דאו ג'ונס חצה את רף 29 אלף הנקודות - אך סיים את המסחר בירידה; הנפט איבד 6% בשבוע
המדדים ננעלו בירידות של עד 0.5% - לאחר שבתחילת היום רשמו עליות קלות; אורבן אאוטפיטרס איבדה 4.6% - רשת האופנה פרסמה נתוני מכירות מאכזבים לעונת החגים; דו"ח התעסוקה: למשק האמריקאי נוספו 145 אלף משרות בדצמבר - פחות מהתחזיות; בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות. דאו ג'ונס איבד 0.5% - לאחר שבתחילת המסחר דווקא רשם עליות קלות ואף חצה לזמן קצר את רף 29 אלף הנקודות. נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.3% - לאחר שגם הם רשמו עליות קלות בשעות הראשונות של המסחר.
בסיכום שבועי - דאו עלה ב-0.7%, נאסד"ק ב-1.8% ו-S&P 500 ב-0.9%.
21:40 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-59.04 דולר לחבית; בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 6%.
מחיר הזהב עלה ב-0.4% ל-1,560.1 דולר לאונקיה. המתכת הצהובה סיימה את השבוע בעלייה של 0.5%.
אסדת נפט צילום: שאטרסטוק
19:20 - המדדים עברו לטריטוריה אדומה. דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק מאבד 0.2%.
הבורסות באירופה ננעלו בירידות קלות. לונדון איבדה 0.2%, פריז ורפנקפורט ירדו ב-0.1%.
18:30 - המדדים עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
שר האוצר האמריקני סטיבן מנוצ'ין הודיע הערב (שישי) על סנקציות נוספות נגד איראן - בתגובה למתקפת הטילים האיראנית על בסיסים בעיראק שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. בהצהרה משותפת עם מזכיר המדינה מייק פומפאו אמר מנוצ'ין כי הסנקציות יוטלו על ענפי התעשייה, הטקסטיל, הכרייה וענפים נוספים בכלכלה האיראנית. פומפאו הוסיף כי לארה"ב היה מידע קונקרטי על כוונה של איראן לפגוע ביעדים אמריקניים, בהם גם שגרירויות. "אין ספק שלאיראן הייתה כוונה מלאה להרוג חיילים אמריקנים במסגרת מתקפת הטילים", הבהיר.
רוחאני וטראמפ צילום: רויטרס
17:30 - דאו ג'ונס נגע בשיא של 29 אלף נקודות. המדד עלה במהלך המסחר לרמה של 29,009 נקודות, אך נסוג מעט והוא נסחר כעת בעלייה של
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר וול סטריט. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.2%, ונאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו.
16:00 - החוזים נסחרים ללא שינוי לאחר פרסום דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר. לפי הנתונים, למשק האמריקאי נוספו 145 אלף משרות בדצמבר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 165 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 3.5% - שפל של 50 שנה. בסך הכל, כלכלת ארה"ב ייצרה 2.11 מיליון משרות ב-2019 . בכך הפכה 2019 לשנה התשיעית ברצף שלמשק האמריקאי נוספות יותר מ-2 מיליון משרות בשנה. ב-2018 נוספו למשק האמריקאי 2.7 מיליון משרות. הירידה בתוספת המשרות מיוחסת ברובה להאטה בענף התעשייה.
יריד תעסוקה בקליפורניה צילום: בלומברג
15:15 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית ביום השלישי ברציפות, כשברקע המשקיעים ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב. החוזים העתידיים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2% לערך של 28,987 נקודות - המדד עשוי לחצות היום לראשונה את רף 29 אלף הנקודות.
הבורסות בניו יורק ננעלו ביומיים האחרונים בעליות, עם הירגעות המתחים בנוגע ליחסי איראן-ארה"ב. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר שנראה כי איראן "נסוגה" לאחר ההתקפה על בסיס עיראקי שבו מאוכלסים כוחות אמריקאיים. עוד אמר טראמפ שארה"ב תטיל סנקציות על איראן בתגובה למהלך, ובכך הרגיע את הקולות בשווקים שחששו שארה"ב תבצע פעולה צבאית נגד איראן ותגביר את חוסר היציבות במזרח התיכון.
המשקיעים אופטימיים גם לאחר דיווחים שלפיהם בשבוע הבא יחתמו ארה"ב וסין על השלב הראשון של הסכם הסחר ביניהן. שתי המעצמות הכלכליות מנהלות בשנתיים האחרונות מלחמת סחר שכוללת הטלות מכסים זו על זו.
