דיווח שוטף
אדום כהה בנעילה בוול סטריט: "מלחמות הסחר חתכו 5 טריליון דולר משוק המניות בארה"ב"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח חזית חדשה במלחמת הסחר, הפעם מול מקסיקו, והפיל את השווקים; דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, נאסד"ק איבד 1.5%; מחיר הזהב עלה ב-1.5%, הנפט צנח ב-4.4%; תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים ירדה מתחת ל-2%; גאפ התרסקה ב-10% בעקבות הדו"חות המאכזבים שפרסמה אמש; מניות הקנאביס צנחו - על רקע השימוע שעורך ה-FDA; מדד דאקס בפרנקפורט איבד 1.5%, קאק בפריז ופוטסי בלונדון ירדו ב-0.8%
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - אדום כהה בנעילה בוול סטריט על רקע החזית החדשה שפתח הנשיא טראמפ במלחמת הסחר - מול מקסיקו. נאסד"ק ירד ב-1.5%, דאו ג'ונס איבד 1.4%, ומדד S&P 500 השיל 1.3% מערכו.
המדדים סגרו בכך שבוע רביעי רצוף של ירידות. בעקבות כך, מאי הסתיים בטריטוריה שלילית - החודש האדום הראשון השנה. דאו ג'ונס ירד ב-6.7% במאי, מדד S&P - ב-6.6%, ונאסד"ק איבד 7.9% בחודש שחלף.
כלכלני דויטשה בנק מעריכים כי "מלחמות הסחר עלו לשוק המניות בארה"ב כ-5 טריליון דולר ב-17 החודשים האחרונים, והספירה נמשכת".
22:30 - מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) החל היום בשימוע בנושא מוצרי ה-CBD, חומר פעיל המופק מצמח הקנאביס ונחשב כבעל השפעות אנטי-פסיכוטיות.
נד שרפלס, המנהל בפועל של ה-FDA, אמר בשימוע כי "יש סיכונים ממשיים הקשורים לחומרים THC ו-CBD (המצויים בקנאביס), ויש שאלות לגבי בטיחות השימוש בהם במזון ובתוספים, וכמו כן במוצרים אחרים, בהם מוצרי קוסמטיקה הנתונים לכללי רגולציה אחרים".
לדבריו, "לאור העניין הרב במצורי קנאביס, אשר נמצאים בתחומי רגולציה שונים, עלינו להעריך בזהירות כיצד לתת לצרכנים גישה אליהם. זה נכון גם לגבי מוצרים המכילים CBD אשר יש עניין רב בהם, אך יש עדיין דברים רבים בנושא שאנו לא יודעים עדיין".
גידול קנאביס צילום: גטי אימג'ס
מניות הקנאביס בניו יורק הגיבו בירידות שערים חדות; טילרי, קאנופי, קרונוס וארורה, הנסחרות בנאסד"ק, מאבדות יותר מ-3%.
20:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-4.4% ל-54.11 דולר לחבית על רקע איומי טראמפ להטיל מכסים על מקסיקו. לפי הערכות, בתי הזיקוק בארה"ב רוכשים במקסיקו כ-680 אלף חביות נפט ביום; מכס של 5% יגדיל את העלויות שלהם בכ-2 מיליון דולר ביום.
מחיר הזהב עלה ב-1.5% ל-1,311 דולר לאונקיה, הרמה הגובהה ביותר מאז 10 באפריל.
19:15 - הבורסות באירופה ננעלו בירידות: קאק בפריז ופוטסי בלונדון ירדו ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט איבד 1.5%. מדד יורו סטוקס 600 ירד ב-0.8% לשפל של שלושה חודשים.
פיטר נבארו, היועץ של טראמפ לענייני סחר, התייחס היום בראיון ל-CNBC לאיום החדש של הנשיא - הטלת מכסים על מקסיקו, עד לפתרון בעיית המהגרים (ראו עדכונים קודמים). לדבריו, ההחלטה לא נועדה להביא להעברת משרות ממקסיקו לארה"ב: "מדובר בהחלטה הנוגעת לביטחון הגבולות ולאיום על הכלכלה שלנו מצד מהגרים בלתי חוקיים".
