נעילה של יום סוער בניו יורק: הנפט צלל, תשואות האג"ח קרסו, מניות הבנקים צנחו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה של יום מסחר סוער בניו יורק - בתום שבוע תנודתי באופן חריג, עם נפילות במדדים שהתחלפו בעליות חדות וחוזר חלילה. כך גם במסחר היום - במרביתו נרשמו במדדים המובילים ירידות חדות של מעל 2% ולקראת הסגירה נרשמה התאוששות חלקית. מדד דאו ג'ונס ירד הערב בסופו של דבר ב-1%, S&P 500 ירד ב-1.7% ונאסד"ק ב-1.9%. בסיכום שבועי רשם דאו ג'ונס עלייה כוללת של 1.8%, S&P 500 עלה ב-0.6% ונאסד"ק עלה ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קרסה ב-16 נק' בסיס עד ל-0.76% - לאחר שבשלב מוקדם יותר של הערב נרשמה באיגרת נפילה של 20 נק'. ירידות חדות נרשמו הערב במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן נפל בנעילה ב-5.2% בתחתית מדד דאו ג'ונס, גולדמן זאקס ירד ב-3.1%, וולס פארגו ב-4.6%, מוגן סטנלי ב-1.8%, בנק אוף אמריקה ב-4%, סיטיגרופ ב-3.4%%.

לנוכח הקריסה במחירי הנפט – ענקית האנרגיה אקסון מוביל נפלה ב-4.9%, שברון ירדה ב-2%; בישראליות – טבע נפלה ב-6.2%, צ'ק פוינט ירדה ב-2%, סייברארק נחתכה ב-4.7%..

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI צלל היום (ו') בבורסת הסחורות של ניו יורק בשיעור של 10.1% ביומו הגרוע ביותר זה חמש שנים, על רקע כישלון השיחות בין מדינות אופ"ק למדינות הלא חברות בארגון יצואניות הנפט ואי ההסכמה על קיצוץ בתפוקה. מחיר חבית למסירה בחודש אפריל נקבע על 41.28 דולר. מדובר בירידה היומית החדה ביותר במחיר הנפט מאז ה-28 בנובמבר 2014. בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט מסוג WTI ב-7.8%.

לפי הדיווחים, השיחות שנערכו בווינה בין מדינות אופ"ק לבין בעלות בריתן, בראשות רוסיה, הגיעו למבוי סתום לאחר שהאחרונה סירבה להצעה שהובילה סעודיה לקיצוץ מאסיבי בייצור הנפט, חרף החשש המתגבר מההשלכות של התפרצות הקורונה, שהחלה בווהאן וכבר הדביקה יותר מ-100 אלף בני אדם ברחבי העולם.

האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ממשיכות לאבד גובה ונסחרות בתשואה של 0.72%.

20:55 - מחיר הזהב למסירה באפריל עלה היום (ו') בשיעור של 0.3% ומחירו נקבע על 1,672.4 דולר לאונקייה, כאשר במהלך יום המסחר מחירו אף האמיר ל-1,690.7 דולר לאונקייה. בסיכום שבועי, מחיר המתכת הזהובה טיפס ב-105.7 דולר, או 6.8% - העלייה השבועית החדה ביותר מאז אוקטובר 2011,

ברקע , חשש מהשפעת מגפת הקורונה על הכלכלה העולמית. הנגיף שההתגלה לראשונה בעיר הסינית ווהאן, כבר הדביק מעל ל-100 אלף בני אדם ברחבי העולם. אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחר בתשואה של 0.77%. המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות של יותר מ-2%, כאשר דאו ג'ונס מאבד כעת 2.1%, מדד S&P 500 יורד ב-2.9% ומדד נאסד"ק נחלש ב-3.2%.  

