בצל מלחמת הסחר: המדדים בוול סטריט איבדו 2%, מדד הפחד זינק ב-31%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בצל מלחמת הסחר, והחששות של המשקיעים מהשלכות העלאת המכסים על סחורה מסין, המדדים בוול סטריט איבדו הערב 2%, לאחר שצללו כבר ביותר מ-2.6%. מדד הפחד זינק ב-31%, הזינוק החד ביותר שלו זה שבעה חודשים. נאסד"ק ירד הערב ב-2%, דאו ג'ונס איבדו 1.8% ו-S&P 500 הפחית מערכו 1.6%. בגזרת המניות: אפל ירדה ב-2.7%, בואינג איבדה 3.8%, מיילן נפלה ב-23.8% אחרי הדוחות. טבע ירדה ב-1.8%. ענקית הביטוח AIG זינקה ב-6.8% בניגוד למגמה אחרי שהכתה את התחזיות.

(אילוסטרציה) צילום: שאטרסטוק

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.4% (85 סנט) ונקבע על 61.4 דולר לחבית.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.1% (1.80 דולר) ונקבע על 1,285.6 דולר לאונקיה.

20:00 - חברת אמריקן אינטרנשיונאל גרופ או בקיצור AIG מזנקת ב-8% - בניגוד למגמה השלילית בשוק. חברת הביטוח פרסמה את הדוח הכספי לרבעון הראשון והציגה רווח של 1.58 דולר למניה, הרבה מעל התחזיות שעמדו על 1.06 דולר. ההכנסות התעלו גם הן על התחזיות ולראשונה מזה עשור החברה רשמה רווח חיתומי.

AIG צילום: בלומברג

19:40 - מדד הפחד (VIX) קופץ ב-30% - בדרך לזינוק החד ביותר שלו זה שבעה חודשים. הזינוק במדד נרשם, על רקע חששות של המשקיעים מאיומי טראמפ להקפיץ את המכס על מוצרים מיובאים מסין בסוף השבוע מ-10% ח-25%. הזינוק במדד הוא החד ביותר שנרשם בוול סטריט מאז ה-10 באוקטובר 2018 - אז הוא קפץ ב-44%. מדד הפחד נוטה לזנק בדרך כלל, כאשר המניות בניו יורק צונחות.shays

מה דעתך על מניית APPLE:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

19:10 - המסחר באירופה ננעל בירידות של עד 1.6%.

17:30 - יצרנית התרופות אלרגן היכתה את התחזיות בשורת הרווח ב-24 סנט למניה, עם רווח רבעוני מותאם של 3.79 דולר למניה. ההכנסות גם עלו על התחזיות בוול סטריט. סייעו לגידול במכירות: מוצרים קיימים כמו בוטוקס וג'וידרם. נוסף על כך, החברה העלתה את תחזית השנה כולה. עם זאת, מניית החברה נופלת ב-4.5%. עוד בפארמה: מיילן מתרסקת ב-15% אחרי שפרסמה דוח מאכזב עם ירידות בשורת הרווח וההכנסות.

אלרגן צילום: בלומברג

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות של עד 0.9% במדדים המובילים נאסד"ק ודאו ג'ונס.

15:00 - הראל: "נשיא ארה"ב הודיע לאחרונה במפתיע שהשיחות עם סין בנושא הסחר מתקדמות לאט מידי לטעמו, ולכן הוא מתכוון להעלות את שיעור המכסים על יבוא מסין ל-25 אחוזים כבר ביום שישי הקרוב, לאחר שהקפיא זאת בתחילת מרץ. הפרסום מגיע בניגוד לדיווחים האחרונים של שר האוצר האמריקאי וסגן נשיא סין על התקדמות חיובית ופרודוקטיבית בשיחות. אנו לא יודעים האם ההודעה של נשיא ארה"ב היא חלק מאסטרטגיית המשא ומתן, כדי לקדם את החתימה או שהיא צפויה אכן להתממש. במידה והמכסים באמת יעלו בשישי הקרוב הדבר יפגע בסחר העולמי בכלל ובענפי התעשייה בפרט - בסין אך גם בארה"ב. אנו מאמינים (ועד לסופ"ש האחרון גם השווקים האמינו בהסתברות גבוהה) שבסופו של דבר כן ייחתם הסכם, גם אם הוא לא יפתור סופית את כל הנושאים שבמחלוקת".

בתוך כך החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאבדים 1% מערכם.

