עונת דוחות בוול סטריט: טסלה קפצה ב-17.5%, טוויטר נפלה ב-20.9%; אינטל מזנקת ב-5.6%
מדד נאסד"ק התחזק ב-0.8%, S&P 500 עלה ב-0.2% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.1%; תגובה חריפה לדוחות בטסלה ובטוויטר, לשני הכיוונים; עוד לאחר הדוחות: מיקרוסופט עלתה ב-2%, פייפאל טיפסה ב-8.6%, ו-eBay נפלה ב-9.2%. אינטל הכתה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח וסיפקה תחזית רווח גבוהה מהצפי לרבעון הרביעי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:30 - שני דוחות של ענקיות טכנולוגיה מתפרסמים בשעה זו בארה"ב. מניית ענקית הסחר המקוון אמזון יורדת ב-8% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על ירידה ברווח הנקי, לראשונה זה שנתיים. ענקית הסחר המקוון רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר, או 4.23 דולר למניה - פחות מהתחזיות. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד עמד הרווח על 5.75 דולר למניה. בשורת ההכנסות דווקא רשמה אמזון עלייה יפה שהכתה את תחזיות האנליסטים: 70 מיליארד דולר, לעומת 56.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הדוח של אינטל, לעומת זאת, נותן למשקיעים סיבות לאופטימיות: תוצאות החברה ברבעון השלישי והתחזית שלה הצליחו להתעלות על ציפיות המשקיעים, מה שמוביל את מניית אינטל לזינוק של 5.6% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על רווח נקי של 6 מיליארד דולר ברבעון השלישי, או 1.35 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 6.4 מיליארד דולר, או 1.38 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד. מדובר ברווח שגבוה מזה שצפו האנליסטים - 1.23 דולר למניה. הכנסות אינטל עלו בשיעור זניח מ-19.16 מיליארד דולר לפני שנה ל-19.19 מיליארד דולר ברבעון השלישי השנה. אינטל צופה ברבעון הבא רווח של 1.24 דולר למניה על הכנסות של 19.2 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים צפו תחזית רווח של 1.21 דולר למניה על הכנסות של 18.8 מיליארד דולר.
משרדי אינטל בפתח תקווה צילום: רויטרס
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה חיובית. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.2%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.8%. בלטו במסחר לאחר הדוחות: מניית טסלה שזינקה ב-17.5%, ומניית טוויטר שצנחה ב-20.9%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% ונקבע על 56.2 דולר לחבית.
20:55 - החוזים על הזהב טיפסו היום ב-0.6% וננעלו בשיא של שבועיים במחיר של 1,504.7 דולר לאונקיה. "התנועות החיוביות ביותר בזהב הן כאשר אנשים מאבדים את האמון בבנקים המרכזיים", אמר האנליסט אדריאן אש מ-BullionVault.
אמזון מתחזקת ב-0.6%, ויזה מוסיפה 2.1% ואינטל מטפסת ב-1.3% - שלוש החברות יפרסמו את הדוחות הרבעוניים שלהן לאחר נעילת המסחר בניו יורק בשעה 23:00 (שעון ישראל).
מטיל זהב צילום: בלומברג
20:00 - סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% למחיר 56.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.9% ונסחר ב-61.8 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.5% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,503.7 דולר לאונקיה.
הבנק המרכזי של טורקיה חתך את שיעור הריבית בשיעור חד מהצפוי. זאת בזכות ירידת האינפלציה והתייצבות ערך הלירה הטורקית לאחר שוושינגטון הודיעה על ביטול הסנקציות שהטילה על טורקיה בעקבות הפלישה שלה לצפון מזרח סוריה. הבנק המרכזי חתך את הריבית ב-250 נקודות בסיס ל-14% מ-16.5%, בזמן שבשוק ציפו להורדה של 10 נקודות בסיס לשיעור ריבית של 15.5%.
בנעילה בבורסות אירופה - פוטסי טיפס ב-1%, דאקס וקאק הוסיפו לערכם 0.6%.
