וול סטריט ננעלה בעליות קלות: טבע איבדה 8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות, אך אלה הספיקו לדאו ג'ונס, שעלה ב-0.1%, ולנאסד"ק, שהוסיף 0.2%, להגיע לשיאים חדשים. מדד S&P 500 ננעל ביציבות. מבין המניות הבולטות: טבע איבדה 7.7% לאחר שמורגן סטנלי חתך המלצה למניה, וסימנטק נחלשה ב-10.7% לאחר דיווח על כישלון המו"מ עם ברודקום. סיטיגרופ איבדה 0.1% למרות דו"חות חיוביים.

21:40 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 1.1% וננעל על 59.6 דולר לחבית. זאת לאחר שנרגעו החששות מפגיעה באספקה בעקבות התקרבות סופת ההוריקן למפרץ מקסיקו, אך זו נחלשה בינתיים. הברנט איבד 0.4% וננעל ברמה של 66.5 דולר לחבית.

הזהב ננעל בעלייה של 0.1% לרמה של 1,413.5 דולר לאונקיה - שיא של כמעט שבועיים.

21:30 - מניית חברת התרופות טבע יורדת ב-7.3% על רקע החלטת כלכלני מורגן סטנלי להוריד את המלצתם למניית החברה ל"תשואת חסר" עם מחיר יעד למניה של 6 דולר - נמוך בכ-2 דולר מהמחיר בה היא נסחרת כיום.

19:30 - כלכלני סיטי הורידו את הדירוג של רשת טיפאני ל-"ניטרלי" מ-"קנייה". מניית החברה מגיבה בירידה של 1%.

19:00 - מניית פייסבוק נסחרת בירידות קלות של קצת פחות מאחוז וזאת על רקע הדיווח מלפני יומיים כי תשלם קנס של 5 מיליארד דולר בארה"ב על פרשת קיימברידג' אנליטיקה. גובה הקנס שאישרה נציבות הסחר הפדרלית לפי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" - בהתאם להערכות של פייסבוק; מדובר בקנס הגבוה ביותר שמטילה הנציבות על חברת הייטק - והוא מסתכם ב-9% מהכנסות הרשת החברתית ב-2018.

18:45 - בורסות אירופה ננעלו בעליות. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.5%, פוטסי - ב-0.3%, דאקס - ב-0.5% וקאק ב-0.1%.

18:00 - מיטב דש: "הורדת ריבית ה-FED בסוף החודש כמעט סגורה. לא רק בגלל שנגיד הבנק המרכזי רמז על כך בעדותו בפני הקונגרס, אלא גם בגלל השינוי בהערכות נגידי ה-FED המופיע בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה שהתפרסם בשבוע שעבר. מספר חברי הוועדה המוניטארית שרואים סיכון לסטיית האינפלציה כלפי מטה מהתחזית עלה מ-3 בישיבת הריבית הקודמת ל-9 מתוך 17 החברים בישיבה האחרונה. לא היה אף חבר וועדה שחשב שהאינפלציה יכולה להפתיע כלפי מעלה. עם תחזיות כאלה, קשה יהיה לוועדה המוניטארית לא להחליט על הורדת ריבית".

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: אי.פי.איי

16:30 - המסחר נפתח בעליות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים דאו ג'ונס ונאסד"ק. מניית ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1% בעקבות הורדת דירוג של UBS.

16:20 - מניות תאגיד התוכנה האמריקאי סימנטק (Symantec) נופלות ב-18% בעקבות דיווח של CNBC כי השיחות במסגרת המשא ומתן לריכשתה על ידי ברודקום הגיעו לסיומן. לפי הדיווח, סימנטק איננה מוכנה להתפשר על מחיר של פחות מ -28 דולר למניה. מניית סימנטק נסגרה ביום שישי האחרון ב-25.57 דולר. דיווחים קודמים החודש ציינו כי יצרנית השבבים מעוניינת להוסיף עוד חברת תוכנה לפורטפוליו החברות שלה.

16:00 - ענק הבנקאות האמריקאי סיטי (CITI) דיווח על הכנסות של 18.8 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית הכנסות של 18.5 מיליארד דולר. ההכנסות עלו ב-2% לעומת הרבעון השני של 2018, הודות להשקעה של 350 מיליון דולר בפלטפורמת המסחר האלקטרונית Tradeweb. "יש לנו מומנטום טוב וצמיחה מוצקה מיוחד בארה"ב", אמר מנכ"ל הבנק מייקל קורבט.

סיטי צילום: גטי

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%; סיטיגרופ צפוי לפתוח בעוד שעה קלה את הדוח הרבעוני שיפתח שבוע עמוס בדוחות הבנקים הגדולים (השיא יגיע כבר מחר עם תוצאות ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וגולדמן זאקס) .

היורו עולה ב-0.1% ל-1.128 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.255 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.13%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-60.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,417.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.1%.  

12:20 - נסיגה במניות הבנקים במילאנו: יו.בי.איי בנקה סוגר את המדד המוביל מילאנו 40 עם ירידה של 2.1%, פינקובנק יורד ב-1.6% ובנקו בי.פי.אם ב-1.5%.

12:00 - מניות בולטות בפוטסי: מניית המכרות אנטופגסטה (Antofagasta) מטפסת ב-4.4% בפסגת המדד, אפלייקציית המשלוחים ג'אט איט (Just eat) מתחזקת ב-3.7%. בצד השלילי - חברת ה-IT מיקרו פוקוס (Micro focus) יורדת ב-4.9%, קמעונאית מוצרי הבית קינגפישר (kingfisher) נסוגה ב-1.6%.  

11:50 - בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.3% (בטוקיו לא התקיים מסחר, ראו עדכון מוקדם).

10:40 - הכוכבת הגדולה של פתיחת השבוע באירופה: מניית גלאפגוס (Galapagos) קופצת ב-17.2% באמסטרדם לאחר עסקת הענק של חברת הביוטק עם גיליד סיינס (ראו עדכון מוקדם).

צילום: telegraaf.nl

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; בין המניות הבולטות בפרנקפורט: חברת התשלומים ווירקארד (Wirecard) עולה ב-2%, דויטשה בנק עולה ב-1.9%, טיסנקרופ מתחזקת ב-2%

8:40 - מט"ח וסחורות בפתיחת השבוע: היורו יציב, נסחר ב-1.127 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.256 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-66.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-60 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,414.10 דולר האונקיה.

7:15 - חברת הפארמה גיליד סיינס (Gilead Sciences) תשקיע 5.1 מיליארד דולר בהגדלת ההחזקה שלה בחברת הביוטק הבלגית-הולנדית גלאפגוס (Galapagos) מ-12% ל-22%. גיליד ביצעה את ההשקעה הראשונה לפני 4 שנים במסגרת שיתוף פעולה בפיתוח התרופה למחלות מעי דלקתיות ובמסגתר ההסכם הנוכחי היא תקבל גישה בלעדית לשיווק כל התרופות שבפיתוח של גלאפגוס. גיליד תשלם על כל מנייה של גלאבגוס 140.59 יורו (158.43 יורו), פרמיה של 10% על מחיר המניה בנעילה של שישי באמסטרדם, 128.15 דולר. גיליד נסחרת בבורסת נאסד"ק בשווי של 84.2 מיליארד דולר.

7:00 - חוזרים מהשיאים שנרשמו בשישי בניו יורק, לפתיחת שבוע חלקית באסיה, הפעם ללא הבורסה בטוקיו - היום חוגגים ביפן את חופשת יום האוקיינוס (המוכר גם בשם יום המרינה); בורסות שנגחאי והונג קונג פתחו את יום המסחר בירידות לאחר נתוני הצמיחה המאכזבים שיצאו מסין, אך התאוששו בהמשך ועברו לירוק לקראת סיום הפעילות. מדד שנגחאי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.2%.

התוצר של כלכלת סין עלה ב-6.2% ברבעון השני (נתון  שנתי), קצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז הרבעון הראשון של 1992 (27 שנה), שבו החל הפרסום הציבורי של נתוני הצמיחה במדינה. תחזית הכלכלנים עמדה על צמיחה בשיעור שנתי של 6.3% - לאחר נתון של 6.4% ברבעון הראשון. בהשוואה לרבעון הקודם התרחבה כלכלת סין ב-1.6%, התחזיות עמדו על 1.5%, לאחר צמיחה רבעונית של 1.4% ברבעון הראשון. מבייג'ינג נמסר כי "נתוני התוצר של המחצית כולה, התרחבות של 6.3%, הם בסיס טוב להשגת היעד השנתי של 6% ל-6.5% צמיחה".

עוד מסין, בצד החיובי: הייצור התעשייתי רשם בחודש יוני עלייה של 6.3% (שנתי), כאשר התחזיות עמדו על עלייה של 5.2% בלבד; המכירות הקמעונאיות זינקו ב-9.8% (שנתי), כאשר התחזיות עמדו על 8.5%. מחירי הבתים ב-70 ערים מובילות בסין טיפסו ב-10.3%, מול עלייה שנתית של 10.7% במאי. בחישוב חודשי עלו מחירי הבתים בחודש יוני ב-0.6%, חודש 50 רצוף של עלייה בנתון זה.

נשיא סין שי ג'ינפינג צילום: איי אף פי