דיווח שוטף
דאו ג'ונס סגר נפילה של 23.2% מתחילת 2020 - הרבעון הגרוע ביותר מאז 1987
נאסד"ק סוגר את הרבעון עם ירידה של 14.2% - הנסיגה החדה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2018, S&P 500 איבד 20% בינואר-מרץ, הירידה החדה ביותר מאז 2008.; הנפט מסוג WTI צלל ב-65% מתחילת השנה - הירידה הרבעונית החדה ביותר מאז החל המעקב בשנת 1983; מחיר הזהב רשם עלייה רבעונית של 4.8%; המדדים איבדו גובה בסיכום היום האחרון של מרץ - דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, נאסד"ק ירד ב-,1% S&P 500 איבד 1.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - הבורסות בניו יורק חתמו את הרבעון הראשון והמוכה של 2020, עם סיומו של חודש מרץ - שבו התפשטה במהירות מגיפת הקורונה ברחבי ארה"ב: מדד דאו ג'ונס ירד היום ב-1.9%, נאסד"ק ירד ב-,1% S&P 500 איבד 1.6%.
מדד דאו ג'ונס איבד במהלך הרבעון הראשון 23.2%, הנפילה הרבעונית החדה ביותר באחוזים מאז הרבעון הרביעי של 1987 (והרבעון הראשון הגרוע אי פעם); נאסד"ק סוגר את הרבעון עם ירידה של 14.2% - הנסיגה החדה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2018, S&P 500 איבד 20% בינואר-מרץ, הירידה החדה ביותר מאז 2008.
כל שלושת המדדים סיימו את מרץ עם הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז 2008 - דאו ג'ונס רשם ירידה חודשית של 13.7%, נאסד"ק איבד במרץ 10.1% ו-S&P 500 סגר את החודש עם ירידה כוללת של 12.5%.
22:20 - ירידות חדות בבנקים: ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-4%, וולס פארגו נופל ב-5.2%, סיטיגרופ מאבד 4.8%, גולדמן זאקס נחתך ב-3.4%, מורגן סטנלי נסוג ב-2.3%.
21:50 - מחיר הנפט WTI עלה היום ב-1.9% (39 סנט) ונקבע על 20.48 דולר לחבית; בסיכום חודש מרץ צלל מחיר הנפט ב-54.2%, הירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2008; בסיכום הרבעון הראשון איבדה הסחורה 66.5%, הירידה הרבעונית החזקה הגדולה ביותר מאז החל המעקב אחר מחיר ה-WTI, במרץ 1983; מחיר הברנט נותר היום כמעט ללא שינוי (ירידה של 0.2% ל-22.74 דולר לחבית). בסיכום החודש נפל הברנט ב-55% ובסיכום הרבעון צנח מחיר החבית ב-65.6%, הירידה הרבעונית החדה ביותר מאז החל המעקב ביוני 1988.
צילום: רויטרס
20:40 - מחיר הזהב נפל היום ב-2.8%, או 46.6 דולר, ל-1,596.60 דולר האונקיה; בסיכום הרבעון הראשון של 2020 טיפס מחיר אונקיית זהב ב-4.8% - בחודש מרץ לבדו רשם החוזה עלייה של 1.9%.
20:00 - המדדים מחליפים צבע, העליות המתונות הפכו לירידות, S&P 500 מאבד 0.8%, דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. בתחתית דאו ג'ונס - פרוקטר אנד גמבל מאבדת 4%, הום דיפו יורדת ב-3.9%, אינטל מאבדת 3.1%.
19:10 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי טיפס ב-2%, מילאנו ב-1% ומדריד ב-1.9%; בסיכום הרבעון הראשון - דאקס ב-25%, קאק ב-26.5%, פוטסי ב-24.8%, מדריד ב-28% ומילאנו ב-21%.
בניו יורק בשעה זו - דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.5% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%. טסלה בולטת בנאסד"ק עם זינוק של 8%.
17:15 - מניית אתר ההמלצות אקספדיה בולטת עם עלייה חדה של 5.8%, ואיתה אתרי התייירות טריבאגו ובוקינג, שמטפסים ב-3.9% וב-3.5% בהתאמה; בבתי המלון: מריוט מתחזקת ב-3%, אינטר קוניטננטל ב-3.5%, הייאט ב-5% והילטון ב-4%.
17:05 - מאקרו ארה"ב, מדד אמון הצרכנים ירד בחודש מרץ ל-120 נק', נתון הרבה פחות גרוע מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 110 נק' ולאחר קריאה של 132.6 נק' בחודש פברואר. מדד נאסד"ק עבר לעלייה של 0.1%.
16:35 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.6% ו-S&P 500 יורד ב-0.5%; שברון מתחזקת ב-2% ואקסון מוביל ב-1.4% על רקע ההתאוששות במחירי הנפט; קרניבל נופלת ב-9% לאחר ההודעה על הקפאת הדיבידנד והרכישה העצמית; בתעופה - יונייטד מטפסת ב-3%, אמריקן איירליינס מתחזקת ב-2.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.70%; בנפט - הברנט מטפס ב-1.9% ל-23.2 דולר לחבית, ה-WTI מתחזק ב-4.6% ל-21דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.3% ל-1,621.90 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.5%.
