חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר גייסה 61.3 מיליון שקל באג"ח
אגרות החוב הופנקו למשקיעים מסווגים במחיר של 87.63 אגורות, המשקף דיסקאונט של 2.6% על מחירן בבורסה, ותשואה לפדיון של 6.4%
חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר גייסה 61.3 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה ה'). אגרות החוב הופנקו למשקיעים מסווגים במחיר של 87.63 אגורות, המשקף דיסקאונט של 2.6% על מחירן בבורסה, ותשואה לפדיון של 6.4%.
אולייר צילום: אורן פרוינד
קראו עוד בכלכליסט:
- לעקוץ חבילת פרידה וללכת
- "סטארווד תשקול פנייה לבעלי השליטה כדי שיזרימו מזומנים לתוך החברה"
- מנכ"ל סטרווד שגייסה 910 מיליון שקל בבורסה: "צפויה שחיקה נוספת בביצועי החברה"
אגרות החוב של אול-יר מסדרה ה' מובטחות בשעבוד על השלב הראשון בפרויקט בושוויק בברוקלין, ניו-יורק. סדרות האג"ח הלא מובטחות של אול-יר נסחרות בתשואות של אג"ח זבל שמגיעה ל-16.5%.
תמורת ההנפקה אמורה לשמש את אול-יר לטובת ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה ולצורך רכישה חוזרת של אגרות חוב. מוקדם יותר היום חברת מידרוג קבעה דירוג A3 באופק יציב לאגרות החוב שאול-יר מבקשת להנפיק.
אולייר צילום: אורן פרוינד
