דו"ח התעסוקה החזק שלח את וול סטריט לעליות; נאסד"ק זינק ב-1.6% וננעל בשיא

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00- המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות שערים נאות, על רקע דו"ח התעסוקה החזק שהצביע על ירידה בשיעור האבטלה לרמה של 3.6% - הרמה הנמוכה ביותר בארה"ב זה 49 שנים. נאסד"ק זינק ב-1.6% וננעל בשיא, S&P 500 התחזק ב-1%, ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.7%. בגזרת המניות בלטה מניית אמזון שטיפה ב-3.2% לאחר שבאפט הודה כי ברקשייר רכשה לראשונה מניות של החברה. עוד בלטו: טסלה שקפצה ב-4.5%, ומיקרוסופטשהוסיפה לערכה 2.1%. מניית ביונד מיט עלתה ב-1.6% סולדי ביום המסחר הראשון שלה לאחר ההנפקה - אחרי שאתמול ניתרה המניה ב-163%. בגזרת הישראליות עלתהטבעב-1.9%, מניית צ'ק פוינטהוסיפה לערכה 1.1%.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.2% ונקבע על 61.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-2.2% - ורשם ירידה שבועית שנייה ברציפות.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.7% (9.30 דולר) ונקבע על 1,281.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, ירד מחיר המתכת היקרה ב-0.6%.

19:15 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים: מדד הדאקס עלה ב-0.6%, הפוטסי הבריטי התחזק ב-0.4%, והקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.2%. מדד Euro Stoxx 50 ננעל בעלייה של 0.4%. בלטה במסחר: מניית אדידס הגרמנית שזינקה ב-6% לאחר שהביסה את התחזיות ורשמה עלייה של 17% ברווח הנקי ברבעון הראשון, בין היתר הודות למכירות חזקות בסחר האלקטרוני. עוד בלט במסחר הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל שדיווח על ירידה של 26% ברווח הנקי שלו ברבעון הראשון, אך מנייתו עלתה ב-1.1%, לאחר שהבנק דיווח כי תוכנית הרה-ארגון שלו מתחילה לשאת פירות.

17:45 - העליות במדדים המובילים מתחזקות בשעה זו: נאסד"ק עולה ב-1.1%, ואילו S&P 500 מטפס ב-0.6%. מניית שומרי משקל (Weight Watchers) מזנקת בשעה זו בוול סטריט ב-18%, לאחר שהחברה דיווחה על הפסד קטן מהצפוי ברבעון הראשון והעלתה את תחזית הרווח שלה לשנת 2019. מניות נוספות שבולטות בשעה זו: אמזון מתחזקת ב-3.2%, טסלה מוסיפה לערכה 4%, מיקרוסופט עולה ב-1.8%.

16:30 - עליות במדדים המובילים בוול סטריט עם פתיחת המסחר, לאחר דו"ח התעסוקה החזק לחודש אפריל שמצביע על שפל של 49 שנה בשיעור האבטלה בארה"ב: דאו ג'ונס עלה ב-0.5% בפתיחה, S&P 500 התחזק ב-0.4%, נאסד"ק התקדם ב-0.7%. במוקד המסחר: מניית אמזון שעולה ב-2% לאחר ההשקעה של ברקשייר האת'ווי ומניית ביונד מיט שמזנקת ב-11% לאחר שאתמול טסה 163% ביום המסחר הראשון שלה לאחר ההנפקה.

15:30 - למשק האמריקאי נוספו 263 אלף משרות באפריל, ושיעור האבטלה ירד ל-3.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 1969, לעומת 3.8% במרץ - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם משרד העבודה בארה"ב. תחזיות האנליסטים, שנסקרו על ידי מרקטווץ', היו ל-212 אלף משרות חדשות ולשיעור אבטלה של 3.7%.

נתון נוסף שפורסם היום הוא הגירעון המסחרי - שעלה ב-0.7% ל-71.4 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים היו לגירעון של 72 מיליארד דולר.

בוול סטריט התחזקו מעט העליות בחוזים העתידיים לאחר פרסום דו"ח התעסוקה - והם מטפסים בעד 0.7%.

מניית יצרנית ההמבורגרים הטבעוניים ביונד מיט מזנקת ב-6.5% במסחר המוקדם - לאחר שאתמול ניתרה ב-163% ביום המסחר הראשון שלה לאחר ההנפקה.

מובטלים בארה"ב צילום: בלומברג

14:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בעד 0.5%. מניית אמזון מטפסת ב-2.2% במסחר המוקדם בעקבות השקעתו של באפט (ראו עדכון מוקדם יותר).

13:30 - הרווח הנקי של סוסייטה ג'נרל, הבנק השלישי בגודלו בצרפת, רשם רווח נקי של 631 מיליון יורו ברבעון הראשון, צניחה של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 637 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-6.2 מיליארד יורו, ירידה של כ-1% לעומת הרבעון הראשון של 2018.

