נעילה ירוקה בוול סטריט; נטפליקס צללה ב-10.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים קלות. מדד דאו ג'ונס ננעל סביב רמות הפתיחה, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.3%.

21:40 - המדדים בוול סטריט עברו לעליות של עד 0.3% לאחר שנסחרו בטריטוריה השלילית בשעות האחרונות. מחירו של הנפט מסוג WTI ירד היום (ה') בכמעט 3% ונקבע ברמתו הנמוכה זה קרוב לחודש. החוזים למסירה בחודש אוגוסט ירדו ב-2.6% ומחיר חבית נקבע על 55.30 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז ה-19 ביוני.

21:30 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב (ה') שהוא מתכוון ברצינות לבחון את החוזה של הפנטגון בהיקף 10 מיליארד דולר שצפוי להיחתם בקרוב עם מיקרוסופט או עם אמזון. "מעולם לא היה נושא שיותר אנשים התלוננו עליו", אמר הנשיא, והוסיף שיבחן את החוזה מקרוב. כך מדווח אתר CNBC. "אנחנו מקבלים המון תלונות מחברות אחרות", אמר הנשיא במסיבת עיתונאים בבית הלבן שהתקיימה במהלך ביקורו של ראש ממשלת הולנד. "חלק מהחברות הגדולות בעולם התלוננו על זה", אמר טראמפ וציין את אורקל ויבם. הפנטגון לא הגיב באופן מיידי לבקשת התגובה של CNBC לדיווח.

חוזה תשתית ההגנה המשותפת של הארגון, או JEDI, היה אמור להיחתם במקור בחודש ספטמבר 2018. ההסכם צפוי לצאת אל הפועל בתחילת החודש הבא, כך מסר הפנטגון ל-CNBC. מאז אפריל, מיקרוסופט ואמזון נותרו המתמודדות היחידות במכרז, לאחר שיבם ואורקל נפסלו על ידי משרד ההגנה האמריקאי. החוזה נחשב למשתלם עבור החברה שתזכה בו, בייחוד כשמיקרוסופט ואמזון דוחקות בממשלה לרכוש את שירותי הענן המתרחבים שלהן. חטיבת הענן של אמזון, AWS ומיקרוסופט הן החברות היחידות שעמדו בתנאי הסף של המכרז, כך מסרה דובבת משרד ההגנה האמריקאי, אליסה סמית' ל-CNBC באפריל.

הפנטגון צילום: בלומברג

20:35 - סחורות בשעה זו: הנפט מאבד 2.8% - הנפט מסוג WTI נסחר ב-55.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ל-61.9 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.3% ונסחר תמורת 1,428 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-1.4% לרמה של 16.2 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה ביותר מאז פברואר. "הכסף צריך לתפוס קצת תאוצה", אמר כריס גאפני (Chris Gaffney) מ-TIAA bank. "לאחר שהוא נותר מחוץ לראלי של המתכות היקרות במחצית הראשונה של 2019".

בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט נחלשה ב-0.9%, לונדון איבדה 0.6% ופריז רשמה ירידה של 0.4%.

19:15 - אפל מטפסת ב-0.5% אחרי העלאת המלצה ל"תשואת יתר" מ"תשואת שוק" בבית ההשקעות ריימונד ג'יימס, שם ציינו כי הם בטוחים במכירות הדור החמישי של האייפון ב-2020. בריימונד ג'יימס הציבו למניית אפל מחיר יעד של 250 דולר, והוסיפו כי הפשרה של ענקית הטכנולוגיה עם קוואלקום "שינתה את כללי המשחק", כיוון שהיא מאפשרת לאפל להתקדם תוך שימוש ברכיבים של קוואלקום באייפונים העתידיים.

"הקריאה שלנו אולי מוקדמת מדי", סייגו בריימונד ג'יימס. "אנחנו צופים שמחזור המכירות של האייפון השנה יהיה החלש ביותר מזה שנים".

מניית יצרנית האייפון היא היחידה שנסחרת בירוק מבין מניות ה-FAANG – ענקיות הטכנולוגיה. נטפליקס צונחת ב-11% אחרי פרסום הדוחות, אמזון מאבדת 1.4%, גוגל נסוגה ב-1.1% ופייסבוק נחלשת ב-0.8%.

