וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים; אלפבית רשמה לראשונה שווי של יותר מטריליון דולר
המדדים המובילים עלו עד 1.1%; ריימונד ג'יימס העלה את המלצת המניה של IRobot שקפצה ב-4.6%; מורגן סטנלי זינק ב-6.5% אחרי שעקף את צפי האנליסטים לרבעון הרביעי; הסנאט האמריקאי אישר את הסכם הסחר הצפון אמריקאי החדש
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בעליות שערים, כששלושת המדדים המרכזיים רושמים שיאים חדשים: דאו ג'ונס עלה ב-0.9% תוך שהוא רושם יום רביעי ברציפות של מגמה חיובית; נאסד"ק עלה ב-1.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.8%. נתוני מאקרו חיוביים ואישור הסנאט להסכם הסחר הצפון אמריקאי החדש הגבירו את אופטימיות המשקיעים. פרט לנתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה שהיו טובים מהציפיות (ראו דיווח מוקדם), נרשמה עלייה של 0.3% במכירות הקמעונאיות בדצמבר, וזאת בהתאם לצפי. בנוסף, מדד הפדרל ריזרב לפעילות הייצור בפילדלפיה זינק ל-17 נקודות בינואר לעומת 2.4 בדצמבר.
מניית IRobot זינקה ב-4.6% לאחר העלאת המלצה, ומורגן סטנלי - ב-6.5% - לאחר דו"חות חיוביים. מאידך מניות בנק New York Mellon צנחו ב-7.7%. במניות המגזר הטכנולוגי ניתן לציין כי מיקרוסופט שהובילה עם עלייה של 1.8%, ואלפבית שעלתה ב-0.8% ובמהלך המסחר רשמה לראשונה שווי שוק של מעל טריליון דולר. בכך הצטרפה למיקרוסופט, אפל ואמזון שחצו רף זה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.2% לרמה של 58.5 דולר לחבית לאחר שהסנאט העביר לאישור טראמפ את אישור הסכם הסחר הצפון אמריקאי החדש, שלפי ההערכות יסייע בהגברת הביקושים. כך גם לגבי הסכם הסחר הראשוני שנחתם השבוע בין ארה"ב וסין, והערכות שיותר נפט אמריקאי ייוצא לכלכלה השנייה בגודלה בעולם. הברנט עלה ב-1% לרמה של 64.6 דולר לחבית.
צילום: אתר החברה
20:50 - החוזים על הזהב נחלשו היום ב-0.2% שהם 3.5 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,550.5 דולר לאונקיה.
20:15 - הסנאט האמריקאי אישר היום את הסכם הסחר הצפון אמריקאי החדש (USMCA), והעביר אותו לאישורו של הנשיא דונלד טראמפ. ההסכם אושר ברוב של 89 מול 10 מתנגדים. אחרי שהנשיא יחתום על ההסכם בין ארה"ב-מקסיקו-קנדה, ימתינו בארה"ב לאישורה של קנדה על מנת שיכנס לתוקפו.
19:35 - עדכוני המלצות:
IRobot מתחזקת ב-2% אחרי שבריימונד ג'יימס העלו את המלצת המניה ל'ביצועי שוק' מ'ביצועי חסר'; מאסטרקארד מטפסת ב-1.1% אחרי שבאופנהיימר העלו את מחיר היעד של חברת כרטיסי האשראי ל-345 דולר מ-312 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ויזה מטפסת ב-0.3% אחרי שבאופנהיימר העלו את מחיר היעד של המניה ל-210 דולר מ-202 דולר; בנק אוף אמריקה מתחזק גם הוא ב-0.3% אחרי שבאופנהיימר עדכנו את מחיר היעד ל-48 דולר מ-47 דולר.
בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט שמר על יציבות וקאק הפריזאי טיפס ב-0.1%.
18:00 - טסלה מאבדת 3.9% לאחר הורדת המלצה. מניית יצרנית הרכב החשמלי זינקה ב-36% בחודש שעבר בעקבות נתונים טובים של מסירת רכבים והמשך האופטימיות של חלק מהאנליסטים, אולם במורגן סטנלי ציננו היום את החגיגה.
טסלה 3 צילום: Tesla
האנליסט אדם ג'ונס (Adam Jonas) הוריד את המלצת המניה ל'משקל חסר' מ'משקל שוק', והתייחס לחששות בנוגע לערך החברה ולעמדתו שהסיכונים בנוגע לעסקי טסלה בסין לא מוערכים מספיק. "המומנטום לטווח הקצר והסנטימנט סביב המניה הם אכן חזקים מאוד", כתב ג'ונס, "אך אנו מטילים ספק בהמשך התנופה". ג'ונס הוסיף כי הנתונים הטובים שפירסמה טסלה כבר מגולמים במחיר המניה, שהוכפל בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, אתמול פירסמה טסלה נתונים שהראו כי רישומי הרכב בקליפורניה נחתכו בקרוב ל-50% ברבעון הרביעי של 2019 ביחס לרבעון המקביל, על רקע הרעה משמעותית של הטבת המס לרוכשי רכב חשמלי.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.4%. מורגן סטנלי קופץ ב-7% לאחר הדוחות, טסלה מאבדת 4%.
15:50 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית יום לאחר החתימה על הסכם הסחר הראשוני בין וושינגטון לבייג'ינג וכשברקע נתונים רשמיים הראו ירידה שבועית מפתיע במספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה.
החוזים העתידיים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים עלייה של 0.3%.
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד ל-204 אלף מ-214 אלף בשבוע שהסתיים ב-11 בינואר. הנתון, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, היה טוב מהתחזיות שהעריכו עלייה ל-216 אלף בקשות ראשונות לדמי אבטלה.
14:25 - מורגן סטנלי מטפסת ב-2.4% בטרום המסחר לאחר הדוחות: תאגיד ההשקעות התעלה על התחזיות ברבעון הרביעי של 2019 - הרווח הנקי זינק ב-46% לעומת הרבעון המקביל ב-2018 ל-1.3 דולר למניה לעומת הצפי שעמד על 0.99 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-27% ל-10.86 מיליארד דולר. הצפי להכנסות עמד על 9.72 מיליארד דולר. "סיפקנו רבעון חזק בכל האספקטים" אמר המנכ"ל ג'יימס גורמן.
בית ההשקעות מורגן סטנלי צילום: בלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%; בטרום: אפל ומיקרוסופט עולו ב-0.7%, מיקרוסופט עולה ב-0.6%, Nvidia מטפסת ב-1%, ומנגד, טסלה יורדת ב-3% (בהמשך לירידה של 3.6% אתמול). בהמשך - מורגן סנטלי יפרסם דוחות ויסגרו בכך את עונת הדוחות של "ששת הגדולים" - הבנקים הגדולים בארה"ב.
היורו עולה ב-0.1% ל-1.116 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.306 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.79%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל0-57.9 דולר החבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,556 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
טסלה מודל 3 צילום: Tesla
13:40 - מניית הפארמה גלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline) יורדת ב-1.8% בלונדון לאחר שבברקליס הורידו את ההמלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.
12:10 - יום לאחר התפטרות ממשלת רוסיה, הבורסה במוסקבה מטפסת - מדד MOEX עולה ב-0.7%, RTS עולה ב-0.6%. (הנשיא פוטין הודיע אתמול כי בכוונתו להוביל שינויים חוקתיים, כאלה שככל הנראה יאפשרו לו להמשיך להנהיג את רוסיה מעבר למגבלות הקנדציה האמורות בחוקה כיום). מניית Detsky Mir (עולם הילדים), קמעונאית הצעצועים והמוצרים לילדים הגדולה ברוסיה, מובילה את MOEX עם עלייה של 3.9%.
ראש ממשלת רוסיה המתפטר מדבדבר לצידו של פוטין צילום: AFP
12:00 - המדדים עוברים לירידות: דאקס נחלש ב-0.2%, קאק נסחר מעט מתחת לנקודת הפתיחה, פוטסי יורד ב-0.4%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.4%, שנגחאי ירד ב-0.5%; בין המניות הבולטות: סמסונג טיפסה ב-2.9% בסיאול, סופטבנק ירדה ב-2.2% וראקוטן עלתה ב-2.3%, שתיהן בבורסה של טוקיו.
11:10 - מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בדצמבר ב-0.6%, בדומה לתחזיות. בחישוב שנתי עלה המדד ב-1.5%, גם כאן בדומה לתחזיות.
10:45 - מו"לות ספרי הלימוד פירסון (Pearson) נופלת ב-11% בלונדון: החברה דיווחה על רווח תפעולי מתואם של 590 מיליון פאונד ב-2019, התחזיות עמדו על 595 מיליון פאונד.בדומה לתחזיות. החברה צופה לשנת 2020 רווח תפעולי מתואם בטווח של 580-500 מיליון פאונד, סכום שיכלול את ההכנסת ממכירת חלקה בפינגווין, נתח של 25%.
10:30 - הבורסות באירופה נכנסו לפעילות: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%. היורו עולה ב-0.1% ל-1.116 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.306 דולר. בין המניות הבולטות: דויטשה בנק יורד ב-2% בפרנקפורט, אורנג' יורדת ב-1.5% בפריז, סיינסבורי עולה ב-1.5% בלונדון.
צילום: בלומברג
10:20 - נסטלה מודיעה הבוקר כי בכוונתה להשקיע עד 2 מיליארד פרנק שוויצרי (2.1 מיליארד דולר) בפתרונות אריזה חדשים, רב פעמיים וידידותיים לסביבה, כחלק מההתחייבות שלה להפוך את כל אריזות התוצרת שלה לרב פעמיים או ניתנים למחזור עד 2025.
9:00 - סחורות: בנפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-64.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-58.2 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,553 דולר האונקיה.
7:50 - אפל רוכשת את חברת הבינה המלאכותית Xnor.ai עבור 200 מיליון דולר - כך לפי דיווחים שיצאו אתמול בארה"ב (הדיווח הראשון יצא באתר GeekWire). אפל לא אישרה את דבר העסקה. חברת הסטארט אפ Xnor.ai מפתחת כלים של בינה מלאכותית לזיהוי דמויות ופנים. מניית אפל עלתה אתמול ב-0.4% והיא סוגרת עלייה של 6.2% מתחילת ינואר. ב-12 החודשים האחרונים טיפסה אפל ב-101% ובחצי השנה האחרונה ב-54%.
7:45 - שיתוף פעולה מוצלח בין שתי הענקיות היפניות: ענקית המסחר אונליין ראקוטן (Rakuten) וחברת הסופטרמרקטים סאיו (Seiyu) - שבבעלות קמעונאית הענק וולמארט - הודיעו על תוכנית לפתיחת אתר לוגיסטי חדש ביוקוהאמה (Yokohama) בהמשך השנה. המרכז מיועד לתת מענה לצמיחה במכירות מיזם הסופרמרקטים המשותף של שתי החברות. בהודעה נאמר שמכירות המיזם בנובמבר-דצמבר טיפסו ב-30% בהשוואה לשנה שעברה. הנוהג היפני לרכוש בעיקר מוצרים טריים מדי יום הוא אתגר עבור מיזמי הסופטרמרקטים אונליין אך בסאיו ובמתחרה הגדולה אאון (Aeon) טוענים מזה זמן שהכניסה המשמעותית של נשים לשוק העבודה, לצד השיפורים הטכנולוגיים והלוגיסטיים, גורמים עם הזמן לשינוי בהרגלי הצריכה המקומיים.
מניית ראקוטן מגיבה להודעה בעלייה של 2% בבורסה של טוקיו.
7:40 - הסכם הסחר שלב 1 מאחורינו בשעה טובה, אפשר להתחיל עם התהיות לגבי השלב הבא בהסכם, אם יהיה בכלל ומתי. ההסכם כבר תומחר מזמן בשווקים, כך שאף אחד לא ציפה להתלהבות יתרה. המדדים בניו יורק ננעלו אתמול עליות מתונות ושבירת מחסום נאה - דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל רמה של 29 אלף נקודות לאחר שטיפס ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו וקבע שיא חדש.
באסיה הבוקר המדדים מדשדשים להם - בטוקיו מדד ניקיי ללא שינוי מהותי, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.3%; בין המניות הבולטות: סמסונג מטפסת ב-2% בסיאול, סופטבנק יורדת ב-2% בטוקיו.
צילום: אי פי איי