15:35 - ענקית ספינות השיט קרניבאל צונחת ב-15.6% בטרום המסחר אחרי שהודיעה על הפסקת תשלומי הדיבידנד ותוכנית הרכישה החוזרת שלה, בשל הפסקת ההפלגות בצל מגפת הקורונה. קרניבאל ציינה כי אינה יכולה להעריך את השפעת הנגיף על עסקיה, אבל היא צופה שתרשום הפסד בשנת 2020 הפיסקלית.
ספינה של קרניבאל צילום: אי פי איי
15:30 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות – דאו ג'ונס בדרך לרבעון הגרוע ביותר זה 33 שנה, ברקע מגפת הקורונה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מאבדים 0.8%, החוזים על S&P 500 נופלים ב-0.9% והחוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.6%.
אתמול רשמו המדדים עליות חדות, למרות נתונים כלכליים מדאיגים. "אני חושב שהשוק מתייצב על תחתית כלשהי", אמר אתמול ל-CNBC האנליסט טום לי מ-Fundstrat. "אם השוק מזנק בזמן של חדשות רעות, אני חושב שזה סימן לכך שאנחנו בתחתית".
מדד דאו ג'ונס ננעל אתמול ברמה גבוהה ב-20% מאשר ב-23 במרץ, בשיא הצניחה בצל משבר הקורונה. S&P 500 עלה ב-17% ביחס לאותו היום.
למרות העליות האחרונות, השוק עדיין בדרך לסכם חודש ורבעון של נפילות חדות. דאו ג'ונס צנח ב-12% מתחילת מרץ, S&P 500 נפל ב-11% באותה התקופה ושני המדדים בדרך לחודש הגרוע ביותר שלהם מאז אוקטובר 2008.
מתחילת הרבעון התרסק דאו ג'ונס ב-21.8%, והוא בדרך לרבעון הגרוע ביותר מאז 1987 והרבעון הראשון (של השנה) הגרוע ביותר אי פעם. S&P 500 מחק מתחילת הרבעון 18.7%, בדרך לרבעון הגרוע ביותר מאז 2008 והרבעון הראשון הגרוע ביותר מאז 1938.
14:35 - מחיר הזהב נופל ב-1.9% כשברקע התחזקות הדולר ונתונים כלכליים מפתיעים לטובה בסין שולחים את המשקיעים לכיוונים שנחשבים לבעלי סיכון רב יותר.
למרות הירידה היומית, המתכת היקרה בדרך לעלייה רבעונית שישית ברצף, לנוכח חששות משיתוק הכלכלה בעקבות משבר הקורונה.
החוזים על הזהב נסחרים במחיר של 1,612.1 דולר לאונקיה - עלייה של יותר מ-5% מתחילת הרבעון ושל 3% מתחילת מרץ. "השילוב של התחזקות הדולר ותיאבון מוגבר לסיכון מכבידים על הזהב", אמר האנליסט קרייג אלרם מ-Oanda.
המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בתנועות קלות - החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% ואילו החוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.
מטילי זהב צילום: בלומברג
13:55 - האינפלציה בגוש היורו האטה בחודש מרץ, בעיקר בשל צניחת מחירי הנפט. Eurostat - משרד הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי - דיווח היום שמדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה רק ב-0.7% במרץ 2020 לעומת מרץ 2019, זאת אחרי עלייה של 1.2% שנרשמה בפברואר, וכן למטה מצפי האנליסטים שעמד על 0.8%. למרות שמחירי המזון עלו, התרסקות המחירים בענף האנרגיה הובילה לנתון המאכזב.
Euro area #inflation down to 0.7% in March 2020: food +2.4%, services +1.3%, other goods +0.5%, energy -4.3% - flash estimate https://t.co/Ae7l3Uj9Dj pic.twitter.com/JipoLH4QJN
— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 31, 2020
13:30 - העליות באירופה מתמתנות כשברקע עליות חלשות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק. הבורסות בפרנקפורט ובלונדון מתחזקות ב-0.6%, בורסת פריז עברה לירידה של 0.1%.
בניו יורק - החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, החוזים על מדד נאסד"ק עולים ב-0.5%.
11:50 - ענקית הפרסום WPP קופצת ב-8.4% בבורסת לונדון אחרי שהודיעה על תוכנית לחיסכון של 2 מיליארד פאונד בשל הפגיעה שנגרמה לחברה בעקבות משבר הקורונה.
החברה עצרה את תוכנית הרכישות שלה בהיקף של 950 מיליון פאונד, שמתוכה בוצעו כבר רכישות של 330 מיליון פאונד, וכן הודיעה על הפסקת הדיבידנד במטרה לחסוך 1.1 מיליארד פאונד. ענקית הפרסום מתכננת לחסוך 800 מיליון פאונד נוספים השנה, כולל קיצוץ שכר של 20% לחברי הדירקטוריון והוועדה המנהלת לתקופה ראשונית של שלושה חודשים.
