דיווח שוטף
בהלת הקורונה: הבורסות בארה"ב ובאירופה נעלו את השבוע הגרוע מאז המשבר הפיננסי של 2008
שוקי המניות בעולם מחקו השבוע 6 טריליון דולר משוויים. דאו ג'ונס התרסק השבוע ב-12.4%, מדד יורו סטוקס 600 צלל ב-12.7%; הנפט צנח ב-16% - הירידה השבועית החדה מאז דצמבר 2008; ארגון הבריאות העולמי העלה את רמת הסיכון מהנגיף ל"גבוהה מאוד"; יו"ר הפד אמר כי הבנק עוקב מקרוב אחר הקורונה וינקוט בפעולה במידת הצורך
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות, כאשר שבוע המסחר היה הגרוע ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008. מדד דאו ג'ונס ירד היום בשיעור של 1.4%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.8% ומדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי. בסיכום שבועי ירד מדד דאו ג'ונס בשיעור של 12.4%, מדד S&P 500 צלל ב-11.5% ומדד נאסד"ק איבד 10.5%. בסיכום חודשי, מדד דאו ג'ונס ירד ב-10%, מדד S&P 500 איבד 8.4% מערכו ומדד נאסד"ק צנח ב-6.4%. דקות ספורות לפני הנעילה דווח במרקטווץ' שהמחוקקים האמריקאים מעוניינים להזרים 6 עד 8 מיליארד דולר בכספי חירום כדי לממן את המאבק בנגיף הקורונה.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אפריל צנח היום זה היום השישי ברציפות, ב-4.9%, ונקבע על 44.76 דולר לחבית. בחישוב שבועי צנח מחיר הנפט בכמעט 16% - הירידה השבועית החדה מאז דצמבר 2008. בסיכום חודשי ירד הנפט ב-13%, בחודש השני הרצוף שבו הוא נחלש.
יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר הערב שהבנק המרכזי עוקב אחר התפרצות נגיף הקורונה ועל הסיכונים לכלכלה האמריקאית וינקוט בפעולה אם יצטרך. "היסודות של כלכלת ארה"ב איתנים", אמר פאוול בהצהרה שפרסם בצהרי היום בארה"ב. "עם זאת, הסיכונים של הקורונה על הפעילות הכלכלית מתפתחים. הפדרל ריזרב עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות וההשלכות שלהם על התחזית הכלכלית. נשתמש בכלים שלנו כדי לתמוך כראוי בכלכלה", אמר פאוול.
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AFP
21:25 - מחיר הזהב ירד היום (ו') ב-4.6% והחוזים למסירת זהב באפריל למחיר נקבעו על 1,566.7 דולר לאונקיה - בירידה היומית החדה ביותר מאז ה-20 ביוני 2013. בסיכום שבועי ירד מחירו של הזהב ב-5% - הירידה השבועית החדה ביותר מאז השבוע שנגמר ב-11 בנובמבר 2016. הירידות מחקו את העליות שרשמה המתכת הזהובה במהלך החודש והוא נמוך כעת ב-1.3% לעומת מחירו בסוף ינואר.
21:15 - ראש הסגל בבית הלבן, מיק מולבאני (Mick Mulvaney), האשים היום (ו') את התקשורת בכך שהיא מעצימה את הפחד מנגיף הקורונה במטרה לגרום להדחתו של הנשיא דונלד טראמפ, כך מדווח פוליטיקו. בדברים שנשא בכנס אקטיביסטי שמרני במרילנד, אמר מולבאני שהקורונה לא מסוכן יותר מכל התפרצות ויראלית אחרת. לדברי מולבאני, התקשורת האמריקאית מסקרת את הנגיף מתוך תקווה שזה מה שיפיל את הנשיא. "אנחנו יושבים ורואים את מה שמתרחש בשווקים, את הפאניקה האדירה ושואלים את עצמנו - מדוע אין פאניקה כזו בכל שנה סביב מחלת השפעת?". לשאלת הכתבים מה הממשל מתכוון לעשות כדי להרגיע את השווקים, השיב מולבאני, "אני אמליץ לאנשים לכבות את הטלוויזיה שלהם ל-24 שעות".
