וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט בשיא מאז חודש מאי
השווקים בעולם נסחרו בצל החיסול של מפקד כוח אל-קודס הלילה בעיראק: המדדים בוול סטריט איבדו עד 0.8%; מחיר הנפט עלה ב-3.1% לרמה של 63.1 דולר לחבית; הזהב הוסיף 1.6%, ותשואות האג"ח האמריקאי צנחו; מדד הפחד עלה ב-12.8%; הפרוטוקולים של הפד: אופטימיות ביחס למצב הכלכלי אך חשש מהאינפלציה נמוכה
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - בתום יום סוער בשווקים שעמד בצל חיסולו של הבכיר האיראני סולימאני על ידי ארה"ב, ננעל המסחר בוול סטריט בירידות: דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.7% (כשהירידה בדאו ג'ונס היא החדה מזה חודש) ו-S&P 500 איבד 0.7%. בסיכום שבוע המסחר המקוצר, ירדו דאו ג'ונס בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%, ואילו נאסד"ק עלה ב-0.2%. מניות חברות התעופה הובילו את מגמת הירידות היום בעקבות התחזקות הנפט, וכך איבדה אמריקן איירליינס 5% מערכה, ודלתא - 1.6%. בתוך כך מדד הפחד עלה היום ב-12.8% לרמה של 14 נקודות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טסלה בלטה עם עלייה של 3% בעקבות דו"ח מכירות מוצלח במיוחד (ראו דיווח קודם).
המשקיעים פנו לנכסים בטוחים, וכך בצד התחזקות הזהב נרשמה ירידה בתשואות האג"ח האמריקאי: תשואת האג"ח לשנתיים ירדה ב-5 נ"ב לשפל של 3 חודשים - 1.532%; תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-8 נ"ב - ל-1.799%; ותשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה ב-7 נ"ב - ל-2.266%.
22:10 - הנשיא דונלד טראמפ התייחס לחיסולו של מפקד כוח אל-קודס האיראני, קאסם סולימאני, ואמר כי ארה"ב אינה מחפשת מלחמה עם איראן או לשנות את המשטר שלה. לדבריו, הפעולה אף נועדה למנוע מלחמה. עם זאת ציין כי "ההתקפה על שגרירות ארה"ב בעיראק בוצעה בהוראת סולימאני".
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-3.15 לרמה של 63.1 דולר לחבית - שיא מאז חודש מאי - וזאת בעקבות התגברות המתיחות בין ארה"ב ואיראן וחשש לפגיעה אפשרית באספקה. בנוסף נמסר מטעם הממשל על ירידה משמעותית של 11.5 מיליון במספר חביות הנפט במלאים בארה"ב. בסיכום שבועי רשם הנפט עלייה של 2.2%. הברנט עלה ב-3.6% לרמה של 68.6 דולר לחבית ובסיכום שבועי הוסיף 2.6%. הגז הטבעי עלה ב-0.4% לרמה של 2.13 דולר ליחידה, מה שקיזז את הירידה השבועית ל-4.5%.
צילום: אתר החברה
21:00 - בכירי הפדרל ריזרב הביעו בדיוני הריבית של החודש שעבר אופטימיות רבה יותר ביחס למצב הכלכלה לאור היחלשות המתחים מול סין, אך הם עדיין דואגים מכך שהאינפלציה בארה"ב תהיה נמוכה מדי - כך עולה מהפרוטוקולים שפורסמו. ועדת השוק הפתוח של הפד הצביעה בחודש שעבר על הותרת הריבית על כנה - ברמה של 1.5%-1.75% - ולהמתין להתפתחויות הכלכליות. לפי ההודעה, בכירים רבים ראו סיכון כלכלי בהאטה, אך "דומה שכמה סיכונים נחלשו בחודשים האחרונים". בין היתר הוזכרו המשך שיחות הסחר בין ארה"ב וסין, התחזקות בשוק התעסוקה וסימנים לכך שהכלכלה העולמית מתייצבת.
