יום שלישי ברציפות של ירידות בוול סטריט; TripAdvisor צללה ב-11.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בבורסה בת"א לא מתקיים מסחר היום ומחר בשל אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בירידות, כאשר המדדים שינו כיוון ממש בדקות האחרונות של המסחר. מדד דאו ג'ונס ננעל סביב רמות הפתיחה, מדד S&P 500 ירד ב-0.2% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 0.3%.  ברקע, אי ודאות בנוגע לשיחות הסחר מול סין בשל דיווחים סותרים שהתקבלו הערב; מצד אחד הנשיא טראמפ אמר שהמשלחת הסינית מגיעה לארה"ב על מנת לסגור עסקה (ראו דיווח מוקדם יותר הערב). במקביל, הודעה במרשם הפדרלי אישרה כי שיעור המכסים על סחורות סיניות יעלה ביום שישי ל-25%, כפי שהכריז טראמפ בתחילת השבוע. בגזרת המניות - מניית טריפאדווייזר (TripAdvisor) צללה ב-11.4%, מניית ליפט התרסקה בשיעור של 10.9%.

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.2% ונקבע על 62.12 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק.

19:30 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל הערב בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.7% ומדד קאק בבורסת פריז עלה ב-0.4%. בוול סטריט עולים המדדים בשיעור של 0.1% בשעה זו.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ הערב בטוויטר שחברת ג'נרל מוטורס (GM) תמכור את המפעל שלה באוהיו לחברת וורקשור (Workhorse Group Inc) שמייצרת משאיות חשמליות. מניית וורקשור המריאה לאחר הציוץ ב-86% וכעת היא ממריאה בכמעט 50%.

18:10 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו בעליות של כ-0.4% במדדים המובילים. ברקע, ציוץ של הנשיא טראמפ היום לפיו סגן נשיא סין מגיע לארה"ב על מנת לסגור עסקת סחר. טראמפ צייץ מוקדם יותר בטוויטר שחברי צוות המו"מ הסיני "הודיעו זה עתה" לבית הלבן שהם "באים לארה"ב כדי לסגור עסקה" בענייני סחר. הנשיא הוסיף בציוץ ש"אנחנו נראה" מה ייצא מהשיחות האלה, כי "אני מאוד שמח מיותר מ-100 מיליארד דולר בשנה שממלאים את הקופות של ארה"ב".

עוד ברקע, הודעת הבית הלבן שארה"ב תטיל סנקציות חדשות על איראן "בקרוב מאוד". הוא הוסיף כי "החלטת איראן לסגת חלקית מהתחייבויותיה בהסכם הגרעין היא בבחינת "סחיטה גרעינית של אירופה" ואמר כי כל "מדינה שתפר את הסנקציות תישא באחריות". רוחאני שלח הבוקר מכתב רשמי לאיחוד האירופי ולחמש המעצמות שחתומות על הסכם הגרעין - בריטניה, צרפת, גרמניה, סין ורוסיה - כי אם ייסוגו מהבטחותיהן במסגרת הסכם הגרעין, תוך 60 יום איראן תעלה את רמת העשרת האורניום. רוחאני אמר כי כבר החל מהיום איראן לא תקיים את מגבלת כמות האורניום, לה היא מחויבת לפי ההסכם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: רויטרס

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות והמדדים המובילים רושמים יום שלישי רצוף של מגמה שלילית על רקע חששות מהחרפת יחסי הסחר בין סין לארה"ב. דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%. אופיס דיפו קופצת ב-2.2% אחרי שהכריזה על תכנית התייעלות (ראו עדכון מוקדם). ליפט נחלשת ב-1.4% על רקע הדוחות ושביתת העובדים.

Tripadvisor נופלת ב-10.6% אחרי פרסום הדוחות אמש. פלטפורמת הביקורות למטיילים רשמה ברבעון רווח מתואם של 36 סנט למניה ועלתה ב-5 סנט על תחזיות האנליסטים, אך פספסה את צפי ההכנסות. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-376 מיליון דולר בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 387.87 מיליון דולר. החברה ציינה כי היא רואה האטה בצמיחה בפרסום ביקורות שאינן על בתי מלון.

15:00 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה שלילית, כך מעידים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 מאבדים 0.5%.

אופיס דיפו קופצת ב-5.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה דוחות והודיעה על תכנית התייעלות. הקמעונאית רשמה במהלך הרבעון הכנסות של 2.77 מיליארד דולר בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 2.76 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 7 סנט למניה, בהתאם לציפיות. אופיס דיפו הגדירה את הרבעון האחרון כ"מאכזב" בעקבות ביצועים חלשים של חטיבת CompuCom (ספקית פתרונות תוכנה לעסקים), והודיעה שתיישם תכנית של צמצום עלויות רחבה בכלל החברה. אתמול נפלה מניית אופיס דיפו ב-5.1%.

