הגרוע מכל מאחורינו? נאסד"ק מחק את הירידות מתחילת השנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בעליות חדות. דאו ג'ונס טיפס ב-0.9%, S&P 500 התחזק ב-1.2%, מדד נאסד"ק קפץ ב-1.4% לרמה של 8,979.7 נקודות ומחק את כל הירידות שרשם מתחילת השנה. מדד חברות הטכנולוגיה סיים את שנת 2019 ברמה של 8,972.6 נקודות, הגיע לשיא של 9,817.2 נקודות ב-19 בפברואר וצלל בעקבות משבר הקורונה עד לרמה של 6,860.7 נקודות ב-23 במרץ.

לאחר הדוחות - טבע קפצה ב-10.4%, פייבר התחזקה ב-3.5% והשלימה נסיקה של 98% מתחילת השנה, פייפאל נסקה ב-14%. עוד בלטו - אובר התחזקה ב-10.8%, בואינג טיפסה ב-5.6%.

22:00 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-1.8% שהם 44 סנט וננעל במחיר של 23.55 דולר לחבית. זאת לאחר שבמהלך רוב היום נסחר הנפט בעליות והגיע בשיא למחיר של 26.7 דולר לחבית.

קידוח נפט של אקסון מוביל צילום: אתר החברה

21:25 - אובר מובילה השקעה של 170 מיליון דולר בחברת השכרת הקורקינטים והאופניים החשמליים ליים. ליים הודיעה כי קרן ביין קפיטל, אלפבית וכן זרוע ההשקעות שלה, GV, ישתתפו גם הן בגיוס ההון.

במסגרת העסקה, אובר תעביר לליים את ג'אמפ, חטיבת הקורקינטים והאופניים החשמליים שלה, ובהמשך יאחדו החברות את האפליקציות שלהן. מנהל התפעול והאסטרטגיה של ליים העולמית, וויין טינג (Wayne Ting) ימונה לתפקיד מנכ"ל ליים, ואילו המנכ"ל הנוכחי בראד באו (Brad Bao) ימונה ליו"ר.

ההסכם התפרסם יום אחרי שחברת הנסיעות השיתופיות אובר הודיעה על פיטורי 3,700 עובדים – 14% מכוח האדם שלה – בעקבות פגיעת מגפת הקורונה בעסקיה. מניית אובר קופצת ב-8.4%.

קורקינט של ליים בסן פרנסיסקו צילום: בלומברג

20:25 - 23 מתוך 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות הערב בעליות. בואינג מובילה את המגמה החיובית עם קפיצה של 6.3%, מניית דאו ג'ונס מטפסת ב-3.8%, וול דיסני מוסיפה לערכה 3.4%. בצד השלילי של המדד -  פייזר נחלשת ב-2.8%.

העליות בחדות במחירי הנפט מתמתנות מעט. הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.2% ל-24.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.4% ונסחר תמורת 30.1 דולר לחבית.

18:50 - נעילה חיובית בבורסות אירופה - המדדים דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון קפצו ב-1.4%, מדד קאק הפריזאי התחזק ב-1.5%.

מדד נאסד"ק קופץ ב-1.6% לרמה של 8,993 נקודות.

17:40 - פייבר קופצת ב-5.8% אחרי שהציגה הפסד של 6.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020 אך עלתה על צפי השוק.

החברה הישראלית שמפעילה פלטפורמה אינטרנטית למסחר ומתן שירותים שונים סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 34.2 מיליון דולר והפסד מתואם של 8 סנט למניה, אנליסטים בשוק צפו לה הפסד של 28 סנט למניה והכנסות בגובה 33.03 מיליון דולר.

לרבעון השני (הנוכחי) צופה פייבר הכנסות בטווח שבין 35.5 ל-36.5 מיליון דולר. הזינוק של היום מוביל את מניית החברה לנסיקה של 100% מתחילת השנה.

"אני גאה בצוות של פייבר ובהישגים שאליהם הגיע ברבעון הראשון, במיוחד על רקע המגפה העולמית בחודשים האחרונים", אמר מייסד ומנכ"ל פייבר מיכה קאופמן. "ביחד השקנו מספר יוזמות הקשורות לקוביד-19 כדי לסייע לקהילה".

מיכה קאופמן, מנכ"ל פייבר צילום: עומר הכהן

16:42 - מדד נאסד"ק קופץ ב-1.5% וחוזר למגמה חיובית ביחס לתחילת השנה ברמה של כ-8,987 נקודות. המדד סיים את שנת 2019 ברמה של 8,972.6 נקודות, הגיע לשיא של 9,817.2 נקודות ב-19 בפברואר וצלל בעקבות משבר הקורונה עד לרמה של 6,860.7 נקודות ב-23 במרץ.

