פתיחה עגומה לרבעון: בורסת וול סטריט צנחה ב-4.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - הבורסות בניו יורק סיימו את היום הראשון של הרבעון באדום כהה. בצל חששות שמגפת הקורונה תמשיך להשפיע על הכלכלה לתקופה ארוכה מהצפוי, המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק צללו ב-4.4%, S&P 500 נחתך ב-4.3%.

מניות התעופה והאופנה בלטו בנפילות חדות - בואינג צנחה ב-12.4%, יונייטד איירליינס צללה ב-18.7% ודלתא איירליינס מחקה 16.5%. באופנה - גאפ איבדה 16.3%, נורדסטרום נפלה ב-13.4%, צ'ילדרנס פלייס ירדה ב-12.6%, אמריקן איגל ב-11.8%.

בבנקים - סיטי נפל ב-8.6%, מורגן סטנלי מחק 7%, בנק אוף אמריקה איבד 6.7% מערכו, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-6.3%, גולדמן זאקס ירד ב-6%.

קרניבל התרסקה ב-33.2% לאחר שביטלה הפלגות נוספות, ורינט הישראלית צנחה ב-14.6% אחרי הדוחות.

מגפת הקורונה. קראוונים בלוס אנג'לס עבור אנשים בהסגר צילום: PATRICK T. FALLON

22:15 - ענקית ספינות הנופש קרניבל מתרסקת ב-26.6% אחרי שביטלה הפלגות נוספות - חלקן בסוף השנה - בשל מגפת הקורונה. החברה הודיעה על ביטול על ההפלגות שלה לסן פרנסיסקו שתוכננו לשנת 2020, וכן ההפלגות לאלסקה עד סוף יוני. קרניבל ביטלה גם את כל מסלולי הטיול של שתי ספינות – קרניבל רדיאנס וקרניבל לג'נד - עד סוף נובמבר ואוקטובר בהתאמה.

מניית קרניבל צללה ב-60.6% בחודש מרץ וב-74.8% מתחילת השנה.

ספינת נופש של קרניבל צילום: holland america

22:10 - המגמה השלילית ממשיכה להתגבר, עם המשך התפשטות מגפת הקורונה בארה"ב - מספר החולים בנגיף קוביד-19 בארה"ב הכפיל את עצמו מאז יום שישי והגיע הערב ליותר מ-200 אלף.

דאו ג'ונס צולל ב-4.4%, S&P 500 מוחק 4.7% ונאסד"ק נופל ב-4.6%. לפי אתר הנתונים של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, נרשמו בארה"ב עד כה 203,608 חולים בקורונה ולפחות 4,476 מתים.

20:35  - מחירי הנפט מאבדים גובה לאחר שהמלאי גדל יותר מהצפוי ורשם את העלייה השבועית החדה ביותר מאז 2019. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% למחיר של 20.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 5.6% ונסחר תמורת 24.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (ה-EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-13.8 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-27 במרץ - עלייה שבועית עשירית ברצף. - והגיע ל-469.2 מיליון חביות. זוהי העלייה השבועית הגבוהה ביותר מאז 2016, ואנליסטים בשוק צפו שהנתונים יראו עלייה מתונה יותר של 4.6 מיליון חביות.

אסדת נפט צילום: שאטרסטוק

20:05 - המדדים המובילים מעמיקים את הירידות - דאו ג'ונס נופל ב-3.8%, S&P 500 נחתך ב-4.2% ומדד נאסד"ק מוחק 3.8%.

מניות האופנה צונחות בצל משבר הקורונה - אל.ברנדס, החברה האם של ויקטוריה'ס סיקרט, צוללת ב-15.3%, גאפ צונחת ב-14.7%, אמריקן איגל מוחקת 12.9%, נורדסטרום נופלת ב-12%, צ'ילדרס פלייס מאבדת 9.7%, קרטר'ס נחלשת ב-7.8%, פוט לוקר יורדת ב-7.5%, אורבן אאוטפיטרס ב-6.5%.