מיק מולבאני, ראש הסגל בבית הלבן צילום: אי פי איי
20:10 - בהלת נגיף הקורונה שולחת את השווקים ליום נוסף של ירידות חדות היום (ו') - בשבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2008, ימי המשבר הפיננסי העולמי הגדול. הירידות החדות מחקו כמעט 6 טריליון דולר משווי שוק המניות העולמי השבוע - כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. "הקורונה נראה כרגע כמו מגפה. השווקים יכולים להתמודד גם אם זה סיכון גדול - כל עוד אנחנו יכולים לראות את הסוף", אמ נוריהירו פוג'יטו (Norihiro Fujito), מנהל השקעות ראשי במיצובישי UFG מורגן סטנלי, "אבל נכון לעכשיו, אף אחד לא יכול להגיד כמה זמן זה יימשך וכמה זה יהיה קשה".
18:40 - בורסות אירופה ננעלו היום (ו') וסגרו את השבוע הגרוע ביותר שלהן מאז אוקטובר 2008, ימי המשבר הפיננסי העולמי. מדד יורו סטוקס 600 איבד היום 3.8% ובסיכום שבועי צלל בשיעור חד של 12.6% - הירידה החדה ביותר שלו מאז המשבר בשווקים באוקטובר 2008. מדד פוטסי צלל ב-3.7%, דאק צנח ב-4% ומדד דאקס הגרמני איבד 4.5%. המדדים בוול סטריט גם נסחרים בירידות חדות. מדד MSCI העולמי צולל ב-9%. בורסות אירפה נכנסו לטריטוריית תיקון אתמול כשצנחו ב-10% מאז השיא שרשמו ב-19 בפברואר אשתקד. מניית החברה האם של בריטיש איירווייז, IAG, צללה ב-9%, על רקע אזהרה של פגיעה בהכנסות בשל נגיף הקורונה. לעומתה מניית רולס רויס עלתה ב-4% לאחר תוצאות טובות מהצפוי.
18:20 - הירידות בוול סטריט התמתנו מעט - אך עדיין חדות בשעה זו. מדד דאו ג'ונס יורד ב-2.9%, מדד S&P 500 נחלש ב-2.6% ומדד נאסד"ק יורד ב-1.8%. באירופה - ירידות חדות כאשר דאקסצולל ב-5%, קאק מאבד 4.6% ופוטסי צוול ב-4.1%. ברקע, ארגון הבריאות העולמי (WHO) מסר היום (ו') כי הוא מעלה את הערכת הסיכון שלו לגבי נגיף הקורונה - שהתפשט נכון להיום ל-49 מדינות תוך כמה שבועות - לרמת סיכון "גבוהה מאוד" ברחבי העולם. "העלינו את הערכת הסיכון שלנו מהתפשטות נגיף ה-COVID-19 (השם המדעי של הקורונה) וההשפעה שלו לרמה מאוד גבוהה מבחינה גלובלית", מסר נשיא הארגון טדרוס אבהנום ג'יבריסוס (tedros Adhanom Ghebreyesus) במהלך מסיבת העיתונאים שערך הארגון בז'נבה, שוויץ.
דרום קוריאה צילום: AFP
17:15 - ארגון הבריאות העולמי (WHO) עורך בשעה זו מסיבת עיתונאים. אתמול דיווח הארגון שהנגיף התפשט באופן משמעותי מעבר לסין והוא מסתובב כעת ב-44 מדינות ברחבי העולם. מגפות התגלו באיראן, איטליה ודרום קוריאה, שם עולה מספר הנדבקים בכל יום. "אנחנו נמצאים בנקודה מכרעת", נמסר מהארגון.