12:30 - קבוצת השידור סינקלייר, בעלת תחנות השידור הגדולה בארה"ב, סיכמה על רכישת 21 רשתות ספורט אזוריות מחברת וולט דיסני תמורת 10 מיליארד דולר, כך דיווח "וול סטריט ג'ורנל. העסקה שכוללת את ערוצי הספורט של לוס אנג'לס ודטרויט, צפויה להתפרסם פומבית היום.  

דיסני רכשה את רשתות הספורט האלה כחלק מרכישה בהיקף 71 מיליארד דולר של נכסי הטלויזיה והקולנוע של חברת פוקס המאה ה-21. החברה הסכימה למכור את הרשתות לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי הודיע כי דיסני, שבבעלותה רשת הספורט בכבלים ESPN, חייבת לוותר על רשתות הספורט המקומיות והאזוריות של פוקס. 

סינקלייר

11:20 - HSBC, הבנק הגדול באירופה, רשם ברבעון הראשון רווח לפני מס של 6.2 מיליארד דולר, זינוק של 30.7% לעומת הרבעון המקביל. תחזיות האנליסטים היו לרווח לפני מס של 5.4 מיליארד דולר; ההכנסות ברבעון עמדו על 14.4 מיליארד דולר, עלייה של 5.2%. התחזיות היו להכנסות של 13.8 מיליארד דולר.

מניית אדידס מזנקת ב-7% בבורסה של פרנקפורט, לאחר שהחברה דיווחה על זינוק של 17% ברווח הנקי ל-632 מיליון יורו. המכירות גדלו ב-4% ל-5.883 מיליארד יורו. התחזיות היו לרווח של 567 מיליון יורו על הכנסות של 5.8 מיליארד.

HSBC צילום: בלומברג

10:50 - הבורסות באירופה נסחרות בעליות שערים קלות. מדד קאק בפריז עולה ב-0.1%, דאקס בפרנקפורט בפלוס 0.2%. באסיה, מדד האנג סנג ננעלה בפלוס 0.3%.

סיטיגרופ וגולדמן זאקס, האחראים על ניסיונה האחרון של טסלהלגייס 2 מיליארד דולר, ערכו אמש "שיחת משקיעים רחבה", בה ענו המנכ"ל אלון מאסק וסמנכ"ל הכספים זאק קירקהורן על שאלות הברוקרים. על פי CNBC, מאסק אמר למשקיעים שנהיגה אוטונומית תהפוך את טסלה לחברה בעלת ערך שוק של 500 מיליארד דולר. שווי השוק הנוכחי שלה עומד על 42 מיליארד דולר. לדבריו, מכוניות טסלה הקיימות יעלו בערכן לאחר שיכולות נהיגה עצמית יתווספו להן באמצעות תוכנה, ויהיו שוות עד 250 אלף דולר תוך שלוש שנים.

ההפסד הנקי של חברת התעופה אייר פראנס-KLM התרחב ברבעון הראשון ל-320 מיליון יורו, לעומת 269 מיליון יורו ברבעון המקביל. הסיבות לכך הן העלייה במחיר הדלק והחרפת תחרות המחירים בתחום. ההפסד התפעולי גדל ל-303 מיליון יורו לעומת תחזית האנליסטים להפסד תפעולי של 251 מיליון יורו, ובהשוואה ל-185 מיליון ברבעון המקביל. המכירות גדלו ב-3.1% ל-5.99 מיליארד יורו (בהתאם לתחזיות), בעקבות עלייה בתנועת הנוסעים. ההוצאות על דלק גדלו ב-140 מיליון יורו ל-1.2 מיליארד יורו - עלייה גבוהה מהציפיות. מניית החברה צונחת ב-4.7% בבורסה של פריז.

אייר פראנס צילום: איי אף יפ

10:15 - ברקשייר האת'וויי, חברת האחזקות שבשליטת וורן באפט, רכשה לראשונה מניות של אמזון- כך אמר המשקיע המיליארדר לסוכנות CNBC, לקראת האסיפה השנתית של בעלי המניות של ברקשייר, שתתקיים מחר באומהה. לדבריו, "אני אוהב את אמזון, והייתי אדיוט שלא קניתי מניות שלה".

וורן באפט צילום: רויטרס

08:30 - יום מסחר דליל בבורסות אסיה: טוקיו ושנגחאי עדיין סגורות בשל חג. מדד האנד סנג עולה ב-0.2%, הבורסה באוסטרליה מטפס ב-0.1%, קוספי בדרום קוריאה מאבד 0.6% - מניית סמסונג יורדת ב-1%.

אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות: דאו ג'ונס השיל 0.5% מערכו, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.2%.

היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש אפריל. אנליסטים שנסקרו על ידי מרקטווץ' מצפים ל-217 אלף משרות חדשות, ולירידה בשיעור האבטלה - מ-3.8% ל-3.7%.

(ארכיון) צילום: רויטרס