מטה אפל בקליפורניה צילום: בלומברג

17:30 - קוואלקום נקנסה ב-242 מיליון יורו באיחוד האירופי, כך הודיעה היום נציבות הסחר ההוגן של האיחוד. הקנס הוטל בגין פעולות בהן נקטה החברה בין 2009 ל-2011 כדי להגביל חברות שפעלו בתחום שבבי הדור השלישי בסלולר, בראשן אנבידיה ויצרנית השבבים הבריטית Icera.חקירת הנציבות גילתה שקוואלקום מכרה שבבים במחירים נמוכים במיוחד לחברות כוואווי ו-ZTE כדי להקשות על מתחרים, ולהטות את השוק לידיה. רק בשנה שעברה קיבלה קנס של קרוב למיליארד יורו בנסיבות דומות. מניית קוואלקום נחלשת ב-1.4%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות - המדדים נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%. אחרי הדוחות: נטפליקס צונחת ב-9.8%, איביי קופצת ב-6.2%, IBM מטפסת ב-0.6%, מורגן סטנלי מטפס ב-0.5%.

מורגן סטנלי חותם את שבוע הדוחות של שישיית הבנקים הגדולה בארה"ב: הבנק רשם ברבעון השני רווח נקי של 2.20 מיליארד דולר או 1.23 דולר למניה, לעומת 2.44 מיליארד דולר או 1.30 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי המתואם עמד על 1.14 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-10.24 מיליארד דולר, הצפי עמד על 9.99 מיליארד דולר. הבנק העלה את הדיבידנד הרבעוני מ-30 ל-35 סנט.

15:40 - פיליפ מוריס מתחזקת ב-3.6% בטרום המסחר אחרי שיצרנית הסיגריות היכתה את תחזיות השוק לרבעון והעלתה את התחזית השנתית. החברה שמייצרת בין היתר את סיגריות מרלבורו רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.46 דולר למניה ועלתה על תחזיות האנליסטים לרווח של 1.32 דולר למניה. הרווח הנקי עמד על 2.3 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה, לעומת 2.2 מיליארד דולר או 1.41 למניה ברבעון המקביל.

ההכנסות נחלשו ב-0.3% כתוצאה מהשפעת מטבע והסתכמו ב-7.73 מיליארד דולר – מעל צפי השוק להכנסות של 7.38 מיליארד דולר.

פיליפ מוריס העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתית ל-4.94 דולר למניה מ-4.87 דולר למניה.

סיגריות של מרבלורו, בייצור פיליפ מוריס צילום: בלומברג

14:15 - פרסמו דוחות:

מניית eBay קופצת ב-5.3% בטרום: החברה דיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח של 402 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 642 מיליון דולר או 64 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 62 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 2.69 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 2.68 מיליארד דולר. לרבעון השלישי צופה החברה רווח מתואם של 65-62 סנט למניה והכנסות של 2.66-2.61 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עומד על רווח מתואם של 63 סנט למניה והכנסות של 2.68 מיליארד דולר.

מניית IBM יורדת ב-0.4%: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 2.5 מיליארד דולר או 2.81 דולר למניה, לעומת 2.4 מיליארד דולר או 2.61 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.17 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 3.08 דולר למניה. הכנסות IBM ברבעון הסתכמו ב-19.16 מיליארד דולר, בהשוואה ל-20 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 19.17 מיליארד דולר.

נטפליקס נופלת ב-11% בטרום: הדוח הכספי חשף שמספר המנויים החדשים בתשלום  עמד על 2.7 מיליון בלבד - בשוק ציפו לתוספת של 5.1 מיליון מנויים חדשים בתשלום. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-4.92 מיליארד דולר, כאשר צפי האנליסטים עמד על 4.93 מיליארד דולר - ולאחר שברבעון המקביל בשנה שעברה דיווחה על הכנסות של 3.9 מיליארד דולר. 

על הפרק היום: מורגן סטנלי יפרסם דוחות ויסגור בכך את סבב הדוחות הנוכחי של שישיית הבנקים הגדולים בארה"ב. המנה העיקרית מגיעה לאחר הנעילה - אז מיקרוסופט, החברת הגדולה בארה"ב בשווי שוק, תפרסם תוצאות.

צילום: בולמברג

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בעד 0.2%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.121 דולר, הפאונד עולה ב-0.4% ל-1.247 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.06%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-57.2דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,421.20 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%.

13:15 - דוחות אלקטרולוקס (Electrolux): יצרנית מוצרי החשמל לבית רשמה ברבעון השני רווח של 1.13 מיליארד קורונות שבדיות (120.7 מיליון דולר), כאשר הצפי בשוק עמד על 1.17 מיליארד קורונות שבדיות. ההכנסות עלו ב-1.1% ל-31.69 מיליארד קורונות, הצפי עמד על 33.02 מיליארד קורונות.

