שוב הפחד משתלט? מדד ת"א 35 צלל ב-3.4% על רקע הירידות בניו יורק

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - לאחר אופטימיות זהירה עם יומיים של עליות, בורסת ת"א רשמה היום בפתח הרבעון השני של 2020 ירידות חדות: מדד ת"א 35 צלל ב-3.4% ות"א 125 נחתך ב-3.1%.

בבנקים נרשמו ירידות חריפות: פועלים נחלש ב-5.9%. גם מניות הביטוח ספגו ירידות חדות: כלל נפלה ב-8.8%, הראל ב-6.6% והפניקס ב-5.3%. נאוי התרסקה ביותר מ-16% לאחר דוחות. עוד אחרי הדוחות: תמר פטרוליום זינקה ב-15.1%, קסטרו צנחה ב-11.8%. פרטנר צללה ב-6.4% לאחר שהוט הודיעה לה אתמול כי לא תושלם העסקה לרכישתה. למרות הורדת הדירוג ע"י מעלות - קבוצת דלק טיפסה ב-3.5% בראש המדד המוביל, בתחתית פתאל שנפלה ב-10.5%.

16:10 - בעקבות משבר הנגיף: רשות ניירות ערך תאפשר מתן ארכה של 30 יום להגשת הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020: מועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 30.6.2020, במקום בתאריך 31.5.2020. חברות הבוחרות ליישם את הארכת פרסום הדוח הרבעוני, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים על החלטה.

ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע צילום: אוראל כהן

15:25 - מדרוג מזהירה מעלייה משמעותית בסיכון בעסקאות איגוח להלוואות רכבים, בעקבות הצפה של מלאי רכבים במשק: אחת השחקניות המובילות בתחום היא מימון ישיר שתכננה לצאת להנפקה ממש ערב המשבר. לפי מדרוג, "כתוצאה מפיטורי עובדים והוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, הוחזרו רכבים רבים לסוכנויות הליסינג. ההשלכות לכך עלולות להביא להצפת מלאי הרכבים במשק".

15:00 - לא רק בבנקים, גם מדד ת"א ביטוח רושם ירידות חדות של יותר מ-4.5%. הראל ומיטב דש צוללות ב-6.3%, מנורה ב-6.2%, הפניקס וכלל נחתכות במעל ל-4%. למעשה, כל החברות הגדולות באדום בוהק.

13:55 - הצרות של דלק: לאחר קריסת המנייה במעל ל-80% מתחילת 2020, מעלות מורידה את דרוגי הקבוצה מ:ilA ל-ilBBB, ומשאירה ברשימת מעקב עם השלכות שליליות.

13:35 - תמר פטרוליוםמזנקת כמעט ב-17% לאחר הדוחות: החברה סיימה את 2019 עם זינוק של 27% ברווח הנקי ל־126 מיליון דולר. הוחלט בחברה להמשיך ברכישת האג"ח העצמית, במטרה לצמצם חשיפה לשוק. לחברה, המחזיקה 16.75% ממאגר הגז הטבעי תמר ונשענת על רק על פעילותו ומכירת תוצריו, שתי סדרות אג"ח עם חוב כולל של 3.6 מיליארד שקל. עוד הוחלט שלא לחלק דיבידנד, חרף מדיניות שלפיה על החברה לחלק 100% מהרווחים הראויים לחלוקה.

מאגר תמר צילום: יח"צ

13:20 - אמצע יום המסחר בבורסה - המחזור עומד על 730 מיליון שקל, כשלאומי רושם את המחזור הגדול ביותר עם 47 מיליון שקל, אחריו פועלים עם מחזור של 35 מיליון שקל.

12:25 - החודש הגרוע ביותר בענף הגמל - המסלולים הכלליים איבדו 9%, המנייתיים ירדו 18%: באדיבות הנפילות בבורסה המקומית ובבורסות חו"ל, בשל משבר הקורונה - מנתוני בית ההשקעות מיטב דש עולה כי מתחילת 2020 איבדו המסלולים הכלליים 11.4% ומסלולי המניות נחתכו ב-24%. נזכיר כי את 2019 סיימו הקופות הכלליות בתשואה של עד 15%.

11:30 - תוצאות בית ההשקעות הלמן אלדובי: הכנסות החברה בשנת 2019 גדלו בכ-24.7% לעומת שנת 2018 והסתכמו בכ-153.6 מיליון שקלים. ה-EBITDA הסתכמה בכ-21.2 מיליון שקלים לעומת סך של 5.5 מיליון ש"ח בשנת 2018 - גידול של 285%.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "כפי שהערכנו ברבעונים הקודמים, ולאור ההשקעות הגבוהות שביצע בית ההשקעות בבניית תשתית חזקה לצמיחה אורגנית, אנו רואים את התוצאות החיוביות ואת הצמיחה בכל הגזרות # משבר הקורונה העולמי משפיע בצורה ישירה על השחקנים השונים בתחום שוק ההון - התשתית הנכונה שבנינו בשנים האחרונות תעמיד אותנו בנקודת זינוק מצויינת ותאפשר לנו לחזור לפסים מהירים של צמיחה, בסיומו".

