ירידות בניו יורק בנעילה; תשואת האג"ח של איטליה ל-10 שנים טסה 28 נקודות בסיס
הנשיא האמריקאי רמז בשיחה עם כתבים כי ייתכן ששיחות הסחר עם סין לא יתקיימו בספטמבר ושלח את המדדים המובילים לירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.7%, הנאסד"ק הפחית מערכו 1%. מניית אקסון מוביל ירדה ב-2.1%, ליפט איבדה ב-5.6%, ואובר צנחה ב-7% לאחר הדו"חות אתמול. בגזרת הישראליות טבע ירדה ב-3.7%. בורסות אירופה ננעלו בירידות: מילאנו צנחה ב-2.5% על רקע הבחירות שבפתח
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, על רקע דברים שאמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעיתונאים, מהם עלה כי ייתכן ששיחות הסחר בין ארה"ב וסין בחודש הבא בספטמבר יבוטלו. דאו ג'ונס ירד היום ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.7%, ונאסד"ק הפחית מערכו 1%. הובילו את הירידות: מניית אקסון מוביל שירדה ב-2.1%, ליפט שאיבדה ב-5.6%, ואובר שצנחה ב-7% לאחר הדו"חות המאכזבים אתמול. טבע ירדה ב-3.7%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 איבד מערכו השבוע 0.5%, ונאסד"ק השיל השבוע 0.6%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-3.7% ונקבע על 54.5 דולר לחבית. העלייה במחיר נתמכה בירידה במלאים באירופה וציפיות לעוד קיצוצים במכסות הייצור של אופ"ק למרות שסוכנות האנרגיה הבילאומית דיווחהשקצב הצמיחה של הביקושים לנפט נמצא ברמתו הנמוכה מאז המשבר הפיננסי של 2008. "למרות ירידה נוספת בביקוש לנפט, מחירי הנפט עלו היות שהירידה בביקושים כבר היתה ידועה וגם הסוכנות הודיעה שהיא עדיין מצפה לביקושים גבוהים במחצית השנייה של 2019"', מסר אנליסט USB ג'ובאני סטאנובו. יש לציין, כי בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט ב-2.1%.
21:00 - מחיר הזהב ננעל היום כמעט ללא שינוי, אך רשם עלייה חדה בסיכום שבועי, ומחיר המתכת היקרה נקבע מעל הרף הפסיכולוגי של 1,500 דולר לאונקיה. הזהב ירד במסחר היום פחות מ-0.1% ומחירו נקבע על 1,508.5 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב ב-3.5%. זוהי העלייה השבועית המשמעותית ביותר שנרשמה במחיר המתכת היקרה מאז השבוע של ה-21 ביוני, אז הוסיף הזהב לערכו יותר מ-4% בסיכום שבועי. הזהב, כמו גם אגרות החוב, נחשב למפלט של המשקיעים בזמנים של חוסר יציבות בשווקים.
מטילי זהב צילום: בלומברג
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות שערים, על רקע חוסר יציבות פוליטית באיטליה ומה שנראה כמו התרחקות של הסכם סחר פוטנציאלי בין ארה"ב וסין. המדד הפן-אירופי Stoxx 600 הפחית מערכו 0.9%, כאשר רוב הסקטורים נצבעו באדום. מניות הבנקים צללו ב-1.9%, בעוד מניות המשאבים הבסיסיים וכלי הרכב החשופות לסין הובילו את ההפסדים, ושני הסקטורים צנחו ב-2.5%.
מי שהובילה כאמור את הירידות היא בורסת מילאנו שצללה ב-2.5%, לאחר דבריו של המשנה לראש הממשלה האיטלקי מתיאו סלביני שקרא לבחירות חדשות, על רקע התפוררות הקואליציה בממשלת איטליה. הובילו את הירידות הבנקים האיטלקים: מניית BANCO BPM צנחה ב-9%, Unicredit ירדה ב-5%. תשואת איגרת החוב של ממשלת איטליה ל-10 שנים זינקה ב-28 נקודות בסיס ל-1.812% (בעוד האג"ח הגרמנית המקבילה נסחר בתשואה שלילית של מינוס 0.58%).
הירידות נרשמו במסחר גם ביתר הבורסות המובילות באירופה. מדד הדאקס הגרמני ירד ב-1.3%, הקאק הצרפתי איבד מערכו 1.1%, ואילו הפוטסי הבריטי ירד ב-0.4%.
המשנה לראש ממשלת איטליה סלביני עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: איי פי
18:00 - הירידות בוול סטריט מחריפות בשעה זו, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בשיחה עם עיתונאים כי הסכם סחר עם סין לא יושג באופן מיידי. טראמפ אמר לכתבים ש"דברים מתנהלים טוב מאוד עם סין", אך כי "אינו מוכן לחתום על הסכם". עוד אמר טראמפ כי השיחות בין ארה"ב וסין שאמורות להתנהל בחודש הבא עלולות להיות מבוטלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד מערכו 1%, בעוד הנאסד"ק הפחית 1.2%. טראמפ את הדברים לעיתונאים רגע לפני שיצא לאירוע גיוס כספים ליד לונג איילנד. "נראה אם נקיים את הפגישה שלנו בספטמבר. אם כן, זה בסדר - וגם אם לא", אמר טראפ.
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר היום בירידות שערים בדרך לסיומו של שבוע תנודתי במיוחד. דאו ג'ונס איבד 0.2% מערכו בפתיחה, S&P 500 ירד ב-0.3%, בעוד נאסד"ק ירד ב-0.5%. במוקד העניין של המשקיעים מניות השבבים, לאחר דיווחים שממשל טראמפ לא מוכן לאפשר לחברות אמריקאיות להמשיך לעשות עסקים עם וואווי. זאת, לאחר שבייג'ינג אמרה שתפסיק לבצע רכישות של מוצרים חקלאיים מארה"ב. בולטת במסחר בשעה זו: מניית אובר שצונחת ב-9% על רקע הדוחות המאכזבים שפירסמה אתמול בלילה לאחר המסחר החברה, ובהם נרשמו מכירות ורווח מאכזבים. "ב-2020 וב-2021 נקטין את ההפסדים שלנו", אמר מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי לאחר הדוחות. מניית טבעמאבדת 2%.
15:30 - נתוני מאקרו בארה"ב המעידים על אינפלציה נמוכה: מדד המחירים לצרכן אמנם עלה ב-0.2% בחודש שעבר בהתאם לתחזיות, ובחישוב שנתי - ב-1.7%. אולם מחירי הליבה, שאינם כוללים את סעיפי המזון (שרשמו עלייה של 0.2%) והאנרגיה (ירידה של 4.4%), ירד בסך הכל ב-0.1% - וזאת לראשונה מאז אוקטובר 2015. בחישוב שנתי העלייה במחירי הליבה עמדה על 1.7% - הרמה הנמוכה ביותר מאז סוף 2016 וירידה מהרמה הקודמת שנרשמה - 2.1%.
14:30 - מצב הרוח בשווקים משתנה ולאחר העליות החדות של אתמול, בניו יורק ממתינים לפתיחה שלילית – החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, על נאסד"ק - ב-0.8%, ועל S&P 500 - ב-0.6%.
בחזית המאקרו, לפני המסחר יפורסם מדד המחירים ליצרן לחודש יולי. לפי תחזית הכלכלנים, המדד יציג עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 1.7%. במדד הליבה (ללא אנרגיה ומזון), התחזית היא לעלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.4%.
מניות במרכז:
אובר נופלת ב-8% בטרום לאחר הדו"חות: החברה רשמה ברבעון שעבר הפסד של 5.2 מיליארד דולר או של 4.7 דולר למניה. הכנסות אובר ברבעון עמדו על 3.2 מיליארד דולר. הצפי בשוק עמד על הפסד קטן בהרבה של 3.1 דולר למניה והכנסות של 3.4 מיליארד דולר. המתחרה ליפט מגיבה בירידה של 1.8% בטרום.