18:20 - מכירות הבתים החדשים בארה"ב נחלשו ב-0.7% בספטמבר לשיעור שנתי מותאם עונתית של 701 אלף בתים. כך לפי נתונים רשמיים שפירסמה הערב ממשלת ארה"ב. מדובר בירידה קלה ביחס לשיעור השנתי שפורסם באוגוסט ועמד על 706 אלף בתים - קרוב לשיא של כמעט 12 שנה שנקבע ביוני. בהשוואה לספטמבר 2018, מכירות הבתים החדשים בארה"ב עלו ב-15.5%. זו היא הפעם הראשונה מאז 2007 שמכירות הבתים החדשים מגיעות לשיעור שנתי של לפחות 700 אלף במשך חודשיים רצופים.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות - מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.3% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.2%. לאחר הדוחות - טסלה מזנקת ב-17.1%, מיקרוסופט מתחזקת ב-1.8%, פייפאל מוסיפה 8.8%, טוויטר נופלת ב-19.9%, איביי מאבדת 9.2%, פורד מוחקת 5.4%, אמריקן איירליינס עולה ב-3.5% וקומקאסט מטפסת ב-2.3%.
15:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית - החוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2%. בטרום המסחר לאחר הדוחות: טסלה מזנקת ב-18.7%, טוויטר מתרסקת ב-17.1%, פייפאל קופצת ב-8.4%, איביי מוחקת 7.9%, מיקרוסופט מטפסת ב-1%, אמריקן איירליינס עולה ב-1.8%, קומקאסט מוסיפה 2.5%, פורד יורדת ב-3.5%.
14:40 - קומקאסט מטפסת ב-3.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שענקית הכבלים והתקשורת פירסמה את דוחות הרבעון השלישי שהיכו את תחזיות השוק, הודות להכנסות חזקות מפעילות הכבלים שעזרו לגבור על הנתונים המאכזבים מעט בפעילות Sky ו-NBC יוניברסל.
הרווח הנקי של קומקאסט עלה ברבעון ל-3.22 מיליארד דולר או 70 סנט למניה, לעומת 2.8962 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2018. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם עלה ל-79 סנט למניה לעומת 68 סנט למניה ברבעון המקביל, ועלה על צפי האנליסטים לרווח מתואם של 74 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-21.2% ל-26.83 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 26.76 מיליארד דולר.
ההכנסות מפעילות תקשורת הכבלים צמחה ב-4% ל-14.58 מיליארד דולר – מעל התחזיות שעמדו על 14.44 מיליארד דולר. מספר הלקוחות טיפס ב-3.4% עם 309 אלף לקוחות נוספים. ההכנסות של NBC יוניברסל, שמפעילה את רשת NBC, נחלשו ב-3.5% ל-8.3 מיליארד דולר, מעט מתחת התחזיות שעמדו על 8.32 מיליארד דולר. ההכנסות מ-Sky ירדו ברבעון ב-4.2% ל-4.55 מיליארד דולר והחמיצו את התחזיות להכנסות של 4.65 מיליארד דולר.
14:10 - דוחות חלשים ותחזית מאכזבת מפילים את טוויטר ב-15% בטרום. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם של 5 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 8 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-823.7 מיליון דולר, לעומת 758.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 874 מיליון דולר. לרבעון הרביעי (נוכחי) צופה טוויטר הכנסות בטווח שבין 940 מיליון דולר ל-1.06 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עומד על 1.06 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:05 - מניית M3 יורדת ב-2.8% בטרום: תעשיינית הענק האמריקאית (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.58 מיליארד דולר או 1.72 דולר למניה, לעומת 1.54 מיליארד דולר או 2.58 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה, הצפי עמד על 2.49 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-7.99 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.17 מיליארד דולר. החברה הורידה תחזית לשנה כולה לטווח של 9.09-8.99 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 9.75-9.25 דולר למניה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.5%.
היורו יציב, נסחר ב-1.112 דולר, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.289 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.76%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-55.7 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.2% ל-1,492.40 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי מתחזק ב-1%.
