סוף סוף חיוכים בוול סטריט - דאו ג'ונס זינק ב-5.1%; הנפט והזהב ניתרו
נאסד"ק קפץ ב-4.5%, מדד S&P 500 זינק ב-4.6%; ברקע: הודעת קרן המטבע והבנק העולמי שלפיה "נסייע למדינות המתמודדות עם הקורונה"; הנפט זינק ב-5.3%, הזהב טיפס ב-1.7%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשפל; במאקרו - פעילות יצרנית חלשה מהצפוי בארה"ב; טוויטר זינקה ב-8% לאחר דיווח על רצון להחלפת המנכ"ל, טסלה קפצה ב-11.3%, אפל הוסיפה 9.3%; באירופה: פוטסי טיפס ב-1.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - אחרי שבעה ימים אדומים רצופים, בוול סטריט יכולים קצת לחייך. דאו ג'ונס זינק ב-5.1%, נאסד"ק ניתר ב-4.5%, מדד S&P 500 קפץ ב-4.6%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-5.3% ל-47.1 דולר לחבית. המשקיעים מקווים כי אופ"'ק תכריז השבוע על קיצוץ בתפוקות.
21:00 - הזהב טיפס היום ב-1.7% לשיעור של 1592.70 דולר לאונקיה. המתכת היקרה שבה לשמש כחוף מבטחים למשקיעים לאחר שביום המסחר הקודם רשמה את הירידה היומית החדה ביותר שלה בשבע השנים האחרונות בקירוב.
20:35 - ג'נרל מוטורס מעלה הילוך מול טסלה: החברה הודיעה כי ביום רביעי תציג את תוכניתה העדכנית והמפורטת למעבר המלא לרכבים חשמליים (כזכור ב-2017 הכריזה כי עד 2023 תייצר אך ורק רכבים חשמליים). יצרנית הרכבים בת ה-110 מדטרויט יצרה עד כה שלושה רכבים חשמליים אותם שיווקה בסין, ורכב חשמלי נוסף בארה"ב (Chevrolet Bolt EV) שנכשל במכירות.
שברולט חשמלית של ג'נרל מוטורס
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בעליות: מדד פוטסי טיפס ב-1.2%, קאק הוסיף 0.4% ודאקס נחלש ב-0.3%. יחד עם זאת, מדדים מובילים לחוד וסקטורים לחוד: מניות התעופה, התיירות והבנקים רושמות שוב נפילות: בין היתר, לופטהנזה נחתכה ב-6.2%, אייר פראנס צללה ב-7.8%, קרניבאל ירדה ב-4.2%, דויטשה בנק נחלש ב-4%, רויאל בנק אוף סקוטלנד נסוג ב-3.4%, במילאנו הבנקים BPM ו-UBI נפלו ב-6.3% ו-5.4% בהתאמה. מניות הרכב גם נחלשו: רנו, פיג'ו ופיאט נחתכו ב-3.2%, 4.3% ו-3.7% בהתאמה.
דייל עם מסכה בטיסה צילום: רויטרס
18:55 - וגם זה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס (ירדה במהלך הלילה ל-1.03%, שפל חדש של כל הזמנים) ל-1.09%, על רקע בהלת הקורונה. הנפט נוסק ב-5% (גם ה-WTI וגם הברנט) לאחר שישה ימים רצופים של ירידות. הזהב מזנק ב-2% ל-1596.90 דולר לאונקיה.
18:45 - שני מוסדות הסיוע הפיננסיים העולמיים מודיעים בעת ובעונה אחת על התמיכה הצפויה שלהם בהשלכות מגיפת הקורונה: בהודעה משותפת מסרו קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי כי "הם יתייצבו לעזרה" למדינות המתמודדות עם ההשלכות הבריאותיות והפיננסיות של התפשטות הקורונה. "אנחנו בקשר פעיל עם המוסדות הבינלאומיים ועם הרשויות המדינתיות, בדגש על מדינות עניות שבהן מערכות הבריאות הן החלשות ביותר והאנשים הפגיעים ביותר", נאמר בהודעה.
"אנו נעשה שימוש באמצעים הקיימים בהיקף הגדול ביותר האפשרי, כולל חבילות סיוע לשעת חירום, ייעוץ בענייני מדיניות וסיוע מקצועי. חיזוק מערכות המעקב והתגובה הבריאותיות הן קריטיות לבלימת ההתפשטות של המגיפה כיום ושל התפשטויות בהמשך".
18:20 - טראמפ יפגש עם בכירים ממספר חברות פארמה לדיונים עם כוח משימה שהורכב מחברים בממשל לטיפול בקורונה, כשבראשם יעמוד סגן הנשיא פנס. הפגישה תיערך אחה"צ בבית הלבן, שטרם פרסם מי הן אותן חברות שישלחו את נציגיהן לדיונים.
