ניו יורק ננעלה באדום לוהט, ירידה חדה בתשואות האג"ח

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - עוד יום אדום לוהט בוול סטריט ננעל בוול סטריט ברקע להתפשטות נגיף הקורונה והחשש שהיא מעוררת לשרשרת האספקה העולמית: דאו ג'ונס איבד 3.6%, נאסד"ק ירד ב-3.1% ו-S&P 500 נחלש ב-3.4%. מדד הפחד זינק בהתאם - ב-27% לרמה של 40.6 נקודות. אתמול עלו המדדים ב-4% באופן חריג לתקופה האחרונה.

צילום: שאטרסטוק

המגזרים שבלטו בירידות הם בעיקר מגזרי התעופה והתיירות, שסובלים במיוחד מהתפשטות הנגיף: חברת הקרוזים קרניבל נפלה ב-14.2% ורויאל קריביאן - ב-16.3%. אמריקן איירליינס נפלה ב-13.4%, ויונייטד איירליינס - ב-13.3%.

גם שוק האג"ח חווה המשך של הנפילות, כשהתשואה לאג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שירדה השבוע לראשונה מתחת ל-1% (והגיעה לשפל של 0.906%), איבדה היום 8 נקודות לרמה של 9.1%. עם זאת, במהלך המסחר כבר נגעה בשפל של 0.899%.

21:55 - הסנאט אישר תקציב בסך 8.3 מיליארד דולר למלחמה בהשפעות הקורונה על כלכלת ארה"ב, וזאת ברוב של 96 תומכים מול מתנגד בודד. עתה יועבר התקציב לאישור הבית הלבן.

21:30 - הנפט מסוג WTI ירד ב-1.9% לרמה של 45.9 דולר לחבית. מוקדם יותר אישרו אופ"ק ויצרניות הנפט הגדולות האחרות להעמיק את קיצוץ התפוקה ברבעון השני ועד סוף השנה ב-1.5 מיליון חביות ליום. ההודעה על כך צפויה מחר.

20:50 - הזהב זינק היום ב-1.5% (25 דולר) ומחירו נקבע על 1,668 דולר לאונקיה.

20:40 - ג'פרי גונלאך (Jeffrey Gundlach), מנכ"ל חברת ההשקעות DoubleLine Capital, שנחשב לאחד ממומחי האג"ח החשובים בשוק, על הורדת הריבית של הפד ועל הצפוי בהמשך הדרך: "אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כשהפדרל ריזרב מבצע צעד פאניקה של הורדת ריבית בין שתי פגישות, הוא בדרך כלל מבצע הורדה נוספת במהירות. אני מאלה שמאמינים שהפד יבצע הורדה נוספת, ייתכן כבר בפגישה בעוד שבועיים".

19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.5%, קאק ירד ב-1.9%, פוטסי נחלש ב-1.6%, מילאנו נסוג ב-1.8%, מדריד ב-2.6%, סטוקס 600 ב-1.4%; הוגו בוס עלתה ב-2.8% לאחר הדוחות. בתעופה: לופטהאנזה ירדה ב-3.4%, אייר פראנס נפלה ב-11.3%, IAG (בריטיז איירווייז, איבריה) איבדה 5.4%, איזיג'ט נחלשה ב-4.4%.

בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס יורד ב-2.7%, נאסד"ק יורד ב-2.1%, S&P 500 יורד ב-2.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נק' עד ל-0.92%; הזהב מזנק ב-1.2% ל-1,662.10 דולר לאונקיה.

הבורסה במדריד צילום: בלומברג

18:40 - הריבית הממוצעת על משכנתאות ל-30 שנה  ירדה השבוע ל-3.29%, הרמה הנמוכה ביותר מאז החל המעקב על נתון זה, כמעט לפני 50 שנה. 

18:10 - כשמסכים אדומים: כל מניות במדד העלית דאו ג'ונס נסחרות בירידות, 480 ממניות S&P 500 נסחרות גם הן בירידות. בואינג ואקסון מוביל יורדות ב-4.5 בתחתית מדד דאו ג'ונס.

17:20 - סקטור התיירות סופג גם הוא מכה קשה היום, במלונאות, בספנות ובאתרי המידע וההזמנות: באתרים - טריווגו נופלת ב-5.5%, טריפאדוויזר ב-3.7%, ב-4.8%; במלונאות - מריוט נופלת ב-5.6%, אינטרקונטיננטל ב-4.8%, הייאט ב-6%, הילטון ב-4.4%; בספנות הקרוזים - קרניבל צונחת ב-8.3%, רויאל קריביאן צוללת ב-11%, נורווג'יאן ב-10%.