11:05 - אלומיי, המשקיעה בתחומי התשתיות והאנרגיה, דיווחה על תוצאותיה השנתיים: הכנסות החברה עמדו על כ-19 מיליון יורו, גידול של 5% לעומת 2018. הרווח הנקי הסתכם בכ-9.8 מיליון יורו, זאת לעומת הפסד נקי של כ-0.6 מיליון יורו ב-2018. ה-EBITDA הסתכם ב-24.1 מיליון יורו ב-2019, כמו גם רווח הון של 18.8 מיליון יורו ממכירת חברות הבנות האיטלקיות, לעומת כ-8.7 מיליון יורו ב-2018. ב-30 במרץ אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב בסכום של עד 15 מיליון שקלים לתקופה של שישה חודשים.

רן פרידריך מנכ"ל אלומיי ציין: "סיימנו את שנת 2019 ברווח המיוחס לבעלי החברה בסך של כ-12 מיליון אירו. ההון המיוחס לבעלי החברה גדל בכ-28 מיליון אירו. ההון מאפשר לחברה להיכנס לתקופה המאתגרת בדרך הטובה ביותר, אנו עוקבים אחר האירועים בעולם ואחר ההשפעות של COVID-19 , בשלב זה איננו יכולים להעריך כיצד המשבר ישפיע על פעולותיה ונכסיה של החברה".

10:35 - ירידות חדות של יותר מ-3% בחוזים בניו יורק ובבורסות אירופה מושכים מטה את המדדים המובילים בבורסה המקומית: 29 מניות ת"א 30 באדום (רק קבוצת דלק במגמה חיובית), בת"א 90 - שש מניות בירוק.

10:10 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של מנגנון ממתן תנודות: המדדים ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-2.9% כ"א בפתיחת הרבעון השני, ת"א בנקים מאבד 2.8% - לאומי יורד ב-2.9% ופועלים ב-2.5%; איי.אפ.אפ נופלת ב-6% בתחתית ת"א 35, מליסרון מאבדת 5.4%, שיכון ובינוי והראל השקעות ב-4.9%; לאחר הדוחות: נכסים ובניין יורדת ב-2.7%, הפניקס יורדת ב-4%, נאוי נופלת ב-9.5%.  

9:45 - קבוצת חג'ג'רוכשת מאלעד מגורים של יצחק תשובה את שני המגדלים בשכונת בבלי, תמורת סכום של בין 380 מיליון שקל ל-410 מיליון שקל, בהתאם למספר היחידות שייתספו לפרויקט אם אכן ייתווספו. האחים חג'ג' מדווחת לבורסה כי חתמה על מזכר הבנות על העסקה, שכוללת רכישה של זכויות בנייה מאושרות בתב"ע להקמת שני מגדלי מגורים בני 44 קומות כ"א, ו-380 יחידות דיור. הרוכשת מציינת כי בכוונתה לבקש הקלות שיאפשרו  הגדלת המגדלים ל-50 קומות כ"א ויחידות הדיור ל-500.

9:10 - בלגאן לאפי נכסים ברומניה: החברה שבבעלת ביג ומגה אור (20.4% ו-15% בהתאמה) מעדכנת כי החברה המקומית שחתמה עם החברה הבת אפי אירופה על הסכם למכירת ארבעה פרויקטים של מבני משרדים ברומניה הודיעה לאפי אירופה על ביטול העסקה, לאחר שזו לא הושלמה במועד - ובהמשך לדיווח מוקדם יותר לפיו הצדדים מנהלים מגעים על אפשרות לדחיית מועד ההשלמה בשל מצב החירום שהוכרז ברומניה.

הרוכשת דורשת מאפי אירופה לשלם לה פיצוי של 15 מיליון יורו בשל אי ביצוע ההסכם. אפי אירופה טוענת כי ביטול העסקה נעשה שלא כדין וכי היא דוחה את הדרישה לפיצוי: " עמדת אפי אירופה מתבססת על כך שבנסיבות שנוצרו, לא ניתן, בשלב זה, להוציא לפועל את השלמת העסקה ולפיכך היה על הצדדים לסכם ביניהם מועד חלופי להשלמתה".

איתן בר זאב, יו"ר אפי נכסים ויו"ר ביג צילום: אוראל כהן

9:00 - גלובל כנפיים מעדכנת על ביטול עסקה למכירת מטוס אייבורס מדגם 321-200 והקפאת עסקה למכירת 2 מטוסים נוספים מדגם 320-200, שלושתם מול אותה רוכשת פוטנציאלית. סכום הפיקדון בעסקה שבוטלה יושב לידיה של הרוכשת האמורה.

