נאסד"ק ירד ב-1.5%, תשואות האג"ח של ארה"ב צללו ב-9 נקודות
דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדו ל-1.638%; אדם נוימן פרש מתפקיד מנכ"ל WeWork. טסלה נפלה ב-7.5%, ברקע - מתקפה קשה נגד אלון מאסק במסמכי התביעה התוקפים את כשרות רכישת סולארסיטי ע"י טסלה; נטפליקס ירדה ב-4.3% לאחר סקירה שלילית של אנליסטים; לאחר הדוחות: בלאקברי נפלה ב-22.8%, מנצ'סטר יונייטד איבדה 4.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: נאסד"ק ירד ב-1.5%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.5%, ו-S&P 500 נסוג ב-0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צללו ב-9 נקודות ל-1.638%. אדם נוימן פרש מתפקיד מנכ"ל WeWork. הובילו את הירידות: טסלה שנפלה ב-7.5% על רקע מתקפה משפטית נגד אלון מאסק; נטפליקס ירדה ב-4.3% לאחר סקירה שלילית של אנליסטים. לאחר הדוחות: בלאקברי נפלה ב-22.8%, מנצ'סטר יונייטד איבדה 4.3%. טבע ירדה ב-2.1%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.3% ונקבע על 57.3 דולר לחבית. הירידה נרשמה על רקע נכונות שהביע נשיא איראן רוחאני לביצוע "תיקונים קטנים בהסכם הגרעין" והמשך המאמץ הסעודי להחזיר את משק הנפט שלה לייצור בהיקף מלא. מורדם יותר עלה מחיר הזהב ב-0.6% ונקבע על 1,540.5 דולר לאונקיה.
קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס
21:45 - רעידת אדם בחברה WeWork: לפני זמן קצר הודיעה החברה באופן רשמי כי מייסדה אדם נוימן יפרוש מתפקידו כמנכ"ל וישמש כיו"ר לא פעיל. החברה לא ביזבזה זמן וכבר הודיעה על מינויים של סמנכ"ל הכספים ארטי מינסון והמשנה ליו"ר סבסטיאן גנינגהאם למנכ"לים-משותפים. במקביל דווח בארה"ב כי בכירי We, החברה-האם של WeWork, דנו בימים האחרונים בקיצוץ משמעותי בהוצאות החברה, לרבות האפשרות שיפוטרו 5,000 עובדים - שליש מכוח האדם.
מנכ"ל WeWork הפורש אדם נוימן. ישמש כיו"ר לא פעיל צילום: רויטרס
20:40 - הירידות מתחזקות בשעה האחרונה: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-1.5%, S&P 500 נסוג ב-0.9%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.66%; מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% (8.70 דולר) ונקבע על 1,540.20 דולר לאונקיה.
20:30 - אנליסטים רבים מזהירים בעת האחרונה מההשלכות השליליות של התחרות העזה הצפויה בשוק הסטרימינג על נטפליקס – וכך גם מההוצאות הגדולות הצפויות על תכנים חדשים ורכישת רשיונות לשימוש בתכנים ישנים (רכישת זכויות ההקרנה על הסדרות חברים וסיינפלד מלמדות על הצפוי בהמשך הדרך). היום מחליטים אנליסטים של פיבוטל (Pivotal Research Group) לחתוך את מחיר היעד של נטפליקס כמעט בשליש, מ-515 ל-350 דולר. מניית נטפליקס יורדת ב-4.4% ל-254.10 דולר.
19:30 - ברקע לירידה בטסלה: חשיפת מסמכים בתביעה שהגישו בעלי מניות בקבוצה – קבוצת התובעים כוללת כמה קרנות פנסיה מהותיות. התובעים טוענים שעסקת בעלי העניין שבה רכשה טסלה את סולארסיטי בשנת 2016, תמורת 2.6 מיליארד דולר, היתה פסולה באופן יסודי. התובעים טוענים שטסלה פרסמה הערכות שווי מופרכות לקראת רכישת החברה הסולארית, שהוקמה על ידי יזם טסלה עצמו אלון מאסק – וסיפקה מצגי שווא לכל המעורבים בפרשה.