19:00 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נפל ב-3.9%, פוטסי בלונדון מחק 3.8% וקאק בפריז צנח ב-4.3%. מניות הבנקים צללו - ברקליס נפל ב-12%, לוידס ב-11.6%, סוסייטה ג'נרל ו-HSBC מחקו 9.5%, דויטשה בנק איבד 6.6%. 

18:40 - הכלכלה הגלובלית עשויה להתכווץ ב-11% במחצית הראשונה של 2020 ולאבד 6 טריליון דולר בתפוקה הכלכלית בעקבות מגפת הקורונה. כך אמר היום אמיר ביסאת (Amer Bisat), בכיר בבלאקרוק, קרן ניהול הנכסים הגדולה בעולם.

בחישוב שמרני, 5 מיליון משרות עשויות להימחק במהלך התקופה, והמצב גרוע יותר אם לוקחים בחשבון גם את תת התעסוקה, הפחתת שעות העבודה והקיצוצים בשכר. כך אמר ביסאת, ראש צוות שווקים מתעוררים בבלאקרוק, בפאנל וירטואלי בהנחיית מרכז קרנגי במזרח התיכון.

17:50 - חברת ורינט הישראלית צוללת ב-12.5% בבורסת נאסד"ק אחרי שפירסמה אתמול לאחר הנעילה את הדוחות לרבעון הרביעי של 2020 הפיסקלית (שהסתיים בינואר). חברת התוכנה החמיצה את צפי האנליסטים והציגה ברבעון הכנסות של 349.4 מיליון דולר ורווח של 1.11 דולר למניה (Non-GAAP) בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 374.4 מיליון דולר ורווח של 1.16 דולר למניה.

באופנהיימר הורידו את מחיר היעד של מניית ורינט. "החברה סיימה את השנה הפיסקלית עם נטל חוב של 859 מיליון דולר כנגד מזומנים של 470 מיליון דולר, חוב נטו של כ-390 מיליון דולר.

"אנו ממשיכים לדרג את המניה בהמלצת Outperform, אך מורידים את מחיר היעד מ-70 דולר ל-64 דולר, בהתאם להורדת תחזיותינו, שעדיין אינן מגלמות את מלוא הפגיעה בעסקי החברה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה".

המדדים המובילים ממתנים מעט את הנפילות החדות של פתיחת המסחר - דאו ג'ונס נופל ב-2.5%, S&P 500 מאבד 2.8% ונאסד"ק נחלש ב-2.2%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר הראשון של הרבעון בירידות חדות - מדד דאו ג'ונס נופל ב-3.2%, S&P 500 מאבד 3.8% ונאסד"ק נחלש ב-3.1%.

מניות הבנקים צונחות - מורגן סטנלי מוחק 7.9%, סיטי נופל ב-7.4%, בנק אוף אמריקה מאבד 6.9%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-6.2% וגולדמן זאקס ב-5.9%. בתעופה - בואינג נופלת ב-7.2%, יונייטד איירליינס צוללת ב-10% ודלתא איירליינס מוחקת 10.9%.

15:30 - שעה לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים עומדים על ירידות שבין 3% (נאסד"ק) ל-3.5% (דאו ג'ונס ו-S&P 500). מניית מייסי'ז הוסרה ממדד S&P 500 לאחר הצלילה המתמשכת בשווי השוק של החברה, שעומד נכון להיום על 1.5 מיליארד דולר בלבד - מייסי'ז שמאבדת בטרום מסחר 5% נפלה ב-80% ב-12 החודשים האחרונים וב-70% מתחילת 2019. במקומה תוכנס למדד מניית קאריירי (Carrier Global), יצרנית המזגנים והמקררים האמריקאית השייכת לקבוצת יונייטד טכנ' ושתופרד ממנה בספין אוף במסגרת מיזוגה של יונייטד טכנ' עם ריית'און לקבוצת אירוספייס חדשה.  

15:15 - מאקרו ארה"ב: לפי סקר המשרות של ADP, החברות האמריקאיות קיצצו 27 אלף משרות עד ל-12 במרץ, רגע לפני ההתפשטות המהירה של המגיפה ולפני ההוראה של הממשל על צעדי מניעה נגד המשך ההתפשטות. ההנחה היא שהמספרים בפועל הם גדולים הרבה יותר, בסדר גודל של מיליוני משרות. התחזיות היו לקיצוץ של 150-120 אלף משרות, לאחר שבפברואר נוספו 179 אלף.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר והרבעון השני בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' ל-0.61%; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,608.60 דולר לאונקיה; בנפט - הברנט יורד ב-2.9% ל-25.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-20.7 דולר לחבית; באירופה - דאקס ופוטסי יורדים ב-3.6%, קאק מאבד 3.9%.

בטרום מסחר: ג'יי.פי מורגן יורד ב-3.4%, וולס פארגו וגולדמן זאקס ב-3%, בנק אוף אמריקה ב-4%, מורגן סטנלי ב-3.7% וסיטיגרופ ב-4.3%; בטכנ' - אפל יורדת ב-3%, אמזון ב-1.5%, מיקרוסופט ב-2.7%, אלפבית ב-2.8%, פייסבוק ב-2.6%, טסלה ב-2.9%; בתעופה - בואינג יורדת ב-4.2%, אמריקן איירליינס ודלתא ב-3.2%, יונייטד ב-4%;

צילום: יונתן קסלר

13:40 - קבוצת האנרגיה BP (בריטיש פטרוליום) הודיעה כי היא צפויה לבצע מחיקת ערך של מיליארד דולר בדוחות הרבעון הראשון בשל הנפילה של מחירי הנפט והירידה החדה בביקושים; ה ירידה שצפויה עמוד להערכתה על בין 2.55 ל-2.6 מיליון חביות נפט ליום תגרור נסיגה חדה בהכנסות וברווחי החברה, לצד מחיקת הערך האמורה.

13:30 - שר הכלכלה באיטליה, רוברטו גואטיירי, אמר היום (ד') כי תחזית לירידה של 6% בתוצר המקומי בשנת 2020 עקב מצב חהירום שהוכרז במדינה בעקבות נגיף קורונה השנה היא מציאותית. התחזית שהוצגה נעשתה על ידי הקונפדרציה הכללית של התעשייה האיטלקית (Confindustria). "לרוע המזל ההערכות הן מציאותיות..עם זאת אנחנו יכולים לכוון להחלמה נמרצת", אמר גואטיירי לעיתון Il fatto Quotidiano. "ככל שנחמיר ונהיה יעילים יותר בהתמודדות עם המגפה, כך נוכל להתחיל שוב מוקדם יותר. האמצעים הכלכליים שאנחנו נוקטים בכדי להימנע מפיטורים, תמיכה בהכנסות ואספקה של כל הנזילות הדרושה כדי למנוע צמצום בכושר הייצור - נחוצים כולם", אמר.

12:40 - חברת הנד"ן טיילור ווימפי (Taylor Wimpey) יורדת ב-5 % לאחר שהודיעה על ביטול המענקים השנתיים, הורדה של 2% בשכר לכלל העובדים וקיצוץ של 30% בשכר ובהפרשות לפנסיה לבכירים עד ל-30 ביוני – המתחרות פרסימון ובארט נופלת ב-7%; עוד בלונדון – רשת הטלוויזיה ITV נסחרת בירידה חדה של 7%.

בפריז: ענקית האירוספייס ספרן (בין היתר יצרנית מנועים לרקטות ולמטוסים -Safran) נופלת ב-9%, אייבורס מאבדת 5%; בבנקים – סוסייטה ג'נרל נופל ב-6% לאחר ההודעה על ביטול הדיבידנד, BNP פאריבה יורד ב-5% וקרדיט אגריקול ב-4%.

11:30 - מדד מנהלי הרכש של מרקיט (Markit) בגוש היורו צלל בחודש מרץ לרמתו הנמוכה ביותר מזה 92 חודשים (שבע שנים וחצי) - 44.5 נקודות בלבד; תחזית הכלכלנים עמדה על 44.8 נק', לאחר קריאה של 49.2 נק' בחודש פברואר. בחלוקה למדינות, המדד באיטליה צלל ל-40.3 נק' (מול 48.7 בפברואר) ובספרד ל-45.7 נק' (50.4 בפברואר).

11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי נפל ב-4.5%, האנג סנג ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי נסוג ב-3.9% - בורסת סידני טיפסה ב-3.6%.

10:40 - נסיגה חדה במדדי אירופה בפתיחת הרבעון השני: דאקס יורד ב-3.6%, קאק ופוטסי מאבדים 4% כ"א, מילאנו נסוג ב-2% ומדריד ב-2.5%; ירידות חדות נרשמות בבנקים בבריטניה לאחר ההודעה על ביטול דיבידנדים ורכישה עצמית: HSBC נופל ב-8% בלונדון (לאחר צלילה של המניה הדואלית ב-9% בהונג קונג), ברקליס מאבד 5.7%, RBS נחתך ב-5.3%, לוידס ב-5.1% וסטנדרד צ'רטרד ב-6.7%; החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בשלב מוקדם זה בשיעור של 2.8%. 

צילומים: בלומברג

9:40 - סוסייטה ג'נרל מקפיא חלוקת דיבידנדים: הבנק השלישי בגודלו בצרפת (בנכסים מנוהלים) הודיע הבוקר על ביטול החלוקה המתוכננת ל-2019, בעקבות ההמלצות שפרסם בסוף השבוע הבנק המרכזי של אירופה. סוסייטה ג'נרל (שאמור היה לחלק 2.20 יורו למניה עבור 2019) אמר עוד כי הוא מבטלם את התחזית לתוצאות 2020 שפרסם בחודש פברואר. "לנוכח אי הוודאות בדבר היקף והימשכות המגיפה העולמית של הקוביד-10, הקבוצה בוחנת את התסריטים הפוטנציאליים ואת השפעתם על תוצאת הקבוצה, לצד בחינת אמצעי תיקון פוטנציאליים", נאמר בהודעת הבנק.

הודעה דומה יצאה בלילה מכל הבנקים הבריטים, בנוסף ל-HSBC וסטנדרד צ'רטרד שיכבר הוזכרו בעדכון מוקדם: ברקליס, לוידס, RBS ביטלו כולם את הדיבידנדים של 2019 והודיעו כי לא יבצעו חלוקה ב-2020 ויקפיאו את כל תוכניות החלוקה העצמית שלהם - כאמור בעדכון על HSBC, ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה שהועברה מהפיקוח על הבנקים בבנק המרכזי של אנגליה.

8:30 - זירוקס החליטה למשוך את ההצעה לרכוש את HP -– ההצעה העוינת שנדחתה על ידי HP הועלתה ל-34 מיליארד דולר בחודש פברואר השנה, או 24 דולר למניה. דירקטוריון זירוקס נימק את ההחלטה בהתפשטות מגיפת הקורונה והמשבר שהתפתח בשווקים בעקבותיה. מניית HP שננעלה אתמול ב-17.36 דולר (ושווי שוק של 24.8 מיליארד דולר) ירדה ב-1.9% במסחר המאוחר. זירוקס נסוגה ב-2.3%.

8:20 - סחורות בפתיחת הרבעון: בנפט - הברנט יורד ב-2% ל-25.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-20.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2%, נסחר ב-1,599.50 דולר לאונקיה.

7:10 - הענק הפיננסי HSBC הודיע כי יפסיק את חלוקת הדיבידנד ויקפיא את תוכנית הרכישה העצמית, בהמשך לבקשה שהועברה לו מהפיקוח על הבנקים בבנק של האנגליה. הבנק ביטל את החלוקה הרביעית שתוכננה ל-2019 ואת כל הדיבידנדים העתידיים עד לסוף 2020. הודעה דומה יצאה מהבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד, שרד ב-28 בפברואר השנה יצאה בתוכנית רכישה עצמית חדשה – זו בוטלה, יחד עם חלוקה הדיבידנדים, עד לסוף השנה. מניית HSCB הדואלית נופלת ב-8.5% בהונג קונג - היא צפויה לאבד גובה גם בהמשך היום בלונדון.

צילום: רויטרס

7:00 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בפתיחת הרבעון השני, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בוול סטריט: מדד ניקיי יורד ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי יציב, בורסת סידני מטפסת ב-3.4%.  

מדד דאו ג'ונס ירד אתמול ב-1.9%, נאסד"ק ירד ב-,1% S&P 500 איבד 1.6%; דאו ג'ונס איבד במהלך הרבעון הראשון 23.2%, הנפילה הרבעונית החדה ביותר באחוזים מאז הרבעון הרביעי של 1987; נאסד"ק סגר את הרבעון עם ירידה של 14.2% - הנסיגה החדה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2018, S&P 500 איבד 20% בינואר-מרץ, הירידה הרבעונית החדה ביותר מאז 2008; כל המניות במדד דאו ג'ונס איבדו גובה ברבעון הראשון למעט מיקרוסופט שעלתה בסנט אחד בלבד. בואינג רשמה את הירידה החדה ביותר, בשיעור של 54.2%.

מקרו: סין - מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין לחודש מרץ הפתיע לטובה עם 52 נק', הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 45 נק' בלבד; יפן – מדד מנהלי הרכש של Tankan לחברות התעשייה הגדולות נפל ברבעון הראשון לרמה שלילית של מינוס 8 נקודות, רמתו הנמוכה מאז מרץ 2013, כך לפי פרסום של הבנק המרכזי ביפן. התחזיות היו לירידה של 10 נק'.

6:50 - קורונה: מספר החולים שאובחנו בארה"ב עומד על 188,578 ומספר המתים על 3,890. אתמול אובחנו 2,472 חולים ומתו 748 בני אדם, הבוקר התווספו 48 אבחונים ואדם נוסף מת מהמחלה. במדינת ניו יורק אובחנו בסך הכולו 75,983 חולים והיא חצתה את מספר המקרים שנדבקו בנגיף במחוז חוביי בסין, מוקד המגיפה.

באיטליה, נכון לשעות הלילה, עומד מספר החולים על 105,792, מספר המתים על 12,428 – ביממה האחרונה אובחנו 4,053 חולים ו-837 בני אדם מתו מהנגיף; בספרד עומד מספר החולים הכולל על 95,923, מספר המתים על 8,464 – ביממה האחרונה אובחנו 7,967 חולים ונרשמו 748 מקרי מוות; בצרפת אובחנו 52,128 חולים ונרשמו 3,523 מקרי מוות – ביממה האחרונה אובחנו 7,578 חולים, 499 בני אדם מתו מהנגיף.

6:50 - הנשיא דונלד טראמפ מכין את האמריקאים לימים קשים, לאחר שגורמים בביתן הלבן פרסמו תחזית לפיה בין 100 אלף ל-240 אלף איש ימותו ממגיפת הקורונה. "אלה יכולים להיות שבועיים קשים מאד. זה הולך להיות שבועיים, אולי שלושה שבועות. אלה יהיו שלושה שבועות כמוהם לא ראינו מעולם. כשאתה מסתכל בלילה, על מקרי המוות שנגרמו מהאויב הבלתי נראה הזה, זה מדהים. אלה יהיו שלושת השבועות הקשים ביותר שהיו לנו מעולם במדינה הזו. אני רציתי שכמה שפחות אנשים ימותו, ועל זה אנחנו עובדים", אמר הנשיא במסיבת עיתונאים בשלישי בערב.

ד"ר דבורה בריקס, כוח המשימה של הבית הלבן למאבק בקורונה, אמרה כי המספרים האמורים מסתמכים על ההתנהלות של הציבור האמריקאי כיום, בהתאם לאזהרות המרחק וההתנהלות הקיימות. "אנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות הרבה יותר, זה ידרוש מהאמריקאים לקחת ברצינות את התפקיד שלהם במניעת התפשטות המחלה".

צילום: אי פי איי