וול סטריט בשבוע הגרוע מאז מרץ; הנפט רשם עלייה שבועית של 19%

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידה שבועית: בתום מסחר הפכפך, טיפס היום מדד נאסד"ק ב-0.8%, מדד S&P 500 עלה ב-0.4% ודאו ג'ונס הוסיף 0.3%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס מחק 2.7%, S&P 500 איבד 2.3%, שני המדדים בשבוע הגרוע מאז מרץ. מדד נאסד"ק רשם ירידה שבועית של 1.2%.

מעל כולן: מניית Sorrento נסקה ב-158%, חברת הביופארמה מנעה הדבקה בנגיף הקורונה ב-100% מהמקרים באמצעות ניסוי בנוגדנים. עליות חזקות נרשמו במניות הקרוזים. מניות הטכנולוגיה רשמו ירידות בשל המתיחות הגוברת בין ארה"ב לסין. מניית ג'יי.סי פני ניתרה ב-20.7% (קופצת גם במסחר המאוחר ב-9%) לאחר שרשת הכלבו, פושטת הרגל, דיווחה כי שילמה ריבית בסך 17 מיליון דולר על הלוואה שלקחה.

אז והיום: המכירות הקמעונאיות בארה"ב רשמו באפריל את הירידה החדה מעולם, אך אמון הצרכן בכלכלה האמריקאית השתפר במאי.

22:30 - חצי שעה לנעילה, המדדים המובילים שוב עוברים לעליות - נאסד"ק מטפס ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%. מניות הקרוזים קופצות סביב 6%.

21:40 - הנפט ניתר השבוע ב-19% ורשם עלייה שבועית שלישית, על רקע הקיצוצים בתפוקות והביקוש הגובר מצד סין ומדינות נוספות שמתאוששות מהסגר. הנפט מסוג WTI קפץ היום ב-6.8% (1.87 דולר) לשווי של 29.43 דולר לחבית. הברנט טיפס השבוע ב-4.9% לאחר שעלה היום ב-4.4% לשווי של 32.50 דולר לחבית.

21:30 - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הממשל מתמקד ב-14 חיסוני קורונה פוטנציאליים וציין כי הממשל ישקיע בהם. הוא הוסיף כי ארצות הברית תסייע בהפצת החיסון אם הוא יפותח במדינה אחרת. לדבריו, "עם או בלי חיסון, אנחנו חוזרים".

21:10 - הבנק הגדול באירופה, HSBC, חתך למינוס 4.8% את תחזית הצמיחה הגלובלית שלו לשנה הנוכחית. בתחילת אפריל הבנק חזה התכווצות של 3.3%. HSBC הוריד את תחזיותיו ל-2020 לכלכלות המפותחות, מהתכווצות של 5.9% ל-7.1%, ולכלכלות המתפתחות - מפלוס 0.5% למינוס 1.7%. הוא חוזה גם ירידה של 7% בתמ"ג האמריקאי וצמיחה של 1.7% בתמ"ג של סין. 

בנק HSBC צילום: רויטרס

21:00 - מניית חברת הביופארמה Sorrento Therapeutics ממריאה ביותר מ-160% ובמחזור חריג (וקרובה לשיא של שנתיים) לאחר שהחברה עדכנה על הצלחה בניסוי פרה-קליני באמצעות נוגדנים לנגיף הקורונה. כרגע, המניה רושמת את הזינוק הגדול ברוב הבורסות הגדולות של ארה"ב. בתום ניסוי שנערך במשך ארבעה ימים, הודיעה Sorrento כי הנוגדנים מנעו הדבקת תאים בריאים ב-100% מהמקרים שנבדקו. החברה מתכננת לייצר "קוקטייל "נוגדנים" למטופלים שנמצאים בקבוצות סיכון.

20:35 - הזהב רשם עלייה שבועית של 2.5% וסגר את השבוע הטוב ביותר מזה חודש, לאחר שטיפס היום ב-0.9% (15.40 דולר) לשווי של 1,756.30 דולר לאונקיה. המתכת היקרה משמשת גם השבוע כחוף מבטחים, על רקע המתיחות הגוברת בין האמריקאים לסין, לצד נתוני מאקרו כואבים בארה"ב בשל נזקי הקורונה.