ברקע לקריסה במניות הספנות - מושל קליפורניה הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על מצב חירום אחרי מקרה מוות ראשון של חולה בנגיף הקורונה במדינה. האיש שמת אובחן כחולה בנגיף לאחר שיט תענוגות למקסיקו, וכעת פועלות הרשויות בקליפורניה לאתר כ-2,500 נוסעים שכבר ירדו מהספינה בחודש שעבר.

רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

16:35 - ירידות חדות בפתיחת יום המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס נחתך ב-2.5%, נאסד"ק יורד ב-2.1%, S&P 500 נחלש ב-2.4%.

נסיגה בדולר: היורו מתחזק ב-0.6% ל-1.119 דולר, הפאונד מטפס ב-0.4% ל-1.292 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' עד ל-0.94%; הזהב עולה ב-0.8% ל-1565.20 דולר האונקיה; הנפט מסוג WTI יציב, ב-46.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-2.1%, קאק נחלש ב-2.3%, מילאנו נחתך ב-2.4%, מדריד ב-2.8%.

בתעופה: אמריקן איירליינס נופלת  ב-7%5, דלתא  ב-5.4%, יונייטד ב-6.2% וסאות'ווסט ב-4.3%; בבנקים: ג'יי.פי מורגן נחתך ב-4.2%, גולדמן זאקס יורד ב-3.8%, וולס פארגו ב-4%, בנק אוף אמריקה ב-3.6%, סיטיגרופ ב-3.5% ומורגן סטנלי ב-4.3%; בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-2.5%, אמזון מאבדת 2.2%, מיקרוסופט נחלשת ב-2.3%, אלפבית ב-2.2%, פייסבוק ב-2%, טסלה ב-3.2%.

16:10 - שני מקרים חדשים של קורונה אובחנו בניו יורק, גבר ואישה, אף אחד מהם לא חזר מחו"ל או בא במגע ידוע עם חולה אחר. בכך עולה מספר החולים שהתגלו בעיר לארבעה. חמישה מקרים נוספים נבדקים בשעות אלה בשל חשד להידבקות.

16:00 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-3,000 ועמדו על 216,000. תחזית הכלכלנים עמדה על 217,000 בקשות.

15:40 - בסיטי מתחילים לסקר את ג'ונסון את ג'ונסון עם המלצת 'קניה' ומחיר יעד של 163 דולר למניה (J&J ננעלה אתמול ב-143.48 דולר למניה); ב- MKM Partners מעלים המלצה על סנאפ, מ'ניטראלי' ל'קניה', מחיר היעד עומד על 19 דולר למניה (ננעלה אמש ב-13.63 דולר).

15:00 - בתעופה בטרום מסחר:

יונייטד איירליינס יורדת ב-3%: החברה מחריפה את צעדי צמצום הפעילות ומודיעה כי תוריד משמעותית את מספר הטיסות הבינ"ל עם תפוסה של 20% ומטה ואת מספר הטיסות הפנימיות עם תפוסה של 10% ומטה – בכך הופכת יונייטד לחברת התעופה האמריקאית הראשונה שמקצצת את הטיסות בתוך ארה"ב. עוד הודיעה החברה כי ביקשה מעובדיה להתנדב לחופשה ללא תשלום.

סאות'ווסט יורדת ב-2.2%:  החברה חותכת תחזיות לרבעון הנוכחי (ראשון 20), לנוכח ההשלכות הקשות של המגיפה על הפעילות: חברת התעופה צופה עתה כי ההכנסות למייל פנוי ישקפו בין עלייה של 1% לירידה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל, מול תחזית קודמת לצמיחה בטווח של 3.5%-5.5%. ההכנסות התפעוליות ברבעון ירדו בסכום של בין 200 ל-300 מיליון דולר. בצד החיובי - הירידה במחירי הדלק הסילוני (שנובעת מירידה במחירי הנפט) צפויה לחתוך את ההוצאה למייל פנוי, 

עוד בסקטור - אמריקן איירליינס יורדת ב-3.5%, דלתא נסוגה ב-3%.

צילום: בלומברג

14:50 - בדרך לצמצום ייצור הנפט? ברויטרס מדווחים כי מדינות אופ"ק החליטו להעמיק את שיעור צמצום התפוקה, בניסיון להעלות מחדש את מחירי הנפט, שנסוגו בחדות לאחור בשל השלכות המגיפה, בשלב ראשון על הפעילות הכלכלית בסין ובהמשך ברחבי העולם.

