ירוק בוהק בבורסה: ת"א 35 זינק ב-3.3%, קבוצת דלק קפצה ב-15.8%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - המסחר בבורסה תל אביב ננעל בירוק בוהק לאחר המגמה החיובית בסוף השבוע בניו יורק. ת"א 35 קפץ ב-3.3%, ת"א 125 זינק ב-3.6%, מדד הבנקים התחזק ב-2.9% - פועלים טיפס ב-3.9%.

קבוצת דלק נסקה ב-15.8%, החברה הבת דלק קידוחים ניתרה ב-17.6%. עוד בלטו בת"א 35 - פתאל התחזקה ב-13.4%, לייבפרסון קפצה ב-7.5%, מליסרון עלתה ב-7.1%, נייס טיפסה ב-5.8%, טבע הוסיפה 5.7%.

רציו עלתה ב-4.1% לאחר קבלת אשראי חדש לטובת מחזור חוב.

14:30 - אסיפת מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק נדחתה למחר. דלק מבקשת לגייס היום בכל מחיר, בשל תנאי השוק הטובים והאינדיקציות בהנפקה. לפי כללי הבורסה, רק חמש שעות לאחר דיווח מהותי ניתן לגייס הון. אם דלק תפרסם את המתווה שאליו הגיעה לפנות בוקר עם נציגות מחזיקי האג"ח, היא לא תוכל לגייס היום, ולכן דחתה את האסיפה.

13:05 - קבוצת הבנייה חנן מור מטפסת ב-4.4% אחרי שהודיעה שתקים שני סניפים של רשת שופרסל במתחמי מגורים ומסחר שמקימה הקבוצה בראשון לציון ובמודיעין. דמי השכירות השנתיים עבור שני

הסניפים הוא 720 אלף שקל.

12:15 - ת"א נפט וגז מזנק ב-7% בפסגת המדדים הענפיים של הבורסה, בזכות קבוצת דלק, דלק קידוחים ורציו שכבר הוזכרו (ונאוויטס, שכרגע על פלוס 5.5%); ת"א טק עילית מטפס ב-4.1% במקום השני, בין הבולטות במדד - קומפיוג'ן שקופצת ב-11.5%, אופקו שעולה ב-9%, אינטרקיור מזנקת ב-7.7%, נובה ב-7.1%.

11:00 - מסכים ירוקים בבורסה: 120 מניות בת"א 125 נסחרות בפלוס, דלק קידוחים מזנקת ב-19% בפסגת ת"א 35, קומפיוג'ן מטפסת בפסגת 3.4% בת"א 90; - מבין יוצאות הדופן האדומות בולטות באטמ שמאבדת 3.9% בת"א 90 ובזק שיורדת ב-2% בת"א 35.

10:55 - מבנה נדל"ן ביצעה פירעון מוקדם בכמה מסדרות האג"ח שלה: פדיון (חלקי) של סדרה ט"ו בסכום כולל של 118 מיליון שקל (קרן וריבית) , ופדיון מוקדם מלא של סדרה כ"ב בסכום כולל של 300 מיליון שקל (קרן וריבית). במקביל ביצעה החברה הרחבה של סדרה ט"ז, בסכום של 284 מיליון שקל (הביקושים במכרז המוסדי עמדו על 388 שקל).

דודו זבידה מנכ"ל מבנה צילום: דור מנואל

10:30 - עדכוני משקלות ומדדים, פרשן כלכליסט אורי טל טנא:

בשבוע שעבר פרסמה חברת המדדים MSCI את עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה. השינויים ייכנסו לתוקף בנעילת המסחר של ה-29 במאי אך עבור מניות שנסחרות בישראל הוא ייכנס לתוקף כבר בנעילת המסחר של ה-27 במאי (רגע לפני חג שבועות). בזירה הישראלית המניות קומפיוג'ן, אודיוקודס, מגה אור, או.פי.סי אנרגיה ודמרי ייכנסו למדד המניות הקטנות ויזכו לביקושים מקרנות סל המבוססות על מדדי MSCI. מנגד נייר חדרה תצא ממדד זה ותספוג היצע בהתאם.

בנוסף, בשלב נעילת המסחר של ה-4 ביוני יתבצע בבורסה עדכון המשקל החודשי של יוני. במסגרת עדכון זה המשקל של מניית גילת במדדים יתאפס (לקראת מחיקתה מהמסחר), ומניה זו תספוג היצע מקרנות הסל. ביקוש בולט צפוי למניית בנק לאומי בעקבות התאמת פקטור משקל במניה, ומנגד צפוי היצע בולט למניות לייבפרסון ואופקו (מאותה סיבה).

