בצל הפחד ממגפה - ירידות בנעילה בוול סטריט; IBM מזנקת ב-4.2% במסחר המאוחר לאחר הדוחות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

24:00 - ענקית הטכנולוגיה IBM קופצת ב-4.2% במסחר המאוחר אחרי שעלתה על ציפיות השוק לרווח ולתחזית, והציגה עלייה מפתיעה בהכנסות שנתמכה במגזרי הענן והתוכנה שלה.

החברה דיווחה על רווח נקי של 3.67 מיליארד דולר או 4.11 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2019. זאת בהשוואה לרווח של 1.95 מיליארד דולר או 2.15 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עמד על 4.71 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-21.78 מיליארד דולר לעומת 21.76 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. אנליסטים בשוק צפו ל-IBM רווח מתואם של 4.69 דולר למניה וירידה בהכנסות ל-21.64 מיליארד דולר.

“סיימנו את 2019 בטון חזק, וחזרנו לצמיחה בהכנסות הרבעוניות שהובלה על ידי ביצועי הענן המואצים", אמרה בהצהרה ג'יני רומטי, יו"ר, נשיאת ומנכ"לית IBM.

23:30 - ענקית הסטרימינג נטפליקס פירסמה הלילה את דוחותיה לרבעון הרביעי. נטפליקס עקפה את תחזית ההכנסות והרווח: היא רשמה הכנסות של 5.47 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה. לעומת זאת, מספר המנויים החדשים בארה"ב עמד על 550 אלף - פחות מהצפי, והחברה סיפקה תחזית חלשה לרווח ברבעון הראשון. מניית החברה נסחרת ביציבות במסחר המאוחר. 

"בית הנייר" של נטפליקס צילום: נטפליקס

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות לאחר איתור חולה ראשון בארה"ב של דלקת הריאות הוויראלית שהתפרצה בסין - דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3%; מי שהושפע במיוחד מהגילוי היה סקטור התיירות. מניות חברות התעופה צנחו: אמריקן אייליינס ירדה ב-4.2%, ויונייטד ב-4.4%; מניות הקרוזים  איבדו גובה גם כן - רויאל קריביאן נחתכה ב-3.9%, וקרניבל ב-2.3%; וגם מניות המלונאות נחתכו: מריוט נחלשה ב-4%, אינטרקונטיננטל ב-4.1%; עוד בלטה טסלה שזינקה ב-7.2% על רקע העלאת המלצה של אנליסטים.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.3% (20 סנטים) ונקבע על 58.3 דולר לחבית.

21:30 - הירידות בוול סטריט מתחזקות על רקע איתור מקרה ראשון של הידבקות בנגיף הסיני הקטלני בארה"ב (ראו דיווח מוקדם). דאו ג'ונס יורד בשעה זו ב-0.6%, S&P 500 ונאסד"ק מפחיתים מערכם 0.3%.  בולטת במסחר בשעה זו: טסלה שמנייתה מזנקת ב-6.5% לאחר העלאת המלצה על ידי אנליסטים. במקביל נרשמת הפסקת מסחר בבואינג, על רקע דיווח שצפוי עיכוב נוסף בחזרתו של בואינג 737 מקס לשירות - וכי הוא אמור לשוב רק באמצע השנה.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.40 דולר) ונקבע על 1,557.90 דולר האונקיה.

20:35 - ה-CNN מדווח: מרכז המניעה והמחלות של ארה"ב צפוי להודיע בשעות הקרובות כי אותר מקרה ראשון של מחלת הריאות הויראלית שהחלה להתפשט במהירות בשבועות האחרונים בסין. המקרה דווח בוושינגטון הבירה.

20:30 - ביונד מיט קופצת ב-15% לאחר שרשת סטארבקס הודיעה כי בכוונתה להוסיף עוד מוצרים מבוססי צמחים לתפריט שלה.

20:00 - וגם זה קורה, כשיש סיכון של מגפה: מניית מפתחת החיסונים Novavax נוסקת ב-42%; מניית NanoViricides המפתחת תרופות חדשניות למחלות ויראליות, קופצת ב-65%; מניית המכשור הרפואי Aethlon Medical, המפתחת מכשיר מיוחד לטיפול במחלות ויראליות, מזנקת ב-22%; עליות חדות נרשמות גם במניות בשורה של מניות ביומד וביוטק אחרות.