למרות זאת, בסדרת ציוצים שפורסם הנשיא לפני כשלוש שעות - כמעט במקביל לראיון עם נבארו - הוא כתב כי "כדי לא לשלם מכסים, אם אלה יתחילו לעלות, חברות יעזבו את מקסיקו, אשר לקחה אליה 30% מתעשיית הרכב שלנו, ויחזרו הביתה, לארה"ב".
פיטר נבארו צילום: איי פי
18:25 - נחלשות מעט הירידות בוול סטריט - המדדים מאבדים עד 0.9%.
הבנק המרכזי של איטליה הזהיר את הממשלה האנטי-ממסדית מהגדלת הגירעון של המדינה. "הגברת המאמצים בניסיון להשיג הקלה זמנית על ידי הגדלת החוב הציבורי עשויה להתברר כלא יעילה, ואפילו הרסנית, אם היא תוביל להידרדרות בתנאים הכלכליים ובביטחון משקי הבית והחברות", נכתב בדו"ח השנתי של הבנק האיטלקי שפורסם היום. עוד נאמר שם כי הסיכון בהגדלת ההוצאות "חייב להילקח בחשבון במלוא היקפו". האזהרה של הבנק המרכזי מגיעה בתקופה בה הולכים ומחריפים המתחים בין הממשלה האיטלקית לנציבות האירופית, המפקחת על המדיניות הפיסקלית ברחבי האיחוד.
17:15 - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת שיקגו לחודש מאי עודכן מטה ל-100 נקודות, לאחר קריאה ראשונה של 102.4 נקודות שהיתה הגבוהה ביותר ב-15 השנים האחרונות. הירידה נרשמה בשבועיים האחרונים של מאי, בעקבות ההחרפה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.
מניית גאפ מתרסקת ב-12.6% בעקבות הדו"חות המאכזבים שפרסמה אמש. חברת האופנה רשמה רווח נקי מתואם של 32 סנט למניה - פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 32 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-3.7 מיליארד דולר, לעומת תחזית להכנסות של 3.8 מיליארד דולר.
חנות גאפ בניו יורק צילום: גטי אימג'ס
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט על רקע החזית החדשה במלחמת הסחר, בין ארה"ב למקסיקו. דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק מאבד 1.2%, ומדד S&P 500 משיל 1.1%.
מניית אובר עולה ב-3% לאחר הדוחות שפרסמה אמש (ראו עדכון למטה).
15:40 - תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב לשנתיים - מתחת ל-2%
תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב לשנתיים ירדו ביותר מ-7 נקודות בסיס לרמה של 1.992%. זאת, בעקבות נהירה לאגרות החוב של המשקיעים, המחפשים מקלט בטוח. הסיבה לראלי באגרות החוב היא המכסים שטראמפ הודיע כי יטיל על מקסיקו, שמטלטלים את השווקים. האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ביותר מ-7 נקודות בסיס ורשמה תשואה של 2.151% - הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2017.
בתוך כך, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד כעת ביותר מ-2% לרמה של 55.4 דולר לחבית. הנפט בדרך לאבד השבוע 5% ולרדת ב-13% בחודש מאי כולו. מאי עשוי להיות החודש הגרוע ביותר עבור הנפט מאז נובמבר, אז נחתך מחיר הזהב השחור ב-22%. זה עשוי להיות גם מאי הגרוע ביותר מאז 2012, אז ירד הנפט ביותר מ-17%.
