נגיף הקורונה הפיל את וול סטריט ביותר מ-2%; מדד הפחד זינק ב-23%
10,000 איש כבר נדבקו בנגיף שנתגלה בסין, מה שהכניס ללחץ את המשקיעים: דאו ג'ונס ירד ב-2.1%, S&P 500 איבד 1.8%, נאסד"ק נחלש ב-1.6%; אמזון זינקה ב-7.3% לאחר הדו"חות; דלתא הודיעה על השעיית הטיסות לסין עד סוף אפריל - מנייתה ירדה ב-2.4%; הנפט ירד בינואר ב-16%; בריטניה והאיחוד האירופי נערכים לכניסת הברקזיט הלילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הנגיף הסיני הפיל את בורסות ניו יורק ביותר מ-2%: דאו ג'ונס ירד ב-2.1% ביומו הגרוע זה חמישה חודשים (מאז 23 באוגוסט), S&P 500 איבד 1.8%, ונאסד"ק נחלש ב-1.6%. הירידות נרשמו על רקע חשש המשקיעים מההתפשטות המואצת של הנגיף ועל רקע החלטות של חברות תעופה שונות, ובכלל זה דלתא, להשעות את הטיסות שלהן לסין. בסיכום שבועי, S&P 500 ירד ב-2.1%, דאו איבד מערכו 2.5% ונאסד"ק נפל ב-1.8%. בעקבות הירידות, עברו דאו ו-S&P 500 לירידות מתחילת השנה. בסיכום חודש ינואר, ירד דאו ביותר מ-1%. סמוך לסיום המסחר הכריז טרמאפ על מצב חירום רפואי בארה"ב בעקבות נגיף הקורונה.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.1% ונקבע על 51.6 דולר לחבית. במהלך ינואר נפל מחיר הזהב השחור ב-16%. זוהי הירידה החודשית החדה ביותר של הנפט מאז מאי 2019. במהלך השבוע החולף ירד מחיר הנפט ב-4.9%.
20:45 - התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם רק הולכת ומדאיגה עוד יותר את המשקיעים. 10,000 איש כבר נדבקו בנגיף שנתגלה בסין, והוא גבה את חייהם של 213 אנשים. בעקבות משבר הבריאות העולמי, הודיעו חברות תעופה רבות, ובהן דלתא, יונייד ואמריקן איירליינס על הפסקת טיסותיהן לסין. בשעה זו דאו ג'ונס יורד ב-2%, S&P 500 מאבד 1.8%, ונאסד"ק נחלש ב-1.5%; מדד הפחד מזנק ב-25%. מניית אפל - החשופה מאוד לסין - בולטת במסחר בשעה זו עם ירידה של 3.6%. מניית אמזוןמזנקת ב-8% לאחר הדוחות.
פינוי רפואי בסין צילום: גטי
19:00 - מדד המניות הפן-אירופי STOXX 600 ננעל היום בירידה של 1%, על רקע התפשטות נגיף הקורונה באירופה. בבריטניה אישרו היום כי נתגלו שני מקרים של הידבקות בנגיף בממלכה. במקביל בגרמניה נחשף חולה שישי במחלה. הדאקס הגרמני ירד היום ב-1.3%, הקאק הצרפתי נחלש ב-1.1%, ואילו הפוטסי הבריטי איבד מערכו 1.3%. זאת, בעוד הממלכה נערכת למועד היציאה הרשמי מהאיחוד האירופי היום בלילה (1:00 שעון ישראל). ההפסדים באירופה נרשמו, בין היתר, על רקע נתוני תמ"ג חלשים שפורסמו היום לרבעון הרביעי של 2019. הנתונים מצביעים על כך שברבעון הרביעי התוצר בגוש היורו עלה ב-0.1% (1% ב-12 החודשים האחרונים) לעומת הרבעון הרביעי ב-2018. מדובר בנתון מאכזב (אומדני רויטרס צפו עלייה של 0.2% בתמ"ג ברבעון הרביעי ושל 1.1% ב-12 החודשים הקודמים).
18:15 - דיווחים מדאיגים על המשך התפשטות הנגיף הסיני קורונה מפילים את בורסות ניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-1.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 במינוס 1.1%. הירידות התחזקו לאחר שחברת תעופה נוספת, דלתא, הודיעה כי תשעה את כל הטיסות שלה בין ארה"ב לסין מ-6 בפברואר ועד 30 באפריל, על רקע חששות הנוגעים לנגיף הסיני שגרם כבר להידבקותם של קרוב ל-10,000 איש והוביל למותם של לפחות 213 חולים. מניית דלתא יורדת היום ב-1.9%, אך עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-13% לעומת S&P 500 שהוסיף לערכו 20% בתקופה זו.