13:30 - עוברים לדוחות של ניו יורק, אמזוןתרכז כמובן את העניין העיקרי. בין המפרסמות המרכזיות היום: לפני המסחר - טוויטר, קומקאסט, סאות'ווסט ו-3M. לאחר הנעילה - אמזון, ויזה ואינטל. מייקרוסופטעולה נכון לשעה זו ב-0.9% במסחר המוקדם לאחר הדוחות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה (ראו עדכון מוקדם). לצידה פורסמו עוד שורה של דוחות מענייניים, ובהם:
טסלההדהימה הלילה את השוק והמניה מגיבה בזינוק של 18% בשלב המקדמי: יצרנית הרכב החשמלי רשמה ברבעון השלישי רווח של 143 מיליון דולר או 80 סנט למניה, מול 311 מיליון דולר או 1.82 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.91 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד מתואם של 46 סנט למניה. הכנסות החברה שמוביל כמנכ"ל המייסד אלון מאסק הסתכמו ב-6.30 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 6.43 מיליארד דולר.
אלון מאסק מייסד ומנכ"ל טסלה צילום: בלומברג
פורד מאבדת 5% בטרום, לאחר פרסום תחזית מדאיגה: יצרנית המכוניות האמריקאית ציינה כי היא נדרשת לעמוד מול שורה של קשיים בסיכום הרבעון הנוכחי (רביעי), בין היתר בשל עלויות שיווק גבוהות יותר בצפון אמריקה ונסיגה במכירות בסין – החברה הורידה את התחזית לרבעון הרביעי לרווח מתואם של 1.32-1.20 דולר למניה. את הרבעון השלישי מסכמת פורד עם רווח נקי של 425 מיליון דולר או 11 סנט למניה, מול 991 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 34 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 26 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-36.99 מיליארד דולר, לעומת 37.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 36.87 מיליארד דולר.
מניית eBayיורדת ב-6.7% בטרום מסחר, בעיקר בשל תחזית הכנסות חלשה: חברת הסחר אונליין רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 310 מיליון דולר או 37 סנט למניה, מול 721 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 64 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.65 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, הצפי עמד על 2.65 מיליארד דולר. לרבעון הרביעי צופה מנייתEBay רווח מתואם של 76-73 סנט למניה והכנסות של 2.82-2.77 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עומד על רווח של 76 סנט למניה והכנסות של 2.85 מיליארד דולר.
פייפאלמזנקת בכמעט 8% בטרום: חברת התשלומים רשמה ברבעון רווח נקי של 462 מיליון דולר או 39 סנט למניה, בהשוואה ל-436 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 61 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 58 סנט למניה. הכנסות החברה צמחו ל-4.38 מיליארד דולר, לעומת 3.68 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 5.35 מיליארד דולר. סכום התשלומים שבוצעו באמצעות פייפאל טיפס ל-179 מיליארד דולר, בהשוואה ל-143 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מעל הצפי – 177.4 מיליארד דולר. בפעם הראשונה נרשמו בפייפאל מעל מיליארד העברות חודשיות בכל חודש ברבעון המדווח. לשירותי פייפאל הצטרפו בתקופה זו 9.8 מיליון משתמשים פעילים חדשים.
12:00 - מאקרו אירופה:
בגרמניה: מדד מנהלי הייצור של Markit עמד באוקטובר על 41.9 נק', לאחר 41.7 בספטמבר (שפל של עשור) ובדומה לתחזיות. מדד ענף השירותים עמד באוקטובר על 51.2 נק' (שפל של 37 חודשים) לאחר קריאה של 51.4 נק' בספטמבר ובמקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 51.7 נק'.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit במדינות האיחוד עמד באוקטובר על 50.2 נק', בהשוואה ל-50.1 בספטמבר ומתחת לתחזיות שעמדו על 50.3 נק'.
11:10 - פרסמו תוצאות באירופה:
פומה: הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק ב-30% ל-100.5 מיליון יורו, בהשוואה ל-77.5 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 162.2 מיליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.48 מיליארד יורו, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל (ושל 17% בנטרול פערי מטבע). פומה העלתה את התחזית לשנה עולה והיא צופה עתה צמיחה של 15% בהכנסות, מול 13% בתחזית קודמת. ה-EBITDA השנתי צפוי לעמוד על בין 420 ל-430 מיליון יורו, מול 430-410 מיליון יורו בתחזית קודמת.
צילום: LUKE PERKINS
RBS: הבנק הבריטי רויאל בנק אוף סקוטלנד (שבשליטת המדינה) רשם ברבעון רווח לפני מס של 8 מיליון פאונד, לעומת 961 מיליון פאונד ברבעון המקביל. RBS רשם ברבעון הפסד נקי של 315 מיליון פאונד, מול רווח של 448 מיליון פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-2.9 מיליארד פאונד, לעומת 3.64 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. הכנסות הריבית עמדו על 2.01 מיליארד פאונד, מול 3.64 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.
הרמס מפרסמת נתוני הכנסות (Hermes): חברת מוצרי היקרה הצרפתית רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 18% בהכנסות ל-1.73 מיליארד יורו, ההכנסות באסיה טיפסו ב-25% ובאמריקה ב-15%.
דיימלר: יצרנית המכוניות הגרמנית, בעלת מותג מרצדס ומשאיות דיימלר, רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.72 מיליארד יורו, לעומת 1.69 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 2.69 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-8% ל-43.27 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח תפעולי של 2.49 מיליארד יורו והכנסות של 43.61 מיליארד יורו.
שינדלר אלקטריק: ענקית התעשייה והאנרגיה מצרפת פרסמה נתוני הכנסות - החברה רשמה ברבעון השלישי עלייה של 4.2% בהכנסות ל-6.65 מיליארד יורו, חטיבת האנרגיה רשמה עלייה של 3.9% בהכנסות וחטיבת התעשייה עלייה של 0.4%.
נוקיה: החברה הפינית מאכזבת עם אזהרת רווח לשנים 2020-2019 - נוקיהת מודיעה היום כי רווחיה הצפויים בסיכום השנה הנוכחית והשנה הבאה יהיו נמוכים מכפי שצפתה, לנוכח התחרות החריפה וההוצאות הצפויות על השדרוג לדור הרשתות החדש G5. נוקיה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 267 מיליון יורו, מול 309 מיליון יורו ברבעון המקביל, ההכנסות עלו ב-4% ל-5.7 מיליארד יורו.
צילום: בלומברג
11:00 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות, לקראת פרסום הודעת הריבית בהמשך היום - ההודעה המוניטארית האחרונה של נשיא הבנק מריו דראגי, שיפרוש בסוף החודש לאחר 8 שנות כהונה. תחליף אותו בתפקיד כריסטין לגרארד, יו"ר קרן המטבע הבינ"ל היוצאת. עוד על הפרק, שיטפון דוחות שיוצאות מהחברות הציבוריות האירופאיות. מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.8%. היורו יציב, נסחר ב-1.113 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.289 דולר.
8:30 - דו"חות טובים למיקרוסופט: היכתה את התחזיות בהכנסות וברווח - ענקית התוכנה דיווחה על תוצאות הרבעון הפיסקלי הראשון של 2020: הכנסותיה הסתכמו ב-33.1 מיליארד דולר - זינוק של 14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עמד על 10.7 מיליארד דולר - זינוק של 21%. בסך הכול החברה הכתה את תחזיות האנליסטים שציפו להכנסות של כ-32.15 מיליארד דולר ורווח למניה של כ-1.25 דולר. המנייה עלתה ב-0.5% במסחר המאוחר.
7:40 - השווקים הבוקר באסיה: בורסת טוקיו נסחרת בעלייה של 0.6%, מדד האנג סנג של הונג קונג מטפס ב-0.5% ומדד שנגחאי יורד ב-0.2%. כל זאת על רקע עליות השערים הקלות בוול סטריט אמש - מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק עלו ב-0.2% כל אחד ומדד S&P 500 התחזק ב-0.3%. הנפט מסוג WTI זינק אתמול בשיעור של 2.7% לרמתו הגבוהה ביותר מאז ה-26 בספטמבר. מחיר חבית נקבע על 55.97 דולר.
וול סטריט צילום: בלומברג