19:20 - נעילה באירופה: דאקס עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%, קאק ופוטסי ירדו ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-0.1%; בין המניות הבולטות: UBS ירד ב-4.5% לאחר הורדת תחזית, איזיג'ט עלתה ב-2.8% לאחר פרסום נתוני הכנסות; יתר מניות התעופה איבדו גובה (ראו עדכון מוקדם): לופטהאנזה ירדה ב-3.4%, אייר פראנס נחלשה ב-2.6%, IAG איבדה 3%.

18:30 - כל סקטור התיירות סופג  היום מכה קשה, בצל החששות מהתפרצות מגפה עולמית (ראו עדכונים מוקדמים): במקביל לירידות במניות התעופה נרשמת נסיגה גם במניות ספנות הקרוזים: רויאל קריביאן מאבדת 3.7%, קרניבל יורדת ב-2.2%, נרווגיאן נחלחשת ב- 1.7%; וכך גם במלונאות: מריוט יורדת ב-2.4%, אינטרקונטיננטל נחלשת ב-3.5%, הייאט ב-2.2%, הילטון ב-1.4%.

ספינה של רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים כמעט ללא שינוי, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים שלושתם ב-0.2%; את דאו ג'ונס מובילה אינטלעם עלייה של 1.8%, וולגרינס בוטסמאבדת 1.5% בתחתית המדד.

16:45 - מניית טסלהבולטת בפתיחה עם עלייה חדה של 5.5%, לאחר שאנליסטים מ-New Street Research קבעו למניה מחיר יעד של 800 דולר, 57% מעל שווי המניה בנעילה של שישי.

16:35 - המסחר נפתח - והמדדים נסוגים מרמות השיא : מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3% (הירידה בדאו - לאחר שישה ימי עליות).

היורו עולה ב-0.1% ל-1.111 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.306 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4% ל-1.79%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-58.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,549.80 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יציב, פוטסי וקאק נחלשים ב-0.7%.  

16:00 - עדכוני אנליסטים:  באופנהיימר מעלים המלצה על קמעונאית הענק האמריקאית קוסטקו, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'; בסיטי מורידים המלצה על מורגן סטנלי, מ'קניה' ל'ניטראלי'; בקיבנק (KeyBanc) מעלים המלצה על אל ברנדס (L Brands), הבעלים של ויקטוריה סיקרט, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', לטענתם בשל הסיכוי המשמעותי שהרשת תידרש לבצע בקרוב שתייצר לה ערך – המניה איבדה 26% בשנה האחרונה; בקיבנק מעלים את מחיר היעד על עליבאבא, מ-243 ל-260 דולר (המחיר בנעילה של שישי - 227.43 דולר). ב- Cowenמעלים את מחיר היעד על AMD, מ-47 ל-60 דולר (מחיר השוק – 50.93 דולר).

התגובה בשלב הטרום: קוסטקו עולה ב-0.4%; מורגן סטנלי יורד ב-2%; אל ברנדס עולה ב-1.9%; עליבאבא יורדת ב-1.8%; AMD יורדת ב-0.3%. 

15:40 - החשש מהתפרצות נרחבת של מגפת התסמונת הנשימתית החמורה (ראו עדכון מוקדם) מפילה את מניות התעופה בעולם. בניו יורק בטרום: אמריקן איירליינס יורדת ב-2.3%, דלתא איירליינס ויונייטד יורדות ב-1.6%, סאותווסט' נחלשת ב-0.9%, מניית China Southern Airlines נופלת ב-9%; באירופה: לופטהאנזה ואיירפראנס מאבדות 3.2% כ"א, קבוצת IAG (המחזיקה בבריטיש איירווייז, איבריה ועוד) יורדת ב-3.7%; מוקדם יותר באסיה: קתאי פסיפיק ירדה ב-4.1%, סינגפור איירליינס ירדה ב-2%, תאי איירווייז ב-3%. קוונטאס ירדה ב-1.7% בסידני.

15:20 - אובר עולה ב-1.6% בטרום: החברה מכרה את עסקי Eats שלה בהודו למתחרה Zomato שבבעלות אנט פייננשל (Ant-Financial) בעסקת מניות – אובר תקבל 9.99% בזומטו תמורת הפעילות, שהושקה ב-2017 ולא הצליחה להתרומם. .

15:10 - בסט ביי יורדת ב-0.3% בטרום: ביום שישי לאחר הנעילה הודיעה החברה על חקירה שעורך הדירקטוריון בנוגע להאשמות אנונימיות לפיהם המנכ"לית קורי בארי ניהלה מערכת יחסים רומנטית עם בכיר לשעבר בקבוצה. החקירה נפתחה לאחר מכתב תלונה לא חתום שהועבר לעיון הדירקטוריון. בארי אמרה שהיא משתפת פעולה באופן מלא עם הבדיקה.