חנות אופיס דיפו בניו יורק צילום: בלומברג

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, בשלב מקדמי מאד זה יורדים ב-0.4%; הירידה בליפט קוזזה כמעט לגמרי: המניה שאיבדה אתמול במסחר המאוחר כמעט 3% מערכה בעקבות הדוחות עומדת עתה בטרום מסחר על מינוס 0.4%.

ברקע למסחר בשווקים היום - ההודעה האיראנית למעצמות לפיה אם ייסוגו מהבטחותיהן במסגרת הסכם הגרעין, תוך 60 יום איראן תעלה את רמת העשרת האורניום. הנשיא רוחאני אמר במכתב שהעביר לשגרירי רוסיה, סין, צרפת, בריטניה, צרפת וגרמניה כי כבר החל מהיום איראן לא תקיים את מגבלת כמות האורניום, לה היא מחויבת לפי ההסכם.

היורו יציב, נסחר ב-1.119 דולר, הפאונד יורד ב-0.5% ל-1.301 דולר (ברקע - כישלון במגעים בין הממשלה לאופוזיציה על עקרונות מוסכמים לקראת הסדר ברקזיט); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.43%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-61.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,289 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי ב-0.3%.  

13:00 - מניית רשת השידור הבריטית ITV נופלת ב-6.3% בלונדון לאחר שדיווחה על ירידה של 4% בהכנסות ברבעון הראשון ל-743 מיליון פאונד ועל ירידה חזקה יותר של 7% בהכנסות מפעילות הליבה של תוכניות ופעילות אונליין לסכום של 498 מיליון פאונד. ההכנסות מפרסום ירדו ב-7% ל-417 מיליון פאונד - ITV צופה ירידה שנתית של 6% בהכנסות מפרסום (ITV לא מפרסמת נתוני רווח בדוחות רבעון ראשון ושלישי).

קרולין מקול מנכ"לית ITV

12:40 - מבין הבורסות הבכירות באירופה, מילאנו היא היורדת של היום עם נסיגה של 0.6%. חברת הדואר והשירותים הנלווים פוסטה איטליינה (Poste Italiane) יורדת ב-3.6% בתחתית מדד הדגל מילאנו 40.

11:50 - נסיגה בכל מניות התעופה המובילות (לא רק לופטהאנזה, שמאבדת נכון לעכשיו 4.3%). אייר פראנס ואיזיג'ט יורדות ב-1.9%, קבוצת IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז ואיבריה (International Consolidated Airlns) יורדת ב-1%.

צילום: שאטרסטוק

11:30 - נתון מאקרו מעודד מגרמניה: הייצור התעשייתי עלה בחודש מרץ ב-0.5%, לאחר עלייה של 0.4% במאי וכאשר התחזיות עמדו דווקא על ירידה של 0.5%.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.5%, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי ירד ב-1.1%. סמסונג ירדה ב-1.3% בסיאול, נומורה ירדה ב-3.4% בטוקיו, טנסנט התחזקה ב-1.4% בהונג קונג.  

10:30 - בורסות אירופה נכנסו לפעילות: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.202 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.304 דולר.

לופטהאנזה יורדת ב-4.5% לאחר שדיווחה כי הגישה הצעה לא מחייבת לרכישת חברת התעופה קונדור (Condor) לידי בעלת השליטה תומאס קוק (Thomas Cook). לופהאנזה כבר החזיקה בעבר נתח של 25% בקונדור, והיא מכרה אותו ב-2009 לידי תומאס קוק. קונדור מתפעלת קווים משדה התעופה בפרנקפורט לאסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית, וכן מתפעלת קווים קצרים למדינות הים התיכון.

10:20 - דוחות וסטאס ווינד (Vestas Wind Systems) - חברת טורבינות אנרגיית הרוח הגדולה בעולם - מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 25 מיליון יורו, לעומת 102 מיליון יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 62 מיליון יורו. הכנסות החברה הדנית עלו ב-2.1% ל-1.73 מיליארד יורו - הצפי בשוק עמד על 1.71 מיליארד יורו. צבר ההזמנות נכון לסוף הרבעון עלה לשיא של 29.3 מיליארד יורו, זינוק של 31% בהשוואה לרבעון המקביל. החברה אישרה את התחזית לשנת 2019, להכנסות בטווח של 12.25-10.75 מיליארד דולר ושיעור רווח תפעולי של 10%-8% מההכנסות. 

צילום: ויקיפדיה

10:00 - יצרנית הסיגריות אימפריאל (Imperial Brands) רשמה במחצית הפיסקאלית הראשונה של 2019 (שהסתיימה ב-31 במרץ) רווח לפני מס של 1.02 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-600 מיליון פאונד במחצית המקבילה. החברה המשווקת בין היתר את מותגי דווידוף וגלוואז רשמה במחצית הכנסות של 14.39 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-14 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. מוצרי "הדור הבא" של הטבק תרמו לצמיחה במכירות וברווחים.