17:05 - הירידות בוול סטריט מחריפות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורד בשיעור של 3.8% בשעה זו ומדד נאסד"ק צונח ב-3.3%. באירופה צוללות הבורסות בשיעור של 4% בשעה זו.ענקית המשקאות קוקה קולה מעריכה שנפח הייצור שלה עשוי לרדת בכ-2%-3%, שההכנסות האורגניות שלה ירדו ב-1%-2%, ושהרווח פר מניה ברבעון הראשון ירד ב-1-2 סנט, בשל השפעות נגיף הקורונה והפגיעה בשרשרת האספקה.
16:30 - יום המסחר האחרון של השבוע בבורסות ניו יורק נפתח בשעה זו בירידות שערים - המשך ישיר למגמה השלילית שאפיינה את המסחר במהלך שבוע האחרון, שצפוי להיות השבוע הקשה ביותר מאז המשבר הפיננסי הגדול של 2008. המדדים יורדים בשיעור של 2.3% עד 2.5%. במקביל, בורסות אירופה יורדות בחדות בשיעור של 3.5%.
16:20 - ג'יימס בולארד, נשיא הפד בסנט לואיס, אמר היום (ו') כי הורדות ריבית נוספות בארה"ב ייתכנו אם הקורונה יתפתח למגפה עולמית, עם השפעות הדומות לאלו של השפעת. בנאום שנשא בפורט סמית', ארקנסו, אמר בולארד שתרחיש המגפה העולמית הוא "לא המקרה נכון לעכשיו". לדבריו, הבנק הפדרלי נמצא במצב טוב מכיוון שכבר ביצע שלוש הפחתות ריבית בשנה שעברה.
נשיא הפד של בנט לואיס, ג'יימס בולארד צילום: בלומברג
15:30 - נתוני מאקרו מתפרסמים אחר הצהריים בארה"ב: במקביל, מדד הוצאות הצרכנים בחודש שעבר רשם עלייה של 0.2% בלבד, למרות שהאמריקאים ביצעו רכישה מוגברת של מכוניות חדשות והוציאו יותר על מזון ונופש. ההכנסות עלו ב-0.6% - העלייה החדה זה 11 חודשים - אך הן כללו עלייה בתשלומים מצד הביטוח הלאומי והחזרי מס. האינפלציה כפי שהיא נמדדת על ידי המדד PCE רשמה עלייה חודשית של 0.1% בלבד, ובסיכום שנתי עלייה של 1.7% (לעומת עלייה של 1.5% בדצמבר). שיעור החיסכון עלה קלות מ-7.5% בדצמבר ל-7.9% בינואר - שיא של תשעה חודשים. ככל ששיעור החיסכון גדול יותר, כך מרמז הדבר על אפשרויות הוצאה גדולות יותר מצד הצרכנים.
14:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות בהמשך לנפילות שהורידו את המדדים המובילים לטריטוריית תיקון - לפחות 10% מתחת לשיא. המשקיעים נושאים את עיניהם להתפתחויות בגזרת מגיפת הקורונה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.7% ושני המדדים צפויים לפתוח יום שביעי רצוף של ירידות. החוזים על נאסד"ק מאבדים 0.6% מערכם - מדד מניות הטכנולוגיה רשם לפני יומיים הפוגה ברצף הירידות וטיפס ב-0.2% לאחר ארבעה ימים של נעילה אדומה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
דאו ג'ונס איבד מתחילת השבוע 11.2% והוא בדרך לשבוע הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2008, אז רשם צניחה שבועית של 18.2%. רק לא מזמן, ב-12 בפברואר, הגיע המדד לשיא כל הזמנים. S&P 500 נפל מתחילת השבוע ב-10.8% ומדד נאסד"ק מחק 10.6% מערכו.
קווין וורש, בכיר לשעבר בפדרל ריזרב, אמר היום ל-CNBC שהוא מצפה כי הבנק המרכזי של ארה"ב ובנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם יפעלו בקרוב בתגובה להתפרצות נגיף הקורונה. "יש להם סכינים, ומתחולל קרב יריות", אמר וורש. לאחר שפירסם אתמול מכתב פתוח בוול סטריט ג'ורנל שקורא לפד לחתוך את שיעור הריבית, אמר היום וורש כי היה רוצה שלפד יהיו יותר אמצעים כדי לעזור בשעת משבר.