חברת התעופה האמריקאית דלתא צילום: getty
17:15 - מתחזקות הירידות במדדים המובילים בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד בשעה זו ביותר מ-1%, בעוד S&P 500 ונאסד"ק מאבדים מערכם 0.5%. הירידות מתחזקות, למרות אינדיקטור חיובי - סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן,שפורסם לפני זמן קצר, נמצא בשיא של 9 חודשים. הקריאה האחרונה של המדד מצביעה על כך שבינואר הוא עמד על 99.8 נקודות, לעומת הקריאה הראשונית שעמדה על 99.1 נקודות. בדצמבר עמד המדד על רמה של 99.3 נקודות. המדד לא רחוק מהשיא שלו בתחילת 2018 שעמד על 101.4 נקודות.
16:30 - ירידות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט היום. דאו ג'ונס איבד בפתיחה 0.6% מערכו, S&P 500 ירד ב-0.4%, ואילו נאסד"ק הפחית מערכו 0.3%. מניית אמזון טסה יותר מ-9% ועקפה בפעם השלישית את השווי של טריליון דולר.
15:30 - נתוני מאקרו בארה"ב: הוצאות הצרכנים עלו בחודש שעבר ב-0.3%, בזכות הקניות בעונת החגים ובהתאם לצפי כשהאמריקאים הוציאו יותר כסף על תרופות, ופחות על קניית כלי רכב. במקביל, מדד האינפלציה להוצאות הצרכנים (PCE) עלה בדצמבר ב-0.3% - העלייה החדה מאז אפריל ולעומת עלייה של 0.1% בנובמבר. בסיכום 12 החודשים האחרונים מדובר בעלייה קלה של 1.6% לעומת נתון קודם של 1.5%, אך פחות מיעד 2% שהציב הפדרל ריזרב וצפי אנליסטים לעלייה של 1.7%. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה בשיעור חודשי של 0.2% ושנתי של 1.6%. ההכנסות עלו ב-0.2%, ושיעור החיסכון ירד מ-7.8% ל-7.6%. עדיין ב-2019 חסכו הצרכנים האמריקאים בשיעור הגבוה זה שבע שנים.
בעקבות הנתונים מתגברות מעט העליות בוול סטריט ל-0.4% במדדים המובילים.
15:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נחלשים ומאותתים על פתיחה שלילית ליום המסחר, כשברקע המשקיעים מנסים להעריך את ההשפעה הכלכלית הפוטנציאלית של ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה שהתפרץ בסין. חוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק רושמים ירידה של 0.2%.
עוד ברקע למסחר - בריטניה נערכת לעזיבה הרשמית מהאיחוד האירופי, הברקזיט, שתתרחש הלילה בשעה 01:00 שעון ישראל. הכלכלה החמישית בגודלה בעולם תיכנס לתקופת מעבר שבה תישאר חברה בשוק היחיד האירופי ובאיחוד המכסים, ותתחיל במשא ומתן עם גוש היורו בתקווה להשיג הסכם סחר חופשי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בשעה 15:30 שעון ישראל תתפרסם בארה"ב שורה של נתונים לחודש דצמבר ובהם הכנסות אישיות, הוצאות הצרכנים ומדד הליבה לצריכה שנתית.
קטארפילר מאבדת 1.5% בטרום המסחר לאחר שפירסמה דוחות שעלו על צפי הרווח אך פספסה את תחזית ההכנסות וסיפקה תחזית שנתית מאכזבת. ענקית הציוד המכני לחקלאות רשמה ברבעון הרביעי של 2019 רווח נקי של 1.1 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה, עלייה לעומת 1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עלה ל-2.63 דולר למניה לעומת 2.55 דולר למניה בתקופה המקבילה, ועקף את צפי האנליסטים לרווח של 2.38 דולר למניה. המכירות נחלשו ל-13.14 מיליארד דולר לעומת 14.34 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של השנה הקודמת, והחמיצו את ציפיות האנליסטים למכירות של 13.48 מיליארד דולר. "אנו צופים שהמשך חוסר הוודאות הכלכלי הגלובלי ילחץ על המכירות לצרכנים ב-2020 ויוביל את הקמעונאים להפחית את מספר ההזמנות", אמר המנכ"ל ג'ים אומפלבי. קטרפילר צופה כעת ל-2020 רווח מתואם בטווח שבין 8.5 ל-10 דולר למניה, נמוך מצפי האנליסטים לרווח של 10.6 דולר למניה.
ענקית הנפט אקסון מוביל נחלשת ב-0.5% לאחר הדוחות. החברה הציגה רווח נקי של 5.69 מיליארד דולר או 1.33 למניה, נמוך מ-6 מיליארד דולר שהציגה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 41 סנט למניה ופספס את תחזית האנליסטים ל-43 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-67.2 מיליארד דולר לעומת 71.9 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2018, אך עלו על צפי השוק להכנסות בגובה 64.6 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שברוןצפויה גם היא לפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי לפני פתיחת המסחר.
אמזון תרכז עניין לאחר הדוחות שפרסמה אתמול, ולפיהם המכירות נטו של ענקית הסחר המקוון ברבעון הרביעי של 2019 זינקו ב-12% ל-87.4 מיליארד דולר. עם הזינוק במניה עוברה ענקית הסחר המקוון את רף השווי של טריליון דולר ומצטרפת למועדון הטריליון שבו חברות כבר אפל, מיקרוסופט ואלפבית.