זהב צילום: בלומברג

20:10 - מחיר הנפט צולל בשעה זו בבורסת הסחורות של ניו יורק לאחר אי הסכמה על קיצוץ בתפוקת הנפט (ראו דיווח קודם). פירמת בייקר יוז פרסמה את מספר הקידוחים הפעילים בארה"ב השבוע. לפי הנתונים, מספר אסדות הקידוח הפעילות עלה השבוע ב-3 והוא מסתכם ב-793. מספר קידוחי הנפט עלה ב-4 והוא מסתכם ב-682.

נגיף הקורונה: מספר החולים בניו יורק הוכפל פי שלוש בתוך 48 שעות והוא עומד כעת על 33. בנוסף - באוניברסיטת וושינגטון עברו לעבודה אונליין. המרכז לבקרה ומניעת מחלות בארה"ב (CDC) הודיע היום על 65 מקרים נוספים במדינה. מספר הנשאים המעודכן עומד כעת על 213, מסרה הסוכנות. מספר המקרים של נוסעי הדיאמונד פרינסס עומד עדיין על 46.

באיטליה, מספר המתים טיפס ב-49 ל-197 בני אדם - כך מסרה הסוכנות להגנה אזרחית במדינה. מדובר במספר המתים היומי הגבוה ביותר מאז התפרצות המגפה במדינה לפני שבועיים. מספר המקרים הכולל באיטליה - המדינה האירופית שנפגעה עד כה בצורה הקשה ביותר מהנגיף - עומד נכון לעכשיו על 4,636 איש, לעומת 3,858 אתמול (חמישי). לדברי הסוכנות האיטלקית, 523 חולים הבריאו לחלוטין מהנגיף, לעומת 414 ביום קודם לכן. הנגיף מכה בעוצמה בעיקר בצפון איטליה, אם כי נכון לעכשיו נרשמו מקרי הידבקות בכל 20 המחוזות, עם מקרי מוות ב-8 מהם.

19:00 - נעילה אדומה בבורסות אירופה: מדד יורו סטוקס 600 ירד היום בשיעור של 3.6% ומניות מגזר הנפט והגז ירדו בשיעור של 5.5%. מניות המגזר איבדו גובה לאחר שהמדינות החברות באופ"ק והמדינות הלא חברות בארגון יצואניות הנפט לא הצליחו להגיע להסכמה על קיצוץ בתפוקה כדי לקזז את ההשפעה של נגיף הקורונה. המדדים בבורסות המובילות ביבשת צללו היום - פוטסי הבריטי איבד 3.5% מערכו, דאקס הגרמני צנח ב-3.4% ומדד קאק הצרפתי התרסק בשיעור של 4.1%.

18:30 - מחיר הנפט צונח עתה בשיעור של כמעט 9%, לאחר שהמדינות החברות בקרטל אופ"ק והמדינות הלא חברות בארגון לא הצליחו להגיע להסכמה אודות קיצוץ מאסיבי בייצור. חבית נפט נסחרת כעת ברמה של 41.85 דולר - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2016. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על 45.7 דולר - ירידה של 8.5% - הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2017.

ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok

17:45 - תשואות אגרות החוב הממשלתית של ארה''ב ממשיכות לאבד גובה על רקע ציפיות להפחתת ריבית כתוצאה ממשבר הקורונה. האג"ח לעשר שנים נסחרת בתשואה של 0.77%.  כזכור, השבוע הוריד  הפד את הריבית בארה"ב שלא בלוח הזמנים הקבוע לראשונה מאז 2008.