מחלקת העבודה של ארה"ב תפרסם בשעה 15:30 (שעון ישראל) את דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר. אנליסטים בשוק מעריכים שלכלכלה האמריקאית נוספו בחודש החולף 160 אלף משרות, לאחר 266 אלף משרות שנוספו בנובמבר. שיעור האבטלה עבור חודש דצמבר צפוי להישאר על 3.5%, בדומה לחודש שלפניו.
בולטות בטרום המסחר -
אורבן אאוטפיטרס צונחת ב-9% אחרי שיצרנית ההלבשה דיווחה על ירידה במכירות בעונת החגים בחנויות הדגל שלה והזהירה משולי רווח נמוכים בכמה מהמותגים שבבעלותה, בעקבות פעילות קידום מכירות מוגברת. המכירות בכלל הקבוצה בחודשים נובמבר ודצמבר עלו ב-2.9% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018, ובאורבן אאוטפיטרס ציינו שמדובר בתוצאות שיא. המכירות בחנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן בתקופה המדווחת והן בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, המשמשת להשוואה) עלו ב-3% בחודשיים המדווחים, הודות לצמיחה במכירות אונליין שקוזזה בחלקה על ידי המכירות בחנויות הפיזיות. אורבן אאוטפיטרס ציינה גם שהוצאות המשלוחים והלוגיסטיקה היו גבוהות מהצפוי. בעקבות הדיווח, בדויטשה בנק הורידו את מחיר היעד של המניה ל-25 דולר מ-26 דולר.
בואינג מאבדת 0.4% לאחר שנחשפו תכתובות פנימיות שמראים זלזול של עובדי יצרנית המטוסים בנהלי רשות התעופה הפדרלית (FAA), והתפארות של העובדים בהטעיית הרשות (ראו עדכון מוקדם).
יצרנית תרסיסי השימון WD 40 מאבדת 4.9% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים ופספסה את צפי האנליסטים. WD 40 דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר שרשמה רווח רבעוני של 88 סנט למניה והכנסות בגובה 98.56 מיליון דולר, זאת בזמן שבשוק צפו לה רווח של 99 סנט למניה והכנסות של 104.3 מיליון דולר. החברה אמרה כי הרבעון אינו משקף את רמת הצמיחה שהיא קיוותה לראות, אך הוסיפה שהיא מצפה ל"שנה יציבה".
אנבידיה מטפסת ב-2% אחרי שבסיטי הוסיפו את יצרנית השבבים לרשימת המעקב החיובית, בציפייה שאנבידיה תשיא ערך למשקיעים. בסיטי אמרו שאנבידיה תיהנה משיפור בביקוש למרכזי נתונים, כמו גם מסגירת העסקה לרכישת מלאנוקס הישראלית.
14:30 - המסחר בבורסות ניו יורק צפוי להיפתח היום (ו') בעליות שערים של 0.2% עד 0.4% במדדים המובילים - כך מאותתים החוזים העתידיים. כשעה לפני פתיחת המסחר, בשעה 15:30 שעון ישראל, יתפרסם דו"ח התעסוקה של ארה"ב לחודש דצמבר 2019, שיסכם גם את 2019 ואת העשור כולו בשוק התעסוקה.
וול סטריט צילום: גטי אימג'ס
13:20 - מיילים פנימיים של חברת בואינג שנחשפו מציירים תמונה מטרידה במיוחד בנוגע לתוכנית ה-737 מקס שלה, עם עובדיה המתרברבים בהטעיית הרגולטורים של מינהל התעופה הפדרלי (FAA) ומגחיכים את מדיניות הבטיחות שלו. המיילים הם חלק ממאה דפי מסמכים שהעברו אתמול על ידי בואינג לוועדות בית הנבחרים והסנאט האמריקאיים, שחוקרים את יצרנית המטוסים בעקבות שתי ההתרסקויות הקטלניות ב-2018 ו-2019 שהביאו למותם של 346 בני אדם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
משפחת דגמי ה-737 מקס מקורקעת כבר כמעט שנה, ללא תאריך חזרה לשירות. "המטוס הזה עוצב על ידי ליצנים, שמפוקחים על ידי קופים", כך נכתב באחד המיילים. בכמה מיילים מפורטות בעיות בפיתוח הסימולטור של ה-737 מקס, ונרמז שהמטוסים קיבלו את אישור ה-FAA שלא בצדק. "אלוהים עדיין לא סלח לי על הטיוח שעשיתי שנה שעברה", כך כתב אחד העובדים ב-2018, בהתייחס כנראה לאינטראקציה עם ה-FAA. "הייתם מעלים את המשפחה שלכם למטוס שהתאמנו על הטסתו בסימולטור הזה? לא אני", כך כתב עובד אחר לעמיתו. "לא", הייתה תשובת העמית.