קורי בארי מנכ"לית בסט ביי צילום: בלומברג

14:50 - דיסני מעדכנת: החברה תשיק את שירות הסטרימינג החדש שלה דיסני+ ב-24 במרץ, במחיר של 6.99 יורו לחודש (5.99 פאונד בבריטניה).

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר המקוצר במגמה שלילית, ברקע הירידות בשווקי העולם ולאחר השיאים שרשמו המדדים המובילים ביום שישי. החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%.

עם הירידות הרגועות יחסית בחוזים העתידיים בוול סטריט, מתמתנות מעט הירידות החדות שרשמו מוקדם יותר המדדים המובילים באירופה - מדד פוטסי נחלש ב-0.8%, קאק מאבד 0.7% ודאקס יורד ב-0.1%.

באירופה - מניות היוקרה רושמות ירידות על רקע התפרצות הנגיף בסין, שמהווה שוק משמעותי עבור רוב חברות היוקרה. קרינג, החברה האם של גוצ'י, נופלת ב-3%, מונקלר מאבדת 2.6%, ברברי יורדת ב-2.5%, לואי ויטון נחלשת ב-2.4%, הרמס ב-1.5%.

13:40 - מספר המועסקים בבריטניה צמח ב-208 אלף בשלושת החודשים שהסתיימו בנובמבר, כך דיווח היום המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית. שיעור האבטלה בממלכה נותר 3.8%, השכר הממוצע לשעה עלה ב-3.2% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018. מספר דורשי העבודה עלה ב-14.9 אלף בדצמבר – נתון נמוך וחיובי יותר מצפי האנליסטים לעלייה של 22.6 אלף.

12:55 - הוגו בוס קופצת ב-6.6% אחרי שדיווחה שהמכירות והרווח התפעולי טיפסו ברבעון הרביעי של 2019, על רקע מומנטום חיובי באירופה.

חברת האופנה הגרמנית פירסמה תוצאות ראשוניות שהציגו הכנסות רבעוניות של 825 מיליון יורו, עלייה של 4% ביחס לרבעון המקביל בנטרול השפעות מטבע. הרווח לפני מס וריביות הסתכם ב-122 מיליון יורו, צמיחה של 9% לעומת התקופה המקבילה ב-2018.

צמיחה דו ספרתית במכירות בצרפת ובבריטניה עזרה להתחזקות המכירות של הוגו בוס באירופה, למרות קשיים בעסקי הסיטונאות בגרמניה. באסיה המשיכה החברה להנות מתנופת מכירות חזקה בסין.

חנות של הוגו בוס בפרנקפורט צילום: בלומברג

11:55 - UBS נופל ב-5.2% בבורסת ציריך - הבנק השוויצרי חתך את היעדים שלו לטווח הבינוני, לאחר שלא עמד ביעדי המפתח ל-2019.

הבנק, ממנהלי העושר הגדולים בעולם, מסר כי כעת הוא צופה תשואה על ההון של 12% עד 15% ויחס עלות-הכנסה של 75% עד 78% עד 2022. זאת בהשוואה לתחזית הקודמת לתשואה על ההון של 17% ויחס עלות-הכנסה של 72% ב-2021.

UBS כיוון בשנה החולפת לתשואה על ההון של 15% ויחס עלות-הכנסה מתואם של 77%, אך לא עמד ביעד והציג עבור 2019 תשואה על ההון של 12.4% ויחס עלות-הכנסה מתואם של 78.9%.

ברבעון המסכם של 2019 הציג UBS תוצאות טובות מהצפוי. הבנק דיווח היום שהרווח הנקי לשלושת החודשים האחרונים של השנה עלה ל-722 מיליון דולר לעומת 315 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2018, ועלה על ציפיות האנליסטים לרווח נקי של 632 מיליון דולר. הקפיצה ברווחי הרבעון הרביעי נתמכה בשל ההשוואה לתקופה המקבילה ב-2018, שבה צניחות חדות בשוק ההון פגעו ברווחים.

עוד ירידות בולטות בבנקים האירופיים - HSBC מוחק 2.4%, יוניקרדיט יורד ב-1.2%, קרדיט סוויס נחלש ב-1.1%, בנק אוף אירלנד מאבד 1%, קומרצבנק נסוג ב-0.8%.

בנק UBS בשווייץ צילום: בלומברג

10:25 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה שלילית לאחר הירידות החדות שנרשמו הבוקר בשווקי אסיה. מדד קאק הפריזאי נופל ב-1.2%, פוטסי הלונדוני מאבד 1% ודאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.7%.

איזיג'ט קופצת ב-3.9% בבורסת לונדון אחרי שחברת התעופה דיווחה שההכנסות למושב זינקו ב-8.8% ברבעון הפיסקלי הראשון של 2020 והגיעו ל-58.6 פאונד לעומת 53.9 פאונד ברבעון המקביל בשנה הקודמת. ההכנסות ברבעון עלו ל-1.42 מיליארד פאונד לעומת 1.3 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. החברה ציינה ש-75% מהמושבים בטיסות שלה במחצית הראשונה של 2020 הפיסקלית כבר הוזמנו.

חברת הלואו קוסט העלתה את התחזית שלה להכנסות למושב במחצית הראשונה, וכעת צופה עלייה חד ספרתית בינונית עד גבוהה. התחזיות הקודמות של איזיג'ט היו לצמיחה בשיעור חד ספרתי נמוך עד בינוני.

בנעילה באסיה - האנג סנג מחק 2.8% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 5 באוגוסט 2019, שנגחאי נפל ב-1.4% וניקיי נחלש ב-0.9%. על רקע התפרצות הנגיף בסין - יצרניות מסכות הפנים Shanghai Dragon ו-Tianjin Economic זינקו ב-10% בבורסות שנגחאי ושנזן.

מטוס של איזיג'ט צילום: רויטרס

7:30 - ירידות חדות בבורסות אסיה על רקע התפרצות הנגיף הדומה ל-SARS בסין, לאחר שנציבות הבריאות הלאומית של סין אישרה אתמול כי חלה התפרצות של הנגיף שגורם לתסמונת נשימתית חמורה, בדומה לדלקת ריאות קשה. עד כה דווח על הידבקות של 224 בנגיף ועל מוות של ארבעה.

מדד האנג סנג מוחק 2.3% בירידה היומית החדה ביותר שלו השנה, מדד שנגחאי מאבד 1.2% מערכו ומדד ניקיי נסוג ב-1%.

עוד ברקע לירידה החדה בבורסת הונג קונג – בסוכנות הדירוג מודי'ס הורידו אתמול את דירוג האשראי של המדינה, וציינה כי התגובה האיטית והלא יעילה של הממשלה לחודשים של מחאות הובילה אותה לבחון מחדש את נקודות החוזק והממשל של הטריטוריה.

הדירוג של הונג קונג במודי'ס ירד ביחידה אחת ל-Aa3 מ-Aa2, מודי'ס היא סוכנות הדירוג הגדולה השנייה שמורידה את דירוגה של הונג קונג על רקע המחאות.

"המניעים שבבסיס ההפגנות הם ללא ספק עמוקים וקשים", אמרו במודי'ס. "למרות זאת, התגובה של ממשלת הונג קונג - הן לדרישות הפוליטיות מצד חלק מהמפגינים והן לחששות הרחבים יותר בנוגע לחיים בהונג קונג, עלויות המחיה ושוויון ההזדמנויות הכלכליות – הייתה איטית במיוחד, מהוססת ולא חד משמעית".

הבנק המרכזי של יפן הותיר היום את הריבית במשק בשיעור שלילי של 0.1%-, וחזר על התחייבותו להגדיל את האחזקות באג"ח ממשלתיות. הבנק העלה את תחזית הצמיחה ל-12 החודשים שמתחילים באפריל ל-0.9% מ-0.7%. ביום חמישי עתיד גם הבנק המרכזי האירופי לפרסם את החלטת הריבית שלו, שצפויה להישאר אפסית.

המסחר בניו יורק יתחדש היום לאחר חופשת סוף השבוע שהתארכה אתמול בשל יום מרטין לותר קינג. לאחר נעילת המסחר בוול סטריט יפרסמו דוחות בין היתר נטפליקס ו-IBM.

המדדים המובילים באירופה ננעלו אתמול במגמה מעורבת, לאחר שקרן המטבע העולמית הנמיכה את תחזית הצמיחה הגלובלית. מדד דאקס עלה ב-0.2%, ולעומתו המדדים פוטסי וקאק ירדו ב-0.3% ו-0.4% בהתאמה.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג