עליות בנעילה בוול סטריט - פיליפ מוריס קפצה ב-5.2%; טראמפ: "הסכם עם סין - קרוב"

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - עליות בנעילה בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%, נאסד"ק קפץ ב-1.1%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-56.5 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב נפל היום ב-1.8% ל-1,512.3 דולר לאונקיה. מדובר בירידה החדה ביותר מאז 5 בספטמבר.

20:20 - המדדים המובילים שומרים על מגמה חיובית לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לכתבים שהסכם סחר עם סין יגיע "קרוב יותר משנדמה לכם". מלחמת הטלות המכסים ההדדיות בין שתי הכלכלות המובילות בעולם מובילה לחוסר יציבות ולחוסר ודאות בכלכלה הגלובלית מאז שנה שעברה. דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.3%.

מחירי הנפט מאבדים גובה אחרי עלייה גבוהה מהצפוי במלאי - מחלק המידע של מנהל האנרגיה האמריקאי דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-2.4 מיליון חביות, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 249 אלף חביות.

הנפט מסוג WTI נופל ב-2.5% ל-55.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.3% ונסחר תמורת 61.7 דולר לחבית.

אובר מטפסת ב-0.4% אחרי שהאנליסט ג'סטין פוסט ממריל לינץ' חזר על דעתו השורית בנוגע לחברת הנסיעות השיתופיות, ואמר שהוא מאמין כי סנטימנט המשקיעים "קרוב לנקודת שפל".

יום ההנפקה של אובר בבורסת ניו יורק צילום: בלומברג

18:45 - מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% דולר לחבית על רקע עלייה שבועית שנייה ברציפות במלאי הנפט הגולמי.

המסחר באירופה הסתיים בירידות במדדים המובילים: דאקס נחלש ב-0.6%, קאק איבד 0.8% ופוטסי ננעל ברמת פתיחה.

17:45 - מנכ"ל איביי עוזב את תפקידו: דווין ווניג הודיע שיפרוש לאחר ארבע שנות כהונה. הוא מונה לתפקיד לאחר הספין אוף של פייפאל ב-2015, והוביל מהלכי בחינת נכסים בחברה. את מקומו ימלא באופן זמני סמנכ"ל הכספים סקוט שנקל. נכון לעתה, המנייה יורדת ב-2.7%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות כשברקע יושבת הראש הדמוקרטית של בית הנבחרים הכריזה הלילה על פתיחת הליך הדחה נגד הנשיא טראמפ בצל פרשת "אוקראינה-גייט". דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים 0.1%.

נייקי מטפסת ב-5.2% לאחר שהיכתה את התחזיות, פיליפ מוריס קופצת ב-7.2% ואלטריה מוסיפה 1.1% לאחר שהמו"מ למיזוג בין שתי יצרניות הסיגריות הסתיים ללא תוצאות. ברודקום יורדת ב-3.7% אחרי שהודיעה על גיוס הון של 3 מיליארד דולר.

15:10 - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ל-56.3 דולר לחבית.

14:55 - ביטול עסקת המיזוג בשוק הטבק: מניית פיליפ מוריס עולה ב-6% בטרום מסחר לאחר שהתבטלה עסקת המיזוג עם אלטריה. שתי ענקיות הטבק היו בעבר שותפות תחת חברה אחת עד שהתפצלו ב-2008.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים רושמים ירידות מתונות של עד 0.4%.

13:45 - חברת השבבים ברודקום הודיעה אתמול לאחר הנעילה כי בכוונתה לצאת לגיוס הון בסכום של 3 מיליארד דולר, שיכלול הנפקת מניות בכורה ניתנות להמרה – החברה תעניק לחתמים אופציה לרכוש מניות נופסות בסכום של 450 מיליון דולר.

13:30 - אסטון מרטין יורדת ב-5% בלונדון לאחר גיוס חוב בריבית גבוהה במיוחד – בלשון המעטה. החברה השלימה הנפקת אג"ח בסכום של 120 מיליון פאונד, בריבית חריגה של 12% לשנה.

12:10 - עוד ירידות בולטות: חברת התשלומים וויירקארד (Wirecard) יורדת ב-2.6% בפרנקפורט לאחר שב-UBS הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'. "אנו מאמינים שיהיה לחברה קשה לשמר בטווח הבינוני את קצב הצמיחה האורגנית הנוכחי של מעל 30%", נכתב בסקירת UBS; : יצרנית עדשות הראייה אסילור (EssilorLuxottica) מאבדת 3% בתחתית מדד קאק בפריז ובתחתית המדד האירופי יורוסטוקס 50.

12:00 - נסיגה במניות הבנקים: בלונדון - ברקליס ולידס יורדים ב-1.6%, RBS ב-1.5%; דויטשה בנק נחלש ב-2% בפרנקפורט; קרדיט סוויס מאבד 3% ו-UBS נחלש ב-2.3% בציריך; בפריז - בי.אן.פי פאריבה יורד ב-1.9%, סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול יורדים ב-1.8%; יוניקרדיט נחתך ב-3.6% במילאנו, סנטנדר מאבד 1.3% במדריד.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי נחלש ב-1%; בטוקיו - סופטבנק ירדה ב-2.3%, נינטנדו ירדה ב-4.3%, טויוטה נחלשה ב-1.6%; בהונג קונג - טנסנט איבדה ב-2.2%; סמסונג ירדה ב-1.2% בסיאול.

10:30 - החלה הפעילות באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי נחלש ב-0.5%; היורו נחלש ב-0.2% ל-1.110 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.244 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.1% ל-62.4 דולר, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-56.8 דולר לחבית. מניית דנונה מאבדת 1.8% בפריז ונסחרת בתחתית מדדי קאק וסטוקס 50. בלונדון - סייסנבורי פותחת יום מוצלח עם עלייה של 1.8%.

9:20 - בנקו סנטנדר יבצע מחיקה של 1.5 מיליארד יורו בדוחות הרבעון השלישי, בשל שינויי החקיקה בבריטניה, שם יש לבנק הספרדי חברה בת עם פעילות מהותית (במרכז החקיקה – הפרדה מוחלטת בין הבנקאות הצרכנית לבנקאות ההשקעות).

צילום: בלומברג

8:40 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-62.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-56.9 דולר לחבית; בזהב - החוזה יורד ב-0.3% ל-1,535.30 דולר לאונקיה.

7:40 - נייקי טיפסה ב-5.5% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח של 1.5 מיליארד דולר או 86 סנט למניה, לעומת 1.1 מיליארד דולר או 67 סנט למניה ברבעון המקביל - ומהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 71 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-7% ל-10.7 מיליארד דולר, וכאשר הצפי בשוק עמד על 10.4 מיליארד דולר. ההכנסות בסין זינקו ב-27% (בנטרול השפעות מטבע) והרווח מהפעילות בסין עלה ב-33%. בצפון אמריקה נרשמה צמיחה של 4% במכירות ועלייה של 2% ברווח.

חנות נייקי בשנגחאי צילום: איי אף פי

7:30 - מגמה שלילית נרשמת הבוקר בשווקים המובילים של אסיה, בהמשך לירידות שנרשמו אמש בנעילה בניו יורק: מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי נחלש ב-0.6%. מניית סופטבנק יורדת ב-2.6% בטוקיו לאחר ההודעה עלפרישתו של אדם נוימן מתפקיד מנכ"ל WeWork, אחת ההחזקות הגדולות של סופטבנק - הקרן הטכנ' שהקימה Vision Fund מחזיקה ב-29% ממניות החברה. הפרישה מעמידה בספק את הנפקת החברה בעתיד הקרוב.

עוד תנועות בולטות באסיה: בטוקיו - נינטנדו יורדת ב-4.2%, טויוטה יורדת ב-1.7%; בהונג קונג - טנסנט נחלשת ב-1.7%; סמסונג יורדת ב-0.8% בסיאול.

שר החוץ של סין וואנג יי (Wang Yi) הודיע אתמול כי סין אינה מתכוונת להיכנע ללחץ האמריקאי בסוגיית הסחר. באירוע שנערך בשולי העצרת השנתית של האו"ם אמר השר שהוא מקווה שסבב השיחות הקרוב שיערך בחודש הבא, ושבו ישתתפו נציגים בכירים, יוביל להתקדמות משמעותית – השר קרא לאמריקאים לשתף פעולה לטובת שני הצדדים ולטובת הכלכלה העולמית, אך הדגיש כי על ארה"ב להתנהל מתוך כבוד לריבונותה של סין: "לבייג'ינג אין כוונה לשחק את משחקי הכס על הבימה העולמית, אבל וושינגטון נדרשת לכבד את ריבונותה, כולל בענייני הונג קונג".

אתמול כאמור, ננעלו השווקים של ניו יורק באדום: מדד נאסד"ק הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 1.5%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, ו-S&P 500 נסוג ב-0.8%.  תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלו ב-9 נקודות בסיס ל-1.64% - הבוקר נרשמת התאוששות קלה עם עלייה של נקודה אחת.

צילום: בלומברג