נעילה חיובת בוול סטריט; מחיר הנפט ירד ב-3.8%, גאפ צנחה במסחר המאוחר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

גאפ פרסמה את הדוחות לרבעון לאחר סיום המסחר. חברת האופנה רשמה רווח נקי מתואם של 32 סנט למניה - פחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 32 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-3.7 מיליארד דולר, לעומת תחזית להכנסות של 3.8 מיליארד דולר; המניה צונחת ב-11% במסחר המאוחר.

גם אובר פרסמה דו"חות לאחר סיום המסחר - הדו"חות הראשונים מאז ההנפקה. החברה רשמה הפסד של 1.01 מיליארד דולר, 2.26 דולרים למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. ברבעון המקביל אשתקד רשמה אובר רווח של 3.75 מיליארד דולר בעקבות מכירה של פעילויות במדינות שונות, בהן סין. ההכנסות הסתכמו ב-3.1 מיליארד דולר, זינוק של 20% לעומת הרבעון המקביל - ולעומת תחזיות להכנסות של 3.04 מיליארד דולר. עם זאת שיעור הגידול בהכנסות היה נמוך יותר מזה שברבעון הקודם (25%). מניית אובר ירדה -0.9% במסחר המאוחר.

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.2%.

22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-3.8% ל-57.75 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ. ברקע: נתונים רשמיים שפורסמו היום והראו ירידה שבועית קטנה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב (ראו בהמשך).

המדדים בוול סטריט יציבים.

21:30 - מחיר הזהב עלה ב-0.5% ל-1,292.4 דולר לאונקיה.

20:50 - המדדים המובילים קרובים לרמת הפתיחה, אחרי שרשמו עליות מעט גבוהות יותר בתחילת יום המסחר. נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, דאו ג'ונס מתחזק בפחות מ-0.1%.

מניות בולטות: מיילן נחלשת ב-3.1%, צ'ק פוינט מאבדת 1.5%, שברון יורדת ב-1.3%, מקדונלדס מוסיפה 1.4% ומובילה את מדד דאו ג'ונס.

19:00 - בנעילה באירופה - הבורסות בפרנקפורט, בלונדון ובפריז חתמו עם יום המסחר בעלייה של 0.5%.

18:20 - מחירי הנפט נחלשים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה שבועית קטנה מהצפוי במלאי בארה"ב.

מחלקת המידע במשרד האנרגיה האמריקאי (ה-EIA) דיווחה הערב שמלאי הנפט של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-300 אלף חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-24 במאי. אנליסטים בשוק ציפו לירידה משמעותית יותר של 1.4 מיליון חביות. עוד דיווחו ב-EIA כי מלאי הדלק עלה ב-2.2 מיליון חביות, ומלאי הדלק המזוקק ירד ב-1.6 מיליון חביות. בשוק חזו ירידה של 800 אלף חביות במלאי הדלק ושל 225 אלף חביות בדלק המזוקק.

הנפט מסוג WTI מאבד 1.2% מערכו ויורד לרמה של 58.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.9% למחיר של 68.2 דולר לחבית. לפני פרסום הנתונים נסחר ה-WTI ב-58.8 דולר לחבית.

המידע של ה-EIA התפרסם ביום חמישי ולא ביום רביעי כמו בדרך כלל, בגלל יום הזיכרון האמריקאי שחל ביום שני האחרון.

16:50 - שיעור הצמיחה של המשק האמריקאי ברבעון הראשון עודכן כלפי מטה, מ-3.2% ל-3.1%. הכלכלנים ציפו כי שיעור הצמיחה יעודכן ל-3%, כך שהחששות מפני מיתון במשק נרגעים מעט לאחר הנתונים הרשמיים.

בתוך כך פורסם כי רווחי החברות לפני מס ירדו בשיעור שנתי של 2.8% ברבעון הראשון - הירידה החדה ביותר מאז 2015.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות קלות - נאסד"ק מתחזק ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3% ודאו ד'ונס מטפס ב-0.2%.

פאלו אלטו נופלת ב-4.5% לאחר הדוחות, ובעיקר בשל תחזית מאכזבת (בדוחות עצמם הכתה את התחזיות), ולאחר שדיווחה על רכישת שתי חברות סייבר חדשות. חברת אבטחת המידע האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק פרסמה אמש לאחר הנעילה כי היא צופה לרבעון הפיסקאלי הנוכחי (רביעי) רווח מתואם של 1.42-1.41 דולר למניה והכנסות בטווח של 805-795 מיליון דולר.

ללא הרכישות האמורות, הרווח המתואם (המנוטרל אירועים חד פעמיים) יעמוד לפי התחזית בטווח של 1.56-1.55 דולר. צפי האנליסטים לרבעון הפיסקאלי הרביעי עומד על רווח מתואם של 1.55 דולר למניה והכנסות של 793.5 מיליון דולר.

