דיווח שוטף
היום הגרוע ביותר מאז דצמבר 2018: בורסת ת"א מחקה 3.2%
מדד ת"א 125 איבד 3.1% מערכו ומדד הבנקים נפל ב-2.6%, בהמשך לירידות החדות בסוף השבוע בוול סטריט עם החרפת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב; בבית הלבן הכריזו היום כי החרטה היחידה של טראמפ בנוגע לבייג'ינג היא "שלא היה יותר אגרסיבי"; בזק ירדה ב-5.4% לאחר הדיווח על מחיקת הענק הצפויה - בי-קום מחקה 11.3%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
16:25 - אדום כהה בנעילה בבורסה בתל אביב, לאחר הנפילות בוול סטריט ביום שישי: מדד ת"א 35 נפל ב-3.2% - הצניחה היומית החדה ביותר במדד מאז 23 בדצמבר 2018 (אז נפל המדד ב-5.1%).
אחרי שמלחמת הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג החריפה בסוף השבוע - עם הרחבת הטלות המכסים ההדדיות וההוראה של טראמפ לחברות האמריקאיות להפסיק לקיים קשרים עסקיים עם סין - הבית הלבן פרסם היום הבהרה כי החרטה היחידה של הנשיא דונלד טראמפ לגבי מלחמת הסחר עם סין היא שלא היה יותר אגרסיבי.
ת"א 125 מחק 3.1% מערכו, ת"א בנקים נסוג ב-2.6%. מזרחי טפחות נפל ב-3.3%, דיסקונט מחק 2.8%, פועלים, לאומי והבינלאומי רשמו ירידות של 2.5%, 2.4% ו-2.3% (בהתאמה).
בזק נפלה ב-5.4% לאחר הדיווח על מחיקת הענק הצפויה בדוחות - בי-קום מחקה 11.3%. בסלולר - סלקום ירדה ב-3.2% ופרטנר ב-2.7%. בצד החיובי: איי.די.איי ביטוח זינקה ב-9.9% ופתאל קפצה ב-3.5%, שתיהן לאחר הדוחות.
15:35 - באקסלנס ברוקראז' מעלים את מחיר היעד של מניית ביג, לאחר הדוחות הרבעוניים. אנליסט הקמעונאות ונדל"ן דוד גבאי כתב כי "החברה הציגה נתוני NOI ו-FFO טובים, הכוללים שיפור במספר פרמטרים תפעוליים בארה"ב. פעילות המרכזים המסחריים בישראל ממשיכה לגלות צמיחה גבוהה על רקע הסקטור המסחרי המאתגר. בנוסף, הופתענו מהשיפור המשמעותי בפעילות בארה"ב, המצביע על ירידה משמעותית בסיכון הנכסים.
"אנו מעלים את מחיר היעד של ביג לכ-355 שקל למניה מכ-320 שקל, עלייה של 11%. (מחיר היעד משקף אפסייד של 16% למחיר השוק). גם לאחר העלייה האחרונה במחיר המניה, כ-12% מתחילת החודש, המניה נסחרת במכפיל FFO של כ-8.1 בלבד (נכסים מניבים) ואנו ממשיכים להמליץ על קנייה".
13:50 - אייל דבי, מנהל מחקר מניות בלאומי שוקי הון, על הדוחות המוצלחים של איי.די.איי ביטוח, שמקפיצים את המניה ב-7.4%: "מובן שהרווחיות הנוכחית אינה מייצגת את הרמה השוטפת, אבל גם לאחר נטרול ההשפעות וההטיות החיוביות שנרשמו ברבעון, הרווח הכולל המתקבל גבוה משמעותית מזה שמשתקף במחיר המניה. הרווחיות ברבעון בהחלט מרשימה, ואנחנו מסכימים שהרמה השוטפת יותר נמוכה, אבל היא עדיין גבוהה ביחס לזו המשתקפת ממחיר המניה. נאמר זאת כך; גם אם נניח שהרווח המייצג יפחת בשיעור של 30% מזה שדווח, וזו הנחה קשה, אזי במחיר המניה הנוכחי איי.די.איי היא השקעה ראויה".
קובי הבר מנכ"ל איי.די.אי ביטוח צילום: כפיר סיוון 13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 300 מיליון שקל, בזקמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 16.5 מיליון שקל.