20:15 - וול סטריט עברה למגמה מעורבת ומחקה את רוב הירידות מהפתיחה - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%, המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.1%.

19:25 - wix מעל לשווי של 10 מיליארד דולר - שווי החברה בוול סטריט עומד כבר על 10.5 מיליארד דולר: מתקרבת לשווי של חברה ישראלית אחרת בניו יורק - טבע, ששווייה עומד על 12.2 מיליארד דולר. wix רשמה רבעון חלומי וברבעון הנוכחי המצב אף השתפר יותר. 3.2 מיליון משתמשים חדשים באפריל - נסיקה של 63% לעומת החודש המקביל אשתקד ושיא של כל הזמנים. המניה קופצת היום ב-6.2%.

ויקס בניית אתרי אינטרנט

19:05 - לצד חברות הטכנולוגיה האמריקאיות, גם בואינג נמצאת בשדה המוקשים הבין-מעצמתי: סין מתכננת להקפיא עסקאות עם יצרנית המטוסים, כך דווח בגולבל טיים הסיני. המניה נחתכת ב-2.6%.

18:40 - באירופה אופטימיים על רקע כוונות לפתיחה מחודשת של הסחר הפנים אירופאי: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.2% (אך צלל השבוע ב-4.1%) למרות שכלכלת גרמניה רשמה את הרבעון הראשון הגרוע מאז 2009. פוטסי הבריטי עלה ב-1.1% (רשם ירידה שבועים של 2.3%) וקאק הצרפתי הוסיף 0.1% (צנח השבוע ב-6%). בלטו מניות הרכב - פולסווגן קפצה ב-4.4% בפרנקפורט, רנו טיפסה ב-2.9% בפריז. עוד בלטו: חברת הטכנו' GEA Group זינקה ביותר מ-9% בפרנקפורט לאחר שדיווחה על רווחים גבוהים ברבעון הראשון. חברת הקמעונאות הבריטית WH Smith נפלה ב-8.8% בלונדון.

18:10 - מנסה לכבות את השריפה: יועצו הכלכלי הבכיר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לארי קודלו, התייחס למתיחות בין סין לארה"ב והבהיר כי עסקת הסחר בין שתי המדינות נמשכת. לדבריו, "העסקה לחלוטין לא מתפרקת, וושינגטון וביינג'ינג עדיין עובדים על זה".

17:55 - ג'י סי פני J. C. Penney ממריאה ב-40% לאחר שדיווחה כי שילמה ריבית בסך 17 מיליון דולר על הלוואה שלקחה, ובכך אולי מראה כוונות רציניות מול המלווים שלה. רשת הכלבו האמריקאית, שהודיעה השבוע כי היא בדרך לפשיטת רגל, מעוניינת לקבל הלוואה בסך של 450 מיליון דולר, על מנת למממן את המהלך, כך דווח ב-CNBC. תחילה, דווח כי תקבל חצי מהסכום, וכדי לקבל את החצי השני, תידרש לתנאים שונים מצד המלווים.

jc penney צילום: בלומברג

17:45 - פייסבוק חודרת לעולם הגיפים: ב-CNBC דווח כי רכשה את חברת הגיפים Giphy בסכום של 400 מיליון דולר, ואף מתכננת לאחד אותה עם אינסטגרם, "כדי שאנשים יוכלו למצוא את הדרך שלהם להביע את עצמם טוב יותר", אמרו בפייסבוק

17:05 - מדד סנטימנט הצרכנים (מתבסס על סקר שעורכת אוניברסיטת מישיגן בקרב 500 צרכנים ומשקף את רמת אמון הצרכן בכלכלה) מצביע כי בחלק הראשון של חודש מאי חל שיפור באמון הצרכן. זאת, על רקע הזרמת הכספים הגדולה בכל הזמנים מצד הממשל האמריקאי. המדד עמד על 73.7 נק' במאי, שיפור לעומת אפריל, אז רשם 71.8 נק', והרבה מעל התחזיות שעמדו על 65 נק'.

