דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1.2%; הדולר התחזק מול השקל ב-0.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות חדות: דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1.2%, S&P 500 איבד מערכו 1.1%.  הירידות נרשמו על רקע נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שאמר כי "הפד לא רואה בהורדה הנוכחית של הריבית פתיחת מהלך של הורדות". שוק המט"ח ממשיך להיות סוער: הדולר התחזק מול השקל ב-0.6%, וזינק מול היורו ב-0.8%. לאחר הדוחות: אפל קפצה ב-2%, AMD מחקה 10.1%, גרופון נפלה ב-7.3%; מיקרוסופט איבדה 2.9%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.9% ונקבע על 58.6 דולר לחבית. ברקע: נתונים המצביעים על המשך הירידות במלאי הנפט בארה"ב, זה השבוע השביעי ברצף. העלייה במחיר הזהב השחור נרשמת זהו יום המסחר החמישי ברציפות.

22:10 - הדולר מתחזק בעולם: היורו עבר מירידה של 0.2% לירידה של 0.7%, הפאונד שעלה ב-0.7% מול הדולר לפני ההודעה עבר ליציבות.

21:55 - המדדים המובילים בוול סטריט שנסחרו ביציבות עברו לירידות חדות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 1.5%, נאסד"ק יורד ב-1.6%. הירידות נרשמות לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים שכינס - "הפד לא רואה בהורדה הנוכחית פתיחת מהלך של הורדות".

פאוול במסיבת העיתונאים הערב צילום: איי אף פי

21:50 - אורי גרינפלד הכלכלן הראשי של פסגות: "הפחתת הריבית הראשונה מאז 2008 לא הגיעה סתם כך. הפד מבין שהמשק האמריקאי בדרך להאטה ולכן הוא מקדים תרופה למכה ומתחיל תהליך הפחתות ריבית על מנת שההתאוששות תגיע מהר ככל שאפשר. אנו מעריכים שהריבית תרד עוד כאחוז במהלך השנה הקרובה".

21:15 - לפחות בינתיים, השווקים לא ממש מגיבים להודעת הפד. לפי שעה, נסחרים המדדים המובילים בניו יורק ביציבות. בשבועות האחרונים הגיעו המדדים בניו יוקר לשיא כל הזמנים על רקע ההערכות להורדת הריבית הזאת, כך שכרגע אף אחד לא מופתע. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ביותר מארבע נקודות בסיס ל-2.018%. הדולר מתחזק מול השקל ב-0.4% ונסחר תמורת 3.503 שקל. המטבע האמריקאי מטפס ב-0.5% מול היורו - הצמד נסחר ב-1.219 דולר ליורו.

21:00 - לאחר עשור - הפד הוריד את הריבית בארה"ב ב-0.25% לטווח שבין 2% ל-2.25%, בהתאם לציפיות. זוהי הורדת הריבית הראשונה מאז דצמבר 2008 - בזמן המשבר הפיננסי; ההחלטה התקבלה ברוב של 8 מול 2; בכך מסיים הפד סבב העלאות ריבית של שלוש שנים וחצי.

20:52 - דקות ספורות לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בראשות ג'רום פאוול. השוק מעריך בסיכוי של 83% שהפד יוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס ובסיכוי של 17% שהפד יוריד את הריבית ב-50 נקודות בסיס.

תמונת מצב: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.1%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים בפחות מ-0.1%. החוזים על הזהב מתנהלים היום בתנודתיות וכעת נחלשים ב-0.2% לרמה של 1,432.7 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק ב-0.7% וחבית ברנט נסחרת ב-65.2 דולר.

הדולר מתחזק ב-0.3% מול השקל לרמה של 3.5 שקלים לדולר, היורו נחלש ב-0.2% מול המטבע האמריקאי וצמד המטבעות נסחרים ב-1.113 דולר ליורו.

20:10 - רדוור מתחזקת ב-6% אחרי שעקפה את תחזיות הרווח. חברת הסייבר הישראלית שנסחרת בנאסד"ק רשמה ברבעון השני של 2019 עלייה של 6% בהכנסות שהסתכמו ב-60.5 מיליון דולר, בזמן שאנליסטים צפו לה הכנסות של 60 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הגיע ל-8.9 מיליון דולר או 18 סנט למניה בזמן שבשוק העריכו לחברה רווח נקי מתואם של 6.2 מיליון דולר או 13 סנט למניה.

בנעילה באירופה - פוטסי נחלש ב-0.7%, קאק טיפס ב-0.1% ודאקס עלה ב-0.3%. אחרי הדוחות: קרדיט סוויס התחזק ב-2.4% ולוידס נחלש ב-3.2%.

