דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בשיא; קוואלקום עלתה ב-4.5%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.4% ונאסד"ק טיפס ב-0.3%; בסט ביי יורדת במסחר המאוחר לאחר דיווח על רומן שניהלה המנכ"לית עם חבר הנהלה; חוזים על הגז הטבעי ירדו לרמתם הנמוכה מאז 2016; משרד האוצר האמריקאי יוצא להנפקת חוב חריגה; בורסות אירופה ננעלו בעליות; כלכלת סין צמחה ב-6.1% ב-2019 - השיעור השנתי הנמוך ביותר מאז 1990
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בשיאים של כל הזמנים היום (ו'), זה היום השלישי של שבירית שיאים ברצף לדאו ג'ונס ו-S&P 500, כשהמשקיעים מעודדים מנתוני הכלכלה והאופטימיות סביב נושא הסחר לאחר החתימה על השלב הראשון של העסקה שלשום בוושינגטון.
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.4% ונאסד"ק טיפס ב-0.3%. המדדים נדחפו למעלה גם בזכות נתוני הבנייה, לפיהם בדצמבר התחילו להיבנות 1.61 מיליון בתים חדשים - עלייה של 17% לעומת החודש לפני כן. מניית קוואלקום עלתה ב-4.5%.
בסיכום שבועי, כל שלושת המדדים רשמו את העלייה החדה ביותר שלהם מאז ה-30 באוגוסט אשתקד. מדד דאו ג'ונס עלה בחמישה מתוך ששת השבועות האחרונים, עם טיפוס שבועי של 2.8%; מדד S&P 500 מטפס זה שבועיים ברציפות, עם עלייה שבועית של 3.1% ומדד נאסד"ק מטפס זה שישה שבועות ברצף, עם עלייה שבועית חדה של 4.6% בשבוע האחרון.
בסט ביי יורדת ב-1.3% במסחר המאוחר בניו יורק. ברקע, דיווח של הוול סטריט ג'ורנל על חקירה פנימית של החברה בחשד שהמנכ"לית קורי ברי (Corie Barry), נשואה עם שני ילדים, ניהלה רומן עם חבר הנהלה. לפי הדיווח, החקירה נפתחה בעקבות מכתב אנונימי שהגיע לדירקטוריון החברה.
שופט בפילדלפיה הפחית את העונש הכספי שהטיל חבר מושבעים על ג'ונסון אנד ג'ונסון בחודש אוקטובר האחרון וקבע שהחברה תשלם 6.8 מיליון דולר במקום 8 מיליארד דולר, בגין הנזקים שהסבה התרופה הפסיכיאטרית ריספרדל. חבר מושבעים פסק באוקטובר כי על החברה לשלם פיצוי בגובה 8 מיליארד דולר לאדם ממרילנד שטען שהשימוש בתרופה בילדותו גרם לו לשדיים מוגדלים.
חבר המושבעים קבע כי ג'ונסון אנד ג'ונסון לא התריעה בפני סיכון כזה. החברה דרשה להפחית את גובה הקנס ל-680 אלף דולר, בטענה שהוא מוגזם ולא פרופורציונלי ביחס למקרה. ג'ונסון אנד ג'ונסון מסרה בהצהרה כי השופט "הפחית באופן ראוי את העונשים המוגזמים על הנזק", אך יחד עם זאת הוסיפה כי היא תמשיך להיאבק ותערער על פסק הדין משום שלטענתה כן הזהירה מפני הסכנות שבשימוש בריספרדל.
ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: בלומברג
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום קלות בשיעור של 0.03% ומחיר חבית נקבע על 58.54 דולר. בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט ב-0.9% - הירידה השבועית השנייה ברציפות.
עוד בשוק הסחורות - מחירי הגז הטבעי ירדו השבוע ב-9% לרמתם הנמוכה ביותר מאז 2016. החוזים על הגז הטבעי נקבעו היום על רמה של 2.003 דולר ליחידת חום - ירידה יומית של 3.6%.
21:10 - מחיר הזהב למסירה בחודש פברואר עלה היום בשיעור של 0.6% ומחיר אונקייה נקבע על 1,560.3 דולר.