17:45 - טראמפ שוב תוקף את יו"ר הפד פאוול: "כרגיל, הבנק המרכזי האמריקאי ברשות פאוול מגיב באיטיות להתרחשויות בשווקים. בגרמניה ובבנקים מרכזיים אחרים בעולם מזרימים כסף לכלכלות במדינותיהם. ארה"ב חייבת להיות עם הריבית הנמוכה מכל המדינות הללו".
As usual, Jay Powell and the Federal Reserve are slow to act. Germany and others are pumping money into their economies. Other Central Banks are much more aggressive. The U.S. should have, for all of the right reasons, the lowest Rate. We don’t, putting us at a.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020
17:15 - נתון מאקרו מאכזב מארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (ISM) הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני (הפעילות היצרנית), ירד ל-50.1 בחודש פברואר מ-50.9 בינואר - פעילות יצרנית חלשה מהתחזיות מאחר והצפי עמד על 50.8, כך פרסם המכון לניהול האספקה במגזר היצרני.
17:00 - חדשות קורונה מאיראן: יועצו של המנהיג העליון חמינאי מת מהנגיף, כך לפי דיווח ברדיו הממלכתי באיראן. מדובר בבכיר ראשון מההנהגה שמת מהנגיף – שמו מוחמד מירמוחאמאדי, בן 71. עד כה מתו באיראן 66 בני אדם מתוך 1501 מקרי הידבקות. גרוע מכך, היום נודע כי ביומיים האחרונים, מספר הנדבקים החדשים יותר מהוכפל. אחרי סין, איראן היא בעלת התמותה הגבוהה בעולם מהנגיף.
16:30 - התנודתיות נמשכת - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית והמדדים המובילים מראים סימנים לתחילת ההתאוששות לאחר השבוע הגרוע ביותר שרשמו מאז 2008 בצל מגיפת הקורונה. דאו ג'ונס מתחזק ב-1.1%, S&P 500 מטפס ב-1% ושני המדדים מותירים מאחור רצף של שבעה ימי ירידות. מדד נאסד"ק עולה גם הוא ב-1%.
טסלה מזנקת ב-8.1% אחרי שמחקה בשבוע שעבר 26% מערכה, אפל קופצת ב-3.4%, טוויטר מתחזקת ב-9.5%. מניות התיירות ממשיכות במגמה השלילית - קרניבאל מאבדת 3.5%, מריוט נסוגה ב-1.7%.
15:40 - מניות בולטות בטרום המסחר בניו יורק – טוויטר קופצת ב-7.2% על רקע דיווח כי מייסד קרן הגידור אליוט, המיליארדר פול סינגר, מעוניין להחליף את מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי. בין היתר על רקע העובדה שבמקביל לניהול טוויטר הוא מנהל גם את חברת התשלומים בסלולר סקוור (Square), מה שלתפיסת הקרן פוגע בטוויטר. דורסי אף הביע את רצונו לעבור לאפריקה.
מניות התיירות ממשיכות לאבד גובה עם התפשטות מגיפת הקורונה שפוגעת בענף במידה משמעותית. קרניבאל נופלת ב-5.9%, אמריקן איירליינס נחלשת ב-1.2% ודלתא איירליינס מאבדת 1.4%.
ג'ק דורסי צילום: רויטרס
14:55 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) אמר כי הוא "מוכן לפעולה" על רקע חוסר הוודאות סביב נגיף הקורונה. "מועצת המנהלים עומדת מוכנה להתאמת כל המכשירים שלה, כנדרש, כדי לוודא שהאינפלציה תמשיך לנוע בעקביות לעבר היעד", אמר סגן נשיא ה-ECB לואיס דה גווינדוס בנאומו היום, הדברים הובאו ברויטרס.
החוזים העתידיים בניו יורק ממתנים מעט את הירידות, וכך גם המדדים המובילים באירופה. החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%. באירופה - מדד דאקס נחלש ב-0.9%, קאק ב-0.8%, פוטסי מטפס ב-0.1%
14:05 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את המגמה השלילית ומאותתים על יום שמיני רצוף של ירידות בדאו ג'ונס וב-S&P 500 ברקע הבהלה ממגיפת הקורונה ומההשפעה שלה על הכלכלה העולמית.
החוזים על S&P 500 מאבדים 1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.6%.
13:55 - האופטימיות של הבוקר נמחקה לחלוטין, וכל המדדים המובילים באירופה נסחרים באדום - דאקס וקאק נופלים ב-1.6%, פוטסי נסוג ב-0.6%, מילאנו צונח ב-3.5%.
