ירידות בנעילה בוול סטריט; מודרנה זינקה ב-17%: "התקדמות בפיתוח חיסון לקורונה"
דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק איבד 0.5% - בסיכום שבועי רשמו המדדים עליות של עד 4%; דו"ח התעסוקה: מספר המשרות שנוספו בינואר הפתיע לטובה, שיעור האבטלה עלה; היועץ הכלכלי של טראמפ: "הפד צריך להיות יותר נועז עם הורדות הריבית"; אובר ופינטרסט זינקו ב-9.5% לאחר הדו"חות; ירידות בנעילה בבורסות באירופה על רקע נתוני מאקרו מאכזבים בצרפת ובגרמניה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים, לאחר ארבעה ימים של עליות. דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.5%. עם זאת בסיכום שבועי רשמו המדדים עליות חדות: דאו ג'ונס זינק ב-3%, S&P 500 - ב-3.2%, ונאסד"ק - ב-4%.
22:45 - מניית חברת הביוטק מודרנה מזנקת ב-16% לאחר שרשויות הבריאות בארה"ב הודיעו כי הניסוי בחיסון שלה לנגיף הקורונה, המבוצע על עכברים, התנהל ללא תקלות; עוד נמסר כי ניסוי שלב 1 על בני אדם עשוי להתחיל בתוך חודשיים וחצי. מודרנה הודיעה בינואר כי היא מפתחת יחד עם חברות נוספות חיסון לנגיף הקטלני.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.2% ל-50.3 דולר לחבית; בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 2.4%
21:15 - מתחזקות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס מאבד 1.1%, נאסד"ק במינוס 0.8%, מדד S&P 500 משיל 0.7% מערכו.
מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,573.4 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 0.9%.
מזכיר המדינה של ארצות הברית, מייק פומפאו, הודיע כי ארצו מוכנה להעמיד סיוע על סך 100 מיליון דולר לסין ולמדינות נוספות שנפגעו מנגיף הקורונה הסיני. "ההתחייבות הזו מדגימה את מנהיגותה של ארה"ב בתגובה על ההתפרצות", מסר פומפאו.
20:30 - הכלכלן הבכיר אד היימן, המשמש יו"ר Evercore ISI, סבור כי כלכלת סין לא תצמח ברבעון הראשון, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. "השוק יורד היום, כי המשקיעים עדיין מודאגים מהקורונה", אמר היימן ל-CNBC. "כלכלת סין מאטה, וזה מדאיג אנשים. אנחנו סבורים ששיעור הצמיחה שם יהיה 0% ברבעון הראשון".
עם זאת היימן, שמדורג כבר שלושה עשורים בצמרת דירוג הכלכלנים המובילים של המשקיעים המוסדיים, אמר כי לקורונה כמעט שלא תהיה השפעה על כלכלת ארה"ב.
חיטוי מטוס מחשש לקורונה צילום: איי פי
19:30- הבורסות באירופה ננעלו בירידות שערים. פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט איבדו 0.5%, קאק בפריז השיל 0.1%.
ב-HSBC סבורים כי "ייתכן כי גוש היורו נמצא בנקודת מפנה בכל הנוגע לפעילות הכלכלית". לפי נתונים שפורסמו בסוף ינואר, כלכלת גוש היורו צמחה ב-0.1% בלבד ברבעון הרביעי - הקצב הנמוך ביותר בשבע השנים האחרונות. כלכלות צרפת ואיטליה אף רשמו צמיחה שלילית..
לדברי פאביו באלבוני, כלכלן בכיר ב-HSBC, "לא צריך הרבה כדי שכלכלת גוש היורו תתחיל להתכווץ". היום פורסם כי הייצור התעשייתי של גרמניה ירד ב-3.5% בדצמבר, לעומת ציפיות לעלייה של 0.1%. בצרפת נרשמה ירידה של 2.8%. עם זאת מדד מנהלי הרכש מצביע על אופטימיות מסוימת מתחילת השנה.
באלבוני ציין כי שיעור העלייה בשכר בגרמניה הגיע לשיא של 20 שנה, ושיעור האבטלה בגוש היורו כולו נמצא ברמה נמוכה למדי, כך שלדבריו, צעדים פיסקאליים יוכלו לתמוך בצריכה הפרטית.
