מדד נאסד"ק נסק השבוע ב-6%; הנפט בזינוק שבועי של 25%

ניקיי שנגחאי האנג סנג  פוטסי דאקס קאק  דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המשקיעים בוול סטריט מריחים התחלה חדשה - המדדים ננעלו בעלייה שבועית חדה: מדד דאו ג'ונס זינק היום ב-1.9% ורשם עלייה שבועית ראשונה לאחר שלושה שבועות (טיפס ב-2.5%). S&P 500 קפץ ב-1.7% (והתחזק השבוע ב-3.5%) ונאסד"ק עלה ב-1.6% (רשם נסיקה שבועית של 6%). וכל זה לאחר שפורסמו היום נתוני התעסוקה מהגרועים בהיסטוריה - שיעור האבטלה בארה"ב בשיא מאז מלחה"ע ה-2. המזל הגדול - התחזיות עמדו על נתונים גרועים יותר.

טסלה טיפסה ב-5.1%, תשוב לפעילות במפעל שלה בקליפורניה. דיווח: רשת הכלבו ג'יי.סי פני לקראת פשיטת רגל, המניה צללה כמעט ב-12%. אובר זינקה ב-5.7% למרות הפסד רבעוני כפול מהצפי. לקראת הנעילה התפרסמו דיווחים על אפל וגוגל כי בכוונתן לפתוח מחדש בהדרגה את החנויות (אפל) ואת המשרדים (גוגל).

עוד במסחר היום - רשתות האופנה זינקו לרגל פתיחה מחודשת של החנויות – אל בראנדס (ויקטוריה סיקרטס) קפצה ב-9.4%. נובל אנרג'י, השותפה הבכירה במאגר לווייתן, המריאה ב-13.5% לאחר דוחות. גם בחברות התעופה נרשם זינוק - יונייטד איירליינס נסקה ב-11.7%.

22:25 - מנכ"ל אלפבית סונדאר פיצ'אי Sundar Pichai במזכר פנימי במייל לעובדים: נפתח את משרדינו ברחבי העולם בתחילת החודש הבא - בתפוסה של 10%-15%, כך דווח ב-CNBC. לדבריו של פיצ'אי, רוב העובדים שיכולים לעבוד מהבית, ימשיכו כך עד סוף השנה, אם כי מדי פעם יחויבו להגיע פיזית למקום העבודה.

מתלוצץ עם עובדיו - המנכ"ל הוסיף באותו מייל כי "אמנם כבר נתפסנו חזק על הפגישות הוירטואליות שאנו מנהלים בתקופה זו, אך אני מתגעגע למפגשים האמיתיים כשכולם נמצאים במקום אחד. אבל זה אולי יקח עוד זמן מה, כי החזרה תהיה איטית ומדורגת".

מנכ"ל אלפבית סונדאר פיאצ'י צילום: בלומברג

22:00 - אפל חוזרת לביזנס: החל משבוע הבא יפתחו חנויות יצרנית האיפון במדינות איידהו, דרום קרוליינה, אלאבמה ואלסקה. בכניסה לחנויות תתבצע בדיקת חום גוף ומספר הקונים שישהו בהן יוגבל. במדינות אלה ישנן סך הכל שש חנויות של אפל והחברה אף טרם אישרה כי תפתח את כל השש. לאפל 510 חנויות ברחבי העולם ו-271 בארה"ב.

חנויות אפל שמחוץ לסין, למעט במספר מקומות מבודדים בדרום קוריאה, אוסטרליה וגרמניה, לא פעילות עוד מאמצע חודש מרץ.

"אנו נרגשים לפתוח מחדש את החנויות שלנו בארה"ב החל משבוע הבא. הצוותים שלנו כל הזמן עוקבים אחר ההתפתחויות מול הנגיף, וברגע שנוכל, נפתח את כל החנויות בצורה בטוחה ככל הניתן", כך בהודעת נציג החברה בעקבות הדיווח על הפתיחה.

אפל צילום: בלומברג

21:45 - הנפט נסק השבוע ב-25%: מחירי הנפט רשמו שבוע שני של עליות על רקע קיצוצים בתפוקות לצד עלייה בביקוש ככל שהכלכלה נפתחת בהדרגה – ה-WTI קפץ היום ב-5% (1.19 דולר) לשווי של 24.74 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-2.8% לשיעור של 30.28 דולר לחבית.

"השוק עדיין במצב של עודפים במלאים, אך הקיצוצים בתפוקות מצד מדינות אופ"ק+ מסייעים לצד ההתאוששות בביקוש שעשויה להתגבר ככל שהכלכלה נפתחת מחדש", כך לדברי ג'ייסון גאמל Jason Gammel, אנליסט מ-Jefferies equity.

21:35 - מניית דיסני מטפסת ביותר מ-2% ככל שהמשקיעים אופטימיים לגבי חזרה לשגרה כלכלית. החברה הודיעה כי כבר נמכרו כל הכרטיסים לפתיחה המחודשת של דיסנילנד בשנגחאי ביום שני הקרוב. השלטון בסין דורש מדיסני להקפיד שלא תהיה תכולה של יותר מ-30% מבקרים בפארק.

דיסנילנד שנגחאי צילום: איי פי

20:50 - הזהב רשם עלייה שבועית של 0.8%, למרות ירידה יומית של 0.7% (11.90 דולר) לשיעור של 1,713.90 דולר לאונקיה. "הירידה היומית שנרשמה היום היא תגובה נורמאלית לעלייה הדרמטית שנרשמה אמש בוול סטריט", כך לדברי טאי וונג Tai Wong, מנהל המסחר במתכות יקרות ב-BMO.

20:25 - "ישנם משקיעים שיכולים לראות מבעד לצונאמי השלילי הזה של נתוני מאקרו גרועים ודוחות מאכזבים שפרסמו חברות, ולהסתכל לעבר הפוטנציאל שמעניקה הפתיחה ההדרגתית של הכלכלה", כך לדבריו של ארט הוגאן Art Hogan, אסטרטג השוק של National Securities.

19:55 - תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים בשפל של כל הזמנים, לאחר שהתפרסמו נתוני האבטלה לחודש אפריל: התשואה ירדה ב-0.2 נק' בסיס לרמה של 0.105%. עם זאת, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טיפסה היום ב-2 נק' בסיס לשיעור של 0.657%, והתשואה ל-30 שנה קפצה ב-4 נק' בסיס ל-1.362%.

19:05 - מניית ג'יי.סי פני (J. C. Penney) צונחת ב-7%, לאחר דיווחים שפורסמו ברויטרס כי רשת הכלבו האמריקאית תגיש בשבוע הבא בקשה לפשיטת רגל ותסגור רבע מתוך 850 סניפיה. הרשת, שקיימת כבר 118 שנים, הייתה בצרות עוד בתקופה שלפני משבר הקורונה עם חובות עתק של 4 מיליארד דולר. החברה, שבסיסה בטקסס, מעסיקה כמעט 85 אלף עובדים, שכעת עלולים למצוא את עצמם בסטטיסטיקה העגומה של מספר התביעות לאבטלה שהולך וגובר בארה"ב (ראו עדכון מוקדם יותר).

כלבו ג'יי סי פני צילום: שאטרסטוק

18:35 - בורסות פרנקפורט ופריז ננעלו בעליות, כשברקע דיווחים על שיחות בין ארה"ב לסין בהן סיכמו הצדדים כי שתי המדינות יחזקו את שיתוף הפעולה בתחומי המאקרו כלכלה. מדד דאקס קפץ ב-1.3% (עלייה שבועית של 0.5%) למרות שבחודש מרץ נרשמה ירידה חדה של 12% בייצוא. מדד קאק עלה ב-1% (ורשם השבוע ירידה של 0.3%). בורסת לונדון (רשמה בנעילה אמש עלייה שבועית של 3%) לא פעלה היום בשל חגיגות יום הניצחון ה-75 על גרמניה הנאצית. סימנס, למרות הדוחות המאכזבים, זינקה ב-6.5% בפרנקפורט. בלטו גם מניות הרכב - BMW טיפסה ב-3.8%, בפריז - פיג'ו ורנו התחזקו ב-3.8% -2.6% בהתאמה.

18:25 - טסלה תשוב היום אחה"צ (לפי שעון ארה"ב) לפעילות במפעל שלה בפרמונט קליפורניה – כך הודיע המנכ"ל אילון מאסק במייל שנשלח לעובדים הלילה. מפעל יצרנית הרכבים החשמליים יתנהל בתפוסה של סביב 30% מעובדיו בכל משמרת, לאחר שיצפו בוידאו המסביר להם את כללי הבטיחות החדשים שימנעו הדבקות נוספות בנגיף.

מאסק הודיע לעובדים כי "לאור הכרזתו של מושל קליפורניה שמתיר כעת למפעלים במדינה לפתוח את שעריהם, נתחיל לעבוד החל מאחר הצהריים". הוא הוסיף כי "מי שלא מרגיש עדיין בנוח לשוב לעבוד, לא חייב להגיע". המניה קופצת כמעט ב-5%.

מנכ"ל ומייסד טסלה, אילון מאסק צילום: רויטרס

16:55 - עולות - מייסי'ס, גאפ, אל בראנדס (הבעלים של ויקטוריה סיקרטס) וקוהל'ס קופצות ביותר מ-5% לאחר שחלקן הודיעו על פתיחה מחודשת של חנויות. בקרוזים - קארניבל, רויאל קאריביאן ונורוויג'יאן מזנקות במעל ל-6%. בנפט - אקסון מובייל ושברון מטפסות ביותר מ-2%, מניות התעופה (ראו עדכון מוקם יותר - בפתיחה) קופצות מעל ל-6%. בטכנולוגיה - טסלה מתחזקת ב-3.5%. ברכב - ג'נרל מוטורס קופצת ב-5%, הארלי דיווידסון ב-6%.

16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט רושמים עליות בפתיחת יומו האחרון של המסחר השבוע, לאחר פרסום דוח התעסוקה שמצביע אמנם על עומק המשבר הכלכלי, אך באותה עת מספק נתונים טובים מכפי שצפו האנליסטים - מדד דאו ג'ונס קופץ ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1% ונאסד"ק מוסיף 0.7%. אובר מזנקת ב-6.5% למרות דוחות מאכזבים. בואינג מטפסת ב-3.4%, בראש מדד דאו ג'ונס, חברות התעופה אמריקן, יונייטד, דלתא וסאות'ווסט מתחזקות ביותר מ-3%.

15:30 - החוזים על המדדים בוול סטריט מתחזקים מעט לאחר פרסום דוח התעסוקה בארה"ב לחודש אפריל - 20.5 מיליון איש איבדו את עבודתם, מתחת לצפי שעמד על 21.5 מיליון איש. שיעור האבטלה זינק ל-14.7%, מתחת לתחזיות שעמדו על 16%. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.2%.

הנתונים הקשים מצביעים על שיא חדש מאז מלחמת העולם השנייה, גם במספר המשרות שקוצצו וגם בשיעור האבטלה - השיא אז עמד על 10.8% בשיעור האבטלה. בתקופת השפל הכלכלי הגדול של שנות ה-30 במאה הקודמת עמד שיעור האבטלה בשיאו על 24.9%, ובתקופת משבר 2008-2009 נרשם שיעור של 10% באוקטובר 2009.

יחד עם זאת, נתון מעניין שמשקף את שיעור האבטלה הן בקרב אלה שמחפשים עבודה ואלה שלא מחפשים בתקופה זו, עמד באפריל על 22.8%.

13:40 - צפי לעליות בוול סטריט; המשקיעים ממתינים לדוח התעסוקה

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בשעה זו ביותר מ-1%, כשעיניי המשקיעים נשואות לדוח התעסוקה לחודש אפריל שיתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל, וידגיש את עומק ההשפעה של מגפת הקורונה על הכלכלה האמריקאית. ברקע, דיווח ברויטרס שלפיו נציגי הסחר בארה"ב וסין קיימו שיחת טלפון במטרה להפחית את הלחצים על רקע מגפת הקורונה העולמית.

השווקים נסחרים בעליות לאחר שנחשף כי נציב הסחר של ארה"ב רוברט לייטייזר שוחח בטלפון ביחד עם שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ונציב הסחר הסיני ליו הי. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, השלושה סיכמו בשיחה כי שתי המדינות יחזקו את שיתוף הפעולה בתחומי המאקרו כלכלה ובריאות הציבור.

המסר המפויס הזה מגיע לאחר שלאחרונה חודשה המתיחות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים את הממשלה הסינית בניהול כושל של התפרצות מגפת הקורונה ואף איים לבטל את הסכם הסחר שהושג בין המדינות. טראמפ איים להטיל מכסים נוספים על סחורות סיניות כעונש על כך שלטענתו סין הוליכה שולל את העולם בקשר לנגיף הקורונה, שהתפרץ במקור בדצמבר בעיר ווהאן שבסין. המשקיעים עוקבים אחר השיחות בין שתי המדינות והמצב הכלכלי בכל אחת מהן בעקבות הקורונה.

טראמפ. לא חסך ביקורת מהסינים צילום: איי פי

היום יתפרסם דו"ח התעסוקה בארה"ב לחודש אפריל, שצפוי להצביע על כך ש-22.1 מיליון משרות קוצצו בחודש שעבר. לפי התחזיות, שיעור האבטלה יזנק ל-15.2%, זאת לאחר שרק לפני חודשיים היה בשפל של 50 שנה ועמד על 3.5%. אתמול דווח כי מספר המגישים תביעות לקבלת דמי אבטלה בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-3.2 מיליון אנשים. הנתון הזה אף גבוה יותר אם מחשיבים גם מפוטרים חדשים שהגישו בקשות דרך קרן סיוע פדראלית. עד כה, השווקים התגברו על הקשיים הכלכליים לנוכח הפתיחה מחדש של כלכלות ברחבי העולם.