14:25 - העליות בנפט מתמתנות ועומדות עתה על 0.5% לרמה של 52.4 דולר לחבית. הירידה בזהב עומדת על 0.3% ל-1,587.2 דולר לאונקיה.
צילום: אתר החברה
12:55 - הירידות באירופה מחריפות בעקבות גילוי מקרי נגיף הקורונה בבריטניה, כשפוטסי מאבד 0.9%, דאקס - 0.5% וקאק - 0.7%. בורסות היבשת לקראת השבוע הגרוע מאז אוקטובר, כשמדד סטוקס 600 מאבד 0.5% ובסיכום שבועי עומד לאבד 2%.
12:10 - כלכלת גוש היורו צמחה ב-0.1% ברבעון הרביעי, כך לפי נתוני הקריאה הראשונית. זאת לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בסיכום שנתי מדובר בעלייה של 1%. עוד דווח כי שיעור האינפלציה השנתי צפויה לעמוד על 1.4% בינואר, כשמחירי הליבה צפויים לעלות ב-1.1% לעומת 1.3% בדצמבר.
11:55 - הרשויות בבריטניה מדווחות על שני מקרים ראשונים של נגיף הקורונה שזוהו בממלכה. לפי שירות הבריאות במדינה, "החולים מקבלים טיפול מיוחד ואנחנו משתמשים בנהלים מוכחים כדי למנוע המשך התפשטות של הנגיף. השירות מוכן היטב, ואנחנו כבר עובדים במהירות לזהות את האנשים שבאו במגע עם החולים". במקביל, מדד הפוטסי בבריטניה רושם ירידה של 0.5%. הקאק בצרפת יורד ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי עבר לירידה של 0.1%. הפאונד הבריטי ממשיך לעלות - ב-0.2% לרמה של 1.311 דולר.
10:55 - עוד ברקע לברקזיט: הפאונד הבריטי עולה ב-0.4% ל-1.313 דולר.
צילום: Getty
10:10 - המסחר ברוב בורסות אירופה נפתח בעליות קלות, בשעה שבריטניה והיבשת נערכים לכניסתו לתוקף של הברקזיט - זאת לאחר שלוש וחצי שנים מייגעות בהן דנים הצדדים בהליכים לעזיבת בריטניה את האיחוד האירופי, ובתוך הממלכה נרשם כאוס פוליטי. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.4%, כשמניות מגזר התיירות עולות ב-0.8%. הסיבה לכך: המשקיעים מתרשמים כי למרות העלייה המתמדת במספר המתים והנדבקים בנגיף הקורונה (ראו דיווח מוקדם), הרשויות בסין שולטות במצב. ההתייצבות נרשמת לאחר שהחדשות בדבר התפרצות הנגיף הצליחו לטלטל את השווקים בעולם. פוטסי יורד ב-0.2%, דאקס - ב-0.2% וקאק - ב-0.3%.
09:30 - כלכלת צרפת התכווצה ברבעון הרביעי ב-0.1% לעומת עלייה של 0.3% ברבעון השלישי של השנה שעברה. זאת על רקע הפגנות הענק נגד כוונת הנשיא עמנואל מקרון לשנות את שיטת הפנסיה הנהוגה במדינה.
08:30 - בגזרת הסחורות: הנפט עולה ב-1.8% לרמה של 53.1 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.7% לרמה של 1,572.7 דולר לאונקיה. הניקיי ביפן עלה ב-1%.
07:00 - לפי נתונים חדשים המתפרסמים הלילה בנוגע להתפרצות נגיף הקורונה, מספר המתים בסין עומד על 213 ו-9,692 מאושפזים לאחר שלקו בה. ארגון הבריאות העולמי הכריז אמש כי מדובר במצב חירום. במקביל, יותר ויותר מדינות מפרסמות אזהרות ואיסורי מסע לסין בעקבות ההתפרצות. עם זאת, מרבית בורסות אסיה רושמות עליות שערים: ניקיי ביפן מוסיף 1% והאנג סנג מתחזק ב-0.2%. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.2%, אך בסיכום שבועי צפוי לאבד 4%. הבורסות בסין סגורות לרגל החג.
מתגוננים מפני הנגיף צילום: גטי אימג'ס
מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור בסין נותר בינואר ללא שינוי על רמה של 50 נקודות, וזאת בהתאם לצפי. מתחת לרמה זו נרשמת התכווצות, ולמעלה ממנה - התרחבות. עם זאת, אנליסטים מזהירים שבחודש הבא המדדים בתחום הייצור והשירותים עלולים לצנוח לרמה של 45-40 נקודות בעקבות נגיף הקורונה.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים של עד 0.4% במדדים המובילים, כשהזהב ננעל בשיא מאז אפריל 2013 עם עלייה של 0.8% לרמה של 1,589.2 דולר לאונקיה.