את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה פאלו אלטו עם הפסד של 20.2 מיליון דולר או 21 סנט למניה, לעומת הפסד של 40.4 מיליון דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.31 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עמד על 1.25 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-726.6 מיליון דולר, מול 567.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 703.8 מיליון דולר.

15:15 - בברקליס מורידים את מחיר היעד של טסלה מ-192 ל-150 דולר (מחיר השוק – 189.86 דולר). לדברי ברקליס, "רמת הביקוש למודל 3 בארה"ב לא רושמת שיפור, לחברה עדיין אין מסלול לקראת רווחיות בת קיימא... המאמצים של מאסק לייצר התלהבות סביב יכולות הנהיגה האוטונומית של טסלה נפגשו בסקפטיות מוצדקת. אנו צופים שיותר ויותר משקיעים יחזרו להתמקד בנתונים הבסיסיים לטווח הקצר של ביקושים, רווחיות וקופת מזומנים...", נאמר בסקירת ברקליס.  

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.

היורו יציב, נסחר ב-1.113 דולר, הפאונד יציב, ב-1.263 דולר; הנפט WTI מתחזק ב-0.2% ל-58.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,281.10 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתאוששת מהנסיגה של הימים האחרוחנים עם עלייה של 3 נק' ל-2.26%; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.5%;

בדוחות היום - גאפ ואובר מפרסמות תוצאות, שתיהן לאחר הנעילה.

12:45 - בורסת מדריד מובילה את העליות בשווקים המרכזיים של אירופה, עם פלוס 0.9% במדד הדגל של הבורסה מדריד 35. מניית התקשורת מטפסת ב-3% בפסגת המדד הספרדי.

11:40 - מניית המו"ל של דייליי מייל (בשמה המלא - Daily Mail and General Trust) קופצת ב-9% בלונדון לאחר דוחות המחצית (שהסתיימה בחודש מרץ): הרווח לפני מס אמנם ירד בחדות ל-50 מיליון פאונד, לעומת 113 מיליון פאונד במחצית המקבילה, אך הרווח הנקי המנוטרל (ללא אירועים חד פעמיים) רשם עלייה של 19%. ההכנסות מפעילות האונליין (MailOnline) צמחו ב-16%, מול ירידה של 5% מפעילות הפרינט.

צילום: בלומברג

10:45 - המסחר באירופה נפתח: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.4%; היורו יציב, נסחר ב-1.114 דולר, הפאונד יציב, ב-1.262 דולר; הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.4% ל-69.7 דולר לחבית, ה-WTI מתחזק ב-0.9% ל-59.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,280.10 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתאוששת מהנסיגה של הימים האחרוחנים עם עלייה של 4 נק' ל-2.28%.

עליות בבנקים באירופה: דויטשה בנק עולה ב-1.5%, BNP פאריבה עולה ב-1.3%, קרדיט אגריקול מתחזק ב-1.5%, ברקליס ב-1.9%, RBS ב-1.5%, בנקו סנטנדר ויוני קרדיט ב-1.4%. 

08:00 - הבורסות האסייתיות המובילות - שנגחאי, טוקיו והונג קונג, יורדות בשעה זו בעד 0.5%. זאת, על רקע המגמה השלילית שהחלה אמש בוול סטריט כאשר מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, נאסד"ק נסוג ב-0.8% ו-S&P 500 איבד 0.7%.

עוד במסחר בניו יורק, רשת האופנה האמריקאית אברקרומבי אנד פיץ' פיספסה את תחזית המכירות בחנויות הזהות - וצנחה ב-26%; ג'ונסון אנד ג'ונסון מחקה 4.2% בצל המשפט בפרשת משככי הכאבים.

הסיבה למגמה השלילית, כך מעריכים כלכלני בנק הפועלים היא הפסימיות בשווקים לגבי האפשרות להשגת הסכם סחר בין ארה"ב לסין. לדבריהם "ההסלמה האחרונה ביחסים בין ארה"ב לבין סין מהווה הפתעה. מה שהתחיל כמלחמת סחר הפך להיות מאבק על המובילות הטכנולוגית בעולם. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ציין כי חברת וואווי היא חברה המסוכנת לארה"ב מבחינה ביטחונית, ועל כן הוכנסה לרשימה השחורה האוסרת על חברות אמריקניות לרכוש ציוד ולייצא טכנולוגיה אליה".

"התגובה החריפה של חברת גוגל להגבלות שהטיל הנשיא טרמפ כך שחברת וואווי לא תוכל לשלב אפליקציות של גוגל במכשיריה, וחזרת הנשיא מההצהרה הראשונה שלו ומתן הקלות לחברת וואווי בתקופת ביניים של שלושה חודשים, כל אלה הפתיעו את השווקים, והנפגעות העיקריות היו מניות בתחומי הטכנולוגיה. השיחות בין הצדדים נמשכות, ובסוף חודש יוני נשיאי שתי המדינות צפויים להיפגש בוועידת ה- 20G. שני הצדדים רגישים להלך הרוח בשווקים הפיננסיים והלחץ להגיע להסכם גדול", הוסיפו.

צילום: בלומברג