ארגון ה-OECD חתך היום בצהריים את תחזית הצמיחה של הכלכלה הגלובלית לשנת 2020 ב-0.5%, מרמה של 2.9% לרמה של 2.4% בלבד. התחזית המעודכנת התפרסמה בסקירה שחיברו כלכלני ארגון המדינות המפותחות על רקע משבר התפשטות נגיף הקורונה.
במסיבת עיתונאים בפריז אמרה לורנס בון, הכלכלנית הראשית של ה-OECD, כי הבנקים המרכזיים לא מסוגים להגן לבדם על הכלכלה בעקבות נזקי המגיפה.
בון אמרה שהבנקים המרכזיים צריכים למלא את תפקידם על ידי הפחתת עלויות ההלוואות וסיפוק נזילות לבנקים במקרה של ירידה עתידית נוספת. עם זאת, ציינה כי הבנקים לא יכולים להתגבר על המשבר לבד, וגם הממשלות צריכות לפעול.
לורנס בון, הכלכלנית הראשית של ארגון ה-OECD צילום: בלומברג
13:05 - המדדים המובילים באירופה ממשיכים בתנודתיות - דאקס מאבד 0.6%, קאק נחלש ב-0.5% ופוטסי מטפס ב-0.5%. בפתיחת המסחר טיפסו המדדים דאקס וקאק ב-1.5%, ופוטסי עלה ב-2.5%
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בבריטניה הציג תוצאות נמוכות מהצפוי לחודש פברואר. המדד, שקובע את רמת הפעילות של הזמנות המנהלים מהמגזר היצרני ומשקף תמונת מצב כלכלי רחבה, עמד על 51.7 עבור החודש החולף. מדובר בתוצאה גבוהה ביחס לחודש ינואר שהראה תוצאה של 50, אך מתחת לצפי השוק ל-51.8%.
מחירי הנפט מתחזקים על רקע תקוות לקיצוצים רחבים יותר בתפוקה של ארגון היצואניות אופ"ק ולהקלות מצד הבנקים המרכזיים בעולם, קיזזו את הבהלה בעקבות מגיפת הקורונה שפוגעת בביקוש לנפט.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% לרמה של 45.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.8% ונסחר תמורת 50.6 דולר לחבית.
12:10 - בתעופה היום: לופטהאנזה יורדת ב-4.4%, אייר פראנס נופלת ב-5%, IAG (החברה האם של בריטיש איירוייז) נופלת ב-7.5%, איזיג'ט נחלשת ב-3%. ניית יצרנית המטוסים איירבוס מאבדת 2.5%.
צילום: גטי אימג'ס
12:00 - המאניה-דיפרסיה של השוק לא הולכת לשום מקום: הדאקס הגרמני מוחק את הירידות החדות של הפתיחה ועובר לירידה של 0.1%, העלייה שנרשמה בקאק מתמתנת לפלוס 0.3%, פוטסי עולה ב-1.2%, מילאנו עברה מעלייה קלה בפתיחה לירידה חדה של 2%; בחוזים בניו יורק עליות של עד 0.9%. בנפט עליות של עד 2.5%, הזהב מזנק ב-2.8%.
מניות בנקים רבות במינוס, הירידות החדות ביותר נרשמות בבנקים האיטלקים. כך במילאנו - יוניקרדיט יורד ב-4.2%, Banco BPM נופל ב-6.3%, UBI ב-4%, אינטסה ב-2.2%; בפרנפקורט: דויטשה בנק יורד ב-2.5% וקומרצבנק ב-2.3%; בפריז - קרדיט אגריקול יורד ב-1.1%, סוסייטה ג'נרל ב-1.4%; בלונדון - ברקליס יורד ו-RBS יורדים ב-2.5%.
11:30 - עליות חדות בסקטור מוצרי היוקרה: בפריז - מניית קבוצת לואי ויטון (LVMH) מטפסת ב-3.5%, ל'וריאל עולה ב-שיעור דומה, הרמס עולה ב-2.2%
צילום: בלומברג
11:20 - בנעילה אסיה: מדד שנגחאי טיפס ב-3.2%, שנזן עלה ב-3.8%, ניקיי התחזק ב-1%, האנג סנג עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-0.8%.
10:40 - שבוע המסחר באירופה נפתח בעליות חזקות: המדדים דאקס וקאק עולים ב-1.5%, פוטסי מתחזק ב-2.5%, מילאנו לעומת זאת רושמת עלייה קלה של 0.3%;
בנפט – הברנט מטפס ב-4.3% ל-51.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4% ל-46.6 דולר לחבית; הזהב מתייקר ב-2.4% ל-1,604.20 דולר לאונקיה; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשיעור של 2%. ברקע – הציפיות הגוברות בשוק לתמיכה קרובה של הפד בשווקים, באופן ספציפי להורדה חדה של הריבית, של 100-50 נק' בסיס.