אלון מאסק צילום: Getty
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ירדב-0.3%, קאק שמר על יציבות, פוטסי ירד ב-0.5%, סטוקס 600 שמר על יציבות.
18:40 - המגמה מתחלפת, המדדים עוברים לאדום: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.2%; בדאו ג'ונס בולט גולדמן זאקס עם נסיגה של 2%, בנאסד"ק - טסלה נופלת ב-5.5%, באידו יורדת ב-4%, נטפליקס מאבדת 3.4% ו-AMD יורדת ב-2.8%.
17:15 - שתיים מהירידות הבולטות בנאסד"ק בפתיחת היום: טסלהו נטפליקס מאבדות 2.5% כל אחת.
17:10 - אכזבה רבה מנתוני מדד אמון הצרכנים: מדד דצמבר ירד בחדות ל-125.1 נק', לעומת 134.2 נק' באוגוסט וכאשר תחזית הכלכלנים עמדה על 133.5 נק'.
17:00 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין אישר בשיחה עם פוקס עסקים דיווחים מוקדמים לפיהם שיחות הסחר יתחדשו בחודש הבא. מנושין ציין שנרשמה התקדמות בין הצדדים בשיחות שנערכו בשבוע שעבר בין דרגים נמוכים של המשלחות. דיווח מעודד נוסף בעניין יצא בבלומברג, ולפין סין החריגה מהמכסים שלה כמה חברות אמריקאיות המייצאות פולי סויה לסין.
שר האוצר מנושים צילום: רויטרס
16:40 - בין המוקדים היום - נייקי תפרסם לאחר הנעילה את הדוח המסכם של הרבעון הראשון בשנה הפיסקאלית 2020. מניית נייקי, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, נסחרת בעלייה של 0.3%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.4%; הום דיפו עולה ב-1.3% ואפל מתחזק ב-1.1% בפסגת מניות דאו ג'ונס.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.100 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.247 דולר לאחר שבית המשפט העליון בבריטניה פסל את המהלך שהוביל ראש הממשלה בוריס ג'ונסון לעיכוב ממושך בהתכנסות הפרלמנט. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.70%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-58.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,526.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יציב, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:10 - דוחות מנצ'סטר יוניטד: בסיכום השנה הפיסקאלית 2019-2018 רשמה הקבוצה הכנסות של 627.1 מיליון פאונד, לעומת הכנסות של 275.8 מיליון פאונד בשנה קודמת, עלייה של 6.3%. הרווח התפעולי עמד על 50 מיליון פאונד, בהשוואה -43.9 מיליון פאונד אשתקד, עלייה של 14%. ה-EBITDA המתואם עמד על 185.8 מיליון פאונד, בהשוואה ל-176.8 מיליון פאונד בשנה קודמת, עלייה של 5.1%. בשורה התחתונה מסכמת הקבוצה את השנה עם רווח נקי של 18.9 מיליון פאונד, לעומת הפסד נקי של 37.6 מיליון פאונד בשנה קודמת.
לנוכח הכישלון בהעפלה לליגת האלופות, ואובדן ההכנסות הנלווה לכישלון זה - מועדון הכדורגל הבריטי צופה לרשום בשנה הפיסקאלית הקרובה הכנסות של 580-560 מיליון פאונד, מול הכנסות של 627.1 מיליון פאונד בסיכום השנה 2019-2018. ה-EBITDA המתואם צפוי לעמוד על 165-155 מיליון פאונד, מול 185.8 מיליון פאונד בשנת הכספים 2019-2018.
15:45 - בג'פריז מעלים המלצה על אפל, מ'החזק' ל'קניה' - מעריכים שבשוק לא מעריכים במידה המספקת את פוטנציאל הצמיחה של החברה באספקת שירותים. המניה עולה ב-1% בטרום מסחר.
צילום: apple
15:40 - בלאקברי נופלת ב-11% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת אבטחת הסייבר רשמה ברבעון הפסד של 44 מיליון דולר או 10 סנט למניה, לעומת רווח של 43 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון ה מקביל. החברה רשמה רווח מתואם אפסי, הצפי בשוק עמד על הפסד של 1 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 244 מיליון דולר, לעומת 210 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 268 מייליון דולר.
15:30 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המבילים עולים ב-0.3%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.100 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.247 דולר לאחר שבית המשפט העליון בבריטניה פסל את המהלך שהוביל ראש הממשלה בוריס ג'ונסון לעיכוב ממושך בהתכנסות הפרלמנט. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-1.70%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-58.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,528.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יציב, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.4%.
12:40 - חברת התיירות TUI מטפסת ב-4.2% אחרי שהחברה הודיעה שהמסחר שלה "עמיד" ושהיא מאשרת את התחזית השנתית שלה לירידה של עד 26% ברווח. ברקע להודעה של TUI - הקריסה של ענקית התיירות תומאס קוק שחדלה לפעול בתחילת השבוע. רשות התעופה הבריטית פרסמה שלשום הודעה לפיה תומאס קוק מפסיקה לפעול באופן מיידי, והרגולטור והרשויות הנוספות בממלכה מכינות צי של מטוסים שיפעל על מנת להשיב למדינה מעל 150,000 לקוחות בריטים במהלך השבועיים הקרובים. אתמול קפצה TUI ב-6.3%.
11:20 - המסחר באירופה נפתח לפני כמעט שעה וחצי והמדדים המובילים רושמים עליות - פוטסי הלונדוני מוסיף 0.3%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.1%.
המשקיעים ממתינים להחלטת בית המשפט העליון בבריטניה שיקבע אם ראש הממשלה החדש בוריס ג'ונסון פעל באופן לא חוקי כשהשבית את הפרלמנט שבועות ספורים לפני המועד האחרון להתנתקות בריטניה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר.
מניות התעופה רושמות עליות כשברקע מחירי הנפט נחלשים. ריינאייר מתחזקת ב-2.1%, לופטהנזה מוסיפה 2%, איזיג'ט מטפסת ב-1.3%.
הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1% ל-58.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.1% ונסחר תמורת 64 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות אחרי שאתמול קפץ ב-1.1% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,531 דולר לאונקיה.
מטוסים של חברת לופטהנזה צילום: שאטרסטוק
8:20 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, כשברקע המשקיעים מחפשים סימנים להקלה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב. מדד שנגחאי מוסיף 0.7%, האנג סנג מטפס ב-0.4%, ניקיי עולה ב-0.1% ביום המסחר הראשון השבוע (אתמול הייתה הבורסה היפנית בחופשת יום אמצע הסתיו).
בזירת הסחר הגלובלי, ממשרד הסחר של סין נמסר בסוף השבוע שצוותי הכלכלה והסחר משתי הכלכלות המובילות בעולם קיימו דיונים "בונים" בוושינגטון במהלך סוף השבוע. במשרד הוסיפו שארה"ב וסין הסכימו להמשיך לקיים את המגעים, שמטרתם להביא לקיום הסכם סחר בין המדינות.
"כל העיניים נשואות לתחילת אוקטובר, אפילו שאין ציפיות רבות לתוצאות ממשיות", אמר ג'ון לאו, מנהל מניות אסיה ב-SEI השקעות בראיון לבלומברג, בהתייחסו לפגישות הצפויות של נציגי הסחר של המדינות. "אם נקבל עסקה כלשהי, כל סוג של הסכם, זה באמת יניע את השווקים".
המסחר בוול סטריט ננעל אמש ביציבות לאחר נתוני מאקרו חלשים באירופה המגבירים את החשש לצמיחה העולמית: דאו עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ודאו ג'ונס ירדו בפחות משיעור זה. המשקיעים מודאגים מהמתיחות סביב איראן וממתינים להתפתחויות סביב מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. הם מכרו בעיקר מניות בתחומי התקשורת והבריאות וקנו מניות במגזרים בטוחים יחסית כמו תשתיות ונדל"ן.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