10:10 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ות"א 125 מטפסים ב-2.9%, ת"א בנקים מזנק ב-3% - מזרחי טפחות מתחזק ב-3.5%, פועלים, לאומי ודיסקונט ב-3%, בינלאומי ב-2.5%; פתאל קופצת ב-14% בפסגת ת"א 35, קבוצת דלק עולה ב-7.3% ודלק קידוחים מטפסת ב-7.53% על רקע ההסכמות המתגבשות בין מחזיקי האג"ח להנהלת דלק בדבר מתן בטחונות לחובות הקבוצה. פערי ארביטראז' דוחים את נייס ב-5%, את טבע ב-4% ואת לייבפרסון ב-5.3%; רציו קופצת ב-13.5% בפסגת ת"א 90 לאחר קבלת אשראי חדש לטובת מיחזור הלווואה שקיבלה לפיתוח לווייתן.

פתאל ביקשה ביום חמישי ממחזיקי האג"ח לקבל ויתור זמני (waiver) על בדיקת קובננטים בתקופה שתחל ממועד פרסום דו"חות הרבעון הראשון של 2020 ועד פרסום דו"חות הרבעון השני של 2021. לאחר מכן, ועד לדו"ח השנתי של 2021 בדיקת הקובננטים תעשה בדרך של נטרול נתוני ה־EBITDAב־2020 וברבעון הראשון של 2021. בפתאל הבהירו שהוויתור על בדיקת הקובננטים יחול רק ביחס לצורך הזכאות של המחזיקים להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, כאשר זכותם לתוספת ריבית במקרה של הפרת קובננטים לא תפגע. אמות המידה שלגביהן פתאל מבקשת וויתור זמני הן יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל־EBITDA מתואם (בסדרה ב') והתחייבות לשמירה על EBITDA מינימלי (בסדרה ג').

דוד פתאל צילום: עמית שעל

9:55 - מנכ"ל אס.אר.אקורד התפטר: יהודה ניר שהוביל את חברת האשראי החוץ בנקאי משנת 2014 יעזוב את התפקיד מיידית, כבר היום. החברה לא מפרטת את נסיבות ההתפטרות.

9:50 - סקיליין דיווחה על הכנסות של 71.7 מיליון דולר קנדי ברבעון הראשון, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון המקב יל. מנגד, ה-NOI מנכסים זהים ירד ל-7.5 מיליון דולר קנדי, בהשוואה ל-12.3 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל. לחברה יתרות נזילות של 40 מיליון דולר קנדי נכון לתקופת הדו"ח.

9:10 - בתום פגישה לילית שנמשכה עד חמש וחצי בבוקר, הגיעה קבוצת דלק להסכמות עקרוניות על מיתווה חיזוק הבטחונות של החברה למחזיקים. המחזיקים החליטו לאפשר לתשובה לפרוע עד רבע מהחוב לבנק BNP, שעומד על 200 מיליון דולר, עד סוף 2020. עבור החוב משועבדות מניות איתקה, חברת הנפט בים הצפוני. עם זאת, ההתניה היא שדלק תצליח בגיוס ההון שלה, של 400-300 מיליון שקל, ותממש את הנכסים שהיא מבקשת לממש בראשם דלק ישראל. 

8:40 - רציו מעדכנת כי הגיעה להבנות שאינן מחייבות עם כמה מממנים פוטנציאליים לפיהן תועמד לשותפות הלוואה בסכום כולל של עד 650-600 מיליון דולר - סכום שישמש למימון מחדש של הלוואה קיימת לטובת פיתוח לווייתן.

מאגר לוייתן צילום: אלבטרוס

8:00 - דוחות גלוברנדס: ההכנסות ברבעון הראשון טיפסו ל-607.4 מיליון שקל, לעומת 540.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, הרווח התפעולי עמד על 20.1 מיליון שקל, לעומת 19.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 14.7 מיליון שקל, לעומת 13.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עוד פרסמו דוחות בסופ"ש: סקיילין, כנפיים, בראק אן וי.