16:55 - קצת אחרי הפתיחה: עולות - חברות הקרוז, רויאל קריביאן קופצת ב-4.6%, נורוויג'יאן עולה ב-2.6%, קרניבל מטפסת ב-3.3%. ברקע, חזרה לעסקי שיט התענוגות עוד בקיץ הקרוב. חברות הטכנולוגיה מאבדות היום גובה ככל שארה"ב וסין מתמקדות בהן ככלי לניגוח אחת את השנייה. אינטל יורדת ב-2.4%, אפל מאבדת 1.8%, קוואלקום ומיקרון מוחקות 3.8%, כמו גם אפלייד.

קרוז של קרניבל צילום: שאטרסטוק

16:30 - ירידות בפתיחת יומו האחרון של המסחר השבוע בוול סטריט: מדד נאסד"ק מאבד 1%, מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. אינטל יורדת ב-2.9%, אפל מוחקת 2.2%, קוואלקום צוללת ב-5.8% (רמיזות מסין כי החברות הללו עלולות להיות על הכוונת, אם ארה"ב תפעל נגד חברות טכנולוגיה סיניות).

16:00 - המתיחות בין ארה"ב לסין גוברת ככל שטראמפ מגביר את הלחץ על חברות טכנולוגיה סיניות. Huawei על המוקד - הממשל האמריקאי מעוניין למנוע הגעת משלוחי שבבים לענקית הטכנולוגיה הסינית, שמתמחה בין היתר בפתרונות לאבטחת מידע. מנגד, בסין נשמעות הערכות שונות כי אם ארה"ב תמשיך בקו הזה, סין תחרים או אף תבצע חקירות של חברות טכנולוגיה אמריקאיות.

15:45 - מדד האמפייר סטייט לחודש מאי (מתייחס לפעילות הייצור) אמנם מתחת לאפס ומצביע על המשך ירידה ניכרת בפעילות הכלכלית בארה"ב, אבל טיפס מעל הצפי: עלה ב-29.7 נק' ל-48.5-, השיעור השני הנמוך בהיסטוריה (הראשון היה באפריל). תחזיות האנליסטים עמדו על שיעור של 65-. הנתון שמסביר מדוע המדד עקף את הצפי – שיפור של 15% בתנאי הייצור לעומת חודש אפריל (פתיחת הסגר באופן חלקי מול סגר כמעט מוחלט באפריל).

15:30 - צניחה במכירות הקמעונאיות באפריל

המכירות הקמעונאיות בארה"ב צנחו בשיעור של 16.4% באפריל - הנסיגה החדה בכל הזמנים ושיעור חד יותר מהצפי שעמד על ירידה של 12.5%. ללא כלי רכב ודלק ירדו המכירות ב-16.2%.

15:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות

המסחר בבורסות ניו יורק צפוי להיפתח היום (ו') בירידות שערים - כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. ברקע, נתוני מאקרו מעורבים בסין - עלייה בתפוקה התעשייתית וירידה במכירות הקמעונאיות - וצפי לנתון עגום במכירות הקמעונאיות בארה"ב. החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים בשעה זו ביותר מאחוז. עוד ברקע, העלייה בתביעות הראשונות לדמי אבטלה - לפי הנתון שהתפרסם אתמול, 2.6 מיליון אמריקאים נוספים הגישו בקשה כזו.

בשעה 15:30 שעון ישראל יתפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב לחודש אפריל שצפויות לרדת בשיעור של 12.5%. ללא מכוניות צפויות המכירות לרדת ב-9%. כמו כן צפוי להתפרסם מדד האמפייר סטייט של הפדרל ריזרב לחודש אפריל, לפי התחזיות, המדד - המתייחס לפעילות הייצור - צפוי לרדת גם הוא בשיעור של 12.5% באפריל. ניצול הקיבולת צפוי לרדת ל-63.2% לעומת 72.7% במרץ.