18:00 - לארי קודלו, היועץ הכלכלי הבכיר של הבית הלבן, אמר היום כי "לא היה מתנגד שהפדרל ריזרב יהיה יותר נועז בכל הנוגע להורדות הריבית". הוא אמר את הדביםר בראיון לרשת פוקס, לאחר שהמנחה ציין כי "וול סטריט יורדת היום מאחר שפחתו הסיכויים להורדת ריבית, לאור דו"ח התעסוקה החזק לחודש ינואר".
לארי קודלו צילום: גייג סקידמור, ויקיפדיה
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט. דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.5%, מדד S&P 500 משיל 0.3% מערכו.
מניית אובר מזנקת ב-9% לאחר הדוחות שפרסמה אמש (ראו עדכונים קודמים).
מניית פינטרסט מנתרת ב-15% - הרשת החברתית פרסמה אמש דוחות חזקים לרבעון הרביעי - רווח נקי של 12 סנט למניה לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 8 סנט למניה; הכנסות של 400 מיליון דולר לעומת צפי ל-371 מיליון דולר; מספר המנוייים הפעילים החודשי עמד על 335 מיליון ,לעומת צפי של 331 מיליון.
פינטרסט בנאסד"ק צילום: בלומברג
16:10 - פתיחה חזקה ל-2020: בחודש ינואר נוספו למשק האמריקאי 225 אלף משרות, כך לפי דו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה בארה"ב. תחזית האנליסטים היתה לתוספת של 165 אלף משרות. עם זאת שיעור האבטלה עלה מ-3.5%, שפל של 50 שנה, ל-3.6%. צפי האנליסטים עמד על 3.5%.
החוזים העתידיים בוול סטריט לא הושפעו מהדו"ח - מאבדים עד 0.4%.
14:50 - לאחר שלושה ימים רצופים של שיאים, בורסות וול סטריט צפויות לפתוח את המסחר היום בירידות של עד 0.3% במדדים המובילים.
צילום: איי פי
המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב שיפורסם שעה לפני המסחר, כאשר צפי האנליסטים עומד על תוספת של 165 אלף משרות למשק האמריקאי בינואר. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.5%.
מניית אובר, שפרסמה אמש את דו"חותיה הרבעוניים, תרכז עניין. לאחר שסיימה אתמול בעלייה של 0.8%, היא עולה בשלב טרום המסחר ב-6.6%. החברה אמנם רשמה הפסד של 64 סנט למניה ברבעון הרביעי לעומת תחזיות להפסד של 68 סנט למניה (ובסך הכל הפסידה 8.5 מיליארד דולר אשתרד), אך היו לה 111 מיליון לקוחות חודשיים פעילים - שהזמינו נסיעה או ארוחה דרך האפליקציה לפחות פעם אחת בחודש - עלייה מ-103 מיליון ברבעון לפני כן. בתוך כך בית ההשקעות אופנהיימר העלה את מחיר היעד של המניה מ-45 ל-50 דולר.
בתוך כך הדולר נחלש ב-0.1% במדד DXY שבודק את חוזקו מול שישה מטבעות עיקריים בעולם, לרמה של 98.6 נקודות. במקביל המשקיעים רוכשי אג"ח אמריקאי, כשהתשואה ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-1.62%.
13:45 - מניות אריקסון ונוקיה מזנקות ב-4.6% ו-6.2% בהתאמה לאחר שאתמול קרא התובע הכללי של ארה"ב, ויליאם בר, לכך שהמדינה ובעלות בריתה ירכשו את השליטה באחת מהחברות לפחות, וזאת במטרה ליצור משקל נגד לכוחה של וואווי הסינית.
אריקסון צילום: בלומברג
12:20 - הירידות בבורסות אירופה מתחזקות מעט ומגיעות עד ל-0.5% במדדים המובילים.
11:15 - ממשלת סין מודיעה כי פרסום נתוני הסחר לחודש ינואר, שהיה מיועד להיום, יידחה ויפורסם במשולב עם נתוני פברואר. משרד המכס מסר כי הדחייה נעשית מתוך כוונה לפרסם את המידע בתיאום עם לשכת הסטטיסטיקה הלאומית. האחרונה מפרסמת נתונים נוספים כמו ייצור תעשייתי, השקעות ומכירות קמעונאיות. לשכת הסטטיסטיקה החליטה עוד קודם לשלב את הפרסום של חלק מהנתונים לשני החודשים הראשונים לשנה זו כדי להפחית את השפעת ההפרעות שנגרמו לייצור בשל ראש השנה הסיני, שחל בחודשים שונים כל שנה.