12:00 - כמה מהמניות שמצליחות לנוע נגד המגמה: פתאלעולה ב-2%, איי.די.איי ביטוח מטפסת ב-3.8% לאחר הדוחות, קלילעולה ב-3.1%, צורב-2.7% ומוניציפל ב-2.2%.
11:15 - נפילה חופשית בתשואות האג"ח הממשלתיות: בסדרה השקלית ל-9 שנים (0928), התשואה נופלת ב-10 נק' בסיס ל-0.90%; בשקלית ל-28 שנים (0347) התשואה נופלת ב-12 נק' ל-2.11%; באיגרת הצמודה ל-10 שנים (0529), התשואה השלילית ירדה ב-8 נק' בסיס עד לרמה של 0.49%-.
11:00 - מדד ת"א בנקים יורד ב-2.2%: פועליםיורד ב-2.4%, מזרחי טפחותיורד ב-2.3%, לאומיב-2.2%, דיסקונטב-2%, בינלאומיב-1.8%; ת"א תקשורת נופל ב-3% - את בזק הזכרנו (6.4%- עכשיו), החברה האם בי-קוםנופלת ב-8.5% בתחתית המדד.
10:30 - המסכים, פשוטו כמשמעו, אדומים: כל 35 המניות במדד ת"א 35 יורדות - בזק בתחתית עם מינוס 6.7%, אופקו יורדת ב-6.2% ופריגו ב-5%; כמו כן - 85 ממניות ת"א 90, המלט ודלתא יורדות ב-4.3% בתחתית המדד. ובסך הכול, 130 מניות אדומות בת"א 125.
9:50 - ירידות חדות בפתיחת יום המסחר: מדד ת"א 35 יורד ב-2.5%, ת"א 125 נחלש ב-2.4%, ת"א בנקים מאבד 1.9% - לאומימוחק 2.1% מערכו; בזקנופלת ב-6.6% על רקע מחיקת הענק הצפויה בדוחות; פער ארביטראז' מוריד את אופקוב-6.7%, את טאוארב-4%, את טבעב-3.9% ואת פריגוב-4.2%; בסלולר - פרטנרמאבדת 5% וסלקום נחתכת ב-3.8%; לאחר הדוחות: פתאל יורדת ב-2.2%, חלל נחלשת ב-1.8%, איי.די.איי ביטוח עולה ב-1.9%.
9:40 - קאנומדדיווחה על שריפה שגרם קצר חשמלי בחווה לגידול קנאביס רפואי בבקעת הירדן. 180 צמחי הקנאביס שנשתלו במתקן נשרפו והחברה מציינת כי תפעל מיידית לשתילת 180 שתילי קנאביס חלופיים בחלקו של המתקן שלא נפגע בשריפה. קאנומד צופה שהמחזור המסחרי שהיה צפוי להתחיל ברבעון הרביעי של 2019 יידחה לינואר 2020.
9:35 - עוד בין המדווחות: איי.די.איי ביטוח, איילון, ואירונאוטיקס.
9:30 - דוחות חלל תקשורת: החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 20.9 מיליון דולר, לעומת 19.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. עלות ההכנסות עמדה על 13 מיליון דולר, לעומת 13.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הוצאות המכירה והשיווק התרחבו ל-1.7 מיליון דולר, לעומת 1 מיליון דולר ברבעון המקביל, בשל עלייה בהוצאות על תערוכות ונסיעות לחו"ל, כתוצאה מהרחבת הפעילות בשוק האפריקאי לקראת שיגורו והפעלתו המסחרית של הלוויין עמוס 17. הוצאות ההנהלה עלו ל-1.6 מיליון דולר, לעומת 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.
חלל תקשורת רשמה ברבעון רווח תפעולי של 4.9 מיליון דולר, מול 4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. יישום התקן החשבונאי IFRS והיחלשות הדולר מול השקל הקפיצו את הוצאות המימון נטו ל-7.9 מיליון דולר, לעומת 1 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה מסיימת את הרבעון עם הפסד של 3.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. צבר ההזמנות של חלל עומד על 411 מיליון דולר ומתחלק באופן הבא: עמוס 3 - 209 מיליון דולר; עמוס 4 - 97 מיליון דולר; עמוס 7 - 45 מיליון דולר; עמוס 17 ששוגר בתחילת החודש - 36 מיליון דולר. בתמונה - שיגור עמוס 17.
