עוד ערב של שיאים בוול סטריט; לראשונה - דאו ג'ונס ננעל מעל 29 אלף נקודות
דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% ל-29,031 נקודות, ו-S&P 500 עלה ב-0.2% לשיא חדש - לאחר שסין וארה"ב חתמו על השלב הראשון של הסכם הסחר; לאחר הדוחות: בנק אוף אמריקה איבד 1.8%, יונייטד הלת' גרופ קפצה ב-2.9%; באירופה - נעילה מעורבת, כלכלת גרמניה בשפל של 6 שנים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - עוד ערב של שיאים בוול סטריט. דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל רמה של 29 אלף נקודות לאחר שטיפס ב-0.3%; נאסד"ק עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו וקבע שיא חדש.
22:15 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.7% ל-57.8 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז 3 בדצמבר.
מחיר הזהב עלה ב-0.6% ל-1,554 דולר לאונקיה.
20:45 - המדדים המובילים בניו יורק שומרים על עליות מתונות אחרי החתימה על הסכם הסחר הראשוני בין וושינגטון לבייג'ינג. דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
במסגרת השלב הראשון בהסכם הסכימה סין לרכוש סחורות נוספות בשווי 200 מיליארד דולר מארה"ב במהלך השנתיים הקרובות. וושינגטון ביטלה מכסים שהתכוונה להטיל על סין החל מ־15 בדצמבר והורידה במחצית מכסים בגובה 15% החלים על סחורות סיניות בשווי 120 מיליארד דולר. עם זאת, מכס של 25% המושת על סחורה סינית בהיקף של 250 מיליארד דולר, נותר בעינו. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהמכסים יבוטלו לחלוטין לאחר החתימה על השלב השני בהסכם.
ענקית ביטוח הבריאות יונייטד הלת' גרופ (UnitedHealth Group) קופצת ב-3.4% אחרי שפירסמה דוחות לרבעון המסכם של השנה החולפת. החברה דיווחה על רווח נקי של 3.54 מיליארד דולר או 3.68 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2019. מדובר בתוצאה גבוהה לעומת 3.04 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם עמד על 3.9 דולר למניה ועקף את צפי האנליסטים לרווח של 3.78 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-4.3% ל-60.9 מיליארד דולר, אך החמיצו את תחזיות השוק להכנסות בגובה 61.02 מיליארד דולר.
ב-CFRA העלו את המלצת המניה של יונייטד הלת' גרופ ל'קנייה חזקה' מ'קנייה' והעלו את מחיר היעד ל-352 דולר מ-338 דולר.
18:45 - בוושינגטון עומד להתחיל טקס החתימה על שלב 1 בהסכם הסחר בין ארה"ב לסין.
ג'וזף ליטל (Joseph Little), האסטרטג הראשי לשווקים הגלובאליים בחברת ניהול הנכסים HSBC Global Asset Management (המנהלת נכסים בשווי של 500 מיליארד דולר), אמר למרקטווץ כי גם בשלב זה של חתימה על הסכם סחר ראשוני, החששות בנוגע לסוגיית הסחר לא הוסרו לחלוטין. לדבריו, "יש עדיין חששות בכל הנוגע לתחזיות המקרו, בנוגע למבנה הבינלאומי, כאשר ארה"ב עדיין מאתגרת את המינויים בארגון הסחר העולמי. הסביבה (של הסחר) נותרה נזילה מאוד ומקור לחששות וקשיים מבחינת המשקיעים. לדעתי מאוד לא סביר שאנו צפויים להתרחבות גלובלית חזקה, משמעותית ושוויונית. אני מתקשה לצפות לתשואות חזקות בשווקים".
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון עולה ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט ירד ב-0.3%, קאק בפריז איבד 0.2%.
17:15 - אופטימיות בקרב המשקיעים על רקע ההמתנה לחתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר - המדדים בשיאים חדשים: דאו ג'ונס עולה ב-138 נק' ו-S&P 500 מטפס ב-10 נק'.
16:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: מדד נאסד"ק עולה ב-0.1% והמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.1%. בולטות בפתיחה: טארגט מוחקת 5.5% לאחר נתונים חלשים בחגים. לאחר הדוחות - בנק אוף אמריקה מאבד 2.1%, בלאקרוק עולה ב-0.9%, גולדמן זקס נחלשת ב-1.7%, יונייטד הלת' מטפסת ב-2%. עוד בולטות: ביונד מיט נחתכת ב-2.9%, וולמארט נחלשת ב-1%, טסלה נסוגה ב-1.3%.
16:05 - המתח לקראת החתימה הערב על השלב ה-1 בהסכם הסחר מעביר היום משקיעים לזהב ולאג"ח: הזהב מטפס ב-0.6% ל-1553.80 דולר לאונקיה, לאחר שבארבעה מתוך חמישה ימי המסחר האחרונים דווקא ירד הזהב. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת היום ב-39 נקודות בסיס ל-1.77%.
זהב צילום: בלומברג
15:50 - ראש ממשלת רוסיה דימטרי מדבדב התפטר יחד עם ממשלתו, כך לפי סוכנות החדשות הממשלתית ברוסיה. ההתפטרות הגיעה מעט לאחר דברי הנשיא פוטין כלפי המחוקקים במדינה כי "נחוצה צמיחה כלכלית גבוהה ברוסיה - עד 2021 חייבים להגיע לצמיחה של 3% ולהישאר מעל הממוצע העולמי".
15:35 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב טיפס ל-0.1% בדצמבר מ-0.0% בנובמבר, אך מתחת לצפי של עלייה ל-0.2%.
15:15 - ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק פרסמה דוחות והתעלתה על התחזיות: ההכנסות לרבעון הרביעי של 2019 עמדו על 3.98 מיליארד דולר, לעומת הצפי שעמד על 3.83 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 8.34 דולר למניה לעומת התחזית שעמד על 7.62 דולר למניה. במסחר המוקדם עולה המניה ב-0.7%.
14:55 - שר האוצר האמריקאי, סטיב מנוצ'ין, אמר לפני מספר דקות כי בשלב 2 של הסכם הסחר, ארה"ב תמתן את המכסים על סחורות המיובאות מסין. "כמו שבשלב הראשון היו ויתורים, כך יהיה גם בשלב השני", אמר מנוצ'ין ל-CNBC. בוושינגטון ממתינים לחתימה על השלב הראשון - צפויה להתקיים ב-18:30 שעון ישראל.
שר האוצר האמריקאי סטיב מנוצ'ין צילום: רויטרס
14:30: דוחות מעורבים לגולדמן זקס: ההכנסות לרבעון הרביעי של 2019 עמדו על 9.96 מיליארד דולר, מעל לתחזיות שעמדו על 8.53 מיליארד דולר. לעומת זאת, הרווח הנקי עמד על 4.69 דולר למניה, מתחת לצפי של 5.56 דולר למניה. תנועות קלות למניה בטרום.
גולדמן זקס צילום: בלומברג
14:10 - דוחות U.S. Bancorp פורסמו: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 עמדו על 5.67 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 5.8 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.08 דולר למניה, בהתאם לתחזיות.
14:00 - בנק אוף אמריקה התעלה על הצפי לאחר הדוחות ועולה ב-0.9% בטרום: הכנסות הרבעון הרביעי של 2019 עמדו על 22.35 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 22.22 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 0.74 דולר למניה לעומת הצפי שעמד על 0.69 דולר למניה.
בנק אוף אמריקה צילום: בלומברג
13:40 - טארגט מוחקת 8% בטרום המסחר בניו יורק בעקבות מכירות חלשות בתקופת החגים: אמנם המכירות עלו ב-1.4% בנובמבר-דצמבר 2019 לעומת התקופה המקבילה שנה קודם, אך מתחת לתחזיות שעמדו על צמיחה של 3.7% במכירות.
חנות טארגט בשיקגו צילום: בלומברג
13:30 - ענקית שירותי הבריאות יונייטד הלת' (UnitedHealth) יורדת בטרום מסחר בניו יורק ב-0.4% לאחר פרסום הדוח הרבעוני: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 עמדו על 60.90 מיליארד דולר, מעט מאד מתחת לצפי שעמד על 60.93 מיליארד דולר. לעומת זאת הרווח עמד על 3.9 דולר למניה, מעט יותר מהתחזיות שעמדו על רווח של 3.77 דולר למניה.
12:00 - מדד המחירים לצרכן בבריטניה ירד ב-2019 ל-1.3% מ-1.5% בשנת 2018, נמוך מהצפי שעמד על 1.5%. מדד המחירים לצרכן החודשי ירד ל-0.0% בדצמבר, מ-0.2% בנובמבר, הצפי עמד על 0.2%.
11:05 - כלכלת גרמניה התרחבה ב-0.6% בסיכום שנת 2019, רמת שפל של 6 שנים (ב-2013 נרשמה צמיחה של 0.4% בלבד) - הנתון זהה לתחזיות הכלכלנים. בשנת 2018 רשמה גרמניה תוצר של 1.5% וב-2017 של 2.2%. הכלכלה הגרמנית המדשדשת "ניצלה" השנה מכניסה רשמית למיתון (שני רבעונים של נסיגה) לאחר שרשמה ברבעון השני נסיגה של 0.2% וברבעון השלישי התרחבות קלה של 0.1%.
11:00 - בולטות באירופה: חברת הביוטכנולוגיה HANSEN הדנית מוחקת 8% לאחר הורדת תחזית. חברת המוליכים למחצה ההולנדית ASMI מטפסת ב-4% לאחר פרסום דוח רבעוני שהכה את התחזיות.
10:15 - תנועות קלות בפתיחה באירופה: מדד פוטסי ומדד קאק עולים ב-0.1% ומדד דאקס יציב. המשקיעים ממתינים לחתימה על שלב 1 בהסכם הסחר בוושינגטון בין המעצמות בהמשך היום.
ירידות בבנקים באירופה: בנק אוף סקוטלנד נחלש ב-2.6%, דויטשה בנק נסוג ב-1.2%, מטרו בנק (בריטניה) מאבד 1.7%.
רויאל בנק אוף סקוטלנד צילום: בלומברג
10:00 - נעילה שלילית באסיה בצל ההמתנה לחתימה על הסכם סחר (שלב 1) בין ארה"ב לסין ועל רקע נעילה מעורבת בניו יורק אמש: מדד ניקיי ומדד האנג סנג נחתכו ב-0.5%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.6%, ומדד קוספי מחק 0.4%. בנק אוף צ'יינה בהונג קונג איבד 0.3%, בסיאול - סמסונג נסוגה ב-1.7%.
9:40 - פרסימון מפרסמת נתונים כספיים ראשונים (Persimmon): חברת הנדל"ן הבריטית (הקרויה על שם הסוס שניצח במרוץ הדרבי של 1896) מסיימת את שנת 2019 עם ירידה של 2.4% בהכנסות ל-3.65 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-3.74 מיליארד פאונד בשנה קודמת. מספר הבתים שהושלמו השנה ירד ב-3.4% ל-15,885, מחיר הבית נותר ללא שינוי, על 215,700 פאונד. פרסימון תציג את נתוני הרווח רק בעוד כמה שבועות, האנליסטים מצפים לרווח לפני מס של 1.04 מיליארד פאונד - ב-2018 רשמה החברה רווח של 1.09 מיליארד פאונד.
8:45 - הנשיא טראמפ תוקף הלילה את אפל - יום לאחר שהתובע הכללי האמריקאי וויליאם בר, במסיבת עיתונאים מיוחדת, דרש מהחברה להיענות לדרישת ה-FBI לסייע לה לפרוץ לשני מכשירי האייפון של היורה בבסיס הצי בפלורידה בדצמבר האחרון, אירוע שבו נרצחו שלושה בני אדם. אפל צפויה להתמיד בסירובה, וטוענת עם זאת שהיא כן סיפקה עזרה משמעותיתל-FBI, ובין השאר סיפקה לחוקרים גישה לגיבויים חשבון ה iCloud של המחבל ומידע על עסקאות שונות שביצע.
We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020
8:00 - ירידות בשווקים המובילים של אסיה הבוקר, בהמשך למגמה המעורבת והתנועות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק - מדדי S&P 500 ונאסד"ק ירדו אתמול ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%; מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.9% ושנגחאי נחלש ב-0.8%. בין המניות הבולטות: בהונג קונג - בנק אוף צ'יינה ואגריקולצ'ורל בנק מאבדים 0.9%, טנסנט נחלשת בשיעור דומה; סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול; סופטבנק נחלשת ב-1.3% בטוקיו.
ברקע, הדיווחים לפיהם במסגרת הסכם הסחר הראשוני (שלב 1) שצפוי להיחתם היום בבית הלבן, סין לא תידרש לבטל את כל המכסים שהטילה על ארה"ב - בבלומברג דיווחו אתמול שרק בהסכם הבא, שלב 2, תיכלל דרישה כזו. עד כה לא הוצגו פרטי ההסכם שיחתם היום ולפי דיווח ב-CNBC, גורמים בשוק מצפים לתנודתיות רבה במהלך היום, לאחר פרסום הפרטים המלאים.
מומחי אנרגיה ואנליסטים הביעו ספקות גם בנוגע ליכולת של סין להגדיל את רכישת מוצרי האנרגיה בהיקף של 50 מיליארד דולר. אנליסטית בסוכנות SIA אנרג'י בבייג'ינג, סנג ייק טי, אמרה כי מחיר המטרה הוא "אגרסיבי מדי ולא סביר כי יושג". גם בתחום התוצרת החקלאית אנליסטים מביעים ספקות ביכולת של סין להכפיל את היקף הרכישות. ברקע הספקות, גורמים הבקיאים בפרטי ההסכם דיווחו כי נציג הסחר האמריקאי רוברט לייתיזר קיבל את הסמכות להשית מחדש את המכסים המקוריים על סין בתוך תקופה של 90 יום, אם היא לא תעמוד בהתחייבויותיה.
הבורסה בשנחגאי צילום: בלומברג 