צילום: רויטרס
הייצוא מסין צפוי לרשום ירידה של 4.8% בינואר, בעוד הייבוא צפוי לרדת ב-6.5% - כך לפי צפי אנליסטים שנדגמו על ידי וול סטריט ג'ורנל. לפי צפי זה, העודף המסחרי של סין יעמוד על 40 מיליארד דולר לאחר התאוששות בדצמבר בעקבות הסכם הסחר עם ארה"ב.
10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר האחרון לשבוע זה בירידות שערים, כאשר מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.1% בהובלת מגזר הרכב שיורד ב-0.8%. מגזר הטלקום מאידך עולה ב-0.3%. פוטסי יורד ב-0.3%, דאקס - ב-0.4% וקאק - ב-0.2%.
בורסת פריז צילום: בלומברג
המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש ינואר שיתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל). בתוך כך מתפרסמים נתוני מאקרו מאכזבים באירופה: פעילות הייצור בגרמניה ירדה ב-3.5% בדצמבר בהשוואה לנובמבר. זאת לעומת תחזית לעלייה של 0.1%. בסיכום שנתי מדובר בירידה של 6.8%. בצרפת נרשמה ירידה חד מהצפי של פעילת הייצור בדצמבר - 2.8% - לעומת צפי של 0.4% ושיעור של 0% בנובמבר.
מניית קרדיט סוויס עולה ב-1.4% לאחר הודעת ההתפטרות של המנכ"ל תיאם (ראו דיווח מוקדם).
09:00 - הונדה פרסמה את דו"חותיה לרבעון שעבר ולפיהם הרווח הנקי צנח ב-31% לעומת השנה שעברה בעקבות ירידה במכירות, בעיקר ביפן - ל-116.43 מיליארד ין (1.06 מיליארד דולר) וזאת לעומת 168.24 מיליארד אשתקד. הצפי עמד על 135.95 מיליארד ין. ההכנסות ירדו ב-5.7% ל-3.748 טריליון ין, אך עברו את הצפי שעמד על 3.677 טריליון. המניה ירדה ב-2.7% במסחר ביפן. מדד ניקיי ננעל בירידה של 0.2%.
08:20 - מנכ"ל קרדיט סוויס, טידג'אן תיאם, יפרוש מתפקידו ב-14 בפברואר ויוחלף על ידי תומאס גוטשטיין. ברקע לפרישה: שערוריית הריגול והמעקב שביצע הבנק אחרי עובדיו.
המנכל תיאם צילום: איי פי
08:15 - ומה חדש בגזרת הסחורות? הנפט עולה ב-0.3% ונסחר סביב 51.1 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,569.2 דולר לאונקיה.
07:10 - וול סטריט אמנם ננעלה אמש בשיאים חדשים, אך בורסות אסיה נסחרות בירידות על רקע המשך התפשטות נגיף הקורונה (638 מתים וכ-31.5 אלף חולים עד כה) ובהמתנה לנתוני הסחר של סין לחודש ינואר: ניקיי מאבד 0.2%, קוספי יורד ב-1%, האנג סנג נחלש ב-0.8% ושנגחאי יורדת ב-0.6%. מניות חברות ההימורים הנסחרות בהונג קונג רושמות ירידות לאחר סגירה זמנית של בתי קזינו במקאו בעקבות המגיפה.
קיה ספורטאז' צילום: רונן טופלברג
מניות הרכב ביפן ובדרום קוריאה רושמות ירידות בעקבות סגירת מפעלים בסין בשל התפשטות נגיף הקורונה והחשש שהדבר יפגע בשרשרת הייצור. מאזדה נחלשת ב-3.8%, טויוטה - ב-0.9%, ניסאן - ב-1.3%, הונדה - ב-1.9%, יונדאי - ב-1.5% וקיה - ב-2.5%.
בתוך כך נשיאי ארה"ב וסין, דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג, שוחחו הלילה בעניין נגיף הקורונה והדרכים להתמודד איתו. לפי רשות השידור הסינית, שי אמר כי "יש לנו ביטחון מלא ויכולת מלאה להתמודד עם המגפה. הצפי החיובי לטווח הארוך עבור הכלכלה הסינית לא ישתנה". החדשות הפחות טובות הן שסוכנות הדירוג S&P הודיעה כי היא מורידה את תחזית הדירוג של סין ל-2020 מ-5.7% לפני ההתפרצות ל-5%.
סין הודיעה אמש כי תחתוך בחצי (מ-10%-5% ל-5%-2.5%) את המכסים על סחורות אמריקאיות בשווי של 75 מיליארד דולר בהתאם לסיכום בין המדינות.