בכירי הפד מאמינים שרמות המחירים יעלו לבסוף, אך "באופן כללי הביעו דאגה מכך שהאינפלציה תרד מ-2%". כלכלה עולמית חלשה ו"אינפלציה גלובלית מרוסנת" נמנו עם המכשולים העומדים בפני הפד להגיע ליעד של 2%, והבנק בוחן אסטרטגיות כיצד להעלות את האינפלציה למשך זמן מה. עם זאת, הפד מסר כי לא יאשרר את הודעתו הנוכחית בנוגע ל"מטרות לטווח ארוך ומדיניות מוניטארית" בפגישתו הבאה במהשך החודש. המשמעות היא שהפד יאמץ קרוב לוודאי מדיניות חדשה במהלך השנה, כנראה לקראת אמצעה.
הפדרל ריזרב
20:30 - הזהב ננעל בעלייה של 1.6% לרמה של 1,552.4 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלה ב-2.2% ורשם שבוע שני של עליות.
19:20 - מרבית בורסות אירופה נסגרו בירידות מחשש להתלקחות העימות בין ארה"ב ואיראן. מדד סטוקס 600 האזורי איבד 0.4% בהובלת מגזרי התיירות והרכב, וזאת בעקבות הזינוק במחירי הנפט. כך למשל חברות לופטהאנזה ו-KLM איבדו 7% ו-8% בהתאמה. מניות האנרגיה עלו ביותר מ-1%. מבין המדדים המובילים: דאקס איבד 1.3%, פוטסי עלה ב-0.2% וקאק הוסיף פחות מ-0.1%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
19:10 - הירידות בוול סטריט מתמתנות ועומדות עתה על עד 0.6% במדדים המובילים, ובמקביל נחלש הזינוק במדד הפחד ל-6.7% - 13.3 נקודות. גם העלייה בנפט נחלשת ל-2.2% - 62.5 דולר לחבית.
18:20 - המשקיעים פונים למפלט גם בשוק המט"ח: הין היפני, שנחשב לנכס בטוח, מזנק ב-0.5% לרמה של 107.9 ין לדולר - שיא של חודשיים. הפרנק השוויצרי נמצא בשיא של ארבעה חודשים מול היורו ורמתו עומדת עתה על 1.0824 יורו לפרנק.
17:20 - הזינוק במדד הפחד מתמתן ועומד עתה על 14% - כ-14 נקודות.
17:00 - לא רק מהומה גיאו-פוליטית, יש גם נתוני מאקרו: הוצאות הבנייה בארה"ב עלו בנובמבר ב-0.6% לקצב שנתי של 1.32 טריליון דולר - כך לפי משרד המסחר האמריקאי. צפי האנליסטים עמד על 0.5%. ההוצאות בנומבר עודכנו לעלייה של 0.1% לעומת קריאה ראשונית לירידה של 0.8%. ההוצאות על בנייה למגורים עלו בנובמבר ב-1.9%, כשפרויקטים ציבוריים זכו לעלייה של 0.9% - זאת בזכות הריבית הנמוכה.
טראמפ ושי. סיכוי לשיפור? צילום: איי אף פי
עם זאת, מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור של מכון ISM ירד בחודש שעבר ל-47.2 נקודות, הרמה הנמוכה מאז יוני 2009 לעומת 48.1 בחודש שקדם לו וצפי אנליסטים ל-49 נקודות. הזמנות חדשות בתחם הייצור ירדו מ-47.2 נקודות בנובמבר ל-46.8 נקודות בדצמבר. מטעם ה-ISM נמסר כי הסיבה לכך היא מתיחויות הסחר העולמיות, אך יש סיכוי לשיפור עקב התקדמות לקראת חתימה על הסכם בין סין וארה"ב.
16:50 - מניית טסלה מזנקת ביותר מ-4% לאחר שיצרנית המכוניות החשמליות דיווחה שעמדה בצפי המסירות ל-2019 עם 367.5 אלף מכוניות שמסרה. הצפי הראשוני עמד על 360-400 אלף מכוניות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 1.1% במדדים המובילים בעקבות ההתפתחויות הדרמטיות מהלילה במזרח התיכון עם חיסולו של הבכיר האיראני סולימאני, כשדאו ג'ונס כבר היה בדרכו לרשום את היום הגרוע ביותר מאז אוקטובר. אולם הירידות התמתנו ועומדות עתה על עד 0.8%. במקביל נמשך הזינוק בנפט - ב-3.6% ל-63.4 דולר לחבית - בעקבות כך צונחות מניות חברות התעופה כמו אמריקן איירליינס ודלתא בכ-3%. מדד הפחד (VIX) מזנק ב-20% לרמה של 14.9 נקודות.
16:20 - המשקיעים פונים לנכסים המשמשים מפלט בעת טלטלה: הזהב רושם שיא של ארבעה חודשים ועולה ב-1.3% לרמה של 1,548.4 דולר לאונקיה. במקביל, תשואות האג"ח האמריקאי ממשיכות לצנוח, ולמשל התשואה לאיגרת ל-10 שנים יורשת ב-5.6 נ"ב ל-1.8%.
14:05 - תמונת מצב, שעתיים וחצי לפני המסחר: החוזים על המדדים דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, על נאסד"ק ב-1.5%, על S&P 500 ב-1.3%. מחיר הנפט WTI מזנק ב-4% ל-63.6 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.6% ל-1,553.30 דולר לאונקיה. הדולר מתחזק גם הוא – היורו נחלש מול המטבע האמריקאי ב-0.4% ל-1.113 דולר, הפאונד יורד ב-0.7% ל-1.305 דולר.
התגובה לאירועים משתקפת בחדות גם במסחר באגרות החוב האמריקאיות: תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס ל-1.81%; תנועה דומה גם בתשואות באירופה: התשואה של אג"ח גרמניה, בריטניה וצרפת ל-10 שנים נופלות ב-7 נק' כ"א.
מניות במרכז
התנועות באירופה חוזרות על עצמן בטרום מסחר בניו יורק. כך במניות התעופה בשלב המקדמי: אמריקן איירליינס יורדת ב-3.7%, דלתא יורדת ב-3.5% וסאות'ווסט ב-3.9%. מנגד, בענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל נרשמות עליות של 1.2% ו-1.4% בהתאמה בשלב הטרום.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ירידות חדות נרשמות גם במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.5%, בנק אוף אמריקה ב-2.1%, גולדמן זאקס, וולס פארגו ומורגן סטנלי ב-1.5%, סיטיגרופ ב-2.4%. אפל יורדת ב-1.6%, אמזון ב-1.8%, מיקרוסופט ב-1.3%, אלפבית ב-1.5% ופייסבוק ב-1.7%.
13:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על ירידות חדות בפתיחת המסחר. החוזים על הנאסד"ק מראים על פתיחה של מינוס 1.6%, החוזים על מדד S&P 500 מאותתים על פתיחה שלילית של 1.4% והחוזים על הדאו ג'ונס על ירידות של 1.2% בפתיחת המסחר בניו יורק. ברקע, חיסולו של קאסם סולימאני האיראני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה. מניית לופטהאנזה צוללת ב-7.3% בפרנקפורט ומניית אייר פראנס מתרסקת ב-6.8% בבורסת פריז, לאור נסיקת מחירי הנפט.
וול סטריט צילום: AP
הבנק השוויצרי קרדיט סוויס הודיע היום (ו') שהוא נערך לרכישה חוזרת של מניות החברה בשווי של מיליארד פרנק שוויצריים ( 1.03 מיליארד דולר) עד סוף שנת 2020, זאת בכפוף לתנאי השוק והכלכלה, כפי שעשה בשנה שעברה. בשנת 2019, קרדיט סוויס רכש מחדש קרוב ל-80 מיליון מניות בבורסה השוויצרית בשווי כולל של יותר ממיליארד פרנק במחיר מניה ממוצע של 12.53 פרנק.
11:50 - אפל מחתימה את אחד הכשרונות הגדולים והמנוסים בתחום הטלוויזיה והסטרימינג: החברה חתמה על הסכם עם מנכ"ל HBO לשעבר ריצ'ארד פלפלר (Richard Plepler) וחברת ההפקות החדשה שלו להסכם הפקות של חמש שנים עבור שירות הסטרימינג אפל טי.וי. פלפלר התפטר מתפקידו כמנכ"ל HBO שמונה חודשים לאחר שנרכשה על ידי AT&T על רקע מחלוקות עם בעלת הבית החדשה, ולאחר קריירה של 27 שנים ב-HBO. לאחר פרישתו הקים את חברת ההפקות Eden Productions ועל פי ההסכם החדש, היא תפיק עבור אפל טי.וי בבלעדיות סדרות חדשות, סרטים, ותוכניות תעודה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:40 - הזינוק במחירי הנפט מפיל את מניות התעופה באירופה: לופטהאנזה נופלת ב-7.5% בפרנקפורט, ואייר פראנס נופלת ב-7.3% בפריז, מניית IAG, החברה האם של בריטיש איירוויז, יורדת ב-2.6% בלונדון. חברות הלואוקוסט איזיג'ט וריאנאייר יורדות ב-3.2% וב-2.6% בהתאמה, שתיהן בלונדון. גם מניות הרכב מאבדות גובה ומאותה סיבה: רנו ופיג'ו יורדות ב-3% בפריז; בפרנקפורט - פולקסווגן יורדת ב-2.3%, BMW מאבדת 1.7%; פיאט נחלשת ב-2.3% במילאנו. מנגד, העליות בנפט דוחפות את רויאל דאץ' של ב-1.4% ואת BP ב-1.6%, שתיהן בלונדון.
מטוס של לופטהאנזה
10:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח הבוקר (ו') בירידות שערים, כשברקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון לאחר חיסולו של מנהיג כוח קודס האיראני, הגנרל קאסם סולימאני. מדד פוטסי הבריטי נחלש בשעה זו בבורסת לונדון בשיעור של 0.4%, והמדדים דאקס וקאק בגרמניה ובצרפת נחלשים ב-0.9%.
בורסת פריז צילום: בלומברג
8:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים במרבית הבורסות, על רקע חיסול ראש כוח "קודס" האיראני, הגנרל קאסם סולימאני, בתקיפה אווירית בעיראק הלילה. משמרות המהפכה אישרו שסולימאני חוסל בתקיפה אווירית בנמל התעופה בבגדד. מהפנטגון נמסר כי סולימאני חוסל בהוראת הנשיא דונלד טראמפ, מתוך מטרה להרתיע את איראן מפני תוכניות התקפיות עתידיות שלה. החוזים העתידיים על המדדים בבורסות ניו יורק מאותתים על ירידות של 0.8% בפתיחת המסחר.
בורסת טוקיו (ארכיון) צילום: בלומברג
עליות חדות בנפט - החוזה על הנפט הגולמי מסוג קרוד עולה ב-4% ונסחר מעל ל-63 דולר לחבית. החוזה על הנפט מסוג ברנט עולה בשיעור של 3.5% לרמה של 68.5 דולר לחבית. הזהב והכסף עולים בשיעור של מעל ל-1%. ב-12 החודשים האחרונים עלה הנפט מסוג קרוד בשיעור של יותר מ-30%.
אמש בוול סטריט - המדדים המובילים פתחו את 2020 בסערה: דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 1.2%, ונאסד"ק התחזק ב-1.3% - שניהם שברו שיאים. במקביל מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.8%. בלטו במסחר: מניית אפל שקפצה ב-2.5% ושברה גם היא שיא של כל הזמנים, מניית AMD שזינקה ב-7.1% ושברה שיא של 20 שנה במניה, טסלה שטיפסה ב-2.9% ואינטל שהתחזקה ב-1.7%.
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בשלישי כי הוא יחתום על השלב הראשון בהסכם הסחר עם סין ב-15 בינואר, בבית הלבן. הנשיא הודיע בנוסף שיסע לבייג'ינג בתאריך מאוחר יותר בכדי להתחיל את השיחות על השלב השני של ההסכם. "אני חושב שהשווקים היום מצפים מהסכם הסחר להיחתם ב-15 בינואר". אמר טאי האי, אסטרטג שיווק ב- J.P.Morgan. "למעשה, אני חושב שמעטים, אם יש כאלו בכלל, חושבים שהשלב השני יושלם בקרוב".