לפי הדיווח התקבלה החלטה עקרונית על קיצוץ של 1.5 מיליון חביות יומיות בייצור הכולל של 14 המדינות החברות – ההחלטה מותנית ככל הנראה באישור של רוסיה, שאינה חברה בארגון אך משתפת עמו פעולה בהחלטות מסוג זה. מחר צפוי מפגש של נציגי החברות באופ"ק עם היצרניות הלא חברות ושם צפויה להתקבל החלטה סופית.

14:20 - צפי לירידות בפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-1.9%. בולטות בטרום - מניות הטכנולוגיה: טסלה יורדת ב-3.5%, אפל נחלשת ב-2.1%, אינטל נסוגה ב-2.4%, מיקרוסופט מאבדת 2.3%, פייסבוק יורדת ב-2%.

14:05 - סוף החיזור? HP הודיעה כי היא דוחה את הצעת זירוקס, שבוחנת את האפשרות להשתלט על HP עוד מנובמבר האחרון: ב-HP אמרו כי "הצעתה של זירוקס משקפת חוסר הערכה כלפינו ועושה חסד רק עם בעלי מניות זירוקס". יצרנית המדפסות הציעה 18.4 דולר במזומן לבעלי מניות HP, בתוספת 0.149 מניית זירוקס, על כל מניית HP. אמש בנעילה עמדה מניית HP על שווי של 21.6 דולר.

זירוקס צילום: gizmodo

13:40 - מחיר הנפט מסוג ה-WTI מטפס היום ב-0.4% (גם הברנט מטפס ב-0.4%) לקראת פגישת מדינות אופ"ק, כשערב הסעודית מקווה לדחוף את שאר המדינות החברות, ואת רוסיה, להסכים להמשיך בקיצוץ התפוקות על מנת שמחיר הנפט לא ייחתך. מחיר הנפט עולה היום גם בזכות עלייה נמוכה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי של ארה"ב, דבר שמקל מעט מהדאגות למלאי יתר אצל צרכנית הנפט הגדולה בעולם.

וגם, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתחת ל-1% גם היום: יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.97%.

13:05 -  חברות התעופה באירופה ממשיכות לסבול מירידות: אייר פראנס צונחת ב-6.8%, ICA (החברה האם של בריטיש איירווייז) מוחקת 4.2%, חברת התעופה הנורווגית Norwegian Air Shuttle (חברת לואו-קוסט) נופלת ב-6.7%, לופטהנזה יורדת ב-2.1%, איזיג'ט נחלשת ב-2.4%, ריינאייר נסוגה ב-2.2%. יצרנית המטוסים איירבוס מוחקת 4%, לאחר דיווח כי החברה עשויה לקצץ בייצור דגם ה-A330. 

מפעל איירבוס צילום: בלומברג

בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות של 1.9% בפתיחת המסחר, בעוד קצת יותר משלוש שעות.

11:45 - המגמה השלילית בבורסות אירופה מתחזקת, למרות הודעת קרן המטבע הבינלאומית אמש כי תזרים 50 מיליארד דולר למאבק בנגיף הקורונה ולמרות הורדות ריבית בחלק מהמדינות במהלך השבוע. מדד פוטסי מוחק 1.4% והמדדים קאק ודאקס נחלשים ב-0.9%. בורסת מדריד נסוגה ב-1.4% ומילאנו ב-1.1%. קונטיננטל, חברת חלקי הרכב הגרמנית (המוכרת בעיקר בצמיגיה) נופלת ב-11% בפרנקפורט, אם או בלי קשר לאזהרה ששיחררה היום כי 2020 תהיה שנה קשה בעולם הרכב.

11:00 - הוגו בוס דיווחה על ירידה ברווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 והביעה את חששה לפגיעה במכירות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: המותג הגרמני נפל ברווח הנקי ל-60 מיליון יורו (66.9 מיליון דולר), מ-67 מיליון יורו מרבעון המקביל. הרווח הנקי לכל השנה עמד על 205 יורו, 13% נמוך יותר משנת 2018, ואף מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 220.3 מיליון יורו. המניה מטפסת ב-3%, למרות הנתונים המאכזבים.