קווין וורש צילום: בלומברג
בולטות בטרום המסחר - אפל מוחקת 2.4%, מיקרוסופט נחלשת ב-2.3%.
טסלה נופלת ב-4% לאחר צניחה של 24.6% מתחילת השבוע. אתמול התפרסמו בסין נתוני מסירות רכב שהראו ירידה משמעותית במספר המכירות של יצרנית הרכב החשמלי שייסד אלון מאסק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
דל נסוגה ב-3% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אתמול לאחר הנעילה דו"חות שעלו על צפי האנליסטים. חברת המחשבים רשמה ברבעון הרביעי של 2019 הכנסות בגובה 24.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 23.9 מיליארד דולר ורווח של 1.99 דולר למניה.
14:40 - 5 טריליון דולר נמחקו משוקי ההון מאז ראשית משבר הקורונה בסוף השנה שעברה, כך לפי סקירה של סוכנות הידיעות רויטרס. היום דווחו מקרים ראשונים בשורת מדינות בשלוש יבשות שונות ברחבי העולם: בניגריה (אדם שהגיע מאיטליה), בניו זילנד (אדם שהגיע מאיראן) וכן בליטא ובבלארוס.
13:40 - החשש לפגיעה בביקושים בעקבות היחלשות הכלכלה העולמית שולחים את הנפט מסוג WTI לירידה השבועית החדה ביותר מאז מאי 2011 - 14% (היום מדובר בירידה של 3.3%). הברנט מאבד היום 2.4% לרמה של 50.9 דולר לחבית ולקראת ירידה שבועית של 13% - החדה מאז ינואר 2016.
צילום: רויטרס
12:30 - שערים יציגים: הדולר התחזק מול השקל בכמעט 1% לרמה של 3.467 שקלים. היורו התחזק ב-1.6% לרמה של 3.819 שקלים.
11:45 - ויש גם חדשות טובות לשם שינוי, במקרה זה מגרמניה: מספר התביעות לדמי אבטלה בכלכלה הגדולה באירופה רשמו ירידה החודש. מדובר בירידה של 10,000 תביעות לעומת צפי לעלייה של 5,000, ולאחר קריאה מתוקנת של ירידה של 4,000 תביעות בחודש שעבר (הקריאה הראשונית לינואר היתה 2,000 תביעות). שיעור האבטלה נותר על 5%.
11:35 - המשבר העולמי בשווקים שולח את תשואות האג"ח של ארה"ב לשפל חדש לאחר שהמשקיעים פונים לנתיב זה על חשבון המניות: התשואה לאג"ח לעשר שנים יורדת ב-13 נ"ב ל-1.17%. התשואה לאג"ח לשנתיים מאבדת גם היא 13 נ"ב לרמה של 0.97%.
11:30 - מניות IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז ושל איבריה, יורדת במסחר בלונדון ב-6.4% לאחר הודעת אזהרת רווח בעקבות הקורונה וביטולי הטיסות. גם איזיג'ט הודיעה כי הכנסותיה צפויות להיפגע, וזאת עקב ביטולי טיסות לצפון איטליה, שם נרשם מוקדם משמעותי של התפרצות המחלה. מנייתה מאבדת 4.5%. רולס רויס מאידך עולה ב-5% לאחר דו"חות חזקים. הירידות באירופה מעמיקות והמדדים המובילים מאבדים עד 4.5%.
צילום: רויטרס
10:15 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעוד יום אדום בצל התפשטות הקורונה, והמדדים מעמיקים את כניסתם לטריטוריית תיקון: פוטסי יורד ב-2.9%, דאקס - ב-3.8% וקאק - ב-3%. הם צפויים לירידות חודשיות של כ-10%. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-2.8%, בהובלת מגזר התיירות, הפגיע במיוחד להשלכות ההתפרצות והוא מאבד 5.3%. המדד נכנס לטריטוריית תיקון עם ירידה של 10.2% מאז השיא שנרשם ב-19 בפברואר השנה. בסיכום שבועי הוא עומד לרדת ב-12%.
