ניו יורק ננעלה בירידות, טבע טיפסה ב-4.6%
המדדים המובילים איבדו עד 0.8%; הנשיא טראמפ אישר כי הוא שוקל קיצוץ מס הכנסה ליחידים; הסכם פשרה שהתקבל בפרשת משככי הכאבים דחף את מניית טבע
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, כאשר דאו ג'ונס, שקטע שלושה ימים רצופים של עליות, ונאסד"ק נחלשו ב-0.7% ו-S&P 500 איבד 0.8%. המתחים הגיאו-פוליטיים ממשיכים לתת את הטון (בהם התפטרות ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה), והמשקיעים ממתינים לדברים שייאמרו בכנס ג'קסון הול שיארח בסוף השבוע את ראשי הבנקים המרכזיים בעולם. תשואות האג"ח המשיכו לרדת, כאשר התשואה ל-10 שנים ירדה ב-4.6 נקודות בסיס ל-1.557%.
מניית טבע טיפסה ב-4.6% לאחר הסכם פשרה שהתקבל בפרשת משככי הכאבים (ראו דיווח מוקדם). הום דיפו עלתה ב-4% בעקבות דו"חות חיוביים.
21:40 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-0.2% לרמה של 56.3 דולר לחבית - יום שלישי ברציפות של עליות. הברנט ננעלה בעלייה של 0.5% לרמה של 60 דולר לחבית. הסיבה לעליות: צפי לירידה במלאים בארה"ב, לפי מידע שיפורסם בהמשך השבוע. לפי אנליסטים מדובר בירידה צפויה של 3.1 מיליון חביות לשבוע האחרון. בנוסף, דיווח לפיו המורדים החותים בתימן תקפו שוב מתקני נפט בסעודיה.
בתוך כך הנשיא טראמפ אמר כי הממשל שוקל קיצוץ בשיעור המסים, כולל מס הכנסה ליחידים. זאת בעקבות דיווחים בוושינגטון פוסט שהממשל שוקל קיצוץ זמני במס זה, ותגובת הבית הלבן שהדבר אינו נשקל. הנשיא לא ציין מתי יקרה הדבר אך אמר כי "מס הכנסה הוא דבר שלפעמים אנו שוקלים (לקצץ בו)". הוא שב על רצונו שהפד ימשיך לחתוך את הריבית כדי לסייע לצמיחה.
דונלד טראמפ צילום: רויטרס
20:45 - מחיר הזהב עלה ב-0.3% (4.10 דולר) ונקבע על 1,515.70 דולר לאונקיה.
20:30 - חמש הגדולות: מיקרוסופט יורדת ב-0.2%, אמזון נחלשת ב-0.4%, אלפבית יורדת ב-0.9%, פייסבוק יורדת ב-1%, ומנגד אפל עולה ב-0.6%;
20:20 - ירידות בבנקים: בבנקים ג'יי.פי מורגן יורד ב-0.9%, וולס פארגו, סיטיגרופ וגולדמן זאקסיורדים ב-1%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.8%, מורגן סטנלי יורד ב-0.7%, .
צילום: בלומברג
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.6%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-0.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:30 - עוד שתי מניות בולטות היום: נטפליקס מאבדת 3%, טוויטר מטפסת ב-2%. ,
18:00 - עוד דיווח מעודד הנוגע לטבע (ראו בעדכון מוקדם על השקת גרסה גנרית לאפיפן לילדים): החברת אלרגן ואנדו אינטרנשיונל, השיגו הסדר בביהמ"ש באוהיו בפרשת משככי הכאבים - בהליך מקביל לזה שמתנהל נגד טבע. לפי ההסדר, שתי החברות אינן מודות באשמה, אך משלמות פיצוי לתובעים - אלרגן תשלם 5 מיליון דולר ואנדו אמורה לשלם 10 מיליון דולר.
17:10 - דאו ג'ונס יורד עתה ב-0.3%, אמריקן אקספרס יורדת ב-1.2% בתחתית המדד.
17:00 - באידו מזנקת ב-7.5% על רקע התוצאות שפרסמה אמש לאחר הנעילה (Baidu): החברה המפעילה של מנוע החיפוש הסיני רשמה ברבעון השני נפילה של 62% ברווח ל-2.41 מיליארד יואן (342 מיליון דולר), לצד עלייה של 1.4% בהכנסות ל-26.33 מיליארד יואן - הצפי עמד על 25.8 מיליארד יוואן.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.
היורו יציב, נסחר ב-1.107 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.209 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.56%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-56.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,515 דולר לאונקיה; באירופה - מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%.
15:30 - טבעמודיעה בארה"ב כי הגרסה הגנרית שלה לאפיפן לילדים זמינה ברוב הגדול של סניפי רשתות הפארם בארה"ב – מחיר חבילה כפולה עומד על 300 דולר, בדומה למחיר גרסת המקור של מיילן. ההודעה מתפרסמת לקראת פתיחת שנת הליומדים בתקופה שבה נרשם מחסור מדאיג באפיפן, תרופה מצילת חייב לטיפול בהתפרצות אלרגיות.
15:20 - הום דיפו עולה ב-2.7% בטרום לאחר הדוחות: קמעונאית המוצרים לבית הגודלה בארה"ב רשמה ברבעון השני רווח נקי של 3.48 מיליארד דולר או 3.17 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח של 3.09 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-1.2% ל-30.84 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 31 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-3%. החברה ציינה שקיימת סבירות לכך שרמות המחירים ירדו בהמשך השנה, ובמקביל מכסים חדשים עשויים לפגוע בהיקף המכירות במחצית השנייה. הום דיפו צופה לשנה כולה עלייה של 3.1% ברווח למניה, צמיחה של 2.3% בהכנסות ועלייה של 4% במכירות החנויות הזהות – בשוק צופים עלייה של 2.1% ברווח השנתי למניה וצמיחה של 2.8% בהכנסות.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%.
עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.107 דולר, הפאונד יורד ב-0.4% ל-1.208 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.58%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-55.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,516.70 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%.
14:50 - ביונד מיט מזנקת ב-7.5% בטרום מסחר לאחר שבג'יי.פי מורגן מעלים המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.
14:30 - מדטרוניק עולה ב-2.4% בטרום המסחר לרמת שיא כל הזמנים שלה, לאחר שחברת המכשור הרפואי יווחה על הכנסות ורווח לרבעון הראשון הפיסקלי שעלו על ציפיות השוק, וכן העלתה את התחזיות לשנה כולה. הרווח הנקי לרבעון שהסתיים ב-26 ביולי נפל ל-864 מיליון דולר או 64 סנט למניה, לעומת 1.08 מיליארד דולר או 79 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם גדל ל-1.26 דולר למניה לעומת 1.17 דולר למניה ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים לרווח מתואם של 1.18 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-1.5% ל-7.49 מיליארד דולר ועקפו את תחזיות השוק שעמדו על 7.4 מיליארד דולר.
בפילוח לפי ענפי פעילות - ההכנסות בתחום הלב וכלי הדם ירדו ב-0.7% ל-2.79 מיליארד דולר אך היכו את צפי השוק ל-2.76 מיליארד דולר. ההכנסות בתחום הטיפולים הזעירים הפולשניים עלו ב-2.3% ל-2.1 מיליארד דולר – מעל הציפיות ל-2.07 מיליארד דולר. ההכנסות מטיפולים משקמים צמחו ב-3.2% ל-2.01 מיליארד דולר, בזמן שבשוק ציפו ל-1.98 מיליארד דולר, וההכנסות מטכנולוגיות לטיפול בסכרת צמחו ב-3.5% ל-592 מיליון שקל – מעל הציפיות ל-585.5 מיליון שקל.
עבור 2020 הפיסקלית, החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה לטווח שבין 5.45 דולר למניה ל-5.6 דולר למניה. התחזית הקודמת הייתה בטווח שבין 5.44 דולר למניה ל-5.5 דולר למניה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחרים בירידות של פחות מ-0.1%.
12:50 - פנדורה קופצת ב-8% בבורסת קופנהגן לאחר הדוחות. יצרנית התכשיטים הדנית אישרה את התחזית השנתית שלה וציינה כי למרות שהעלויות של תכנית השינוי המקיפה שלה ממשיכות להגיע לשורה התחתונה, סימנים חיוביים מוקדמים מתחילים להיראות.
הרווח הנקי נפל ברבעון ב-50% ל-526 מיליון קרונה דנית לעומת 1.16 מיליארד קרונה דנית ברבעון המקביל ב-2018. פנדורה פספסה את ציפיות הרווח של האנליסטים בשוק, שעמדו על 538 מיליון קרונה.
ההכנסות נחלשו ב-2.6% ל-4.69 מיליארד קרונה, מעט מעל הציפיות ל-4.66 מיליארד קרונה.
החברה שמוכרת צמידים עם תליונים, טבעות ועגילים בכ-7,700 חנויות ברחבי העולם, ציינה כי סימנים חיוביים מוקדמים מתוכנית התפנית העכשווית שלה מופיעים בשורת הרווח הגולמי המתואם, בעלויות ובייצור המזומנים, כשהיא ממשיכה את ה"איפוס המסחרי" של העסקים. פנדורה עסקה בקיצוץ הטבות ורכישת מלאי, שיפור המוצרים, החנויות והשיווק, כמו גם חיתוך עלויות ושינוי המבנה הארגוני.
חנות של פנדורה בקופנהגן צילום: בלומברג
11:00 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר במגמה חיובית כשברקע תקוות המשקיעים לצעדי הקלה מצד בנקים מרכזיים בכלכלות מובילות בעולם, כמו גרמניה וסין, לנוכח החששות ממיתון.
מדד פוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.3%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט מוסיף לערכו 0.1%.
שר האוצר הגרמני אולף שולץ אמר אתמול כי לגרמניה יש את הכוח הפיסקלי למתן כל משבר כלכלי עתידי ב"כוח מלא".
חברת הכרייה BHP ביליטון נחלשת ב-1.3% בבורסת לונדון אחרי שהחמיצה את תחזיות הרווח. חברת המכרות הציבורית הגדולה בעולם לפי שווי שוק דיווחה שהרווח הנקי השנתי שלה רשם זינוק של יותר מ-100% בעקבות מחירי עפרת הברזל החזים וחיובים בשנה הקודמת שלא חזרו על עצמם.
BHP רשמה רווח נקי של 8.3 מיליארד דולר עבור 12 החודשים שהסתיימו ביוני. זאת בהשוואה לרווח נקי של 3.7 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית הקודמת, שבה ספגה הוצאות של 5.2 מיליארד דולר בסעיפים חד פעמיים, הקשורים לירידה בשווי נכסים, לרפורמת המס בארה"ב ולקריסת סכר בברזיל. החברה דיווחה על חיובים חד פעמיים של 818 מיליון דולר בשנה הפיסקלית החולפת, בעיקר על רקע מקרה הסכר בברזיל.
הרווח המתואם עלה ב-2% ל-9.1 מיליארד דולר, והחמיץ את תחזיות האנליסטים לרווח של 9.8 מיליארד דולר.
עוד בגזרת הדוחות: הום דיפו ומדטרוניק צפויות לפרסם את התוצאות הכספיות לפני פתיחת המסחר בניו יורק.
בנעילה באסיה – מדד שנגחאי נחלש ב-0.1% והאנג סנג נחלש ב-0.2% - שני המדדים הותירו מאחור ארבעה ימי עליות רצופים, ניקיי התחזק ב-0.6% ביום שלישי של עליות.
בניו יורק ננעל אמש יום המסחר בעליות חזקות: דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק קפץ ב-1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.2%. במקביל גם תשואות האג"ח רשמו עליות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-6 נק' ל-1.6%, והתשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה ל-2.083%.
המשקיעים מעודדים במיוחד מצעדו של הנשיא טראמפ שהאריך ב-90 יום. את הארכה המאפשרת לענקית הטלקום הסינית וואווי לעשות עסקים בארה"ב. כך גם לגבי המדיניות המקלה שהבנק המרכזי של סין צפוי להחיל על שינויי הריבית באופן שיקל על מתן הלוואות. גם בגרמניה מובעת נכונות לתוכנית תמריצים כדי למנוע כניסה למיתון.
בנק ICBC הסיני צילום: בלומברג