8:45 - קרסו מוטורס  מתייחסת לראשונה אפשרות לפיה ההסכם לרכישת חברת הליסינג וההשכרה קל אוטו לא יושלם. במסגרת העסקה האמורה, קבוצת קרסו היתה צפויה לכסות את חובותיה של קל אוטו, בסכום של 1.45 מיליארד שקל והיא החלה בדיונים מול הבנקים הגדולים במטרה להגיע להסכמה על מחיקה של חלק מהחובות.  היום הקבוצה מעדכנת שהמשך העסקה מתנה ב"הגעה להסדר עם בנקים והגורמים המממנים של קבוצת קל אוטו לשביעות רצונה של החברה אשר כולל מחילה על חלק מחובות קבוצת קל אוטו". עוד מדגישה קבוצת קרסו בדיווחיה כי "מובהר, כי הואיל וההסכם מותנה בהתקיימותם של התנאים המתלים, אין וודאות כי ההסכם יושלם".

7:45 - עשרות רבות של דוחות כספיים פורסמו בשעות האחרונות של חודש מרץ והרבעון הראשון - בימים כתיקונים המועד האחרון לפרסום הדוחות השנתיים, ובשעה שחלק מהחברות ניצלו את ההקלות של הרשות שכללו דחייה של הדד ליין לפרסום התוצאות. בין הדוחות שפורסמו - קבוצת אשטרום, אפקון, הכשרת היישוב, קרסו מוטורס, רבוע נדל"ן ובעלת השליטה אלון רבוע כחול, סומוטו, בונוס ביוגרופ, נאוי, רקחו איסתא.

מה דעתך על מניית הפניקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

הפניקס: חברת הביטוח חושפת את עומק ההפסד בתיק הנוסטרו שלה שמנהל כ-26.5 מיליארד שקל - 960 מיליון שקל לפני מס. לשם השוואה התיק של הראל (33 מיליארד שקל) רשם הפסד של כ870 מיליון שקל, התיק של מגדל עם היקף נכסים גדול משמעותית - מעל 40 מיליארד שקל- 800 מיליון שקל הפסד לפני מס. כלל ביטוח, עם תיק דומה בגודלו להראל, הציגה תחזית להפסד לפני מס של 600 מיליון שקל.

אייל בן סימון מנכ"ל הפניקס צילום: פאביאן קולדורף

אי.די.בי: הדוחות הכספיים של אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין כוללים הערת עסק חי - רואי החשבון של החברה מפנים את תשומת הלב לגירעון בהון העצמי של אי.די.בי שהסתכם בסוף 2019 ב-335 מיליון שקל, ולשווי הנכסי הנקי השלילי של החברה. נכון להיום שווי ההתחייבויות של אי.די.בי גבוה משווי הנכסים של החברה ב-1.2 מיליארד שקל.

נכסים ובניין: הכנסות משכ"ד בשנת 2019 הסתכמו ב-291 מיליון שקל, לעומת 282 מיליון שקל ב-2018, עלייה של 3.2%; ה-NOI ב- 2019 הסתכם ב-162 מיליון שקל, מול 163 מיליון שקל בשנה קודמת; הכנסות ממגורים עמדו על 336 מיליון שקל, לעומת 517 מיליון שקל ב-2018.

קליל: ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו ב-376.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-401.7 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח התפעולי השנתי 19 עמד על 64.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-67.5 מיליון שקל ב-2018, הרווח הנקי עמד על 53.3 מיליון שקל, לעומת 51.2 מיליון שקל ב-2018 – עלייה של 4.2%.

חמת: הכנסות החברה -2019 הסתכמו ב-51 מיליון שקל, בהשוואה לכ-445.3 מיליון שקל ב- 2018. הרווח התפעולי הסתכם בכ-24 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל ב-2018. הרווח הנקי עמד על 9.7 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון שקל ב-2018.

לחצו כאן להרחבה על דוחות דן מלונות.

7:30 - בורסת ת"א פותחת רבעון חדש, לאחר שאמש חתמה וול סטריט את הרבעון הראשון במגמה שלילית: מגמה מעורבת בשווקים של אסיה בפתיחת הרבעון השני, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס ירד אתמול ב-1.9%, נאסד"ק ירד ב-,1% S&P 500 איבד 1.6%;  הבוקר באסיה מגמה מעורבת - מדד ניקיי יורד ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי יציב, בורסת סידני מטפסת ב-3.4%.  

אתמול ננעלה הבורסה במגמה חיובית, בתום יום מסחר תנודתי: מדד ת"א 35 טיפס ב-2.5% ות"א 125 התחזק ב-2.2%. עליות נרשמו בכל הסקטורים - ת"א בנקים קפץ ב-2.8%; פתאל המריאה ביותר מ-19% ובמחזור חריג, טבע ב-11%, בזן כמעט ב-13%.

בסיכום הרבעון הראשון ירד מדד ת"א 35 נפל ב-21%, בעיקר בשל נפילה של 17% בחודש מרץ לבדו. במדד ת"א 125 התמונה דומה למדד הבכיר, עם נפילה של 21% בשלושת החודשים הראשונים של השנה וירידה של 17.2% בחודש מרץ; ת"א 90 איבד 21.6% מתחילת השנה וסגר את מרץ עם ירידה חודשית של 18.1%. ה

צילום: בלומברג