12:30 - נוברטיס מטפסת ב-4.2% בציריך לאחר הדוחות (Novartis): חברת הפארמה השוויצרית רשמה ברבעון רווח של 6.8 מיליארד דולר, לעומת 7.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם עמד על 3.65 מיליארדדולר, בהשוואה ל-3.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-11.76 מיליארד דולר, לעומת 11.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

11:50 - מניית וולבו יורדת ב-1.6% בשטוקהולם על רקע נתוני הזמנות מאכזבים, ולמרות שהדוח המסכם הרבעוני התעלה על תחזיות השוק: יצרנית המשאיות השבדית מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 11.13 מיליארד קורונות שבדיות (1.19 מיליארד דולר), לעומת 9.22 מיליארד קורונות שבדיות ברבעון המקביל, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 9.5 מיליארד קורונות. ההכנסות צמחו ב-16% ל-120.69 מיליארד קורונות שבדיות – הצפי בשוק עמד על 111.73 מיליארד קורונות. היקף המסירות עלה ב-10% אך מספר ההזמנות נפל ב-21%.

11:20 - מניית SAP נופלת ב-6.3% בפרנקפורט לאחר הדוחות. חברת התוכנות הגרמנית מסכמת את הרבעון השני עם ירידה חדה של 21% ברווח התפעולי ל-830 מיליון יורו – הירידה מיוחסת בעיקר לעלויות רכישת Qualtrics האמריקאית בעסקה של 8 מיליארד דולר בשנה שעברה. הרווח המתואם עלה ב-8% ל-1.816 מיליארד יורו, ההכנסות צמחו ב-8% (בנטרול השפעות מטבע) ל-6.656 מיליארד יורו - הרווח המתואם וההכנסות פספסו בפער קל את ציפיות השוק. ההכנסות מענן צמחו ב-8% ל-1.717 מיליארד יורו, ההכנסות מרישיונות תוכנה נותרו ללא שינוי, על 3.802 מיליארד יורו.

צילום: בלומברג

11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-2%, האנג סנג ירד ב-0.5%, שנגחאי נחלש ב-1%.

11:10 - איזיג'ט מטפסת ב-3.8% לאחר פרסום נתוני מכירות (החברות הנסחרות בלונדון לא מפרסמות נתוני רווח ברבעונים 1 ו-3). חברת התעופה הבריטית רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-30 ביוני )צמיחה של 11.4% בהכנסות ל-1.8 מיליארד פאונד, בעיקר בזכות עלייה בהזמנות. ההכנסות למושב עלו ב-11% בהשוואה לרבעון המקביל. איזיג'ט צופה לשנה כולה רווח לפני מס של בין 400 ל-440 מיליון פאונד, כאשר האנליסטים מצפים לרווח של 423 מיליון פאונד.

11:00 - נפתחו השווקים באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.5%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.124 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.246 דולר.

אסוס צונחת ב-12% לאחר אזהרת רווח (Asos): זוהי אזהרת הרווח השלישית שמפרסמת רשת האופנה המקוונת בתוך שמונה חודשים. לפי האזהרה, הרווח לשנה יהיה נמוך ב-47% מהתחזית הקודמת שפרסמה החברה.  

07:00 - שורה של נותנים כלכליים שליליים שולחים את שווקי המניות באסיה לירידות שערים ביום המסחר הרביעי לשבוע: בורסת טוקיו יורדת ב-1.7%, הונג קונג ושנגחאי נסוגות ב-0.5%.

אמש, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הוריד במפתיע את הריבית בפעם הראשונה מזה שלוש שנים. הבנק המרכזי של קוריאה הוריד את הריבית במשק בשיעור של רבע אחוז לרמה של 1.50% לאחר ישיבת ועדת המדיניות המוניטרית, שגם קיצצה את תחזית הצמיחה שלה לכלכלת המדינה השנה מ-2.5% ל-2% בלבד.

היום לפנות בוקר ביפן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי חלה ירידה ביצוא בחודש יוני - זה החודש השביעי ברציפות. את הירידה ביצוא הובילו משלוחי השבבים לסין שירדו בצורה חדה במהלך החודש שחלף. באוסטרליה, דווח כי העלייה במשרות החדשות בחודש יוני היתה חלשה. נוסף לכל זה, הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר כי המאמצים להחיות את שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, עולים בתוהו.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות זה היום השני ברציפות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, מדד S&P 500 השיל מערכו 0.7% ומדד נאסד"ק ירד ב-0.5%. נטפליקס נפלה ב-10.5% במסחר המאוחר אחרי פרסום הדוח הכספי שחשף כי מספר המנויים החדשים - חצי מהתחזיות. חברת הסטרימינג פרסמה את דוחות הרבעון השני: מספר המנויים החדשים בתשלום עמד על 2.7 מיליון - לעומת תחזיות בשוק לתוספת של 5.1 מיליון. ההכנסות - 4.92 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזיות. בינואר השנה העלתה נטפליקס את המחירים בארה"ב וביוני ב-20 שווקים נוספים.

צילום: שאטרסטוק