18:20 - ירידה שבועית חדה מהצפוי במלאי הנפט: מחלק המידע של משרד האנרגיה האמריקאי (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש ב-8.5 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-26 ביולי. מדובר בירידה חדה יותר מזו שציפו לה בשוק – אנליסטים חזו ירידה של 3.9 מיליון חביות. נתוני ה-EIA הראו ירידה של 1.8 מיליון חביות במלאי הבנזין של 900 אלף חביות במלאי התזקיק, בזמן שבשוק ציפו לירידות של 1.1 מיליון חביות ו-400 אלף חביות (בהתאמה).

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות לקראת הודעת הריבית בהמשך היום - המדדים נאסד"ק ודאו ג'ונס מתחזקים ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%. אפל קופצת ב-4.3%, AMD נופלת ב-6.6%, ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-2.1%, גרופון מאבדת 5.9%.

15:45 - מחירי הנפט מטפסים כשבשוק ממתינים להחלטת הריבית של הפד ולרמזים מצד היו"ר ג'רום פאוול בנוגע למדיניות המוניטרית בעתיד הקרוב. החוזים על הנפט מסוג WTI מתחזקים ב-1% לרמה של 58.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ונסחר תמורת 65.3 דולר לחבית.

החוזים העתידיים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 מוסיפים לערכם 0.2%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%.

בין החברות שפרסמו דוחות  (מעבר לאפל ול-AMD שהוזכרו בשלב מוקדם של הדיווח, בשעות הבוקר):

ג'נרל אלקטריק קופצת ב-5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 17 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 12 סנט למניה; ההכנסות הסתכמו ב-28.83 מיליארד דולר, הצפי עמד על 23.68 מיליארד דולר.

גרופון נופלת ב-5.8% בטרום (Groupon): החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 40.2 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לעומת הפסד של 95 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה גרופון רווח של 1 סנט למניה, הצפי עמד על 2 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-532.6 מיליון דולר, לעומת 617.4 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 566 מיליון דולר.

גיליד נסחרת ללא שינוי מהותי בטרום (Gilead Sciences): חברת התרופות רשמה ברבעון השני רווח של 1.9 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה, רווח מתואם של 1.82 דולר למניה והכנסות של 5.65 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.72 דולר למניה והכנסות של 5.63 מיליארד דולר. 

שלט הכניסה לאחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג

13:30 - שורה של נתוני מפתח יוצאים מגוש היורו:

תוצר: כלכלת האיחוד צמחה ב-0.2% ברבעון השני, בדומה לתחזיות הכלכלנים ובהמשך לצמיחה של 0.4% ברבעון הראשון. בחישוב שנתי עמד התוצר האירופי על 1.1%, לאחר נתון של 1.2% ברבעון הראשון.

אינפלציה: מדד המחירים לצרכן עמד בחודש יולי על 1.1% (חישוב שנתי, 12 חודשים לאחור), הרמה הנמוכה ביותר מזה 17 חודשים, ולאחר קריאה של 1.3% בחודש יולי.

אבטלה: שיעור האבטלה בגוש היורו ירד בחודש יוני ל-7.5%, הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2008, ולאחר נתון של 7.6% בחודש מאי.

13:00 - חברת דיגניטי (Dignity), ספקית שירותי הלוויות הגדולה בבריטניה, נופלת ב-9.5% בבורסה של לונדון לאחר הדוחות - החברה רשמה במחצית רווח לפני מס של 23.9 מיליון פאונד בלבד, מול 43.4 מיליון פאונד במחצית המקבילה, ירידה של 45%; ההכנסות ירדו ל-155.3 מיליון פאונד, בהשוואה ל-174.7 מיליון פאונד במחצית המקבילה, ירידה של 11%; מספר המתים ירד ב-7% ל-300,000, לעומת 324 אלף במחצית המקבילה. דיגיניטי הודיעה כי לנוכח התוצאות, אין בכוונתה לחלק דיבידנד על התקופה המדווחת (מול דיבידנד של 8.6 פני שחילקה במחצית המקבילה.

12:00 - הדוח השלילי של לוידס שולח בעקיפין גם את ברקליס ו-RBS לירידות, של 1.3% ו-2.8% בהתאמה. מנגד, הדוח המוצלח של קרדיט סוויס ו-BNP דוחף את דויטשה בנק לעלייה חדה של 4%.

צילום: בלומברג

11:30 - מול הדוחות של BNP פאריבה, שעולה עתה ב-3.5%, המתחרים הצרפתים קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל עולים ב-2% וב-1.7% בהתאמה.  

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.3%; היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.217 דולר; בסחורות: בנפט - הברנט עולה ב-0.9% ל-65.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-58.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,438.70 דולר האונקיה.

10:20 - ועוד בנקים:

בי.אן.פי פאריבה (BNP Paribas): הבנק הגדול בצרפת (בנכסים ובשווי שוק) רשם ברבעון השני עלייה של 3.1% ברווח הנקי ל-2.47 מיליארד יורו, נתון שהתעלה על הצפי בשוק שעמד על 2.11 מיליארד יורו. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי, והסתכמו ב-11.22 מיליארד יורו, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 10.95 מיליארד יורו.

לוידס (Lloyds): הבנק האנגלי - והמלווה הגדול ביותר בשוק המשכנאות האנגלי רשם במחצית הראשונה רווח לפני מס של 2.9 מיליארד פאונד, לעומת 3.12 מיליארד פאונד במחצית המקבילה בשנה שעברה - ירידה של 7% - וכאשר הצפי בשוק עמד על 3.45 מיליארד פאונד.

8:30 - דוחות קרדיט סוויס: הבנק רשם ברבעון השני רווח נקי של 937 מיליון פרנק שוויצרי (945 מיליון דולר), לעומת 647 מיליון פרנק ברבעון המקביל ומהותית מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 720.3 מיליון פרנק. הרווח לפני מס עמד על 1.3 מיליארד פרנק שוויצרי, בהשוואה ל-1.1 מיליארד פרנק ברבעון המקביל.

מנכ"ל קרדיט סוויס טידג'אן תיאם צילום: איי אף פי

7:30 - עדכונים מהלילה בארה"ב:

אפל טיפסה ב-4.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 10 מיליארד דולר או 2.18 דולר למניה, ירידה של כמעט 13% בהשוואה לרבעון המקביל, אך מעל ציפיות השוק שעמדו על 2.1 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 53.8 מיליארד דולר, הצפי עמד על 53.4 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי צופה החברה הכנסות של בין 61 ל-64 מיליארד דולר, הצפי עומד על 61 מיליארד דולר.

מניית השבבים AMD ירדה ב-4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית חלשה: החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 35 מיליון דולר או 3 סנט למניה, לעומת 116 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 8 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.53 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי עמד על 1.52 מיליארד דולר. AMD צופה לרבעון הנוכחי (שלישי) רווח הכנסות שבין בין 1.75 ל-1.85 מיליארד דולר, מהותית מתחת לציפיות האנליסטים העומדות על 1.94 מיליארד דולר.

7:25 - סמסונג יורדת ב-2.6% בסיאול לאחר הדוחות: ענקית השבבים והמובייל מסכמת את הרבעון השני עם רווח תפעולי של 6.6 טריליון וון (5.6 מיליארד דולר), ירידה חדה של 55.6% בהשוואה לרבעון המקביל. פעילות השבבים רשמה רווח תפעולי של 3.4 טריליון וון, לעומת 11.6 טריליון וון ברבעון המקביל, נפילה של 71%. חטיבת המובייל רשמה רווח תפעולי של 1.6 טריליון וון, ירידה של 42% בהשוואה לרבעון המקביל.

7:20 - סוני מטפסת ב-5% בטוקיו לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון עלייה של 18.4% ברווח התפעולי ל-230.93 מיליארד ין (2.1 מיליארד דולר), לעומת 195.01 מיליארד ין ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 173.61 מיליאררד ין. החברה רשמה ירידה של 1.4% בהכנסות ל-19.25 טריליון ין (17.51 מיליארד דולר), מעל תחזיות השוק שעמדו על 18.20 טריליון ין. הכנסות חטיבת הגיימינג ירדו ב-3.1%, הכנסות חטיבת המוזיקה עלו ב-11.5%, הכנסות חטיבת הסרטים עלו ב-6.3%.

7:10 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, בסדרת ציוציים ביקורתיים על סין - לקראת סבב נוסף של שיחות הסחר - מוריד הבוקר את השווקים של אסיה (לאחר הירידות הקלות אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3%, ומדד נאסד"ק ירד ב-0.2%); מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי נחלש ב-0.5%.

על הפרק הערב - החלטת הפד; הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי להוריד היום את הריבית ב-0.25%, והמפתח הוא בעיקר במתווה הריבית שיציג היו"ר ג'רום פאוול לקראת החודשים הבאים. ועידת השוק החופשי של הבנק התכנסה אתמול לסבב של שני ימי דיונים לקראת ההחלטה שתתפרסם הערב בוושינגטון.

הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג