דאו ג'ונס ונאסד"ק זינקו ביותר מ-1%: אפל קפצה ב-2.5% לשיא כל הזמנים
דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 1.2% ונאסד"ק התחזק ב-1.3% - שני המדדים בשיא כל הזמנים; AMD קפצה ב-7.1% ושברה שיא של 20 שנה במניה; עוד בלטו - אינטל התחזקה ב-1.7%, טסלה טיפסה ב-2.9%, עליבאבא עלתה ב-3.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את 2020 בסערה: דאו ג'ונס ננעל היום בעלייה של 1.2%, ונאסד"ק התחזק ב-1.3% - שניהם שברו שיאים. במקביל מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.8%. בלטו במסחר היום: מניית אפל שקפצה ב-2.5% ושברה גם היא שיא של כל הזמנים, מניית AMD שזינקה ב-7.1% ושברה שיא של 20 שנה במניה, טסלה שטיפסה ב-2.9% ואינטל שהתחזקה ב-1.7%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.2% ונקבע על 61.2 דולר לחבית. במקביל מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה ב-0.4% ונקבע על 66.3 דולר לחבית. מוקדם יותר מחיר הזהב עלה ב-0.3% ונקבע על 1,528.1 דולר לאונקיה.
20:10 - סחורות בשעה זו - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 60.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.1% ונסחר תמורת 66 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.3% ונסחר ברמה של 1,527.6 דולר לאונקיה.
שיאים בוול סטריט - דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.6% ו-0.7% בהתאמה ועולים לשיא כל הזמנים. הענקית אפל קופצת ב-1.8% ונסחרת גם היא בשיא כל הזמנים - 298.58 דולר למניה שמשקפים לה שווי שוק של 1.33 טריליון דולר.
מטה אפל בקורק, אירלנד צילום: בלומברג
18:40 - מניות ה-FAANG נסחרות בירוק - אפל מוסיפה 1.6%, פייסבוק עולה ב-1.2%, אמזון ואלפבית מתחזקות ב-1.1% ונטפליקס מטפסת ב-1%.
מניות האופנה רושמות ירידות - אמריקן איגל ואל ברנדס (החברה האם של ויקטוריה'ס סיקרט) מאבדות 3.5%, גאפ יורדת ב-3.3%, פוט לוקר נחלשת ב-2.3%, נורדסטרום ואורבן אאוטפיטרס נחלשות ב-1.2%.
בנעילה באירופה - קאק עלה ב-1.1%, דאקס טיפס ב-1% ופוטסי רשם עלייה של 0.8%. הבנקים הובילו את המגמה החיובית - קומרצבנק זינק ב-7%, דויטשה בנק עלה ב-5.9%, בנק אוף אירלנד טיפס ב-3.5%, יוניקרדיט וברקליס עלו ב-3.1%.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה קלות: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%; בין המניות הבולטות בניו יורק: טסלה מטפסת ב-1.9%, עליבאבא מתחזקת ב-3%, AMD מטפסת ב-4% ושוברת שיא של 20 שנה (ראו עדכון מוקדם).
17:00 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בדצמבר על 52.4 נק', התחזית עמדה על 52.5 נק', בהמשך לקריאה של 52.6 נק' בנובמבר.
16:35 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, נאסד"ק מטפס ב-0.9%.
היורו יורד ב-0.3% ל-1.117 דולר, הפאונד יורד ב-0.8% ל-1.315 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.88%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-61.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,530 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-1%, קאק עולה ב-1.3%.
אנליסטים מייחסים את הירידה בשטרלינג למימוש רווחים, לאחר העליות שרשם המטבע בשבועות האחרונים של 2019, וכן לתנודתיות הצפויה בשוק העצבני מעט לקראת הברקזיט האמור לצאת לפועל בסוף ינואר.
16:00 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר (שהסתיים ב-28 בדצמבר) ב-2,000 ועמדו על 222,000, בדומה לתחזיות. מספר הבקשות השבועי הממוצע עלה בחודש האחרון ב-4,750 ל-233.250.
15:30 - עדכוני אנליסטים: וולס פארגו - ב- RW Baird מורידים המלצה על מניית הבנק, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'; פורד – ב-Evercore מורידים המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.
צילום מסך: ABC
15:10 - מניית AMD שזינקה ב-148% בשנת 2019 (המניה המצליחה ביותר ב-S&P 500 בשנה שחלפה) שעולה כרגע ב-2.2% בטרום מסחר: ב-Instinet הקפיצו היום את מחיר היעד של מניית השבבים מ-40 ל-58 דולר.
מניית השבבים תעשה היום כנראה עוד צעד לקראת שבירת השיא "עתיק ייומין" שרשמה לפני 20 שנה. AMD ננעלה ביום שלישי, טרם החופשה, בשווי של 45.86 דולר - רמת השיא של AMD נקבעה ב-21 ביוני 2000, אז ננעלה במחיר של 47.28 דולר. השווי הגבוה ביותר שאליו הגיעה מניית AMD מאז יוני 2000 נרשם לפני שבוע בלבד, ב-26 בדצמבר 2019 ננעלה המניה ב-46.63 דולר.
14:10 - בטרום מסחר: אפל, מיקרוסופט ופייסבוק עולות ב-0.7%, אלפבית עולה ב-0.5%, אמזון מתחזקת ב-0.9%, נטפליקס עולה ב-0.8%, טסלה מטפסת ב-1.1%, Nvidia עולה ב-1.5%, AMD מתחזקת ב-1.7%.
מעבד AMD צילום: שאטרסטוק
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שנת המסחר החדשה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.6%.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.118 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.319 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.91%; הנפט מסוג WTI יציב, ב-61.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,524.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי מתחזק ב-0.9%.
13:20 - המניה המאכזבת של היום היא כנראה זו של חברת חיפושי הנפט טולואו (Tullow Oil), שיורדת ב-6.4% בלונדון, לאחר שדיווחה על ממצאים מאכזבים בקידוח בגיאנה, ועל ההחלטה לסגור ולנטוש את הקידוח.
12:30 - בולטון בלונדון: מניית השירותים הפיננסיים Hargreaves Lansdown מטפסת ב-3.5% בפסגת פוטסי 100, ברקליס מתחזק ב-3.5%, מניית מו"לות פירסון (Pearson) עולה ב-3.4%, מניות המכרות אנטופגסטה (Antofagasta) וגלנקור מתחזקות ב-3.1% כ"א
צילום: בלומברג
11:40 - מדד מנהלי הרכש האחרון של 2019 של מגזר הייצור באירופה: שתי הכלכלות היחידות שבהן נרשמה התרחבות בדצמבר (כלומר מעל סף ה-50 נק') הן יוון עם 53.9 נק' וצרפת עם 50.4 נק'; הכלכלות עם נסיגה בנתוני הייצור (מתחת ל-50) - גרמניה עם נתון נמוך מאד של 43.7 נק'; אוסטריה הציגה 46 נק' בלבד; איטליה עם 46.2 נק'; בריטניה 47.5 נק', צרפת 48.3 נק'; ספרד 47.4; אירלנד 49.5.
בסיכום כללי, מדד מנהלי הרכש במדינות האיחוד (ללא בריטניה) רשם בדצמבר נתון חלש של 46.3 נק', אך עדיין מעל התחזיות שעמדו על 45.9 נק'. בתמונה - מפעל איירבוס בהמבורג.
11:00 - עליות במניות הבנקים באירופה: דויטשה בנק בראש עם עלייה של חדה של 4.2% בפרנקפורט; בפריז - סוייטה ג'נרל עולה ב-1.4%, קרדיט אגריקול ב-1.2%, BNP פאריבה ב-1.3%; בלונדון - ברקליס ו-RBS עולים ב-1.8%, לוידס ב-1.5%; בנקו סנטנדר מטפס ב-1.7% במדריד, יוניקרדיט ב-1.6% במילאנו.
10:40 - ברקע לעלייה באיירבוס (שמובילה את סטוקס 50 כרגע, עם עלייה של 3.2%), ברויטרס פרסמו אתמול כיי צרנית המטוסים סיפקה לחברות תעופה ברחבי העולם 863 מטוסים ב-2019, בהשוואה ל-800 מטוסים ב-2018, עלייה של 7.9%. בכך הפכה איירבוס, לראשונה מאז 2011, ליצרנית המטוסים הגדולה בעולם - כאשר המתחרה הגדולה בואינג סופגת מכה קשה מהקרקוע המתמשך של מטוסי 737 מקס. איירבוס עצמה עדיין לא פרסמה את מספר המטוסים שסיפקה השנה, והנתון הרשמי ייצא רק לאחר סיום הדוח שנדרש לביקורת במוסדות החברה.
כמו איירבוס, גם בואינג עדיין לא פרסמה הודעה על מספר המטוסים שסיפקה בשנה שחלפה, אך כבר עתה ידוע שבינואר-נובמבר סיפקה היצרנית האמריקאית 345 מטוסים, לעומת 704 מטוסים בתקופה המקבילה ב-2018. בסיכום 2018 סיפקה בואינג 806 מטוסים.
איירבוס A320 צילום: שאטרסטוק
10:00 - הבורסות באירופה פותחות עשור חדש עם מדדים ירוקים, כשברקע המשקיעים ממתינים להתפתחויות בנושא הסחר בין ארה"ב לסין: מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.6%, מדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.7% ומדד דאקס הגרמני יציב. בולטות: איירבוס הצרפתית מטפסת ב-2.3%, דויטשה בנק הגרמני מטפס ב-1.9%, רויאל בנק אוף סקוטלנד מוסיף 1.8%.
8:25 - מדד מנהלי הרכש בסין ירד בחודש דצמבר ל-51.5 מ-51.8 בנובמבר - הצפי עמד על 51.8. למרות הנתון המעט מאכזב, הבורסות בסין עולות, על רקע נתונים מיום שלישי האחרון - עלייה בחודש דצמבר בביקוש לסחורות מסין. בנוסף, מדד מגזר הייצור בסין נשאר על 50.2 כפי שהיה בחודש נובמבר, אך התעלה על התחזיות (הצפי עמד על 50.1).
8:15 - הבורסות באסיה פותחות את השנה החדשה בעיקר בעליות: מדד שנגחאי מטפס ב-1.3% ומדד האנג סנג של הונג קונג מתחזק ב-1%. מדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.8% - קיה מאבדת 4%, יונדאי מוחקת 1%. בטוקיו לא מתקיים היום מסחר - עדיין בחופשה. חופשות היום גם בניו זילנד ובשוויץ.
ברקע לעליות, החלטת הבנק המרכזי של סין לחתוך את דרישות יחס הרזרבה מהבנקים, צעד שישחרר סכום של כ-800 מיליארד יואן לאשראי, נזילות שיכולה שתסייע להניע את השוק המקומי.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