סקויה קפיטל (Saquoia Capital), אחת מחברות ההון סיכון המובילות בעולם שלחה אתמול (ה') מייל ליזמים שלה שבו היא מתריעה כי נגיף הקורונה יכול להוביל להאטה כלכלית גלובלית ממושכת ולשנות באופן מהותי את הסביבה העסקית. במאמר המערכת, שכותרתו "נגיף הקורונה: הברבור השחור של 2020", נכתב כי חברות צריכות לשקול קיצוץ בעלויות, עדכון תחזית, מכירות ושמירת מזומנים. סקויה קפיטל גם הכירה בכך שרבות מהחברות שלה כבר דיווחו על ירידות חדות בשיעורי הצמיחה בין דצמבר לפברואר. עוד נכתב כי חלקן נמצאות כעת בסיכון להחמיץ את יעדי הרבעון הראשון.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בירידות שערים חדות כאשר המדדים המובילים צוללים בשיעור של כ-2.7% בשעה זו. מחיר הנפט צונח בשיעור של 3.7% ונסחר במחיר של 44.2 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

15:30 - קצת אסקפיזם מהמפולת: כלכלת ארה"ב ייצרה 273 אלף משרות בפברואר - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה האמריקאי. הנתונים כמעט שלא משקפים את משבר הקורונה, שהתעצם לקראת סוף החודש.  לפי הנתונים, שיעור האבטלה ירד ל-3.5%, שפל של 50 שנה, מ-3.6% בינואר. האנליסטים ציפו לתוספת של 165 אלף משרות.

 השכר הממוצע עלה ב-0.3%, 9 סנט לשעה, ל-28.52 דולר לשעה. קצב העלייה של השכר ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3%, לעומת 3.1% בינואר.

עוד פורסם היום כי הגירעון המסחרי של ארה"ב הצטמצם הכ-7% בינואר, ל-45.3 מיליארד דולר, בעיקר עקב ירידה ביבוא נפט, מכוניות ומכשירים סלולריים. היצוא בינואר ירד ב-0.4%, והיבוא - ב-1.6%.

מניין הנדבקים בנגיף הקורונה עלה היום (ו') ליותר מ-100 אלף ברחבי העולם. לצד החדשות הטובות מסין, שם לא נרשמו מקרי הדבקה חדשים במחוז חוביי מחוץ לעיר ווהאן שבה התפרץ הנגיף, נמשכת ההידבקות ביתר שאת במדינות אירופה, ארה"ב וגם באפריקה. 1,234 חולים חדשים נמנו היום באיראן ומספרם עלה ל-4,747 חולים.

סטיבן מנוצ'ין שר האוצר של ארה"ב צילום: רויטרס

15:00 - מניות במרכז: נזכיר, שההסנטימנט השלילי הכללי מכתיב את התנועות במניות בטרום מסחר ובמהלך המסחר, יותר מאשר הדיווח עצמו. לפיכך, גם דיווחים חיוביים של חברות, לרוב, לא זוכות לפידבק חיובי מצד המשקיעים.

חברות הקרוזים ימשיכו להדאיג את המשקיעים - מניית קרניבל נפלה אתמול ב-14.1%, רויאל קריביאן ב-16.3% ונורווגי'אן ב-13.4%. בקליפורניה נאסרה עגינתה של ספינת גראנד פרינסס (Grand Princess) של חברת קרניבל, הנושאת עליה 3,500 נופשים ואנשי צוות ההחלטה התקבלה על ידי מושל קליפורניה, לאחר שהתברר כי נוסע בשיט הקודם של הספינה מת מקורונה וארבעה נוספים אובחנו כחולים. מסוק צבאי הוריד לספינה באמצעות חבלים ערכת אבחון ונכון לעכשיו החלטת המושל של קליפורניה היא שעגינתה תתאפשר רק לאחר שייבדקו כל האנשים שעל הספינה. בטרום מסחר – קרניבל יורדת ב-0.7%, רויאל קריביאן ב-3.3%, נורווויג'יאן ב-4%.

מניית ג'יי.פי מורגןיורדת ב-3.5% בטרום מסחר לאחר שהודיעה כי המנכ"ל ג'יימי דיימון עברה בהצלחה ניתוח לב (דיימון מונה לתפקיד המנכ"ל ב-2005 ובשנת 2014 אובחן אצלו סרטן בגרון והוא עבר חודשים של טיפול). ירידות גם בבנקים הגדולים האחרים - גולדמן זאקס נחלש ב-1.9%, וולס פארגו ב-3.2%, בנק אוף אמריקה ב-4.2%, מורגן סטנלי ב-4.8%, סיטיגרופ ב-3.3%.

חברת השבבים AMD הודיעה אתמול לאחר המסחר כי היא שומרת על תחזית ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי (ראשון 2020) על אף התפשטות נגיף הקוביד 19. בה בעת, AMD ציינה כי שורת המכירות צפויה ככל הנראה להיות קרובה לקצה התחתון של התחזיות, סביב 1.8 מיליארד דולר, פלוס-מינוס 50 מיליון דולר. התחזית השנתית נותרה ללא שינוי. בהודעה נאמר כי שרשרת האספקה שלה חזרה כמעט כולה למצבה הרגיל. מניית AMD אולה ב-1.5% בטרום מסחר.

רשת סטארבקסהודיעה אתמול לאחר המסחר כי היא מזהה סימנים ראשונים להתאוששות בפעילות בסין, ושהמכירות בארה"ב (האחראיות על 65% ממכירות הרשת) ממשיכות להיות חזקות, למרות הדיווחים המדאיגים על התפשטות המגיפה באזורים שונים ברחבי המדינה. מניית סטארבקס יורדת ב-2% בטרום מסחר.

יש גם כאלה שמרוויחים מאפקט הפחד של הדיווחים על המגיפה: קוסטקו פרסמה דוחות מסכמים לרבעון הפיסקאלי השני וציינה כי הדיווחים על התפשטות צפויים לתרום למכירות ברבעון הנוכחי (פיסקאלי 3) - לדבריה, העלייה בביקושים צפויה לתרום 3% למכירות בחנויות הזהות ברבעון זה. קמעונאית הענק האמריקאית (Costco Wholesale) רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 931 מיליון דולר או 2.10 דולרים למניה, לעומת 889 מיליון דולר או 2.01 דולרים למניה ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-11% ל-38.3 מיליארד דולר, לעומת 34.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, ההכנסות בחנויות הזהות טיפסו ב-9%. צפי האנליסטים עמד על רווח של 2.05 דולר למניה והכנסות של 38.2 מיליארד דולר. מניית קוסטקו יורדת ב-1.8% בטרום מסחר.

קוסטקו צילום: רויטרס

מניית חברת הנשק אמריקן אאוטדור (American Outdoor Brands) צוללת ב-25% בטרום לאחר הדוחות. החברה האם של סמית' אנד ווסון (Smith & Wesson) רשמה ברבעון רווח נקי של 5.7 מיליון דולר, 10 סנט למניה, לעומת הפסד של 4.7 מיליון דולר, 10 סנט למניה, ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 13 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 23 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-166.7 מיליון דולר, לעומת 162 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 187.3 מיליון דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי רוווח מתואם של 27-33 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי שעומד על 45 סנט למניה. החברה הודיעה על כוונתה להפריד בספין אוף את חטיבת הנשקים והמוצרים לפעילות בשטח, במהלך המחצית השנייה של 2020.

מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי הודיע כי הוא שוקל מחדש את החלטתו לעבור לצאת למסע ולמגורים חלקיים באפריקה במהלך השנה הבאה - החלטה שגררה ביקורת מצד בעלי המניות, בהובלת הקרן האקטיבסטית אליוט שאף קראה לשקול את החלפתו. דורסי, שעדכן על השינוי בתוכניות אתמול בערב באירוע של מורגן סטנלי, ציין כי להתפשטות הקורונה יש משקל בהחלטה לסגת מהתוכנית. אליוט השקיעה מיליארד דולר בטוויטר ומינתה בעקבות ההשקעה 4 חברים בדירקטוריון החברה, והיא ממילא תומכת בהחלפתו של דורסי, בנימוק שהחברה מחייבת מנכ"ל במשרה מלאה – מייסד טוויטר מנהל במקביל את חברת התשלומים Square. מניית טוויטר יורדת ב-3.5% בטרום מסחר.

14:45 - השווקים ממשיכים בצניחה החופשית: החוזים בוול סטריט מאבדים עד 3.1%, הבורסות באירופה נופלות ביותר מ-3%: קאק מאבד 3.7%, דאקס במינוס 3.5%.

בשוק המט"ח: היורו מטפס ב-0.7% ונסחר ב-1.132 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.29 דולר.

נשיא הפד בדאלאס רוב קפלן אמר היום כי כלכלת ארה"ב לא צפויה לספוג מכה מהותית מההשלכות של מדפת הקורונה, וציין כי להערכתו היא צפויה להימשך עוד 5-3 חודשים. "אני עדיין מאמין שאנחנו יכולים לעבור את השנה הזו בלי להיכנס למיתון", אמר קפלן, חבר מצביע בוועידת השוק החופשי של הפד הקובעת את החלטת הריבית. בעניין זה ציין נשיא הפד כי הורדה נוספת של הריבית על זו שנעשתה השבוע היא אפשרית, אף שמוקדם לדעת מה ייקבע בישיבה הקרובה של ה-18 במרץ - "שבוע הוא נצח", אמר בקפלן, כשהסביר כי עדיין לא גיבש עמדה סופית בעניין.

13:00 - זו כבר מפולת באירופה: דאקס צונת ב-3.9%, קאק נופל ב-4.1% ופוטסי מאבק 3.5%. החוזים בניו יורק נופלים בעד 2.8% . הזהב עולה ב-1%. התשואה על אג"ח אמריקאית לעשר שנים נופלת ל-0.73%.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צונח ב-4.1%, לאחר שברויטרס דווח כי בכירים ברוסיה ציינו שאין בכוונתה לאמץ את כוונת ארגון אופ"ק לצמצום התפוקה. 

בארגון הובילו מהלך של צמצום בתפוקה בהיקף של 1.5 מיליון חביות ליום, במטרה לדחוף מחדש את מחירי הנפט, לאחר המכה שספגו בעקבות מגפת הקורונה והצמצום החד בפעילות הכלכלית הגלובאלית. ההנחה היא שללא תמיכת רוסיה, המפיקה הגדולה בעולם של נפט מחוץ לאופ"ק, הארגון לא יקבל החלטה כאמור - ראשי אופ"ק מתכנסים היום לפגישה בוינה ובפגישה זו תתקבל החלטה סופית.

גבר בן 86 מת בבית החולים ברוטרדם כתוצאה מנגיף הקורונה. מדובר במקרה המוות הראשון בהולנד כתוצאה מהווירוס.

11:30 - HSBC שלח הביתה יותר מ-100 עובדים בלונדון, לאחר שעובד נדבק בקורונה. זהו המקרה הידוע הראשון בחברה גדולה במרכז הפיננסי הראשי של אירופה. בנוסף מסר המנכ"ל הזמני, נואל קווין, בתזכיר פנימי שהגיע לידי רויטרס כי לבנק יש גם עובד בסין שנדבק בנגיף, ונמצא במצב יציב.

HSBC בלונדון צילום: בלומברג

10:55- גל הירידות ששוטף את העולם הגיע לאירופה. קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט יורדים ב-2.8%, פוטסי בלונדון מאבד 2.1%.

באסיה - בורסת שנגחאי ננעלה במינוס 1.2%, האנג סנג איבד 2.3%.

היום יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש פברואר. הנתונים עדיין לא ישקפו את משבר הקורונה, והאנליסטים מעריכים כי יצביעו על תוספת של 175 אלף משרות לעומת 225 אלף בינואר.  

10:45 - רווחי יצרניות הרכב היפניות - טויוטה, ניסאן, הונדה-מאזדה ומיצובישי - צפויים להיחתך ב-1.6 מיליארד דולר ב-2020 - כך עולה מתחזית שפרסם גולדמן זאקס. פי התחזית, חמש היצרניות היפניות ייצרו בינואר-אפריל 580 אלף מכוניות פחות מאשר בתחזית הקודמת.

 עוד לפי גולדמן זאקס, היקף המכירות המשולב של כל יצרניות הרכב הגלובליות צפוי לרדת בכ-3.5%, וזאת בהתבסס על המצב הקיים כיום.

בינתיים בגרמניה - ההזמנות ממפעלים זינקו ב-5.5% בינואר, לאחר ירידה של 2.1% בדצמבר. התחזיות היו לעלייה של 1.4%.

מפעל של טויוטה ביפן צילום: בלומברג

08:00 - פייסבוק הודיעה לעובדיה באזור מפרץ סן פרנסיסקו, כולל במטה במנלו פארק, כי עליהם לעבוד מהבית בשל התפרצות הקורונה. הרשת החברתית, המעסיקה אלפי עובדים באזור, הודיעה כי היא "ממליצה מאוד" לעבוד מהבית החל מהיום. עם זאת חלק מהעובדים - בעיקר אלו האחראים על האבטחה - ימשיכו להגיע לעבודתם כרגיל. פייסבוק גם מבטלת את כל האירועים שלה באזור המפרץ, וממליצה לעובדיה לבטל את הנסיעות העסקיות מהאזור ואליו. גם גוגל העניקה לעובדיה חלופה של עבודה מהבית.

ג'יי.פי מורגן הודיע הלילה כי המנכ"ל ג'יימי דיימון מחלים מניתוח לב דחוף, בשל קרע באבי העורקים. לפי הודעת הבנק, הניתוח עבר בהצלחה, ודיימון ער, מודע לסביבה, ומחלים באופן משביע רצון. 

בורסת טוקיו ננעלה - מדד ניקיי איבד 2.7%.

ג'יימי דיימון צילום: בלומברג

07:00 - נגיף קורונה ממשיך לזעזע את השווקים: ירידות חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, אחרי המפולת בוול סטריט אמש. מדד ניקיי בטוקיו צונח בכ-3%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 2.1%, הבורסה בשנגחאי משילה 1% מערכה, קוספי בדרום קוריאה נופל ב-2.4%. 

אתמול, דאו ג'ונס איבד 3.6%, נאסד"ק ירד ב-3.1% ו-S&P 500 נחלש ב-3.4%. מדד הפחד זינק בהתאם - ב-27% לרמה של 40.6 נקודות.

סגן נשיא ארה"ב מייק פנס אמר במהלך ביקור במדינת וושינגטון, שבה מתו 11 בני אדם מנגיף הקורונה, כי ממשל טראמפ יתמוך באופן מלא במדינה. "אנחנו הולכים להמשיך לוודא שיש לכם את התמיכה המלאה מכל סוכנות בממשל הפדרלי", אמר פנס. "אנחנו יודעים שאתם בקו הקדמי". מוקדם יותר ביקר פנס במפעל המסכות של חברת 3M במינסוטה, וקרא לציבור להימנע מרכישת מסכות. "אם אתם לא חולים, אינכם צריכים לרכוש מסכות", הוא אמר.

ועדת הבריאות הלאומית של סין מסרה כי 143 בני אדם נוספים נדבקו בנגיף הקורונה.  מניין הנדבקים בנגיף ברחבי המדינה עומד כעת על 80,552. בוועדה ציינו כי במהלך היממה האחרונה מתו עוד 30 בני אדם בסין, בהם 29 במחוז חוביי - מוקד התפרצות נגיף הקורונה. מניין המתים בסין מהנגיף עומד על 3,042.

דרום קוריאה הודיעה כי שבעה בני אדם נוספים מתו במדינה מנגיף הקורונה. בכך, עלה מניין המתים במדינה ל-42. בתוך כך, המרכז לבקרת מחלות במדינה מסר כי 196 בני אדם נוספים נדבקו בנגיף. מניין הנדבקים הכולל בדרום קוריאה עומד כעת על 6,284.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג