000 יורו לצורך הרכישה, וכל חברה תזכה למענק של 5,000 יורו עבור צירוף מכונית שכזו לצי שלה. רכישת מכונית היברידית תזכה במענק של 2,000 יורו, והחל מה-1 ביוני, כל המרת מכונית מונעת דלק למערכת הנעה חסכונית תזכה במענק של בין 3,000 יורו (היברידית) ל,5,000 יורו (חשמלית).
הנשיא מקרון צילום: רויטרס
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה פסיפיק הבוקר, לאחר הנעילה החיובית של אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-2.2%, S&P 500 עלה ב-1.2% ונאסד"ק התחזק ב-0.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.3%, בורסת סידני מתחזקת ב-0.6%; לאחר העליות החדות במניות הבנקים בוול סטריט, הסקטור מתחזק גם בטוקיו: מיצובישי פייננשל עולה ב-3.2%, מיטסו פייננשל עולה ב-3.5% וסומיטומו ב-3.5%.
עדכונים מארה"ב:
אמזון נכנסת לתחוםן המכוניות האוטונומיות: החברה במגעים מתקדמים לרכישת חברת הסטארט אפ Zoox Inc., המפתחת תוכנה וחומרה המניעים מוניות רובוטיות. זוקס שהוקמה ב-2014 צפויה להכניס לשימוש את האפליקציה שלה כבר במהלך השנה הנוכחית.
לפי דיווחים בארה"ב, בואינג צפויה להודיע בימים הקרובים על פיטורים של אלפי עובדים, ככל הנראה במרכזים שלה במדינות וושינגטון וקליפורניה. לפי דיווח שיצא כבר באפריל בוול סטריט ג'ורנל, החברה צפויה לפטר עד 10% מכוח האדם שלה, 16,000 עובדים, ואולם ייתכן שהעליות במניות התעופה בשבועות האחרונים יצמצמו את היקף המהלך.
מייסי'ז ממחזרת חוב: החברה יוצאת להנפקת אג"ח של 1.1 מיליארד דולר (מועד הפריון ב-2025), שתובטח ב-25 חנויות ו-10 מרכזי הפצה. הסכום ישמש להחזרי חובות שיפקעו במהלך 2020 ולמימון הפעילות השוטפת עד לסוף השנה.
צילום: בלומברג