9:50 - הבנק המרכזי של ניו זילנד הוריד את הריבית ב-0.25% ל-1.5%, על רקע הנסיגה בקצב הצמיחה של הכלכלה הגלובאלית והירידה בביקושים מצד יעדי היצוא העיקריים של ניו זילנד, אוסטרליה וסין. 

9:20 - דוחות בפרנפקורט:  

סימנס: ענקית ההנדסה הגרמנית מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 1.81 מיליארד יורו, לעומת 1.95 מיליארד יורו ברבעון המקביל (שבו רשמה רווח הון חד פעמי של 900 מיליון יורו מהעברת המניות בחברה הבת Atos לבעלות קרן הפנסיה שלה). ההכנסות הסתכמו ב-20.94 מיליארד יורו, בהשוואה ל-20.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.17 מיליארד יורו. בעסקי הליבה, הרווח המתואם לפני מס עלה ב-7% ל-2.41 מיליארד יורו. סימנס הודיעה במקביל לפרסום הדוחות כי בכוונתה לפצל בספין אוף את חטיבת האנרגיה שלה שתהפוך לחברה נפרדת - המהלך יצא לפועל ב-2020.

קומרצבנק: הבנק הגרמני (שהודיע בחודש שעבר על כישלון שיחות המיזוג עם המתחרה דויטשה בנק) רשם ברבעון ירידה של 54% ברווח הנקי ל-120 מיליון יורו, לעומת 262 מיליון יורו ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על רווח של 101 מיליון יורו. ההכנסות נסוגו ל-2.16 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.22 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הכנסות הריבית צמחו ב-12% ל-1.23 מיליארד יורו. ההכנסות מעמלות ירדו ב-4.2%.

וויירקארד (Wirecard): חברת התשלומים הגרמנית מסכמת את הרבעון הראשון עם צמיחה של 35% בהכנסות ל-566.7 מיליון יורו; הרווח לפני מס עלה ב-41% ל-158 מיליון יורו. ווירקארד העלתה את תחזית ה-EBITDA השנתית שלה ל-810-760 מיליון יורו, בהשוואה לתחזית קודמת של 800-740 מיליון יורו.

צילום: רויטרס

8:15 - ליפט ירדה ב-2.9% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 1.14 מיליארד דולר או הפסד של 48.53 דולר למניה. החברה רשמה הפסד מתואם של 211.5 מיליון דולר או של 9.02 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד מתואם של 3.77 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-776 מיליון דולר, בהשוואה ל-397.2 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על הכנסות של 739.9 מיליון דולר.

צילום: שאטרסטוק

8:10 - טויוטה מפרסמת תחזית מעודכנת: ענקית הרכב היפנית צופה רווח של 2.55 טריליון ין (23.20 מיליארד דולר) בשנה הפיסקאלית שנפתחה במרץ (ושתסתיים במרץ 2020) – מעט פחות מתחזית האנליסטים שעומדת על 2.61 טריליון ין. החברה מצפה למכירות של 10.74 מיליון מכוניות בשנה הנוכחית, מול 10.6 מיליון מכוניות בשנה החולפת. 

8:00 - נסיגה במדדים באסיה, עם ירידה בולטת בטוקיו - בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק על רקע החששות לכישלון השיחות בין ארה"ב לסין ועימות סחר מחודש (דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, נאסד"ק ירד ב-2% ו-S&P 500 ב-1.7%): מדד ניקיי יורד ב-1.8%, הונג קונג יורדת ב-0.7% ושנגחאי נחלש ב-0.1%; בין המניות הבולטות - סמסונג יורדת ב-1% בסיאול; בטוקיו - טויוטה יורדת ב-1%, מיצובישי פייננשל ומיצו פייננשל יורדות ב-1.6%, נומורה מאבדת 3%; מנגד, טנסנט מטפסת ב-2.6% בהונג קונג.

ירידה מפתיעה ביצוא מסין בחודש אפריל: לפי נתונים רשמיים שיוצאים הבוקר, היצוא הסיני רשם בחודש שעבר ירידה של 2.7% (שנתית), לאחר עלייה של 14.2% בחודש מרץ. תחזית הכלכלנים עמדה על עלייה של 1.8%. היבוא לסין עלה ב-4%, לאחר ירידה של 7.6% בחודש מרץ, וכאשר תחזית עמדה על ירידה של 2.7%. העודף בגירעון המסחרי של סין עמד באפריל על 13.8 מיליארד דולר, מול 32.7 מיליארד דולר בחודש מרץ וכאשר התחזיות עמדו על עודף של 33.6 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג