האופטימיות הזהירה של מנכ"ל טבע הקפיצה את מנייתה בניו יורק ב-9.5%
נעילה יציבה בניו יורק: S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%; קאר שולץ דיבר בכנס ג'יי.פי.מורגן על חזרה לצמיחה ועל המשך הירידה המתונה ברמת החוב; טסלה טיפסה ב-2.5% לרמת שיא חדשה; לאחר הדוחות: וולס פארגו ירד ב-5.4%, דלתא איירליינס טיפסה ב-3.4%; גיימסטופ נפלה ב-13.5% - הרשת דיווחה על ירידה במכירות החגים; מניית ניו יורק טיימס התחזקה ב-4.7% בעקבות עלייה במנויי הדיגיטל; הנפט עלה לאחר חמישה ימים רצופים של ירידות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: מדדי S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%; האופטימיות הזהירה של מנכ"ל טבע קאר שולץ, שדיבר בכנס ג'יי.פי.מורגן על חזרה לצמיחה ועל המשך הירידה המתונה ברמת החוב, הובילו לזינוק של 9.5% במניית החברה בוול סטריט; טסלה טיפסה ב-2.5% לרמת שיא; לאחר הדוחות: וולס פארגו ירד ב-5.4%, דלתא איירליינס טיפסה ב-3.4%; גיימסטופ נפלה ב-13.5% לאחר שדיווחה על ירידה במכירות החגים.
21:35 - לאחר חמישה ימים רצופים של ירידות, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.3% (15 סנט) ונקבע על 58.2 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% (6 דולר) ונקבע על 1,544.60 דולר האונקיה.
20:30 - לא יום גדול לגדולות, אפליורדת ב-0.5%, אמזוןיורדת ב-1.1%, מיקרוסופטללא תנועה, אלפביתיורדת ב-0.1%, פייסבוקנסוגה ב-0.8%;
מנגד, יום מצוין לטסלה שמטפסת ב-3.1%, בהמשך לקפיצה של 9.8% (והשיא החדש) שרשמה אתמול, והיא צפויה לסגור את יום המסחר בשיא חדש נוסף.
19:40 - מניית טבעקופצת ב-9% בניו יורק, על רקע האופטימיות הזהירה שעלתה מדברי המנכ"ל קאר שולץ שולץ אמש בכנס ג'יי.פי מורגן. שולץ דיבר בין היתר על חזרה לצמיחה, בשלב ראשון בקצב מתון, וכן על המשך הירידה המתונה ברמת החוב, עד לנקודה שבה תוכל טבע למחזר חלק קטן ממנו בתנאים נוחים יותר.
מנכ"ל טבע קאר שולץ. סוף סוף קצת סיבות לאופטימיות צילום: בלומברג
19:20 - המשבר בבואינג: במהלך שנת 2019 הפסידה בואינג הזמנות ל-87 מטוסי נוסעים, כלומר שהיו לה יותר ביטולים מהזמנות חדשות, כך הודיעה החברה היום. המספר הסופי כולל את ביטולן בדצמבר של שלוש הזמנות של מטוסי דרימליינר 787. דובר מטעם החברה אמר שהוא אינו יודע מתי הייתה הפעם האחרונה שהחברה סיימה שנה עם מאזן שלילי של הזמנות, אך "שזה בטוח לא קרה בשלושים השנה האחרונות". במקביל, חברת התעופה אמריקן איירליינס הודיעה שהיא מוציאה את כל מטוסי ה-737 מקס שבבעלותה מהלוז טיסות עד ה-3 ביוני 2020.
19:10 - בנעילה באירופה: דאק שמר על יציבות, קאק ופוטסי עלו בפחות מ-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
18:30 - הדוחות המוצלחים של דלתא איירליינס (שעולה נכון לעכשיו ב-4%) דוחפים גם את המתחרות: אמריקן איירליינס עולה ב-1.8%, סאוות'ווסט ב-1.2%, יונייטד ב-2.1%.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים לא משתנה מהותית; את מדד דאו ג'ונס שעולה ב-0.1% מובילה מניית ג'יי.פי מורגן שעולה ב-2% לאחר הדוחות. מניות האנרגיה אקסון מוביל ושברון סגרות את המדד עם ירידות של 1.1% ו-0.7% בהתאמה.
