דיווח שוטף
וול סטריט בשבוע הגרוע ביותר מאז סוף מאי; הנפט צנח השבוע ב-7.6%
הציפיות להורדת ריבית חדה של 0.5% נחלשו - S&P ירד ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3%; מיקרוסופט עלתה ב-0.2%, לאחר דוחות חיוביים; מניית בואינג זינקה ב-4.5% לאחר דיווח על הפרשה חד-פעמית קטנה מהצפי בעקבות קרקוע מטוסי ה-737 מקס. נעילה יציבה באירופה: מניית ענקית הפרסום פובליסיס צנחה ב-6.3% לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות השנתית שלה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו היום בירידות שערים, על רקע מה שנראה כהיחלשות בציפיות המשקיעים לירידה חדה של 0.5% בשיעור הריבית. מדד S&P 500 ירד ב-0.6%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.7%, ודאו ג'ונס איבד מערכו 0.3%. בלטו במסחר: מניית בואינג שזינקה ב-4.5%, לאחר דיווח על הפרשה חד-פעמית קטנה מהצפי בעקבות קרקוע מטוסי ה-737 מקס. מניית מיקרוסופט עלתה ב-0.2% בלבד (לאחר שלאורך רוב שעות המסחר היא רשמה עליות משמעותיות יותר), על רקע הדוחות החיוביים של החברה שפורסמו אתמול. בסיכום שבוע, רשם דאו ג'ונס ירידה של 0.7%, S&P 500 איבד מערכו השבוע 1.2%, ונאסד"ק הפחית מערכו 1.2% גם כן השבוע. עבור שלושת המדדים השבוע החולף היה הגרוע ביותר מאז סוף מאי. הדיווחים על השתלטות של איראן על מיכלית נפט בריטית, וכנראה על מיכלית נוספת - העיבו גם הם על מצב הרוח של המשקיעים.
קידוח נפט באיראן צילום: רויטרס
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 0.6% ונקבע על 55.6 דולר לחבית לאחר דיווחים שלפיהם איראן השתלטה על מיכלית נפט בריטית. למרות זאת, רשם מחיר הזהב השחור ירידה של 7.6% בסיכום שבועי, על רקע חששות של המשקיעים מירידה בביקוש העולמי לנפט.
19:00 - הבורסות המובילות באירופה נסגרו הערב בעליות שערים קלות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 נסחר ביציבות וננעל בעלייה מזערית של 0.1%, בעוד הסקטורים השונים נעו בכיוונים מנוגדים. מדד הפוטסי ננעל בעלייה של 0.2%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.3%, ואילו מדד הקאק הצרפתי ננעל כמעט ללא שינוי סביב רמת הבסיס. במסחר עצמו בלטה מניית ענקית הבירה AB InBev שזינקה ב-5.3% לאחר מכירת היחידה האוסטרלית שלה לאסהי. ענקית הפרסום הצרפתית פובליסי צנחה ב-6.3%, לאחר שחתכה את יעד המכירות השנתי שלה, בהמשך לתוצאות מאכזבות ברבעון השני.
מנכ"ל מבשלת AB InBev קרלוס בריטו צילום: רויטרס
18:55 - המדדים המובילים נסחרים כעת סביב בירידות קלות סביב רמת הבסיס. בולטות במסחר: מיקרוסופט שעולה ב-1.5%, נטפליקס שמאבדת מערכה כ-1%, בואינג שמזנקת ב-3.7% על רקע ההפרשה הקטנה מהצפוי בפרשת ה-737 מקס, ופיליפ מוריס שמתחזקת ב-2%.
בואינג 737 מקס במפעל החברה בוושינגטון צילום: בלומברג
16:30 - המסחר במדדים המובילים בוול סטריט נפתח היום בעליות קלות: S&P 500 מתחזק ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף לערכו 0.5%, דאו ג'ונס עולה קלות ב-0.1%. מניית מיקרוסופט מוסיפה לערכה כ-3% ונסחרת בשיא כל הזמנים; בואינג מתחזקת ב-2.4%, פפסיקו עולה קלות ב-0.1%.
14:45 - טרום מסחר בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על עליות של עד 0.2%. מניית מיקרוסופט תרכז עניין מיוחד לאחר הדו"חות הטובים שהציגה אמש, והיא מזנקת ב-3% בשלב טרום המסחר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
פפסיקו צפויה לבלוט לחיוב גם היא לאחר שהודיעה כי הגיעה להסכם לרכישת חברת פיוניר פוד גרופ הדרום אפריקאית (ראו דיווח מוקדם). מנייתה עולה בכ-1% בטרום המסחר. עוד מניה בולטת היא בואינג שעולה ב-2.5% שדיווחה כי ההפרשה כתוצאה מהשבתת מטוס ה-737 מקס צפויה להסתכם ב-4.9 מילארד דולר - נמוך מהתחזיות של הכלכלנים בשוק שציפו לנזק גדול יותר.
אמריקן אקספרס צילום: בלומברג
דוחות בלאקרוק: מנהלת הנכסים הגדולה בעולם החמיצה את תחזיות האנליסטים לאחר שההכנסות מייעוץ השקעות ומסחר בניירות ערך ירדו, והעלויות עלו. הכנסותיה של החברה ירדו ב -2.2% ל-3.52 מיליארד דולר לעומת אשתקד. הרווח הנקי של החברה שבסיסה בניו יורק ירד למיליארד דולר, או 6.41 דולר למניה, ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני - זאת לעומת רווח של 1.07 מיליארד דולר, או 6.62 דולר למניה בשנה שעברה. האנליסטים בשוק ציפו לרווח של 6.50 דולר למניה.
חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס הציגה עלייה ברווח הנקי ברבעון השני, והוא הסתכם ב-1.76 מיליארד דולר, או 2.07 דולר למניה. זאת לעומת רווח נקי של 1.62 מיליארד דולר, או 1.84 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. השוק ציפו לרווח למניה של 2.03 דולר. הכנסותיה של החברה גדלו במהלך הרבעון ב-8% ל -10.84 מיליארד דולר - קצת מעל התחזיות שעמדו על 10.83 מיליארד דולר. בנוסף לכך, החברה אישררה את התחזיות לשנה 2019 כולה והודיעה גם כי היא צפויה להעלות את הדיבידנד השנתי ב -10%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - ענקית הקמעונאות האמריקאית ג'יי.סי פני פנתה ליועצים פיננסיים כדי שיבדקו אפשרות של ארגון מחדש של החובות שלה שעומדים על כ-4 מיליארד דולר, כך לפי דיווח של רויטרס.
צילום: שאטרסטוק
12:15 - מדד ICE, שבודק את עוצמת הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם, התייצב על רמה של 96.792 נקודות לאחר שכבר נגע בשפל של שבועיים - 96.648 נקודות. בסיכום שבועי נחלש הדולר ב-0.4% מול הין וב-0.1% מול היורו. המטבע האירופי נסחר עתה ב-1.1249 דולר, והמטבע היפני נסחר ב-107.66 ין לדולר.
10:50 - פפסיקו מתכננת לרכוש את חברת המזון הדרום אפריקאית פיוניר פוד גרופ (Pioneer Food Group) תמורת 1.7 מיליארד דולר, כך לפי הודעה משותפת שפרסמו שתי החברות. על פי תנאי העסקה, פפסיקו תשלם 110 ראנד (7.94 דולר) לכל מניית פיוניר, מחיר הגבוה ב-56.5% ממחיר הסגירה של המניה ב-12 ביולי. פיוניר אמנם מייצאת חלק מהמוצרים שלה, אך עיקר פעילותה היא בדרום אפריקה. לעומת זאת, פפסיקו, שבבעלותה מותגים כמו פפסי ודוריטוס, מוכרת מוצרים ב-200 מדינות ברחבי העולם. "הרכישה הזו תסייע לפפסיקו להשיג דריסת רגל יציבה לקראת התרחבות באפריקה דרומית לסהרה על ידי הגדלת יכולות הייצור של החברה", נמסר בהצהרה שפרסמה פפסיקו. העסקה אושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות.
צילום: Mark Lennihan
10:15 - האופטימיות בשווקים מגיעה לאירופה: המסחר בבורסות היבשת נפתח בעליות, כשמדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.5% בהובלת מגזר המזון שמתחזק ב-1%. פוטסי וקאק עולים ב-0.5%, דאקס - ב-0.6%; גם המשקיעים באירופה מעודדים מדברי נשיא הפד בניו יורק המחזקים את ההערכה כי הפד יוריד את שיעור הריבית בארה"ב השבוע (ראו דיווח קודם).
מניית ענקית הבירה אנהאוזר בוש מזנקת ב-4% לאחר שהודיעה כי תמכור את ההחטיבה של באוסטרליה לידי אסאהי היפנית. חברת פובליסיס צונחת ב-8.5% לשפל מאז דצמבר 2012 לאחר שחתכה את תחזית הרווח בעקבות דו"ח מאכזב לרבעון השני.
פובליסיס צילום: bg-arch
בתוך כך הניקיי ביפן ננעל בעלייה של 2% בהמשך למגמה החיובית בבורסות אסיה. טפיקס זינק ב-1.9%. האנג סנג עלה ב-1%, קוספי ב-1.4% ומניית סמסונג הוסיפה 1.5%.
09:00 - הזהב עולה ב-1.1% לרמה של 1,444.1 דולר לאונקיה.
07:30 - בורסות אסיה רושמות עליות נאות לנוכח התגברות הההערכה כי הפד יפחית את הריבית עוד החודש, והעליות שנרשמו בוול סטריט. ניקיי עולה ב-1.8% בהובלת מניית טוקיו אלקטרון שמזנקת ב-4%, טופיקס עולה ב-1.9%, האנג סנג - ב-1.1% ושנגחאי - ב-1%. הין היפני מתחזק קלות ונסחר סביב 107.58 ין לדולר.
צילום: בלומברג
ההערכות לגבי הורדת הפד נובעות מדבריו של נשיא הפד בניו יורק, ג'ון ויליאמס, שאמר כי הבנק המרכזי של ארה"ב היה צריך "לפעול במהירות" בשעה שהכלכלה היתה בהאטה. לדבריו, "עדיף לנקוט בצעדים מניעתיים מאשר להמתין להתפתחות האסון". הפד עצמו הבהיר כי דבריו של ויליאמס אינם מהווים אינדיקציה לצעדי הבנק בעתיד.
הנפט מתחזק ב-1.6% לרמה של 56.2 דולר לחבית בעקבות ההתחממות במפרץ הפרסי, ולאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ספינת מלחמה אמריקאית השמידה מל"ט איראני שהתקרב אליה במיצרי הורמוז. הפגיעה נרשמת חודש אחרי שאיראן הפילה מל"ט ריגול של ארה"ב, ועל רקע ההשתלטות של משמרות המהפכה על מכלית נפט מאיחוד האמירויות.