10:40 - עליות בבורסות אירופה

בורסות אירופה עולות הבוקר (ו') על רקע דיווחים על חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין. עוד ברקע - דוח התעסוקה האמריקאי לאפריל שיתפרסם במהלך היום, (15:30 שעון ישראל), שעה לפני פתיחת המסחר בוול סטריט. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.7%, מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 1.2% וקאק הצרפתי עולה ב-0.8%. הבורסה בלונדון סגורה בשל חג.

לפי הדיווח במרקטווץ', סגן נשיא סין ליו הי הוזמן להיפגש עם נציג הסחר של ארה"ב רוברט לייטיזר ועם שר האוצר של ארה"ב סטיבן מנוצ'ין הבוקר - והשניים הבטיחו ליצור תנאים טובים לשלב הראשון של עסקת הסחר, כך מדווחת סוכנות הידיעות הממשלתית הסינית שינואה.

שר האוצר של ארה"ב, סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס

מניות קבוצת ING עולות ביותר מ-6% הבוקר לאחר שהבנק ההולנדי - למרות הצניחה ברווחיו - הודיע כי יקצה עוד כסף להתמודדות עם מגפת הקורונה.

המשקיעים ממתינים כאמור לדוח התעסוקה של ארה"ב לחודש אפריל. התחזיות הן שכלכלת ארה"ב איבדה 20 מיליון משרות נוספות בחודש שעבר.

המסחר בבורסות אסיה ננעל בעליות - ניקיי היפני עלה ב-2.6%, שנגחאי ב-0.8% והאנג סנג ב-0.9%.

9:00 - עליות בבורסות אסיה - עיני המשקיעים נשואות לדוח התעסוקה בארה"ב

הבורסות באסיה נסחרות היום (ו') בעליות לאחר העליות אמש בוול סטריט, כשבהמשך היום עתיד להתפרסם בארה"ב דו"ח האבטלה לחודש אפריל. הבורסות ביפן מובילות את העליות באזור. מדד ניקיי 225 היפני מזנק ב-2.3% כשמניות פאסט ריטיילינג, החברה האם של יוניקלו ושל סופטבנק עלו כל אחת ביותר מ-2.5%. בהתאם, גם מדד טופיקס התחזק ועלה ב-1.7%. בסין נרשמות עליות כשמדד שנגחאי המשולב עולה ב-0.9% ומדד שנזן מטפס ב-1.2%. בנוסף, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1%.עליות נרשמו גם בדרום קוריאה כשמדד קוספי מתחזק ב-1.2% ובאוסטרליה שם מדד S&P/ASX 200 עלה ב-0.7%. המדד MSCI האזורי שאינו כולל את יפן עלה ב-1.3%.

העליות מגיעות בעוד שהבנק המרכזי של אוסטרליה פרסם את התחזית לשנה הנוכחית ובה הזהיר כי התמ"ג העולמי צפוי "ליפול בחדות במחצית הראשונה של השנה". הסיבות לכך קשורות להתכווצות בפעילות בסין ובגוש היורו וצעדי הסגר שבהם נקטו מדינות ברחבי העולם מאמצע מרץ. "ירידה נוספת בתמ"ג העולמי צפויה גם ברבעון הבא, כשמדינות רבות צפויות לחוות ירידה רבעונית בתמ"ג", נכתב בדו"ח שפרסם הבנק.

הבנק המרכזי של אוסטרליה צילום: איי אף פי

"אין סיבה לצפות להתאוששות מהירה בצורת V", הוסיף סאט דוהרה מחברת ההשקעות ג'נוס הנדרסון (Janus Henderson Investors). "ראינו בשווקים מעין התאוששות כזו אך הכלכלה הממשית לא תתנהג בצורה הזו". כך למשל הוא ציין את ארה"ב שם בחודש אחד נמחק עשור של יצירת מקומות עבודה. "אי אפשר לצפות שהאנשים האלה פשוט יחזרו לשוק העבודה כשהחנויות והעסקים יחזרו לפעילות בחודשים הקרובים".

היום (ו') בצהריים יתפרסם דו"ח התעסוקה לחודש אפריל בארה"ב. לפי ההערכות, הדו"ח יצביע על כך ש-20 מיליון משרות נמחקו בחודש שעבר.

הדולר נחלש כך שהין נסחר ברמה של 106.35 ין לדולר לאחר שמוקדם יותר השבוע נסחר ברמה של 107 ין. מחירי הנפט נסחרו גם כן בעליות כשחוזים עתידיים למסחר בנפט מסוג ברנט עלו ב-1.4% ל-29.87 דולר לחבית ומחירי נפט מסוג קרוד עלו ב-1.57% ל-23.92 דולר לחבית.