13:00 - ירידות של יותר מ-1% בחוזים העתידיים בוול סטריט
החוזים העתידיים על נאסד"ק ודאו ג'ונס רושמים בשעה זו ירידות של יותר מ-1% במסחר המוקדם בניו יורק. זאת, על רקע הצהרותיו של הנשיא טראמפ שאיים להעלות את המכסים על כל המוצרים המיובאים ממקסיקו באופן הדרגתי עד רמה של 25% - אם סוגיית ההגירה הבלתי חוקית מהמדינה לא תיפתר.
"עושה רושם שהלך הרוח של טראמפ בנוגע למלחמת הסחר הגלובלית לא הולך להשתנות בקרוב", אמר הכלכלן דרק נוימן מ-ANB קפיטל ביחס להצהרותיו האחרונות של הנשיא כלפי למקסיקו. "אנו צפויים לעמוד בפני שוק תנודתי במיוחד בעקבות כך", הוסיף.
הצהרותיו של טראמפ מגיעות על רקע פסימיות בשווקים לגבי האפשרות להשגת הסכם סחר בין ארה"ב לסין. "ההסלמה האחרונה ביחסים בין ארה"ב לבין סין מהווה הפתעה. מה שהתחיל כמלחמת סחר הפך להיות מאבק על המובילות הטכנולוגית בעולם", מציינים כלכלני בנק הפועלים.
לאחרונה, טראמפ ציין כי חברת וואווי מסוכנת לארה"ב מבחינה ביטחונית, ועל כן הוכנסה לרשימה השחורה האוסרת על חברות אמריקניות לרכוש ציוד ולייצא טכנולוגיה אליה. "התגובה החריפה של גוגל להגבלות שהטיל הנשיא טרמפ כך שחברת וואווי לא תוכל לשלב אפליקציות של גוגל במכשיריה, וחזרת הנשיא מההצהרה הראשונה שלו ומתן הקלות לחברת וואווי לתקופת ביניים של שלושה חודשים, כל אלה הפתיעו את השווקים, והנפגעות העיקריות היו מניות בתחומי הטכנולוגיה", אומרים כלכלני הבנק.
"השיחות בין הצדדים נמשכות, ובסוף חודש יוני נשיאי שתי המדינות צפויים להיפגש בוועידת ה-20G. שני הצדדים רגישים להלך הרוח בשווקים הפיננסיים והלחץ להגיע להסכם גדול", סיכמו הכלכלנים.
וול סטריט צילום: גטי אימג'ס
10:30 - המכסים על מקסיקו מפילים את בורסות אירופה
ירידות חדות נרשמות הבוקר בבורסות אירופה, לאחר הודעתו המפתיעה של הנשיא טראמפ על כוונתו להטיל מכסים על מוצרים המיובאים לארה"ב ממקסיקו, שעשויים להגיע לשיעור של 25% בהדרגה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-1% לאחר הפתיחה ורשם את רמתו הנמוכה ביותר מאז ה-19 בפברואר.
מניות הרכב רושמות ירידות של 2.6%, כאשר כל הסקטורים נצבעים באדום. בולטות במסחר: מניית BMW יורד ב-1.8%, מניית דיאמלר מאבדת 2.1%, פולקסוואגן צוללת ב-3%. מניות הטלקום רושמו את הביצועים הטובים ביותר עם ירידות של 0.2% בלבד. מדד הפוטסי הבריטי יורד בשעה זו ב-0.8%, מדד דאקס הגרמני מאבד 1.4%, ואילו הקאק הצרפתי נחלש ב-1.1%.
מוקדם יותר ננעל הניקיי ביפן בירידה חדה של 1.6%, מדד שנגחאי ירד ב-0.2%, מדד ההאנג סנג יורד בכ-1%. מדד קוספי בסיאול עלה ב-0.1%. בלטו במסחר: מניית טויוטה שצנחה ב-2.9%, מניית הונדה שנחלשה ב-4.3%, מאזדה צללה ב-7%. מניית יונדאיי בסיאול עלתה ב-1.1%, ומניית קיה התחזקה ב-0.7%.