צילום: רויטרס

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק. בשלב מוקדם מאד זה רושמים החוזים על המדדים ירידות של כ-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.48%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-61.9 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,282.80 דולר לאונקיה.

היורו יציב, ב-1.120 דולר, הפאונד יציב, ב-308 דולר; באירופה בשעה זו: בורסת איסטנבול יורדת ב-1.9%, הלירה הטורקית יורדת ב-2.5%; מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.9%; בלונדון - HSBC יורד ב-2.3%, ברקליס ב-1.9%, RBS ב-1%, לוידס ב-1.1%.

13:20 - חברת הטלקום הספרדית סלנקס (Cellnex Telecom) מזנקת ב-6.5% במדריד לאחר שהודיעה על רכישת אתרי תקשורת מספקית התקשורת הצרפתית Iliad ומהחברה השוויצרית Salt Mobile - התמורה הכוללת בעסקה תעמוד על 2.7 מיליארד יורו.

12:30 - מדיוונד מזנקת ב-12.4% בטרום מסחר בנאסד"ק:  חברת הביומד מפתחת ה- NexoBrid - תרופה לטיפול בכוויות קשות - חתמה על הסכמי רישיון ואספקה בלעדיים עם חברת וריסל (Vericel) למסחור הנקסובריד בצפון אמריקה. וריסל תשלם למדיוונד סכום ראשוני של 15.5 מיליון דולר ועוד 7.5 מיליון דולר לאחר קבלת אישור שיווק בארה"ב – תשלומים נוספים מותנים באבני דרך (השגת יעדי מכירות) עשויים להגיע לעד 125 מיליון דולר, לצד תשלומים נוספים כדמי תמלוגים על המכירות. מדיוונד תמשיך להחזיק בזכויות המסחור של הנקסובריד בכל העולם למעט צפון אמריקה.

מדיוונד מסחרת בנאסד"ק בשווי של 145 מיליון דולר (והיא המוחזקת ב-35% על ידי כלל ביוטכנולוגיה, הנסחרת בת"א בשווי של 445 מיליון שקל). חברת וריסל נסחרת בנאסד"ק בשווי של 806 מיליון דולר (עדיין לא פעילה בטרום מסחר). 

12:10 - בורסת איסטנבול יורדת ב-2% לאחר שארדואן הוביל להחלטה המבטלת את תוצאות הבחירות המקומיות לראשות עיריית איסטנבול, שבהן הפסיד נציגו ליריב מהאופוזיציה. הלירדה הטורקית יורדת ב-2.8% מול הדולר, נסחרת ב-6.16 לירה לדולר.

הבורסה באיסטנבול צילום: בלומברג

12:00 - בסקטור הרכב: BMW יורדת ב-1.3% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), פולקסווגן יורדת ב-1.2%, פז'ו ורנו יורדות ב-1% וב-0.7% בהתאמה.   

11:50 - נסיגה במרבית מניות הבנקים של אירופה: בלונדון - HSBS יורד ב-1.9%, ברקליס נחלש ב-1.3%, RBS ב-0.8%; בפריז - BNP פאריבה נחלש ב-1.3%, סוסייטה ג'נרל ב-2.2%; דויטשה בנק נחלש ב-0.9% בפרנקפורט; קרדיט סוויס נסוג ב-0.5% בציריך; יוניטרדיט נחלש ב-0.9% במילאנוד.  

11:30 - בעקבות האיום האחרון של הנשיא טראמפ, בדבר מכסים חדשים על סין, מגיעה היום תגובת משרד החוץ הסיני: "הטלת מכסים לא תפתור שום בעיה בעימות הסחר הממושך בין סין לארה"ב". בתגובה נאמר עוד שסין מקווה כי ארה"ב תעבוד עמה במשותף על מנת להגיע לפיתרון של החששות ההדדיים מצד שני הצדדים.

במקביל, מועצת הכימיקלים האמריקאית (American Chemistry Council) קוראת גם היא לפיתרון העימות. כך בהודעה שמוציא היום ראש המועצה קאל דולי (Cal Dooley): "סין מספקת לארה"ב כמה חומרים שאינם זמינים באף מקום אחר ושהם קריטיים לתעשייה האמריקאית. סין היא גם שוק היצוא השלישי בגודלו בעולם עבור תעשיית הכימיקלים האמריקאית. צמיחה עתידית של התעשייה שלנו תלויה בקשרי סחר חזקים עם סין, וכן במדיניות סחר שמספקת וודאות עבור המשקיעים שלנו – לא באיומים על עוד מכסים או על העלתם".

