דיסני ונטפליקס נפלו לאחר ההכרזה על השקת ה-TV+ של אפל, טבע זינקה ב-9.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ביציבות. המסחר הערב התנהל בצל האירוע הגדול של אפל שבו נחשפו האייפון 11 ודגמי העילית של החברה אייפון פרו. מניית אפל ננעלה בעלייה צנועה של 1.2%, בעוד נטפליקס ירדה ב-2.2% ודיסני איבדה 2.3%, על רקע ההודעה על שירות TV+ של אפל שיושק בנובמבר ויעלה 5 דולר לחודש. במקביל פורד ירדה ב-1.4% לאחר שמודי'ס הורידה את דירוג אג"ח החברה לרמת 'זבל"; נסיגה בחברות האשראי - ויזה ירדה ב-2.9%, מאסטרקארד ב-3.9%. טבע זינקה ב-9.3%.

האייפון פרו שהושק היום צילום: Apple

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.8% ונקבע על 57.4 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.8% ונקבע על 1,499.2 דולר לאונקיה - מחיר הנעילה הנמוך ביותר מאז ה-11 באוגוסט.

20:45 - מחיר הזהב ירד ב-0.8% (11.90 דולר) ונקבע על 1,499.20 דולר לאונקיה - נעילה ראשונה מתחת ל-1,500 דולר מאז ה-6 באוגוסט.

20:40  - ההשקה בעיצומה, ומניית אפל מגיבה לאירועים בעלייה של 0.5%; החברה הודיעה (בין היתר) השירות Apple TV יחל לפעול ב-1 בנובמבר ומינוי משפחתי יעלה 4.99 דולר לחודש. התגובה של המתחרות: נטפליקס יורדת ב-1.9% ודיסני יורדת ב-1.6%.

20:00 - מדד דאו ג'ונס מחק את הירידות והוא נסחר עתה סביב רמת הפתיחה, נאסד"ק יורד ב-0.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%; אפל שומרת על יציבות לקראת פתיחת אירוע ההשקה. שברון מטפסת ב-2.6% בפסגת מדד דאו ג'ונס, אקסון מוביל מתחזקת ב-1.3%, וולגרינס בוטס עולה ב-2.2% ובואינג ב-2%.

19:40 - לירידה בפורד (לאחר הורדת דירוג האג"ח שלה לרמת זבל, ראו עדכון מוקדם) מצטרפות גם שאר יצרניות הרכב: ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.1%, פיאט קרייזלר ב-1.2%. מניית פרארי שנפלה ב-6% במילאנו, ממשיכה עם ירידה של 5.5% בניו יורק. 

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-0.4%, קאק עלה ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.1%; בלונדון: ברקליס טיפס ב-4.9%, לוידס עלה ב-3.5%, RBS ב-2.6% ו-HSBC ב-1.1%.

עיתון בסין (The South China Morning Post) מדווח שסין הציעה להגדיל את היקף הרכישות של מוצרים חקלאיים מארה"ב תמורת דחייה בהוצאה לפועל של המכסים החדשים והקלת החרם שהטיל הממשל על שרשרת האספקה של חברת וואיי. הדיווח הוא סימן נוסף להתקדמות לקראת חידוש אפשרי של המגעים בין המדינות על הסכם סחר.

מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-1.68%.

18:15 - מניית עליבאבא יורדת ב-2% לאחר ההודעה של המייסד ג'ק מא על החלטתו לפרוש מתפקידו כיו"ר החברה.

17:20 - נסיגה מניות כרטיסי האשראי: ויזהיורדת ב-3.4%, אמריקן אקספרסב-3%, מאסטרקארד ב-3.7%.  

צילום: בלומברג

17:15 - לאחר 45 דקות מהפתיחה הירידות מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק נופל ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.7%.  בין היורדות הבולטות: מיקרוסופטנחלשת ב-1.9%, אמזוןמאבדת 1.3%, טוויטר יורדת ב-3.6%, סנאפ נחלשת ב-4.2%, פייפאל יורדת ב-3.5%; בפארמה: מניית טבעמטפסת ב-4.2% במקביל לקפיצה ב-8.5% בבורסה בת"א; מיילןעולה ב-1.5%. 

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.3%. חברת התרופות מרק(Merck & Co) נופלת ב-5.3% בפתיחה בתחתית מניות דאו ג'ונס, ויזהיורדת ב-2.9% ומקדונלד'ס ב-2.4%.

עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.104 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.236 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 עולה ב-3 נק' ל-1.65%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-58.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,505.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יציב.

15:50 - עדכוני אנליסטים: ב-UBS מורידים המלצה על וולס פארגו, מ'קניה' ל'ניטראלי'; ב- Atlantic Equities מורידים בחדות המלצה על פוקס (Fox Corp), מ'תשואת יתר' ל'תשואת חסר' – הורדה של 2 רמות. בפייפר ג'פריי מורידים המלצה על יצרנית הסיגריות אלטריה (Altria ) מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'.

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%-0.3%; על הפרק היום - ההשקה של אפל, כאשר מעבר לדגמי האייפון החדשים (11), המשקיעים יעקבו אחר החידושים הנוספים שתציג החברה, כולל גרסה מעודכנת של האפל ווטש. האירוע אמור להתחיל ב-20:00 שעון ישראל. המניה יורדת ב-0.2% בטרום מסחר.

עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.103 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.234 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 עולה ב-2 נק' ל-1.64%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-58.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,501.80 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%.

14:40 - עדכון מדאיג שיוצא ממודי'ס על פורד: חברת הדירוג מורידה את דירוגה של יצרנית הרכב האמריקאית, מ- Baa3ל-Ba1 - קרי לרמת "זבל". מודי'ס מנמקת את ההורדה ב"אתגרים המשמעותיים העומדים בפני פורד, והצפי לנתוני רווח ותזרים מזומנים חלשים, לנוכח העלויות הכבדות של תוכנית השינוי המבני שמבצעת החברה.

לפי ההודעת שיצאו מפורד, התוכנית תגרור רישום הוצאות של 11 מיליארד דולר בדוחות העתידיים ופגיעה של 7 מיליארד דולר בתזים המזומנים. "פורד יוצאת לתוכנית מעמדה חלשה, כאשר תזרים המזומנים ושיעורי הרווחיות שלה הם נמוכים מהציפיות שלנו", מציינת מודי'ס. מנייית פורד יורדת ב-3% בטרום מסחר.

צילום: 23ford.com

13:45 - מניית ענקית האנרגיה והחשמל הצרפתית Electricité de France מוחקת 7.5% אחרי שדיווחה כי חברת הכורים הגרעיניים פרמטום (Framatome) שמוחזקת ברובה על ידי EDF מצאה חריגות בחלק מהייצור שלה. התקלות נוגעות לרכיבים הנמצאים בשימוש, כמו גם לרכיבים חדשים שעדיין לא הותקנו באף אתר.

סוכנות רויטרס דיווחה שגרמניה שוקלת לקבוע 'תקציב צל' לעקיפת כללי החוב הלאומי הנוקשים ולאפשר חוב חדש להשקעה בכלכלת המדינה, שהציגה לאחרונה נתוני מאקרו מדאיגים.

12:10 - שיעור האבטלה בבריטניה נחלש בחודש יולי ל-3.8% לעומת 3.9% בחודש יוני, והשינוי במספר דורשי העבודה עלה ב-28.2 אלף לעומת עלייה של 19.8 אלף ביוני. כלכלנים בשוק צפו ששיעור האבטלה יעמוד על 3.9%.

10:25 - הבורסות המובילות באירופה פתחו לפני כחצי שעה את יום המסחר בירידות קלות לאחר שראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון נחל הלילה תבוסה נוספת בניסיונו לקיים בחירות בזק.

מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט וקאק הפריזאי נסוגים ב-0.2%. מניות הבנקים רושמות עליות חדות בהמשך לזינוק של מניות הבנקים אתמול בניו יורק. ברקליס מתחזק ב-3.3%, לוידס ו-UBS עולים ב-2%, קרדיט סוויס רושם עלייה של 1.7%, RBS מטפס ב-1.6%, קומרצבנק ודנסקה בנק מתחזקים ב-1.5%.

הפרלמנט דחה הלילה בפעם השנייה את הצעתו של ג'ונסון לקיים בחירות בזק לפני הפסגה שצפויה להתקיים בבריסל ב-17 באוקטובר בנוגע לברקזיט - זמן קצר לפני מועד הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי שנקבע ל-31 באוקטובר. 293 מחוקקים בלבד הצביעו בעד ההצעה, בעוד שג'ונסון נזקק ל-434 קולות כדי להעביר את ההצעה.

המשקיעים נושאים את עיניהם לפגישה המתקרבת של הבנק האירופי המרכזי (ECB) בהמשך השבוע, כשבשווקים מקווים לתמריצים מוניטריים.

הערב בשעה שמונה (שעון ישראל) יתקיים אירוע ההשקה של חברת אפל שבו תחשוף את דגמי האייפון החדשים.

בבורסות אסיה – המדדים שנגחאי והאנג סנג מטפסים ב-0.1%, מדד ניקיי ננעל מוקדם יותר הבוקר בעלייה של 0.4%.

מדד המחירים לצרכן בסין עלה על התחזיות לאוגוסט, בעקבות זינוק במחירי בשר החזיר, כך לפי נתונים רשמיים. מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.8% באוגוסט לעומת השנה הקודמת ובדומה לעלייה שנרשמה בחודש יולי. בשווקים ציפו לעלייה של 2.6%.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת לאחר שפתחה את יום המסחר בעליות שערים: נאסד"ק איבד 0.2%, S&P 500 ירד בפחות מ-0.1% לאחר שלושה ימים רצופים של עליות, דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% והשלים ארבעה ימי עליות - הרצף החיובי הארוך ביותר במדד מזה שמונה שבועות.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: AFP