12:00 - כלכלת גרמניה - הרבעון הראשון היה הגרוע ביותר מאז 2009

כלכלת גרמניה התכווצה ב-2.2% בקצב שנתי ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון האחרון של 2019 - כך מפרסמת היום (ו') לשכת הסטטיסטיקה במדינה. מדובר ברבעון הגרוע ביותר של כלכלת גרמניה זה 11 שנה (מאז שלושת החודשים הראשונים של 2009 - מיד אחרי המשבר הפינסי של 2008)

ההתכווצות הייתה חדה יותר מהתחזיות שעמדו על ירידה של 2.1% בתמ"ג והשנייה החדה ביותר מאז איחוד גרמניה. בהשוואה לשלושת החודשים הראשונים של 2019 התכווצה כלכלת המדינה ב-2.3%. לפי ההערכות, הנתונים אף יחמירו וברבעון השני צפויה התכווצות של 10%.

גרמניה צילום: אי פי איי

10:45 - עליות בבורסות אירופה, המשקיעים מעודדים מהנתונים בסין

הבורסות המובילות באירופה עולות היום, כשהמשקיעים שואבים עידוד מנתוני התפוקה התעשייתית בסין שפורסמו מוקדם יותר והראו עלייה גבוהה מהצפוי באפריל לאחר ההקלות בסגר. עם זאת, לאור מתחי המסחר בין ארה"ב וסין, המדדים צפויים לרשום ירידות בסיכום שבועי.

מדד יורו סטוקס 600 בדרך לירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז הצניחה שרשם באמצע חודש מרץ. יצרנית התרופות השוויצרית רוש עולה ב-1.4%, לאחר שהודיעה שתתחיל למכור בדיקה דיגיטלית חדשה שעשויה להאיץ את אבחון חולי הקורונה. ענקית הטלקום הבריטית BT מזנקת ב-8.2% לאחר דיווח עלל מגעים למכירת נתח בחברה בת שלה.

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת - ניקיי עלה ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-0.2% ושנגחאי איבד 0.1%.

8:50 - עליות באסיה אחרי נתוני ייצור מעודדים באפריל

המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל בשעה זו בעליות, לאחר נתוני ייצור מעודדים בסין. עוד ברקע, מדינות ברחבי העולם שמסירות אט-אט את מגבלות הקורונה. מדד ניקיי היפני מתחזק ב-0.8%, קוספי הדרום קוריאני עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.2% ומדד שנגחאי המשולב מוסיף לערכו 0.1%.

ברקע לעליות בשווקים, התפוקה התעשייתית של סין עלתה בחודש אפריל ב-3.9% לעומת אפריל אשתקד, כך על פי מידע שפורסם היום ע"י משרד הסטטיסטיקה הסיני. המספר הזה מסמל את המדד הראשון שרושם עליה השנה בסין. אנליסטים שנסקרו על ידי רויטרס אמרו שהם מצפים שהתפוקה תעלה באפריל ב-1.5% בלבד. המכירות הקמעונאיות, לעומת זאת, נפלו באפריל ב-7.5%, נפילה גדולה אף מהתחזית של 7% שהתקבלה בסקר של רויטרס.

מפעל בסין צילום: אי.פי.אי

משקיעים עוקבים אחרי המידע שמגיע מסין - המדינה שבה החלה מגפת הקורונה - ומחפשים אחר סימנים להתאוששות של הכלכלה לאחר הסרת אמצעי ההסגר שהוטל בה מוקדם יותר השנה. "במבט קדימה, המיתון הגלובלי הצפוי ישפיע לרעה על התאוששותה של סין", כך כתב לואיס קאוס, ראש אגף אסיה בחברת אוקספורד אקונומיקס. הוא כתב שצמיחתה של סין "תלויה כעת בעיקר על הביקוש מבית". לדבריו, תנופת הצריכה של משקי הבית "השתפרה משמעותית" באפריל למרות שהיא "עדיין החוליה החלשה". 

אמש ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים, לאחר מסחר תנודתי במדדים הבכירים ולאחר זינוק במחירי הנפט: דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 ב-1.2%; אמריקן אקספרס קפצה ב-7.4% בפסגת דאו ג'ונס; עליות בבנקים: וולס פארגו זינק ב-6.8%, ג'יי.פי מורגן עלה ב-4.1%, בנק אוף אמריקה עלה ב-4%; ביצרניות הרכב: GM עלתה ב-4% ופורד ב-3.6%; לאחר הדוחות: סיסקו התחזקה ב-4.5%, WIX קפצה ב-14%.