נעילה שלילית בת"א: אלקטרה נדל"ן מחקה 9% לאחר הדוחות

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

17:25 - המסחר בתל אביב ננעל בירידות - ת"א 35 נחלש ב-0.4%, ת"א 125 איבד 0.3% מערכו. טבע איבדה 4.5% אחרי שהשלימה גיוס חוב.

לאחר הדוחות: פועלים ירד ב-1.9%, אלקטרה נדל"ן צנחה ב-9%, אלקטרה נחלשה ב-2.2%, בעלת השליטה באלקטרה, אלקו, מחקה 3.6%, אשטרום נכסים נפלה ב-5.4%, עזריאלי ירדה ב-1.9%. בצד החיובי לאחר הדוחות - שטראוס וישראכרט עלו ב-2.6%, פז נפט התחזקה ב-2.8%, וילי פוד עלתה ב-1.8%, קליל תעשיות קפצה ב-6.2%.

16:30 - פז נפט מתחזקת ב-2% אחרי הדוחות. קבוצת האנרגיה והקמעונאות הציגה ירידה ברווח הנקי המדווח ל-126 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019, לעומת רווח של 136 מיליון שקל ברבעון המקביל.

החברה הסבירה שהירידה ברווח נובעת מתקלה בתחנת הכוח 2 פז"א ומפגיעה בענף הזיקוק, בעיקר בשל מרווחי זיקוק (הפער בין מחיר הנפט למחיר התזקיק שמוכרת החברה) נמוכים יחסית למרווחים הגבוהים שהיו ברבעון המקביל ב-2018.

ברבעון השני של השנה פיצלה פז נפט את פעילות מגזר הנדל"ן ממגזר הקמעונאות והמסחר, והיום דיווחה החברה שהרווח התפעולי של חטיבת הקמעונאות עלה ב-22% ברבעון השלישי ל-110 מיליון שקל.

14:50 - רצפים בולטים בת"א 35: שפיר הנדסהביום שישי של עליות, עם פלוס 3.2%, ומנגד החברה לישראלנחלשת ב-0.6% ביום שישי של ירידות.

הראל וחן שפירא מהבלים של שפיר צילום: נמרוד גליקמן

14:00 - שלוש שעות וחצי לנעילה, מחזור המסחר עומד על 538 מיליון שקל. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 49.88 מיליון שקל  

13:15 - רינת שילה, אנליסטית רוסאריו ייעוץ ומחקר, בתגובה לדוחות עזריאלי: מתחילת שנת 2019, מניית עזריאלי הציגה ב-Under performance לעומת מדד הנדל"ן, כאשר היא רושמת עליה של כ-35% במחיר המניה, ומדד הנדל"ן כ-50%. להערכתנו, אין שום סיבה לכך שעזריאלי לא תדביק את הפער ואף יותר, למרות חוק המספרים הגדולים: חברת עזריאלי מציגה מדי רבעון את יכולות ההנהלה לזהות בזמן שינויים בשוק שעלולים/עשויים להשפיע על ההכנסות המסורתיות.  ברבעון זה, ההתפתחויות הנן בהתאם לציפיות שלנו ואנו מעדכנים את מודל הערכת השווי ולפיכך נוקבים בשווי הוגן של 278 שקלים למניה, גבוה ב-6% ממחיר הבסיס של המניה הבוקר בבורסה".

המתחרה מליסרוןיוצאת נשכרת מהתוצאות של עזריאלי והיא מטפסת ב-3.7%. שפיר הנדסהמתחזקת ב-3.9% בפסגת ת"א 35.

13:00 -אלקטרה מאבדת 3.7% לאחר הדוחות שלה - הכנסות אלקטרה ברבעון עלו בכ-24% לכ-1.77 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.43 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 190.2 מיליון שקל, לעומת 66.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי זינק ל-107.3 מיליון שקל, לעומת 42.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה באלקטרה, לצד הנפילה של 6.3% בחברה האחות אלקטרה נדל"ן, בשני המקרים לאחר הדוחות (ראו עוד בעדכון מוקדם), לוחצות גם על בעלת השליטה אלקו, שמאבדת 3.2%.