צילום: אי פי איי
מוקדם יותר צנחה בורסת שנגחאי ב-3.7%.
09:10 - בגזרת המט"ח: השקל נחלש מול הדולר ב-1% לרמה של 3.469 שקלים, ומול היורו ב-1.5% לרמה של 3.816 שקלים.
09:00 - גם היום צפוי מסחר סוער בוול סטריט, כשהחוזים העתידיים על דאו ג'ונס מצביעים על ירידה של 1.6%, נאסד"ק - 2.1% ו-S&P 500 יורד ב-1.7%. בתוך כך ניקיי ננעל בירידה של 3.7% לאחר שכבר איבד 4% במהלך המסחר.
08:25 - ג'יי.פי מורגן פרסם הנחיות לעובדיו, המגבילות נסיעות לא הכרחיות בעולם - בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. לפי ההודעה, הבנק "מגביל את כל הנסיעות הבינלאומיות לאלה ההכרחיות בלבד" - כך לפי דיווח בבלומברג.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
07:30 - ובגזרת הסחורות: הנפט ממשיך לאבד גובה ונחלש ב-3% לרמה של 45.7 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,642 דולר לאונקיה.
07:00 - התפשטות נגיף הקורונה ממשיכה להכות ללא רחם בשוקי העולם, שעומדים לסגור היום את השבוע הגרוע ביותר שלהם מאז המשבר הפיננסי של 2008. המשקיעים חוששים ממיתון עולמי, ובורסות אסיה רושמות ירידות חדות, כאשר שבעה מדדים מרכזיים נכנסים לטריטוריית תיקון (עם ירידה של 10% לפחות מהשיא השנתי): ניקיי, שנגחאי, האנג סנג, קוספי, והמדדים המרכזיים בבורסות אוסטרליה, סינגפור ותאילנד. ניקיי וטופיקס ביפן מאבדים 4% (והראשון רושם צניחה של כמעט 11% לעומת השיא הקודם), האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-2.5% ובורסת שנגחאי צונחת ב-3.4%. בורסת שנזן בסין מאבדת יותר מ-4%. הבורסות בדרום קוריאה ובאוסטרליה נחלשות בכ-3%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-2.6%. מדד MSCI העולמי יורד ב-0.5% לאחר שאתמול איבד 3.3% ובדרכו לירידה שבועית של 9.3% (השפל הקודם נרשם בנובמבר 2008 - 9.8%).
מבין המניות הבולטות בירידות: היטאצ'י מאבדת במסחר ביפן 5.4%, סופטבנק - 4% וטויוטה - 4.6%. בהונג קונג איבדה AAC, המייצרת רכיבים עבור אפל, 7% מערכה.
רה"מ אבה צילום: איי פי
נתוני מאקרו שפורסמו ביפן לא משפרים את מצב הרוח של המשקיעים: המכירות הקמעונאיות רשמו בינואר ירידה שנתית של 0.4%, אם כי הצפי עמד על ירידה של 1.1%.
הין היפני, שנחשב למפלט בטוח עבור המשקיעים בעתות מצוקה, מתחזק ב-0.6% מול הדולר לרמה של 109 דולר לין.
ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, הבטיח היום לבצע שינויי מדיניות כדי להקטין את הנזק שנגרם בעקבות המגפה. לדבריו, "אם יהיו התפתחויות, ננקוט בצעדים הדרושים למנוע מצב בו הנגיף מהווה סיכון לכלכלת יפן". אתמול הורה אבה לסגור את בתי ספר ביפן למשך חודש במטרה למנוע את המשך התפשטות הקורונה. בתוך כך חברת OLC, המפעילה את אתר דיסני בטוקיו, הודיעה על סגירתו החל ממחר ועד 15 במרץ. בניו זילנד התגלה מקרה ראשון של הידבקות בקורונה.
אתמול ננעל יום מסחר דרמטי בוול סטריט בירידות של עד 4.6% במדדים המובילים. דאו ג'ונס הפחית מערכו 4.4% ונכנס לטריטוריית תיקון.