פולקסווגן עולה ב-3% בפרנקפורט לאחר שבסוף השבוע פרסמה דוחות מוצלחים והודיעה על העלאת דיבידנד חדה לראשונה מזה 3 שנים; בולטות בלונדון: מניית ספקית התיירות Tui מזנקת ב-7%; באנרגיה – BP מטפסת ב-3.8%, רויאל דאץ' של קופצת ב-4.2%; בסחורות – ריו טינטו ואנגלו אמריקן מטפסות ב-4%, BHP ב-3.3%.
צילום: בלומברג
9:00 - מחיר הזהב מזנק בפתיחת השבוע, בשיעור של 2.4%, וחוצה מחדש את סף ה-1,600 דולר - החוזה נסחר ב-1,604.30 דולר למניה; מחיר הכסף עולה ב-3% לכמעט 20 דולר לאונקיה.
8:15 - בגולדמן זאקס מפרסמים תחזית מעודכנת לקראת ישיבת הפד הקרובה, הצפויה ב-18-17 במרץ: אנליסטים בבנק ההשקעות האמריקאי שרק ביום שישי פרסמו תחזית להורדה של 75 נק' בסיס בריבית, צופים עתה שהבנק המרכזי יבחר על הורדה של 100 נק' בסיס - כלומר מ-1.5% ל-0.5%.
השווקים מעניקים סיכוי של 11% להורדה חדה של 100 נק' בסיס. מרבית האנליסטים צופים הורדה של 50 נק' בסיס, כלומר ל-1%. גם גולדמן זאקס וגם פירמות אחרות מציינים כי קיים בהחלט סיכוי שהפד יתכנס לישיבה מיוחדת עוד לפני התאריך המיועד על מנת להוריד את הריבית, אם נתוני התפשטות המגיפה יחמירו.
ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: איי אף פי
8:10 - מדדים ירוקים באסיה בפתיחת שבוע המסחר, בהובלת הבורסות בסין: מדד שנגחאי מטפס ב-3.2%, שנזן מתחזק ב-3.6%, ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.9%, קוספי מתחזק ב-1%. מניית בנק אוף צ'יינה מטפסת ב-1% בהונג קונג, אגריקולצ'רל בנק אוף צ'יינה עולה ב-1.9%; בסיאול - סמסונג מטפסת ב-1.9%.
מחיר הנפט עולה בחדות: הברנט מתייקר ב-3.2% ל-51.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.9% ל-46.1 דולר לחבית; בניו יורק, בשלב מוקדם מאד זה של היום: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, בנאסד"ק ו-S&P 500 נרשמת עלייה של 0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס נוספות, עד לשפל היסטורי של 1.098%.
8:00 - עדכוני קורונה:
בסין: 202 חולים חדשים בקורונה אובחנו ביממה האחרונה, לצד 42 מקרי מוות. בכך עלה מספר החולים הכולל בסין ל-80,026, מספר המתים עלה ל-2,912. במקביל, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של סין שמפרסמת Caixin (בשונה מהמדד הממשלתי) ירד ל-40.3 נק', לעומת 51.1 נק' בפברואר, תחזית הכלכלנים עמדה על 45.7 נק'. המדד הממשלתי שפורסם בסוף השבוע נפל בחודש פברואר לשפל של כל הזמנים, 35.7 נק', לעומת 50 נק' בינואר. הצפי עמד על 46 נק'. בג'יי. פי מורגן הורידו הבוקר את תחזית הצמיחה של סין ב-2020 מ-5.4% ל-5.2%.
בדרום קוריאה אובחנו ביממה האחרונה 476 חולים נוספים, ומספרם הכולל עלה ל-4,212. ארבעה אנשים נוספים מתו, ומספרים הכולל של מקרי המוות עלה ל-22.
עוד מאסיה: ההכנסות מהימורים במקאו צללו ב-87.8% בחודש פברואר בהשוואה לפברואר 2019, ל-386.74 מיליון דולר – מהותית פחות מציפיות האנליסטים שעמדו על ירידה של 80%.
באיטליה: מספר החולים שאובחנו עלה ביום ראשון ל-1,694, מול 1,128 ביום שבת. 5 מקרי מוות נוספים העלה את מספר המתים האיטלקים מהנגיף ל-34.
בארה"ב: מקרה מוות נוסף של חולה אמריקאי נרשם ביממה האחרונה, השני במספר בארה"ב. עוד דווח על חולה ראשונה שאובחנה במנהטן, אמריקאית שחזרה לארה"ב מביקור מאיראן, שמתמודדת בשבועות האחרונים עם התפשטות מהירה של המגיפה.
חייל במחסום באיטליה צילום: אי פי איי 