WPP היא חברת הפרסום השנייה בגודלה בעולם, ומעסיקה יותר מ-107 אלף עובדים. החברה הודיעה על צעדי החיסכון לאחר שההכנסות שלה בסין צנחו ב-23% בשני החודשים הראשונים של השנה. סין היא השוק השני בגודלו בשוק הפרסום (אחרי ארה"ב), וב-2019 הייתה אחראית ל-7% מתוך המכירות נטו של WPP. החברה ציינה כי יותר ממחצית מ-5,000 העובדים שלה בסין כבר חזרו לעבוד, אך כ-95% מכלל כוח האדם שלה נאלצים כעת לעבוד מרחוק.
"ברור שהחברות במצב הפיננסי הטוב ביותר יוכלו בצורה הטובה ביותר להגן על האנשים שלהן, לשרת את הלקוחות ולספק ערך לבעלי המניות בתקופה של חוסר ודאות גדול", אמר מנכ"ל WPP מארק ריד. "לכן אנחנו נוקטים בצעדים שאנחנו מראים היום".
מארק ריד, מנכ"ל WPP צילום: WPP
11:10 - בנעילה באסיה - בורסת שנגחאי טיפסה ב-0.1%, הונג קונג קפצה ב-1.9%, טוקיו נחלשה ב-0.8% וסיאול זינקה ב-2.2%.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני חצי שעה והמדדים המובילים רושמים עליות חדות על רקע הנתונים החיוביים במפתיע במגזר הייצור בסין. מדד דאקס בפרנקפורט קופץ ב-2.4%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-2.2% וקאק בפריז רושם עלייה של 1.8%.
מניות התעופה בולטות בעליות - אייר פראנס מזנקת ב-9.5%, וויז אייר ואיזי ג'ט מתחזקות ב-7.1%, ריינאייר מוסיפה 4.4% ולופטהנזה עולה ב-2.8%.
התוצר המקומי הגולמי (GDP) בבריטניה הציג צמיחה של 0% ברבעון הרביעי של 2019, בהתאם לתחזיות ולאחר עלייה של 0.4% ברבעון הקודם.
7:35 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת לאחר הנעילה החיובית אתמול בניו יורק. מרבית המדדים המובילים רושמים עליות, לאחר נתון מאקרו מפתיע לחיוב שפורסם בסין.
מדד ניקיי נחלש ב-1.1%, שגנחאי עולה ב-0.4%, האנג סנג מטפס ב-0.5% ומדד קוספי קופץ ב-1.3%.
נתונים רשמיים שפירסמה סין הראו שמדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד על 52 בחודש מרץ, מה שמשקף התרחבות בניגוד לצפי להתכווצות. המדד מספק אומדן ראשוני לפעילות מגזר הייצור בסין, ומורכב ממידע שמספקים מאות מפעלי ייצור מובילים בסין בנוגע לרכישות שביצעו ולמצב המלאי שלהם. אנליסטים בשוק חזו שהמדד יעמוד על 45 נקודות עבור החודש – נתון מעל 50 נקודות משקף התרחבות, נתון נמוך מ-50 נקודות מראה התכווצות.
בחודש פברואר צנח המדד לשפל של 35.7 נקודות, בזמן שבמדינה המשיכו להתמודד עם מגפת הקורונה, במקביל לניסיונות לחזרה לעבודה לאחר ההשבתות והסגר בעקבות המגפה.
מחירי הנפט מתאוששים מעט לאחר שאתמול הגיעו לשפל של 18 שנה - הנפט מסוג WTI קופץ ב-5.6% לרמה של 21.2 דולר לחבית אחרי שבמהלך המסחר אתמול צלל למחיר נמוך מ-20 דולר לחבית - שפל של 18 שנה. הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.5% למחיר של 22.9 דולר לחבית לאחר שאתמול התרסק ביותר מ-10% לשפל של 18 שנה וננעל במחיר 22.4 דולר לחבית.
אמש בוול סטריט - מדד נאסד"ק קפץ ב-3.6%, דאו ג'ונס שטיפס ב-3.2% ו-S&P 500 התחזק ב-3.3%.
קפצו והקפיצו את המדדים: ג'ונסון אנד ג'ונסון זינקה ב-7.9% בראש דאו ג'ונס, לאחר שהודיעה על פיתוח חומר פוטנציאלי לחיסון לקורונה. מיקרוסופט קפצה ב-7.2%, אינטל טיפסה ב-6%, פייסבוק ב-5.8%, אנבידיה ב-5.2%. מניות התעופה הגדולות צללו - אמריקן איירליינס צנחה ב-12.8%, יונייטד איירליינס נפלה ב-8.1%.
תחנת רכבת תחתית בסין לאחר הסרת הסגר צילום: רויטרס