מטוסי בואינג 737 מקס צילום: בלומברג 12:30 - היצוא הגרמני לאיראן ירד בקרוב לחצי באחד עשר החודשים הראשונים של 2019 עקב הסנקציות האמריקאיות, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך מראה מידע שפורסם היום. הייצוא מגרמניה לאיראן בתקופה שבין ינואר ונובמבר 2019 ירד ב-48.2% ולרמה של 1.3 מיליארד יורו. גרמניה מוכרת לאיראן בעיקר חלקי מכונות, מוצרים כימיים, מזון ותרופות. הייבוא הגרמני מאיראן ירד גם הוא באותה תקופה ב-54.7% לכ-191 מיליון יורו.
ב-2018 פרשה ארה"ב מהסכם הגרעין שעליו חתמו איראן והמעצמות ב-2015 והטילה על המדינה סנקציות חריפות, שהורידו את ייצוא הנפט האיראני ופגעו בכלכלתה. המתחים בין המדינות הסלימו מאז התנקשה ארה"ב במפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני מוקדם יותר החודש, ותקיפת התגובה של איראן למעשה.
שיגור טיל איראני לעבר מתקני צבא אמריקאיים בעיראק
10:55 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הסנטימנט בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם השתפר בחציו השני של השבוע, לאור ההתמתנות במתח בין ארה"ב ואיראן. בבורסות אסיה ננעל מוקדם יותר המסחר במרבית הבורסות בעליות: מדד ניקיי היפני התחזק ב-0.5%, מדד האנג סנג טיפס ב-0.3% ואילו מדד שנגחאי הסיני השיל מערכו 0.1%.
בבריטניה אישרו המחוקקים את יציאתה של המדינה מהאיחוד האירופי ב-31 בינואר. בצרפת, הממשלה לא נסוגה מתוכניתה לערוך רפורמות מקיפות בתוכניות הפנסיה, למרות עשרות אלפי המפגינים שיצאו לרחובות ברחבי המדינה. עוד בצרפת, נתוני התפוקה התעשייתית שהתפרסמו הבוקר הכו את התחזיות. לפי הנתונים, התפוקה התעשייתית עלתה מעל המצופה בנובמבר, בשיעור של 0.3% לעומת תחזיות לעלייה של 0.1%.
בורסת לונדון צילום: רויטרס
9:05 - הבורסות המובילות באסיה רושמות הבוקר (ו') בעיקר עליות, בעקבות הקלת המתחים בין ארה"ב ואיראן, ולאחר שהמסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות חדות. ביפן, הניקיי עלה ב-0.5%,. מבחינת רווחים, Familymart היפנית, שהיא רשת חנויות הנוחות השנייה בגודלה במדינה, אמורה לפרסם את תוצרות הרבעון השלישי שלה היום. לקראת הפרסום, מניות החברה עלו ביותר מ-2% במסחר אחר הצהריים.
בורסת טוקיו. ארכיון צילום: בלומברג
אתמול חתכה ענקית הקמעונאות Fast Retailing את התשקיף שלה לשנה הקרובה אחרי תוצאות רבעוניות גרועות מהצפוי, שאותן היא תלתה במחאות המתמשכות בהונג קונג ובחרם צרכנים נגדה בדרום קוריאה שפגע במכירות חנויות יוניקלו שלה. מניותיה ירדו ב-2.73%. מדד הקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.57%. בטייוואן, המשקיעים ממתינים לתוצאות הבחירות לנשיאות ולבית המחוקקים שאמורות להתקיים מחר. מדד ה-Taiex הטייוואני עלה ב-0.23% במסחר אחר הצהריים היום. עם זאת, המגמה החיובית פסחה על השווקים הסיניים. בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1%. .
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ספקי אפל באסיה נמצאו תחת עינם הבוחנת של המשקיעים לאחר שמניות אפל עלו ב-2.1% והגיעו לשיא חדש, וזאת הודות לחדשות לפיהן מכירות אייפון בסין עלו ביותר מ-18% בדצמבר, על פי מידע סיני רשמי. ביפן רשמו מניות שארפ עלייה של 0.87% לאחר שכבר עלו בכ-2% במסחר הבוקר, ומניות Alps Alpine עלו ביותר מאחוז. מניות Murata עלו ב-0.66%, מניות LG Display הדרום קוריאנית עלו ב-1.27%, ואלה של סמסונג קבעו שיא חדש במסחר במהלך היום, ועלו ב-0.51%.
