רני צים גייסה כ-65 מיליון שקל בהנפקת מניות בשלב המוסדי
חברת הנדל"ן המניבהשלימה את המכרז המוסדי בהנפקת המניות עם ביקושים של 90 מיליון שקל; המחיר במכרז עמד על 4.51 שקלים למניה – מחיר המגלם דיסקאונט של 3% על מחיר הסגירה היום; בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה נמנים: מיטב דש, ילין לפידות, הפניקס וקרן ספרה
חברת רני צים, בשליטת רני צים, גייסה הערב כ-65 מיליון שקל, כאשר בהנפקה הגיעו ביקושים של 90 מיליון שקל. רני צים עצמו השתתף בהנפקה בכ-10 מיליון שקל. בין הגופים המובילים שהשתתפו בהנפקה נמנים: מיטב דש, ילין לפידות, הפניקס וקרן ספרה.
- רני צים מתכננת הנפקת מניות בגובה של 50 מיליון שקל
- לאחר זכייה במכרז: רני צים רוכש נכס ב-97 מיליון שקל
- רני צים קונה מרכז מסחר ומגורים בגני תקווה מצמח המרמן ואשדר ב-175 מיליון שקל
מחיר הסגירה בהנפקה עמד על 4.51 שקלים למניה, מחיר המשקף דיסקאונט של 3% על מחיר הסגירה היום וגבוה ב-3.9% ממחיר המינימום בהנפקה אשר עמד על 4.34 שקלים למניה. בתחילת שבוע הבא צפוי להיערך השלב הציבורי. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.
שוויה של חברת רני צים עומד כיום על כ-538 מיליון שקל, זאת לאחר שהמניה זינקה בכ- 123% בשנת 2019, ועוד כ-7% מתחילת השנה. מניות חברות הנדל"ן המניב זינקו בשנת 2019 בתמיכה של המשך הישארות סביבת הריבית האפסית, אך בנוסף בחודש וחצי האחרונים דיווחה החברה על מספר דיווחים חיוביים שהקפיצו את מניית החברה לשיאים חדשים. ההון העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-344.3 מיליון שקל. ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של החברה בוצעה במרץ 2018 כאשר גייסו כ-50 מיליון שקל לפי שווי של 200 מיליון שקל "לפני הכסף" (קרי שווי 250 מיליון שקל לאחר הכסף), מיום ההנפקה המניה זינקה כ-107.5%.
במצגת המשקיעים שפרסמה החברה אתמול בתום יום המסחר לקראת גיוס ההון הצפוי, פרסמה החברה תחזית עתידית שכוללת את ההנבה המלאה של נכסים בהקמה ותוספת הנבה מנכסים קיימים, בה היא צופה כי ה-NOI בשנת 2023 יעמוד על 111 מיליון שקל, וה-FFO בשנת 2023 יעמוד על כ-69.8 מיליון שקל.
רני צים צילום: עמית שעל
היום דיווחה החברה כי קיבלה היתר לבניית המרכז המסחרי בעיר טירה, בו שותפים גם 'מידאס השקעות בנדל"ן'. החברה התקשרה בהסכם עם קבלן מבצע להקמת הפרוייקט. המרכז המסחרי, שעלות הקמתו נאמדת בכ-30 מיליון שקל, צפוי להשתרע על שטח של כ-11,000 מ"ר, ולכלול כ-5,000 מ"ר שטחי מסחר. עבודות הקמת הפרויקט מתוכננות להתחיל בתקופה הקרובה ולהסתיים עד 13 חודשים לאחר מכן. נכון למועד זה, נחתמו הסכמים ומתנהל מו"מ מתקדם ביחס למעל מ-50% משטחי השיווק בפרויקט. להערכת החברה, ה-NOI השנתי הצפוי מהפרויקט (חלק החברה), החל מהרבעון השני 2021, צפוי לעמוד על כ-3.75 מיליון שקל.
בשבוע שעבר דיווחה החברה כי חתמה על הסכם עם חברת שובל נחשון ביצוע בע"מ מקבוצת שובל הנדסה, שתהיה הקבלנית לביצוע עבודות ההקמה בפרויקט צים אורבן לייף שבכפ"ס תמורת 289 מיליון שקל. הפרויקט יכלול שטחי מסחר, בילוי ופנאי בהיקף של כ-12 אלף מ"ר, מגדל משרדים בן 22 קומות בשטח של כ-40 אלף מ"ר וכן שטחים פתוחים וציבוריים. תחילת העבודות בפרויקט צפויות להתחיל לא יאוחר מ-15 בינואר 2020.
לפני כשבועיים דיווחה החברה כי זכתה בהליך התמחרות במסגרת מכרז לרכישת נכס באזור התעשייה נוף הגליל (לשעבר נצרת עילית) תמורת 97 מיליון שקל. הנכס, הידוע בכינויו קניון סיטי 1, מאופיין בעירוב שימושים, מסחר, תעשיה ומשרדים, ומשתרע על שטח בנוי ברוטו של כ-36.5 אלף מ"ר (מתוכו שטח לשיווק של כ-24 אלף מ"ר) וכולל 4 קומות עיקריות, 4 קומות ביניים וכן תחנת תדלוק קטנה המושכרת לטן חברה לדלק.