10:45 - דוחות באירופה:

יצרנית הרכב הגרמנית BMW מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם ירידה של 75% ברווח הנקי ל-561 מיליון יורו, לעומת 2.26 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם, לפני מס והוצאות מימון, ירד ב-78% ל-589 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ב-0.9% ל-22.46 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 489 מיליון יורו והכנסות של 22.13 מיליארד יורו. BMW רשמה ברבעון הפרשה של 1.4 מיליארד יורו לטובת הליכים משפטיים שמתנהלים מול רשויות האיחוד האירופי. המניה יורדת ב-1%.

רשת התכשיטים הדנית פנדורה (Pandora) מסכמת את הרבעון הראשון עם ירידה של 31% ברווח הנקי ל-797 מיליון קרונות דניות (119 מיליון דולר), לעומת 1.16 מיליארד קרונות ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 665 מיליון קרונות. הכנסות הרשת המפעילה 7,700 חנויות ברחבי העולם ירדו ב-6.1% ל-4.80 מיליארד קרונות דניות, הצפי בשוק עמד על 4.86 מיליארד קרונות דניות. המניה עולה ב-0.5% בקופנהאגן.

צילום: בלומברג

קבוצת המו"לות הגרמנית אקסל שפרינגר (Axel Springer) רשמה ברבעון הראשון ירידה של 35% ברווח הנקי ל-55.4 מיליון יורו, לעומת 84.7 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם ירד ב-2.5% ל-167 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-771.8 מיליון יורו, בדומה לרבעון המקביל. המניה עולה ב-1.5% בפרנקפורט.  

חברת מוצרי הצריכה לבית הנקל (Henkel) רשמה ברבעון רווח נקי של 534 מיליון יורו, לעומת 543 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 736 מיליון יורו, בהשוואה ל-739 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנות עלו ב-2.8% ל-4.97 מיליון יורו. הנקל יורדת ב-3.4% בפרנקפורט.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.3% (בורסת לונדון חוזרת מחופשת סופ"ש ארוכה - לאחר ששבתה אתמול מפעילות בשל יום הבנקים); היורו עולה ב-0.1% ל-1.211 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.312 דולר.  

שני ירידות בולטות בפוטסי, של שתי מניות בנקים - HSBC נסוג ב-1.8% וסטנדרד צ'רטרד נחלש ב-1.9%.

צילום: בלומברג

9:00 - מט"ח וסחורות הבוקר: היורו עולה ב-0.1% ל-1.121 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.312 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-71.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-63.4 דולר לחבית; הזהב נסחר ביציבות, ב-1,283 דולר לאונקיה.

7:45 - הבורסות באסיה מגלות סימני התאוששות על רקע דיווחים מעודדים בגזרת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב. אתמול פורסם כי משלחת המו"מ מבייג'ינג תגיע השבוע כמתוכנן לוושינגטון לצורך שיחות סחר, זאת למרות איומי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיעלה את מכסי היבוא מסין. עם זאת, עדיין לא ברור עם סגן נשיא סין, ליו הי, שעומד בראש צוות המו"מ של ארצו מול ארה"ב יגיע.

החרפת הטון של טראמפ הובילה אתמול את הבורסות בעולם לירידות חדות, אך אלה התמתנו מעט בערב לאחר ההודעה על הגעת המשלחת הסינית. הבורסות בסין נסחרות בעליות אחרי שאתמול רשמו נפילות חדות של יותר מ-5%, על רקע האיומים של טראמפ. מדד שנגחאי מטפס ב-0.3%, מדד שנזן עולה ב-1.6%. האנג סנג מוסיף לערכו 0.1%. מדד ניקיי בטוקיו נסוג ב-1.5%, לאחר שהבורסה המקומית חזרה מחופשה ארוכה של יותר משבוע.

אמש המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, אך הן התמתנו לקראת סוף המסחר בעקבות הפגה מסוימת בחששות סביב מלחמת הסחר: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק איבד 0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. זאת לאחר שכבר איבדו קרוב ל-2% בתחילת המסחר. 

מימין: סגן נשיא סין ליו הי, שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ונציג הסחר בארה"ב רוברט ליתייזר, בשבוע שעבר צילום: Andy Wong