השפעה ברורה נוספת של הטלת המכסים - הפזו המקסיקני מאבד בשעה זו יותר מ-2% מול הדולר. כבר בשעה זו נרשמות ירידות משמעותיות בחוזים העתידיים בוול סטריט. החוזה על הדאו ג'ונס מאבד 0.9%, החוזה על S&P 500 יורד ב-0.9%, והחוזה על הנאסד"ק יורד אף הוא ב-1.1%.
מעבר הגבול בין ארה"ב ומקסיקו צילום: רויטרס
8:00 - מגמה מעורבת באסיה: ירידות חדות במניות יצרניות הרכב
המדדים המובילים באסיה נסחרו הבוקר במגמה מעורבת, זאת על רקע נתוני הייצור בסין שפספסו את התחזיות ומכסים חדשים שהחליט להטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מקסיקו "עד שתיפתר בעיית המהגרים הבלתי חוקיים".
- נעילה חיובת בוול סטריט; מחיר הנפט ירד ב-3.8%, גאפ צנחה במסחר המאוחר
- הדו"חות הראשונים של אובר: הפסד של כמיליארד דולר ברבעון, בהתאם לתחזיות
- טראמפ הטיל מכסים על מקסיקו "עד שבעיית המהגרים הבלתי חוקיים תיפתר"
בציוץ מפתיע בטוויטר הודיע טראמפ על הטלת מכסים, החל מ-10 ביוני, בשיעור של 5% על מוצרים המיובאים לארה"ב ממקסיקו. לדבריו, שיעור המכס יעלה בכל חודש ב-5% עד כדי 25% באוקטובר - אם המשבר לא ייפתר עד אז.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: שאטרסטוק
מדד ניקיי היפני מוביל את ההפסדים באסיה עם ירידה של 0.8%. מדד S&P/ASX 200 איבד מערכו 0.1%, בעוד הקוספי הדרום-קוריאני התחזק ב-0.4%. מדד ההאנג סנג ההונג קונגי רשם גם הוא ירידה קלה של 0.1% ומדד שנגחאי המשולב נסחר ביציבות. מנגד, מדד המניות בטאיוואן עלה ביותר מ-1% וזינק באינדונזיה ב-0.9%, אך ירד בסינגפור ב-0.8%.
מובילות את הירידות מניות יצרניות הרכב היפניות שמחזיקות מפעלים במקסיקו ורושמות ירידות חדות בבורסת טוקיו. מניית טויוטה ירדה ב-2.7%, מניית הונדה צנחה ב-4.2%, מניית מזדה צללה ב-7%. בדרום קוריאה יצרניות הרכב יונדאיי וקיה ירדו ב-0.7% וב-5.1%, בהתאמה.
On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 במאי 2019
בתוך כך, נודע הבוקר כי הפעילות התעשייתית בסין התכווצה יותר מהצפוי בחודש מאי. זאת, על רקע מלחמת הסחר המתפתחת עם ארה"ב. מדד מנהלי הרכש (PMI) לחודש מאי עמד על רמה של 49.4 נקודות - פחות מהצפי של כלכלני רויטרס שהיה לרמה של 49.9 נקודות. בחודש אפריל עמד המדד על רמה של 50.1 נקודות. רמה של יותר מ-50 נקודות מעידה על התרחבות, בעוד רמה נמוכה יותר מעידה על התכווצות המשק.
אתמול ננעלו בורסות ניו יורק בעליות שערים. נאסד"ק עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.2%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-3.8% ל-57.75 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ. ברקע: נתונים רשמיים שהראו ירידה שבועית קטנה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב.
אתמול פורסמו הדוחות הראשונים של אובר שהצביעו על הפסד של כמיליארד דולר ברבעון, בהתאם לתחזיות. ההכנסות הסתכמו ב-3.1 מיליארד דולר - מעט מעל תחזיות האנליסטים. עם זאת, שיעור הגידול בהכנסות היה נמוך יותר מזה שברבעון הקודם.