20:05 - עליות שערים בבורסות ניו יורק. המדדים המובילים מטפסים בשיעור של 0.1% עד 0.2%; מניית קוואלקום עולה ב-3.4% אחרי העלאת המלצה מצד סיטי (ראו דיווח קודם), מניית אלפבית מטפסת ב-1%.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב (ו') בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.8%, מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.7% ומדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 1%. בבורסות ניו יורק נרשמות בשעה זו עליות שערים.
עורך הדין לשעבר קן סטאר (Ken Starr) ועורך הדין אלן דרשוביץ (Alan Dershowitz) יצטרפו לצוות ההגנה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במשפט ההדחה נגדו. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות רויטרס. לפי המקור, לצוות שכולל את יועץ הבית הלבן פט סיפולון ואת עורך דינו של טראמפ ג'יי סקיולו, יצטרף גם יועצו של טראמפ פם בונדי ועורך הדין לשעבר רוברט ריי. סטאר היה אחראי על חקירת הנשיא לשעבר ביל קלינטון והפרופסור אלן דרשוביץ מאוניברסיטת הרווארד הוא אחד מעורכי הדין הבכירים בארה"ב, שבין לקוחותיו נמנו ג'פרי אפסטיין (ששם לאחרונה קץ לחייו) ואו.ג'יי סימפסון. על כך מדווח אתר CNBC.
מימין: דרשוביץ וסטאר צילום: גטי אימג'ס
17:40 - מספר המשרות הפנויות בארה"ב ירד בדצמבר ל-6.8 מיליון, לעומת 7.36 מיליון בחודש לפני כן - כך מפרסם היום משרד העבודה האמריקאי. שיעור האמריקאים שהתפטרו נותר על 2.3% בחודש שעבר, בדומה לנובמבר. לפי אנליסטים, שיעור ההתפטרויות הוא מדד לביטחון של האמריקאים ביכולתם למצוא משרה חדשה במקום זו שעזבו.
17:25 - עדכוני אנליסטים:
שורה של עדכונים מ-UBS: הבנק השוויצרי הוריד המלצה על טוויטר, מ'קניה' ל'ניטראלי'; הבנק העלה המלצה על סנאפ, מ'ניטראלי' ל'קניה'; עוד העלה UBS את מחיר היעד על אמזון, מ-2,100 ל-2,305 דולר; UBS העלה את מחיר היעד על אלפבית מ-1,460 ל-1,675; כמו כן העלה את מחיר היעד על נטפליקס, מ-370 ל-405 דולר.
שני עדכונים על אפל: במורגן סטנלי העלו את מחיר היעד על המניה, מ-296 ל-368 דולר; בנומורה העלו את מחיר היעד על המניה מ-225 ל-280 דולר.
מורגן סטנלי העלו המלצה על יאם ברנדס, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר; בסיטי העלו המלצה על קוואלקום, מ'ניטראלי' ל'קניה'; במורגן סטנלי הורידו במקביל המלצה על IBM, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'. בוודבוש העלו המלצה על ווסטרן דיגיטל, מ'ניטראלי' 'תשואת יתר'; בדויטשה בנק הורידו המלצה על חברת התעופה סאות'ווסט, מ'קניה' ל'החזק'.
ברנברוג הוריד המלצה על מלונות מריוט, מ'קניה' ל'החזק'; בוולס פארגו העלו המלצה על פינטרסט, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; במקביל וולס פארגו הוריד המלצה על eBay, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'; בפייפר סאנדלר הורידו המלצה על מורגן סטנלי, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'.
17:05 - סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עמד על 99.1 נקודות בחודש ינואר - מתחת לתחזיות לקריאה של 99.6 נקודות, ומתחת לקריאה של 99.3 נקודות בחודש הקודם.
וול סטריט צילום: גטי אימג'ס
ארבע חברות תבעו אתמול (ה') את פייסבוק בבית משפט פדרלי בארצות הברית, באשמת התנהגות לא תחרותית, לכאורה. התובעות טוענות שהרשת החברתית מנעה גישה לפלטפורמה שלה ממפתחים, באופן לא הולם, במטרה לפגוע במתחרים פוטנציאליים. לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, לפי דו"ח מבית המשפט המחוזי של צפון קליפורניה, התובעים ביקשו להגיש תביעה ייצוגית מבלי לציין את ערך הנזק. יאבר בארת'ה, שותף במשרד עורכי הדין Pierece Bainbridge, ויועץ בכיר בתיק, אמר: "פייסבוק ניצבה מול איום קיומי מצד אפליקציות מובייל, ולמרות שיכלה להתחרות על כשרונה, היא בחרה במקום זאת להשתמש בכוחה, על מנת לחסל את מתחרותיה בכוונה".