פייפאל מובילה את מדד המניות הטכנולוגיות ומזנקת ב-11.4%, פוקס קופצת ב-7.4%, טי מובייל מתחזקת ב-7.2%. עוד בולטת במדד - זום וידאו מטפסת ב-6.6% אחרי שהודיעה על הרכישה הראשונה שלה, מאז שנוסדה לפני תשע שנים. החברה שמפעילה פלטפורמה לשיחות וידאו תרכוש את סטארט אפ האבטחה Keybase, זאת כחלק מהתוכנית של זום לשיפור פגמי האבטחה שלה תוך 90 יום.

בחברה הדגישו שבעקבות ההנחיות על שמירת מרחק, המשא ומתן התנהל בשיחות זום. פרטי העסקה לא פורסמו.

בורסת נאסד"ק צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות חדות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1%, S&P 500 קופץ ב-1.2% ונאסד"ק מוסיף 1.3%. אחרי הדוחות - טבע הישראלית מזנקת ב-13.7%, פייפאל נוסקת ב-11.3%, ויאקום-CBS מתחזקת ב-13.2%, הילטון עולה ב-2.3%.

קרוב ל-3.2 מיליון אנשים בארה"ב הגישו בקשות חדשות לקבלת דמי אבטלה בשבוע שעבר, כשרבים מהם איבדו את עבודתם בשל משבר הקורונה. עם זאת, גל הפיטורים בעקבות המגפה הולך ונחלש, והנתון נמוך משמעותית מהשיא של 6.9 מיליון בקשות חדשות בשבוע האחרון של חודש מרץ.

אנליסטים בשוק צפו שהנתון, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, יראה 3 מיליון בקשות חדשות בשבוע החולף.

בשבעת השבועות החולפים הוגשו 33 מיליון בקשות חדשות לדמי אבטלה.

15:30 - מניית ViacomCBS נוסקת ב-20% בטרום: קבוצת המדיה שמוזגה בדצמבר 2019 סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 508 מיליון דולר או 82 סנט למניה, לעומת 1.946 מיליארד דולר או 3.15 דולר למניה ברבעון המקביל (בשילוב תוצאות של שתי החברות הנפרדות).

הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 99 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-6% ל-6.669 מיליארד דולר, ההכנסות מפרסום נפלו ב-19% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות מהסטרימינג ומהדיגיטל צמחו ב-51% ל-471 מיליון דולר.

15:20 - מניית הילטון מטפסת ב-4.5% בטרום: הרשת מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 18 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת 158 מיליון דולר או 54 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים עמד על 51 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-12.9% ל-1.92 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי בשוק שעמד על 1.93 מיליארד דולר. הפגיעה שספגה הרשת מהמגיפה באה לידי ביטוי בעיקר בהכנסות לחדר שנפלו ב-22.6% ל-76.16 דולר, התפוסה במלונות הרשת ירדה ב-14.3% ל-56%.

14:15 - טבע מכה את תחזיות האנליסטים בסיכום הרבעון הראשון: חברת הפארמה הישראלית רשמה ברבעון הכנסות של 4.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2020 - צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 4.15 מיליאר דולר. הרווח הנקי למניה עמד על 76 סנט, מהותית מעל הציפיות בשוק שעמדו על 59 סנט סנט בלבד. חרף משבר הקורונה החברה מאשרת את התחזית השנתית המלאה עם הכנסות של כ-17 מיליאר דולר, רווח נקי של 2.3-2.55 דולר למניה ותזרים מזומנים חופשי של 1.8 - 2.2 מיליארד דולר. החוב של טבע צומצם לסכום של 24.3 מיליארד דולר.

קאר שולץ מנכ"ל טבע צילום: אביגיל עוזי

13:55 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים ב-1.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, ב-0.71%; הנפט - הברנט מזנק ב-6.3% ל-1.6 דולר לחבית, ה-WTI מטפס ב-8.9% ל-26.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,697.80 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.8%, קאק ופוטסי מתחזקים ב-0.7%.

13:25 -  פייפאל מזנקת ב-7.5% בטרום אחר הדוחות: פייפאל חתמה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 84 מיליון דולר או 7 סנט למניה, בהשוואה ל-667 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 75 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.62 מיליארד דולר, לעומת 4.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 4.74 מיליארד דולר. סכום התשלומים שבוצע באמצעות פייפאל עמד בסיכום הרבעון ןעל 191 מיליארד דולר, לעומת 161.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 195.2 מיליארד דולר.