8:00 - דוחות פתאל: קבוצת המלונאות הגדולה בישראל מסכמת את הרבעון השני עם הכנסות של 1.49 מיליארד שקל, לעומת 853.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. עלות המכירות זינקה ל-782.7 מיליון שקל, לעומת 441.1 מיליון שקל ברבעון המקביל - הרווח הגולמי 708.5 מיליון שקל, לעומת 412.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההוצאות התפעוליות עמדו על 160.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-88.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, אך הוצאות השכירות צומצמו ל-25.4 מיליון שקל, לעומת 109.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
הרווח התפעולי עמד על 291.7 מיליון שקל, מול 161.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. עלייה חדה בהוצאות המימון והפסדים רשומים בשותפויות הובילו לנסיגה בשורה התחתונה - הרווח הנקי הרבעוני עמד על 62.5 מיליון שקל, לעומת 94.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הנתונים החשבונאיים הושפעו מהותית מיישום תקן IFRS16 – ללא יישום התקן, הרווח הנקי היה עומד על 118.9 מיליון שקל, לעומת 95.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.
מלונות פתאל צילום: אתר החברה, נמרוד גליקמן, עמית שאבי, Leonardo Hotels
7:35 - בזקהודיעה בסוף השבוע כי תיאלץ למחוק ברבעון השני סכום של 1.16 מיליארד שקל בשל אי יכולה לקזז את נכס המס שבבעלותה - לאחר שרשות ניירות ערך דחתה את עמדתה בנוגע לנכס המס שבזק קיוותה לקזז על ההפסדים הצבורים שלyes . סכום זה יצטרף למחיקה של 950 מיליון שקל בשל הירידה בשווי חברת פלאפון שכבר אושרה בדירקטוריון (מחיקת נכס מס צפויה לקבל אישור דירקטוריון בימים הקרובים), כך שסכום המחיקה הכולל יעמוד על מעל 2 מיליארד שקל.
7:30 - התפתחות שלילית נופסת בגזרה המשפטית של טבע. מדינת מערב וירג'ינה בארה"ב הגישה תביעה חדשה נגד טבע ונגד ג'ונסון אנד ג'ונסון בפרשת מכירת משככי הכאבים. בתביעה נטען בין היתר כי טבע הסתירה לכאורה מידע על האופי הממכר של התרופות לשיכוך הכאבים מתוצרתה. ביו היתר נטען כי טבע וחברת ספאלון, שאותה רכשה בעבר, שיווקו תרופות לשיכוך כאבים תוך שאינן מגלות לכאורה פרטים מלאים על השלכות השימוש בהן.
7:20 - בורסת תל אביב תיכנס בעוד שעה קלה לשבוע האחרון של עונת הדוחות (שתסתיים למעשה בשבת בחצות), וכאשר לנוכח המגמה השלילית בשווקים הבינ"ל, ספק אם תצליח לשמר את הרצף החיובי שליווה אותה בשבוע שעבר: בחמישה ימי העליות האחרונים טיפס מדד ת"א 35 ב-2.7% ות"א 125 התחזק ב-3.3%. הדיווחים מהלילה על פעילות חיל האוויר לסיכול פיגוע גם היא לא מרגיעה מן הסתם את השחקנים בשוק המקומי. בין החברות שפרסמו דוחות בסוף השבוע והבוקר:פתאל החזקות, אשטרום נכסים, איירפורט סיטי, מישורים, טלדור וברן.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ברקע למסחר, הירידות החדות שנרשמו בשישי בניו יורק, לאחר ההסלמה האחרונה במלחמת הסחר בניו יורק - סין הודיעה בשישי על מכסים חדשים על מוצרים מיובאים מארה"ב בסכום שנתי של 75 מיליארד דולר והנשיא טראמפ הגיב בהרחבת תוכנית המכסים שלו והוראה לחברות האמריקאיות לסיים את קשריהן העסקיים עם סין. מדד דאו ג'ונס ירד ביום שישי ב-2.4%, נאסד"ק נחתך ב-3% ו-S&P 500 נסוג ב-2.6%.
כל הדואליות הבכירות שבות הבוקר לבורסה בפער ארביטראז' שלילי והן צפויות לקזז כ-1% ממדד ת"א 35 בפתיחת המסחר: טבע עם פער של 4.1%-, פריגו 4.4%-, כיל 1.7%-, נייס 0.6%-, אלביט מערכות 1.9%-, אורמת טכנ' 2%-, טאואר 3.9%-, לייבפרסון 1.8%-, איי.אפ.אפ 2.6%-, אופקו 7.5%-.
צילום: בלומברג