צילום: בלומברג
פארפץ' (Farfetch) צוללת ב-35% בטרום: פלטפורמת מוצרי היוקרה באונליין דיווחה על הפסד של 89.6 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון השני, לעומת הפסד של 17.7 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 209.3 מיליון דולר, לעומת 146.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 19 סנט למניה והכנסות של 199.7 מיליון דולר. החברה הודיעה כי היא ורכשת את חברת האופנה האיטלקית New Guards Group תמורת 675 מיליון דולר בעסקה משולבת של מניות ומזומן. פארפאץ' נסחרת בניו יורק בשווי של 5.3 מיליארד דולר - החברה מוכרת באונליין מוצרי יוקרה של למעלה מ-700 בוטיקים ומותגים מרחבי העולם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית אפל נופלת ב-1.1% לאחר שהשלימה עלייה של 5.2% בשלושת ימי המסחר האחרונים.
13:30 - ובגזרת הסחורות: הנפט מתחזק ב-0.7% לרמה של 52.9 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.4% לרמה של 1,515 דולר לאונקיה.
12:10 - חדשות רעות מבריטניה: המשק התכווץ ברבעון השני של 2019 בשיעור של 0.2%, זאת לעומת עלייה של 0.5% בתוצר ב-3 החודשים הראשונים של השנה. מיתון מוגדר כשני רבעונים רצופים עם שיעור צמיחה שלילי. לפי התחזיות של השוק המשק הבריטי היה אמור להראות קיפאון בצמיחה ברבעון זה.
11:20 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר (ו') בירידיות שערים, לאחר שמוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר באסיה במגמה מעורבת. ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.6% וב-0.7% בהתאמה. ברקע למסחר בסין, מדד המחירים ליצרן ירד ביולי בהשוואה לחודש המקביל ב-2018 בשיעור של 0.3%. זו הירידה הראשונה במדד זה בהשוואה שנתית זה שלוש שנים.
בורסת פריז צילום: בלומברג
8:55 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-0.6% על רקע עלייה בתמ"ג היפני. האנג סנג נחלש ב-0.1% ומדד שנגחאי נחלש ב-0.3%. החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט יורדים כעת. בלומברג דיווח מוקדם יותר היום שהבית הלבן מתכנן לדחות החלטה בנוגע להענקת רשיונות שיאפשרו לחברות אמריקאיות לסחור עם חברת וואווי הסינית, כך אמרו אנשים המקורבים לנושא.
הבנק המרכזי הסיני גרם להורדת ערך היואן היום בפעם השביעית ברציפות, והוא נמצא כרגע ברמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל 2008 - בשער של 7.0136 יואן לדולר. בבורסות סין היואן חלש מעט יותר מאתמול, שם בדולר אחד ניתן כעת לקנות 7.05 יואן. בבורסות מחוץ לסין, בהן היואן נסחר ביתר חופשיות, ערך המטבע נשאר למעשה ללא שינוי, על 7.08 יואן לדולר.
בורסת טוקיו (ארכיון) צילום: איי אף פי
עוד ברקע למסחר: התמ"ג היפני עלה ב-1.8% ברבעון השני, מעל תחזיות השווקים. בסין, מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.8% ביולי, טוב מעט יותר מתחזיות השוק. מדד המחירים ליצרן הסיני ירד ב-0.3%, ומחירי בשר החזיר עלו ב-27%, כתוצאה מהתפרצות מחלת שפעת החזירים בארה"ב. ענקית המדיה החברתית הסינית טנסנט עלתה ב-0.1% אחרי שקיבלה אישור רגולטורי למכור משחקי וידאו חדשים בסין.
חברת CGN Power, החברה הגדולה בסין להפקת חשמל ממקור גרעיני, פרסמה את ציפיותיה לקראת הנפקתה המתקרבת בבורסת שנזן, במסגרתה היא מקווה לגייס 12.6 מיליארד יואן (1.8 מיליארד דולר). CGN Power כבר נסחרת כיום בבורסת הונג קונג, בה היא רשמה היום עלייה של 1%.