סכום התשלומים שבוצע בחודש אפריל בלבד, שבו נדרשו מיליוני אזרחים בארה"ב להישאר בביתם, טיפס ל-68 מיליון דולר, עלייה של 22% בהשוואה לאפריל 2019, לצד צמיחה של 20% בהכנסות. 10 מיליון משתמשים פעילים הצטרפו לשירותי התשלומים של פייפאל ברבעון הראשון, ועוד 7.2 מיליון משתמשים רק בחודש אפריל. ועוד דובדבן אחד על הקצפת הזו – החברה ציינה מספר העסקאות שבוצעו באמצעותה ב-1 במאי היה הגדול אי פעם, כולל בלאק פריידי וסייבר מאנדיי..

12:00 - הזהב מתחזק בשיעור מתון של 0.5% ל-1,694.90 דולר לאונקיה.

11:30 - מיזוג תקשורת מהותי מאד בבריטניה קבוצת הטלקום הספרדית טלפוניקה וקבוצת ליברטי גלובל הגיעו להסכם על חיבור בין שתי החברות הבנות שלהן בממלכה. חברת הסלולר ושירותי התקשורת הבריטית O2 שבבעלות טלפוניקה תתמזן עם וירג'ין מדיה, חברת הכבלים של ליברטי גלובל - כל אחת משתי החברות תחזיק 50% בחברה החדשה. המיזוג ייצור קבוצת תקשורת חדשה בשווי מוערך של 31.4 מיליארד פאונד – שוויה של O2 נקבע לצורך העסקה על 12.7 מיליארד פאונד, וירג'ין מדיה הוערכה בשווי של 12.7 מיליארד פאונד.

11:15 - בנעילה באסיה פסיפיק: ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-0.7%, קוספי ננעל ביציבות, בורסת סידני נסוגה ב-0.4%.

10:45 - מדדים עולים באירופה בפתיחת היום: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.3%, מילאנו ב-0.7% ומדריד ב-0.5%; הברנט יורד ב-1.4% ל-29.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-23.8 דולר לחבית; לאחר הדוחות: בריטיש טלקום נופלת ב-5.5%, אייר פראנס מאבדת 4.5%, אינטרקונטיננטל הוטלס עולה ב-1%.

10:40 - הלירה הטורקית בשפל של כל הזמנים – הדולר מטפס היום ב-0.5% מול המטבע הטורקי, בסביבת 7.240 לירות לדולר, ומוקדם יותר אף הגיע הצמד ל- 7.252 לירות לדולר. "זה נראה עניין של זמן עד שנגיע למה של 7.2500 לדולר ומעבר לכך. נקודת השפל הקודמת, 7.236 לירה לדולר, נרשמה באוגוסט 2018.  הגורמים הרשמיים מפגינים ביטחון כשהם מתייחסים לשווקים אבל השווקים מתחילים לחשוב שהמלך הוא עירום", כך כתב אתמול בסקירה שלו בראד באטצ'ל (Brad Betchel), ראש מחלקת מטבעות בג'פריז, על הנפילה העקבית במטבע, ואכן כפי שניבא המטבע חצה את הרמה האמורה.

צילום: איי אף פי, רויטרס

10:20 - בריטיש טלקום מפרסמת דוחות (BT) ומודיעה על הפסקת חלוקת הדיבידנד עד לשנה הפיסקאלית 2022 בשל משבר הקורונה – ולצד מהלך של צמצום עלויות החברה מכוונת לחיסכון שנתי ל 2 מיליארד פאונד בחמש השנים הבאות. חברת הטלקום הבריטית רשמה בשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-31 במרץ רווח לפני מס של 2.35 מיליארד פאונד, לעומת 2.67 מיליארד פאונד בשנה קודמת, צפי האנליסטים עמד על 2.48 מיליארד פאונד. ההכנסות הסתכמו ב-22.91 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-23.43 מיליארד פאונד בשנה קודמת – הצפי בשוק עמד על 22.85 מיליארד פאונד. ה-EBITDA המתואם ירד ב-2.7% ל-7.91 מיליארד פאונד - צפי האנליסטים עמד 7.90 מיליארד פאונד. -EBITDA מתואם של 22.85 מיליארד פאונד.

9:45 - הבנק המרכזי של אנגליה בהובלת המושל אנדרו ביילי הותיר את הריבית וכך גם את תוכנית הרכישות שלו – הריבית נותרה עומדת על 0.1% וסכום הרכישות על 200 מיליארד פאונד. לפי תחזית הבנק, התוצר האנגלי צפוי להתכווץ ב-14% בסיכום 2020. ההחלטה שלא לערוך שינויים במדיניות התקבלה ברוב של 7 מול 2. הבנק מציין עם זאת בהודעה שלו כי הוא נכון לבצע צעדי הרחבה נוספים עם משבר המגיפה יוביל להידרדרות נוספת בכלכלה המקומית.

9:30 - קבוצת המלונאות אינטרקונטיננטל מפרסמת נתוני דוחות חלקיים (לפי כללי רשות ני"ע בבריטניה, מרבית החברות לא מפרסמות נתונים מלאים ברבעונים 1 ו-3). הרשת הכוללת בין היתר את מותגי קראון פלאזה והולידי אין (מעבר למותג השם הראשי כמובן) מציינת כי ההכנסות לחדר במלונות הזהים (שפתוחים למעלה משנה) נפלו ברבעון הראשון ב-25%, בעיקר בשל ירידה חדה של מעל 50% בחודש מרץ. לפי התחזית של אינטרקונטיננטל, בחודש אפריל תירשם יגיע שיעור הנפילה בהכנסות לחדר לרמה של 80%. כל 1% של ירידה משמעו, לפי הדוח, ירידה של 13 מיליון דולר ברווח התפעולי שלה.

8:45 - חברת התעופה אייר פראנס (Air France-KLM) מציגה הפסד של 1.8 מיליארד יורו ברבעון הראשון ומזהירה – הרבעון השני יהיה הרבה יותר גרוע. את הרבעון המקביל ב-2019 סיימה החברה עם הפסד של 324 מיליון דולר. ההכנסות בינואר-מרץ הסתכמו ב-5.02 מיליארד יורו, בהשוואה ל-5.94 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. מספר המושבים שמציעה החברה ירד בחודש מרץ ב-35%, לנוכח הקריסה בביקושים, והוא צפוי לדבריה לצלול ב-95% ברבעון השני וב-80% ברבעון השלישי. החברה ביטלה את תחזיות הרווח וההכנסות שלה לשנת 2020 וציינה עוד כי ביצעה קיצוץ של 2.4 מיליארד יורו בהשקעות המתוכננות שלה במהלך השנה – הצעד צפוי לצמצם ב-350 מיליארד יורו מדי חודש את הירידה בקופת המזומנים שלה במהלך הרבעון השני.

8:20 - חברת הבורסה בהונג קונג (Hong Kong Exchanges & Clearing) מסכמת את הרבעון הראשון עם ירידה של 13% ברווח הנקי ל-2.26 מיליארד דולר הונג קונגי (291.5 מיליון דולר), הצפי בשוק עמד על 2.27 מיליארד דולר ה"ק. ההכנסות ירדו ב-7% ל-4.01 מיליארד דולר ה"ק.

7:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בהמשך למגמה הדומה שנרשמה אמש בנעילה בניו יורק (מדד דאו ג'נס ירד  ב-0.9%, נאסד"ק טיפס ב-0.5% ו-S&P 500 נסוג ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-0.3%, שנגחאי יציב, האנג סנג נחלש ב-0.6%, קוספי יורד ב-0.3% ובורסת סידני נחלשת ב-0.4%; בנפט - הברנט עולה ב-0.1% ל-29.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-24 דולר לחבית.

סין מפרסמת  הבוקר נתוני סחר מפתיעים לחודש אפריל: היצוא מהמדינה בחודש שעבר צמח ב-3.5% (בהשוואה לאפריל 2019), היבוא נפל ב-14.25%. הכלכלנים ציפו לירידה של 15.7% ביצוא ווירידה של 11.2% ביבוא. סין מסיימת את אפריל עם עודף במאזן המסחרי שלה, בסכום של 45.34 מיליארד דולר (מול עודף של 19.9 מיליארד דולר במרץ), כאשר התחזיות עמדו על עודף של 6.35 מיליארד דולר.

7:20 - הנשיא דונלד טראמפ תיאר הלילה את מגיפת הקורונה כמתקפה הקשה אי פעם שהיתה נגד ארה"ב - ועל הדרך השחיל שוב ביקורת על הסינים. "אנחנו מתמודדים עם המתקפה הקשה ביותר שאי פעם היתה על המדינה שלנו. זו ההתקפה הקשה ביותר שהיתה נגדנו. זה גרוע יותר מפרל הארבור, זה רע יותר ממרכז הסחר העולמי, מעולם לא היתה מתקפה כזו. וזה לא היה צריך לקרות, זה יכול היה להיעצר במקור, זה יכול היה להיעצר בסין, להיעצר ממש במקור שלה, וזה לא נעצר", אמר טראמפ. 

הנשיא טראמפ צילום: בלומברג