צוקרברג צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.8% ומדד נאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו. המסחר באירופה מתנהל אף הוא בעליות של עד 1% במדדים המובילים.
פולקסווגן עתידה לרכוש 20% מחלקה של יצרנית הבטריות לרכבים חשמליים Guoxuan, הסינית, בניסיון להגדיל את חלקה בתחום הרכבים החשמליים בשוק הרכב הגדול בעולם. העסקה, שעליה מדווחת סוכנות רויטרס, תביא את פולקסווגן לראשונה לבעלות על יצרנית בטריות סינית ומשתלבת עם תוכניתה של החברה למכירות שנתיות של 1.5 מיליון רכבי אנרגיה חדשים (NEVs) בסין עד 2025, כולל מכוניות פלאג-אין היברידיות. יצרנית הרכב הזרה הנמכרת ביותר בסין, מתכננת לרכוש חלק בחברה, הרשומה בבורסה בשנזן, דרך הנפקה פרטית מופחתת בשבועות הקרובים. בהסתמך על שווי הון של 2.8 מיליארד דולר, 20% ממניותה של יצרנית הבטריות שוות 560 מיליון דולר בקירוב.
16:00 - מניות במרכז לקראת פתיחת המסחר בעוד כחצי שעה:
אלפבית: מניית החברה האם של גוגל חצתה אמש לראשונה את סף הטריליון דולר בשווי שוק, והיא בהחלט עשויה להמשיך לטפס, לנוכח עלייה של 0.7% בטרום מסחר. אלפבית היא הרביעית שחוצה את הטריליון דולר, אפל, מיקרוסופט ואמזון קדמו לה, אך בניגוד לשתיים הראשונות שעדיין מעל הסף האמור, אמזון נסוגה מאז והיא עומדת עתה על 931 מיליארד דולר (אפל על 1.38 טריליון, מיקרוסופט על 1.27).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית גאפ מטפסת ב-6.5% בטרום מסחר (בהמשך לעלייה של 3.9% בנעילה של אתמול) לאחר שהודיעה על ביטול התוכנית לבצע ספין אוף של מותג אולד נייבי (Old Navy) – תוכנית עליה הודיעה בחודש מרץ 2019. "העלות והמורכבות של ההפרדה, לצד הסביבה העסקית החלשה, הגבילו את היכולת שלנו לייצר ערך ראוי מהספין אוף", אמר המנכ"ל הזמני של גאפ רוברט פישר (Robert Fisher). פישר החליף את המנכ"ל ארט פק (Art Peck) שפרש בחודש נובמבר וחתום על רעיון הספין אוף – במסגרת ההודעה ציין פישר שאף שהאפשרות בוטלה לבסוף, תהליך הבדיקה שלה סייע לקבוצה להבין את הבעיות התפעוליות שלה ואת הסוגיות שנדרשות שיפור ותיקון. מניית גאפ איבדה 8% מערכה ב-12 החודשים האחרונים, למרות העליות החדות בשווקים בתקופה זו.
קומקאסט מתכוננת לכניסה אגרסיבית לשוק הסטרימינג: החברה הודיעה אתמול ש-Peacock, שירות הסטרימינג החדש שלה, שיחל לפעול ב-15 באפריל (בשלב ראשון ללקוחות שירות הכבלים שלה בלבד - הפתיחה מתוכננת לקהל הרחב מיועדת ל-15 ביולי), יספק שירות פרימיום בחינם, ויכלול במסגרת שירות זה פרסומות. השירות יכלול בשלב ראשון מעל 600 סרטים ו-400 סדרות, רובם מבית NBCUniversal, לצד תוכן מקורי חדש. השירות יספק גם שידורי חדשות וספורט, ובמסגרת זו גם כיסוי למשחקי האולימפיאדה הקרובה בטוקיו.
15:40 - מספר התחלות הבנייה בארה"ב זינק ב-17% בדצמבר לקצב שנתי של 1.61 מיליון יחידות. מספר אישורי הבנייה שניתנו במדינה ירד ב-4.2% בחודש האחרון של 2019 לקצב שנתי של 1.4 מיליון.
15:00 - האופטימיות בשווקים נמשכת, אף שבשלב מוקדם זה של יום המסחר בהתנהלות זהירה: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בעד 0.4%.
בחזית המאקרו, היום צפויים לצאת מדדי הייצור התעשייתי האמריקאי לחודש דצמבר (התחזית היא לירידה חודשית של 0.2%), לצד מדד סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש ינואר (התחזית – 99.3 נקודות).
משרד האוצר האמריקאי יוצא להנפקת חוב חריגה: המשרד הודיע אתמול כי בכוונתו לגייס חוב חדש באג"ח ל-20 שנה – עד כה סדרות האג"ח הארוכות של ארה"ב היו לתקופות של 10 או 30 שנה. במשרד מסרו שההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם גורמים רבים בשוק ומתוך הבנה שהסדרה החדשה תזכה לביקוש גבוה. "אנו מעוניינים לממן את הממשלה בעלויות הנמוכות ביותר האפשריות לאורך זמן למשלם המסים, ונמשיך לבחון מוצרים פוטנציאלים נוספים על מנת לממש את המטרה הזו", מסר שר האוצר סטיבן מנוצ'ין במסגרת ההודעה על הגיוס. לפי הערכות משרד התקציב של הקונגרס, הגירעון של ארה"ב צפוי לחצות השנה את סף ה-1 טריליון דולר ולהישאר מעל רמה זו במהלך העשור הבא.
שר האוצר האמריקאי סטיב מנוצ'ין צילום: אליהו ינאי
11:15 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות שערים. פוטסי בלונדון עולה ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.6%, וקאק בפריז מוסיף 0.8% לערכו.
הבורסה בהונג קונג ננעלה בעלייה של 0.1%.
11:00 - יצרנית הרכב הצרפתית רנו דיווחה על ירידה של 3.4% במכירות בעולם ב-2019, ל-3.75 מיליון כלי רכב. המכירות באירופה עלו ב-1.3% ל-1.94 מיליון כלי רכב, אך בסין נרשמה צניחה של 17.2%, ובאזור אפריקה, המזרח התיכון, הודו והפסיפיק - נפילה של 19.3%.
עוד בתחום הרכב: פיאט קרייזלר הודיעה כי היא מנהלת שיחות עם חברת האלקטרוניקה פוקסקון על מיזם משותף לפיתוח מכוניות חשמליות, בעיקר עבור השוק הסיני.
רנו זואי צילום: יצרן
10:00 - פייסבוק נסוגה מתוכניתה למכור בפרסומות באפליקציית המסרים המיידיים ווטסאפ – כך חשף הלילה ה"וול סטריט ג'ורנל". התוכנית, שנחשפה לפני כשנה וחצי, עוררה עניין ציבורי רב, חלק ניכר ממנו שלילי, והיתה בין הגורמים לפרישתם של מייסדי ווטסאפ מהחברה. היא אמורה היתה להוות חלק מרכזי במאמצים להחזיר את השקעת הענק – כ-22 מיליארד דולר במניות – ברכישת האפליקציה. במאי האחרון אף חשפה פייסבוק אבטיפוס של הפרסומות שישולבו בעמודת הסטטוס שלה.
09:00 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הבורסה בשנגחאי, סין, ירדה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ניקיי בטוקיו עלה ב-0.5% , ומדד האנג סאנג בהונג קונג מאבד 0.1%. מדד MSCI אסיה פסיפיק עולה ב-0.1%.
אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט בעליות שערים, כששלושת המדדים המרכזיים רושמים שיאים חדשים.
כלכלת סין צמחה ב-6.1% ב-2019 - השיעור השנתי הנמוך ביותר מאז 1990. כך לפי נתונים רשמיים שפרסמה היום לשכת הסטטיסטיקה הסינית. ב-2018 שיעור הצמיחה עמד על 6.6%, והאנליסטים ציפו כי יירד ל-6.1% בשנה שחלפה. ברבעון הרביעי של 2019 צמחה סין ב-6%, לעומת הרבעון המקביל ב-2018, בדומה לרבעון השלישי. עוד פורסם היום כי התוצר התעשייתי גדל ב-6.9% בדצמבר לעומת החודש המקביל ב-2018 - השיעור הגבוה בתשעת החודשים האחרונים.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