צילום: רויטרס
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.111 דולר, הפאונד יציב, ב-1.299 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.83%; הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-58.5 דולר החבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,543.70 דולר האונקיה; באירופה: דאק וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.15.
16:15 - הודעה מפתיעה יצאה אתמול מבלאקרוק: מנכ"ל ומייסד הקרן, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, הודיע על צעדים לצמצום השקעות הקרן הפוגעות בסביבה. במכתבו השנתי ללקוחות הקרן ובמכתב שהפיץ למנכ"לים של זרועות בלאקרוק העולמית, הכריז פינק כי בלאקרוק נמצאת בתהליך של יציאה מהשקעה בתיקים המנוהלים שלה מחברות שיותר מ-25% מהכנסותיהן מגיע מייצור חשמל באמצעות שימוש בפחם, שהוא דלק מזהם.
לארי פינק צילום: בלומברג
16:00 - מניית רשת משחקי הוידאו גיימסטופ (GameStop) נופלת ב-13% בטרום לאחר נתוני החגים. מכירות הרשת בתשעת השבועות שקדמו ל-4 בינואר הסתכמו ב-1.83 מיליארד דולר, נפילה של 27.5% בהשוואה לרבעון המקביל. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-24.7%. הרשת צופה ירידה של 19%-21% במכירות החנויות הזהות בסיכום השנה הפיסקאלית 2019, בשעה שציפיות האנליסטים הן לירידה של 17.7%.
15:40 - עוד שני דוחות בנקים:
מניית סיטיגרופ תנודתית בטרום לאחר הדוחות, עברה מעלייה של 1.2% לירידה של 0.3%. הבנק רשם ברבעון הרביעי רווח של 4.98 מיליארד דולר, או 2.15 דולר למניה, מול 4.31 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה ברבעון המקביל - הבנק הכה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.81 דולר למניה. הכנסות צמחו ב-7% ל-18.38 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי, שעמד על 17.90 מיליארד דולר. חטיבת הבנקאות הצרכנית רשמה עלייה של 5% בהכנסות ל-8.46 מיליארד דולר, ובמקרה זה פספס סיטי את הצפי שעמד על 8.93 מיליארד דולר. הכנסות הבנקאות העסקית-מוסדית טיפסו ב-12% ל-9.47 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.79 מיליארד דולר.
וולס פארגו יורד ב-3.5% בטרום: הבנק רשם ברבעון הרביעי רווח נקי של 2.87 מיליארד דולר, או 60 סנט למניה, לעומת 6.06 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל והרחק מהצפי שעמד על 1.12 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-19.9 מיליארד דולר, לעומת 21 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 20.1 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-1.4 מיליארד דולר ל-11.2 מיליארד דולר, ההכנסות שלא מריבית צמחו ב-324 מיליון דולר ל-8.7 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המשכנתאות עלו ל-783 מיליון דולר, מול 466 מיליון דולר ברבעון השלישי.
15:10 - ביונד מיט מזנקת ב-10% בטרום מסחר לאחר קפיצה של 19% אתמול - כאשר ברקע דוחות שיוצאים מחברות מחקר על עתידה הוורוד של התעשייה הצמחונית וטבעונית, שכבר ביצעה לדבריהם את המעבר הקריטי, ממזון של קבוצה אליטיסטית לתוך המיינסטרים האמריקאי. חברת המחקר CRFA צופה ששוק ה"בשר" הצמחוני יעמוד ב-2030 על 100 מיליארד דולר במכירות, מול 19 מיליארד דולר במכירות ב-2018. המכירות בארה"ב בחודשים ינואר-אוקטובר 2019 עמדו על 2.4 מיליארד דולר. בחמשת הימים האחרונים קפצה המניה ב-36%.
15:00 - הורדת המלצה לאפל - ב- Atlantic Equities מורידים המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'.
14:45 - רכישה מהותית לויזה: ענקית התשלומים וכרטיסי האשראי רוכשת את חברת Plaid ב-5.3 מיליארד דולר. Plaid פיתחה טכנולוגיה המאפשרת לחבר בין אפליקציות לבין שירותים פיננסים עם התמקדות במערכות בנקאיות ושירותים פיננסים.
14:25 - המדדים המובילים בניו יורק צפויים לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%.
דלתא איירליינס קופצת ב-4.6% בטרום המסחר אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון הרביעי שעקפו את ציפיות השוק, הודות למחירי דלק זולים יותר לעומת הרבעון המקביל וביקוש חזק בענף. ההכנסות עלו ל-11.44 מיליארד דולר, לעומת 10.74 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל צפי השוק שעמד על 11.38 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.7 דולר למניה והיכה את תחזיות האנליסטים לרווח של 1.4 דולר למניה.
מטוסים של דלתא איירליינס צילום: בלומברג
13:50 - עונת הדוחות בוול סטריט החלה רשמית עם ג'יי.פי מורגן שהתעלה על התחזיות לרבעון הרביעי של 2019: ההכנסות טיפסו ב-9% ביחס לרבעון המקביל של 2018 והסתכמו ב-29.21 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.57 דולר. מדובר בתוצאות טובות מצפי האנליסטים שהיה להכנסות בגובה 27.87 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.35 דולר. הרווח הנקי עלה ב-21% ל-8.52 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:10 - יצרנית הכימיקלים הגרמני אבוניק נופלת ב-4.5% לאחר שקרן RAG מכרה נתח מניות של 5.4% מאבוניק. RAG עדיין מחזיקה ב-59% מחברת הכימיקלים.
המדדים פוטסי וקאק מחקו את העליות שרשמו מוקדם יותר, וכעת יורד פוטסי ב-0.1%, דאקס נחלש ב-0.2% וקאק מאבד 0.4%. בניו יורק - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בשעה מוקדמת זו בירידות של 0.2%, לפני פתיחת המסחר צפויים להתפרסם בין היתר הדוחות של הבנקים ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ, וכן דוחות חברת התעופה דלתא איירליינס.
12:45 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% לרמה של 58.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ונסחר ב-64.7 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,544.9 דולר לאונקיה.
11:30 - המדדים המובילים באירופה רושמים תנועות קלות - מדד פוטסי מטפס ב-0.2%, דאקס עולה ב-0.1%, קאק נחלש בפחות מ-0.1%.
מניית קמעונאית האופנה אונליין Boohoo מטפסת ב-5% אחרי שהעלתה את התחזית לשנה הפיסקלית 2020, ואמרה שההכנסות בארבעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019 עלו ב-44% הודות ל"ביצועים תפעוליים מצויינים" במחסניה.
בחברה צופים כעת שה-EBITDA המתואם עבור השנה שתסתיים ב-29 בפברואר צפוי להציג צמיחה של בין 10% ל-10.2%. ההכנסות עבור השנה הפיסקלית צפויות לזנק ב-40% עד 42%, בהשוואה לתחזית הקודמת שהעריכה צמיחה בין 33% ל-38%.
Boohoo ציינה כי רשמה הכנסות של 473.7 מיליון פאונד עבור ארבעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, לעומת 328.2 מיליון פאונד במהלך אותה תקופה בשנה הפיסקלית 2019.
10:30 - בנעילה באסיה - שנגחאי נחלש ב-0.3%, האנג סנג איבד 0.4%, ניקיי עלה ב-0.7%.
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעיקר בתנועות קלות, כאשר ברקע ממתינים המשקיעים לחתימה הצפויה מחר על הסכם סחר ראשוני בין סין לארה"ב. בורסת טוקיו חזרה מחופשת סוף השבוע שהתארכה בשל חג, מדד ניקיי מטפס ב-0.7%. מדד האנג סנג ההונג קונגי שומר על יציבות, ושנגחאי נחלש ב-0.1%.
בהמשך היום יפרסמו את הדוחות לרבעון הרביעי והמסכם של 2019 הבנקים ג'יי. פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ. השלושה צפויים לפרסם את התוצאות הכספיות לפני פתחית המסחר בניו יורק, וכמוהם גם חברת התעופה דלתא איירליינס.
אתמול בניו יורק המדדים המובילים ננעלו במגמה חיובית
, לאחר שדיווחים על כך שארה"ב מוציאה את סין מרשימת המדינות המבצעות מניפולציות במט"ח חיזקו את האופטימיות. מדד דאו ג'ונס התחזק אתמול ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.7% ונאסד"ק קפץ ב-1% - שני האחרונים הגיעו לשיא כל הזמנים.
טסלה בלטה עם זינוק של 9.8% לשיא לאחר העלאת מחיר יעד באופנהיימר, אפל טיפסה ב-2.1% והגיעה גם היא לשיא.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