מימין: מייקי ודני זלקינד, הבעלים והמנכ"ל במשותף של אלקו צילום: Israel Hadari

12:40 - צים עוברת לפלוס בשורת הרווח: חברת הספנות שבבעלות קנון(של עידן עופר) רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 841.9 מיליון דולר, לעומת 840.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה זניחה של 0.2%. צמצום חד בהוצאות ההפעלה גרר עלייה בשורת הרווח התפעולי ל-43.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-17 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה צים רווח נקי של 3.7 מיליארד דולר, מול הפסד של 8.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה הובילה במהלך הרבעון 725 אלף TAUE(יחידה המשקפת מכולה אחת), לעומת 730 אלף TAU ברבעון המקביל, ירידה של 0.7%. המחיר הממוצע ל-TEU ברבעון עמד על 1,009 דולר, לעומת 1,006 דולר ברבעון המקביל, עלייה של 0.3%.

צילום: צים

11:50 - קצוות בת"א 90: סאמיטמזנקת ב-6% בפסגת המדד, אלקטרה נדל"ן נופלת ב-6.3% בתחתית (ראו עדכון מוקדם על דוחות אלק' נדל"ן).

מחוץ למדדים המובילים בולטת מניית הביומד אקסלנז, עם קפיצה של כמעט 18%, לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי קליני במערכת האבחון הנשיפתי שלה בחיזוי אירועים קליניים הקשורים להחמרה במחלתם של חולי כבד שומני דלקתי (NASH)  עם שחמת מתקדמת. 

10:50 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידות של הפתיחה מתחזקות: מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 יורד ב-0.6%, ת"א בנקים נסוג ב-1.4%. מניית פועליםשיורדת ב-3.1% (במחזור הגבוה בבורסה) ומניית טבעשמאבדת 3.6%, אחראיות על החלק הארי של הירידה בת"א 35. לייבפרסוןו בזק מאבדות 1.7% כ"א.

צילום: אוראל כהן

9:50 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.3%; אופקועולה ב-3.3% בפסגת ת"א 35, טבעיורדת ב-3% בתחתית המדד; עוד לאחר הדוחות: פועליםיורד ב-2.6%, שטראוסעולה ב-2.3%, עזריאליעולה ב-1.5%, ישראכרטמתחזקת ב-1.3%. הירידה בפועלים, לצד נסיגה של 1% בלאומי, מורידה של ת"א בנקים ב-1.4%.  

9:30 - חברת סולגרין, המוחזקת בכ-56% ע"יג'נריישן קפיטלועוסקת בבעלות, ייזום, הקמה ותפעול של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות, דיווחה הבוקר על זכייה במכרז הרביעי של רשות החשמל להקמת מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל המחוברים למתח גבוה ולמתח נמוך, במכסה לתעריף מובטח בהספק מצטבר של 14.4 מגה-ואט (הספק מותקן של כ-19 מגה ואט).  

9:20 - דוחות אלקטרה נדל"ן: ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-38.2 מיליון שקל לעומת כ-55.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעוליעמד על 24.9 מיליון שקל לעומת כ-32.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 23.4 מיליון שקל, לעומת 12.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

8:15 - דוחות שטראוס: ההכנסות ברבעון השלישי עמדו על 2.24 מיליארד שקל, עלייה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל, בשורה התחתונה רשמה שטראוס רווח נקי של 153 מיליון שקל, שיפור של 6.5% בהשוואה לרבעון המקביל. 

עפרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס ומבעלי השליטה צילום: אוראל כהן

8:10 - דוחות עזריאלי: ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו משכירות) עמד על 407 מיליון שקל, לעומת 386 מיליון שקל ברבעון המקביל, צמיחה של 5%. ה-NOI מנכסים זהים עמד על 396 מיליון שקל, בהשוואה ל-382 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של 4%. הרווח התזרימי המתואם, ה-FFO, עלה ב-2% ללא תרומת הדיור המוגן וב-11% כולל הדיור המוגן. הרווח הנקי טיפס ב-9% ל-289 מיליון  שקל, בהשוואה ל-264 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )כ-264 מיליון ש"ח(8:00 - פועליםפרסם דוחות: הבנק מסכם את החודשים יולי-ספטמבר עם רווח של 736 מיליון שקל, בהשוואה ל-950 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, ירידה של 22.5%. התשואה להון ירדה ל-7.6%, בהשוואה ל-10.7% ברבעון המקביל. הבנק רשם ירידת ערך של 63 מיליון שקל על ההשקעה בבנק פוזיטיף בטורקיה - הבנק החליט להאיץ את מכירת הפעילות במדינה. הרווח הנקי ללא השפעה זו הסתכם בכ-798 מיליון שקל, ומשקף תשואה להון של 8.3%. המדד השלילי, בשיעור של 0.7%, גרר הוצאה של 76 מיליון שקל שפגעה גם היא בשורת הרווח.

7:40 - פרדי אבוקרט (57) מונה למנכ"ל החדש של קליל, יצרנית פרופילי האלומיניום לבנייה ולתעשייה, הנמצאת בשליטת צורי דבוש (64.3%). אבוקרט כיהן בתפקידו האחרון כמנכ"ל יצרנית הצעצועים ומוצרי התינוקות Tiny Love (טייני לאב)  הוא יחל את כהונתו כמנכ"ל בתחילת ינואר 2020 ויחליף את אריה (ריצ'י) ריכטמן שפרש לאחר 15 שנה בתפקיד.

מפעל קליל

7:30 - ביקושים גבוהים נרשמו  בגיוס האג"ח של טבע:  חברת התרופות השלימה אתמול בערב גיוס אג"ח של 2.1 מיליארד דולר, וזאת לעומת 1.5 מיליארד דולר שתיכננה במקור. גיוס החוב הנוכחי אמור לפתור את עומס הפרעונות שמצפה לטבע ב-2021, אז היא צריכה לפרוע יותר מ-4 מיליארד דולר. ב-2020 היא צריכה לשלם כ-2 מיליארד דולר וכיום יש לה בקופה 1.2 מיליארד דולר בלבד.

מה דעתך על מניית פועלים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:25 - על הפרק היום: דוחות בנק הפועלים, וכן דוחות חברות האשראי ישרארכט וכאל. אתמול בערב פורסמו בין היתר דוחות ויליפודו אשטרום נכסים.

דוחות ישראכרט: הרווח  ברבעוןהשלישי ירד בכ-10% ל-83 מיליון שקל (לעומת הרבעון המקביל), למרות צמיחה של 9% במחזור העסקאות ל-44.7 מיליארד שקל. ההכנסות הסתכמו ברבעון צמחו ב-5% ל-646 מיליון שקל.

7:20 - הבורסה בת"א תיפתח הבוקר על רקע המגמה מעורבת שנרשמה אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא חדש, S&P 500 נוותר ללא שינוי מהותי) ומולהירידות שנרשמות הבוקר בשווקים של אסיה. מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי נחלש ב-0.4%.

אתמול ננעלה הבורסה במגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-0.4% ומדד ת"א 125 הוסיף 0.5%, בראש ת"א 35 עמדה גזית גלוב שקפצהב-6.1% לאחר הדוחות - מדד ת"א נדל"ן טיפס ב-1.4%; טבע הוסיפה 5.5%. לאחר שזינקו במהלך היום ואתמול על רקע דוחות פלאפון, מחקו סלקום ופרטנר 3.3% ו-5.7% בהתאמה.

עוד לאחר הדוחות: ויקטורי זינקה ב-8%, מלם תים התחזקה ב-6%.

צילום: בלומברג