7:50 - קבוצת דלק ונציגות מחזיקי האג"ח שלה התקרבו בסוף השבוע בצורה משמעותית להסכמות על מתווה חיזוק הביטחונות של החברה. זאת, לאחר שיצחק תשובה נכנע לדרישת הנציגות והסכים לשעבד לטובת המחזיקים 40% ממניות דלק קידוחים המשועבדות כיום לבנקים, וכן הסכים למכור עד סוף השנה את כל נכסי קבוצת דלק, למעט איתקה ודלק קידוחים, ולהעמיד את תמורת המכירה לפירעון חובות לבנקים וכן 600 מיליון שקל לפירעון חובות 2020 למחזיקי האג"ח. דלק אמורה לפרוע חובות של 2.4 מיליארד שקל עד מאי 2021.

ובעניין האחזקות בתמר: השותפות במאגר תמר – ביניהן דלק קידוחים, נובל אנרג'י, ישראמקו ותמר פטרוליום – לא מצליחות להגיע להסכמות שנוגעות למכירת גז לחברת החשמל, בהתאם להנחיות רשות התחרות, ובכך מסכנות הכנסות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, כך נודע ל"כלכליסט".

יצחק תשובה צילום: עמית שעל

7:40 - אסיפת בעלי המניות של בזק קיבלה ביום חמישי את עמדת הדירקטוריון בראשות שלמה רודב והנחילה הפסד מוחץ לבעלי השליטה החדשים בבזק קרן סרצ'לייט ודוד פורר המחזיקים 26.3% ממניות בזק באמצעות חברת בי־קום. האסיפה דחתה את הבקשה שהגישה בי־קום לתיקון התקנון של בזק באופן שבין השאר יחייב את הדירקטוריון לקבל אישור ממשרד התקשורת לשינויים בשיטת מינוי הדירקטורים בחברה — דבר שהיה מחזק את השליטה של המשרד בדירקטוריון. אולם כעת, דחיית הבקשה מעמידה עתה בסכנה את היתר השליטה בבזק שבי־קום קיבלה מהמשרד בנובמבר האחרון ושהותנה בשינוי התקנון. משרד התקשורת שלח כבר לפני חודשיים מכתב התראה לבי־קום לפיו איננה עומדת בתנאי ההיתר לאחר שהתחייבה להסדיר את הנושא תוך 60 יום.

7:30 - פותחים שבוע מחר בת"א, בתקווה שהסיומת החיובית של סוף השבוע בוול סטריט (מייל על כך) תשנה את המגמה בשוק המקומי. מדדי ת"א 35 ות"א 125 איבדו שניהם בשבוע שעבר 5.7%, ת"א בנקים נפל ב-10.1%.

הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון שימשיכו לזרום השבוע לבורסה ישפיעו כמובן על התנועות במקדים המגמה בימים הקרובים, אך השוק האמריקאי הוא זה שכנראה יכתיב את המגמה גם בשוק המקומי שלנו.

ברקע למסחר הבוקר, העליות הרצופות שנרשמו בחמישי ו בשישי בניו יורק, שפתחו פערי ארביטראז' חיוביים חזקים במניות הדואליות. מדד דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.3% בהמשך לעלייה של 1.6% בחמישי, נאסד"ק עלה בשישי ב-0.8% ובחמישי ב-0.9%, S&P 500 עלה בשישי ב-0.4% לאחר עלייה של 1.2% בחמישי.

כמעט כל הדואליות הבכירות שבות הבוקר לבורסה עם ארביטראז' חיובי, למעט מניית טאואר (פער שלילי של 1.3%-) – הן יתרמו מעל 1% למדד ת"א 35 בפתיחה.

אלה הפערים: טבע 4.9%, פריגו 2.6%, איי.סי.אל (כיל) 1%, נייס 4.5%, אלביט מערכות 0.4%, אורמת טכנ' 2.9%, לייבפרסון 5.6%, איי.אפ.אפ 3%.

מחירי הנפט טיפסו בחדות בחמישי  שישי וסגרו עלייה שבועית שלישית ברציפות: הנפט האמריקאי(WTI) עלה ב-6.8% בשישי לאחר קפיצה של 9% בחמישי, הברנט השלים עלייה של כ-10% בשני ימי המסחר.

מניות הנפט והגז צפויות להגיב לעליות בבורסה בת"א, בראשות קבוצת דלק שכבר הוזכרה, דלק קידוחים שבבעלותה (מאבק ההישרדות רלבנטי לשתיהן לא פחות ממחירי הנפט), השותפה בלוויתן רציו, השותפה בתמר תמר פטרוליום, וחברת חיפושי הנפט נאוויטס פטרוליום.

צילום: בלומברג