בחברה אמרו כי צפויה פגיעה משמעותית במכירות וברווחים ב-2020, במיוחד ברבעון הראשון, אך מצפה גם לשינוי הדרגתי לטובה שיורגש כבר מאמצע השנה. המכירות יגדלו בטווח שינוע בין 0%-2%. אם נניח זאת בסכומים, אז המכירות בכל 2020 צפויות להכניס סכום שינוע בין 320-350 מיליון יורו. כמו כן, בהוגו בוס מצפים לצמיחה של 10% ברווח הנקי.

הוגו בוס צילום: בלומברג

10:55 - אמריקן איגל קפצה במסחר המאוחר בניו יורק ב-7% לאחר הדוחות: חברת ההלבשה אמנם ירדה דרסטית ברווחים, אך עקפה את תחזיות הרבעון הרביעי של 2019 בהכנסות שעלו ל-1.31 מיליארד דולר מ-1.24 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.27 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 0.37 סנט למניה לעומת הצפי שעמד על 0.36 סנט למניה. הרווח הנקי עמד על 3.8 מיליון דולר או 0.03 סנט למניה, לעומת 76.2 מיליון דולר או 0.43 סנט למניה ברבעון המקביל. תחזית החברה לרבעון הראשון של 2020 היא לרווח נקי של שינוע בין 0.2-.0.22 סנט למניה. מניית החברה נפלה ב-36.8% ב-12 החודשים האחרונים.

סניף אמריקן איגל בסן פרנסיסקו צילום: בלומברג

10:40 - פתיחה שלילית בבורסות אירופה, למרות הזינוק אמש בוול סטריט והעליות הבוקר באסיה: מדד פוטסי יורד ב-0.5%, דאקס נחלש ב-0.2% וקאק יציב. מותג האופנה הגרמני, הוגו בוס, מטפס ב-3% בפרנקפורט, למרות שהציג דוחות מאכזבים. בלונדון, בנק סטנדרד צ'ארטד מוחק 4%, רולס רויס נופלת ב-7.3%. במילאנו, מועדון הכדורגל יובנטוס (מטורינו) ממשיך במגמה השלילית ונסוג ב-3.1%.

נעילה ירוקה באסיה, על רקע הזינוק בניו יורק אמש: בורסת הונג קונג זינקה ב-2.1%, שנגחאי קפצה ב-2% (השנזן הוסיפה 1.9%) ובורסת טוקיו הוסיפה 1.1%. בורסת סידני עלתה ב-1.1% וסיאול ב-1.3%, סה"כ יום מסחר מעודד בחלק הזה של העולם.

7:55 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית על רקע הזינוק שרשמו אמש המדדים המובילים בניו יורק ותקוות להקלות כמותיות בעולם. מדד שנגחאי קופץ ב-1.8%, האנג סנג מתחזק ב-1.9%, ניקיי מטפס ב-1.3%.

אנליסטים מעריכים שהבנקים המרכזיים של אירופה ושל אנגליה צפויים להכריז על צעדי הקלה בימים הקרובים, בהמשך להחלטת הפד שלשום לבצע הורדת ריבית מפתיעה של 0.5%. 

הבנק האירופי (ECB) בראשות הנשיאה כריסטין לגארד צפוי להיפגש בשבוע הבא לדיון על המדיניות המוניטארית שלו, אך רבים מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה שהבנק יקדים ויפרסם החלטה על צעדי הקלה עוד לפני הפגישה הקבועה בלוח הזמנים שלו

המדדים המובילים בוול סטריט טסו בנעילה אתמול, כשברקע הורדת הריבית המפתיעה של הפד והתחזקותו של ג'ו ביידן שזינק לעמדת הובלה במפלגה הדמוקרטית. דאו ג'ונס עלה ב-4.5%, מדד S&P 500 קפץ ב-4.2% ונאסד"ק התחזק ב-3.9%.

ענקיות הטכנולוגיה בלטו בירוק - אפל עלתה ב-4.7%, אמזון התחזקה ב-3.5%, מיקרוסופט הוסיפה לערכה 3.8%, AMD ריחפה ב-7.2%, וכך גם Nvidia; עוד בלטו: מניות הביטוח הרפואי, ובהן יונייטדהלת' שזינקה ב-10.8%; בגזרת הישראליות טבע עלתה ב-1.4%, צ'ק פוינט התחזקה ב-3.1%.

קרן המטבע הבינלאומית תסייע לכלכלה העולמית בסכום של 50 מיליארד דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשפל - ירדה ב-3 נק' בסיס ל-1.03%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג