רני צים מתכננת הנפקת מניות בגובה של 50 מיליון שקל

חברת רני צים הנמצאת בשליטת רני צים (74.9%) דיווחה היום (ג') לאחר תום המסחר כי בכוונתה להנפיק הון, זאת כאשר רני צים הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה של מניות החברה בהיקף של עד כ-15 מיליון שקל.

ככל הנראה החברה צפויה לגייס הון בגובה של 50 מיליון שקל, המכרז המוסדי צפוי להתקיים מחר. רני צים מנצל את המומנטום החיובי במניה ושווי השיא אליו הגיעה החברה כאשר המניה זינקה ב-131% ב-12 החודשים האחרונים. יחד עם זאת, השתתפותו של רני צים בהנפקה בסכום המהווה כמעט כשליש מגובה ההנפקה מהווה הבעת אמון מצידו בחברה ובכך שהוא לא רוצה לדלל את אחזקותיו במניות החברה באופן משמעותי.

רני צים צילום: עמית שעל

מחיר המינימום במכרז הוא 4.34 שקלים למניה כאשר קיימת עמלת התחייבות מוקדמת של 1%, כך שמחיר המניה האפקטיבי המינימלי בהנפקה הוא 4.3 שקלים, המשקף דיסקאונט של 7% על מחיר הנעילה של המניה היום שעמד על 4.62 שקלים.

שוויה של חברת רני צים עומד כיום על כ-532 מיליון שקל, זאת לאחר שהמניה זינקה בכ- 123% בשנת 2019. מניות חברות הנדל"ן המניב זינקו בשנת 2019 בתמיכה של המשך הישארות סביבת הריבית האפסית, אך בנוסף בחודש וחצי האחרונים דיווחה החברה על מספר דיווחים חיוביים שהקפיצו את מניית החברה לשיאים חדשים. ההון העצמי של החברה עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-344.3 מיליון שקל. ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של החברה בוצעה במרץ 2018 כאשר גייסו כ-50 מיליון שקל לפי שווי של 200 מיליון שקל "לפני הכסף" (קרי שווי 250 מיליון שקל לאחר הכסף), מאז המניה זינקה כ-106% מיום ההנפקה.

במצגת המשקיעים היום בתום יום המסחר לקראת גיוס ההון הצפוי, פרסמה החברה תחזית עתידית שכוללת את ההנבה המלאה של נכסים בהקמה ותוספת הנבה מנכסים קיימים, בה היא צופה כי ה-NOI בשנת 2023 יעמוד על 111 מיליון שקל, וה-FFO בשנת 2023 יעמוד על כ-69.8 מיליון שקל.

בשבוע שעבר דיווחה החברה כי חתמה על הסכם עם חברת שובל נחשון ביצוע בע"מ מקבוצת שובל הנדסה, שתהיה הקבלנית לביצוע עבודות ההקמה בפרויקט צים אורבן לייף שבכפ"ס תמורת 289 מיליון שקל. הפרויקט יכלול שטחי מסחר, בילוי ופנאי בהיקף של כ-12 אלף מ"ר, מגדל משרדים בן 22 קומות בשטח של כ-40 אלף מ"ר וכן שטחים פתוחים וציבוריים. תחילת העבודות בפרויקט צפויות להתחיל לא יאוחר מ-15 בינואר 2020.

לפני כשבועיים דיווחה החברה כי זכתה בהליך התמחרות במסגרת מכרז לרכישת נכס באזור התעשייה נוף הגליל (נצרת עילית) תמורת 97 מיליון שקל. הנכס, הידוע בכינויו קניון סיטי 1, מאופיין בעירוב שימושים, מסחר, תעשיה ומשרדים, ומשתרע על שטח בנוי ברוטו של כ-36.5 אלף מ"ר (מתוכו שטח לשיווק של כ-24 אלף מ"ר) וכולל 4 קומות עיקריות, 4 קומות ביניים וכן תחנת תדלוק קטנה המושכרת לטן חברה לדלק.