ירידות בנעילה בוול סטריט; ביונד מיט נסקה ב-163%, הנפט איבד 2.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.2%.

21:55 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.8% ל-61.81 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז 1 באפריל. ברקע: עלייה של 10 מיליון חביות שנרשמה במלאי הנפט בשבוע שחלף; עוד עולה מהנתונים, שפורסמו היום, כי ייצור הנפט בארה"ב עלה לשיא של 12.3 מיליון חביות ביום.

בינתיים מתחזקות מעט הירידות בוול סטריט - דאו ג'ונס מאבד 0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.

21:30 - מחיר הזהב ירד ב-1% ל-1,272 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 24 בדצמבר.

20:40 - אנדר ארמור קופצת ב-4% אחרי דוחות טובים מהמצופה לרבעון הראשון של השנה. יצרנית בגדי הספורט רשמה רווח של 5 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק ציפו שלא תרשום רווח. ההכנסות הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר ועלו ב-24 מיליון על תחזיות השוק. החברה גם העלתה את התחזית שלה ל-2019 הפיסקלית.

חנות של אנדר ארמור בשיקגו צילום: designretailonline

19:40 - ביונד מיט נוסקת ב-142.9% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. המשקיעים מביעים אמון ביצרנית ההמבורגר הטבעוני ומניית החברה נסחרת ב-60.1 דולר – גבוה בהרבה ממחיר ההנפקה שנקבע על 25 דולר. זינוק הפתיחה של ביונד מיט בבורסה עולה על זה של המנפיקות האחרונות ליפט, פינטרסט וזום וידאו. גורמים בשוק מעריכים שתהיה התאמה בין הביקוש להמבורגר ללא בשר לבין הביקוש למניות ביונד מיט.

    

המבורגר טבעוני של ביונד מיט

    

18:50 - המדדים המובילים שוב מתנהלים באדום: דאו ג'ונס מאבד 0.9%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 יורד ב-0.6%. דאודופונט מוחקת 5.6% אחרי שענקית הכימיקלים דיווחה על צניחה של 25% ברווח המתואם ברבעון הראשון של 2019. ברקע צניחה בביקוש לכימיקלים, הרווח הסתכם ב-84 סנט למניה ועלה על תחזיות האנליסטים ל-61 סנט למניה.

בנעילה באירופה - קאק הפריזאי נסוג ב-0.9%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.5% ודאקס בפרנקפורט ננעל ברמת הפתיחה.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, המדדים עברו לירוק: דאו ג'ונס נסחר בעלייה קלה מעל רמת הפתיחה, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.2%.

17:10 - קלוג (Kellogg) יורדת ב-4.3% בניו יורק לאחר הדוחות: יצרנית דגני הבוקר (וחטיפי הבריאות) מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 282 מיליון דולר או 82 סנט למניה, לעומת 444 מיליון דולר או 1.27 סולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.01 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 95 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-3.5% ל-3.52 מיליארד דולר, מתחת לצפי בשוק שעמד על 3.54 מיליארד דולר.

המכירות בצפון אמריקה ירדו בשיעור של כמעט 2% (מכירות דגני הבוקר ירדו ב-4.9%, בחטיפים נרשמה ירידה של 0.25% ובמוצרים הקפואים ירידה של 1.5%), המכירות באירופה ירדו ב-4% ובאמריקה הלטינית נרשמה נסיגה של 3%. מנגד, המכירות בחטיבת אסיה-אפריקה והמזרח התיכון (AMEA) קפצו בשיעור של 60%. קלוג הודיעה במפתיע על פרישתו של סמנכ"ל הכספים פאריד חאן (Fareed Khan) לאחר חצי שנה בלבד בתפקיד – מחליפו יהיה אמיט בנאטי (Amit Banati), נשיא קלוג בחטיבת AMEA.

צילום: רויטרס

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו יורד ב-0.3%, נאס"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2%.

היורו יציב, נסחר ב-1.120 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.305 דולר; הנפט מסוג WTI נופל ב-2.6% ל-61.9 דולר לחבית (על רקע עליות במלאים ובתפוקה בארה"ב); הזהב יורד ב-1.2% ל-1,269 דולר לאונקיה - לאחר שהפד פסל אתמול באופן כמעט סופי אפשרות להעלאת ריבית בטווח הקרוב; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.3%. 

15:20 - עדכונים מניו יורק:

טסלה מגייסת הון וחוב בסכום כולל של כ-2 מיליארד דולר: יצרנית המכוניות החשמליות מודיעה לפני שעה קלה על כוונתה להנפיק 2.72 מיליון מניות בסכום של 653,000 דולר (לפי שווי המניה בנעילה אתמול, 234.01 דולר – שפל של יותר משנתיים), וכן תנפיק אגרות חוב בסכום של 1.35 מיליארד דולר. המניה מזנקת ב-5.3%.

חברת 3M הודיעה על כוונתה לרכוש את חברת הטיפול בפצעים אסליטי (Acelity) תמורת 6.7 מיליארד דולר (כולל חוב). 3M תממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים לצד גיוס חוב. מניית 3M יורדת ב-1.2%.  

קוואלקום דיווחה אתמול לאחר הנעילה על הכנסות של כ-4.98 מיליארד דולר ברבעון הראשון, ירידה של כ-4.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הרבעוני עמד על 663 מיליון דולר, לעומת 330 מיליון דולר ברבעון המקביל.

אלון מאסק מייסד ומנכ"ל טסלה	צילום: רויטרס

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, תנועות קלות נרשמות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים (שעולים בעד 0.2%).

היורו עולה ב-0.1% ל-1.121 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.304 דולר; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-62.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,273.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.2%. .

14:55 - טבע מסכמת רבעון עם הפסד בשורה התחתונה וירידה משמעותית בהכנסות - אך שורת הרווח המתואם עלתה על ציפיות השוק.  מניית טבע מאבדת 1.1% בטרום המסחר בניו יורק.

חברת הפארמה הישראלית מסיימת את תקופת הדוח עם הפסד חשבונאי (GAAP) של 105 מיליון דולר או של 10 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 1.05 מיליארד דולר או של 1.03 דולר למניה ברבעון הראשון של 2018.

החברה רשמה ברבעון של ינואר-מרץ רווח נקי מתואם (non-GAAP) של 654 מיליון דולר, לעומת 954 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 60 סנט, בהשוואה ל-94 סנט ברבעון המקביל - וסנט אחד מעל צפי האנליסטים. הכנסות טבע ברבעון הסתכמו ב-4.295 מיליארד דולר, ירידה של 15% בהשוואה לרבעון המקביל (או של 12% בנטרול שערי חליפין) - החברה מייחסת את הירידה לתחרות הגוברת בגנריקה, בעיקר התחרות מצד הגרסאות הגנריות של הקופקסון. טבע פספסה את תחזיות השוק, שעמדו על 4.384 מיליארד דולר.

מכירות התרופות הגנריות בצפון אמריקה ירדו ב-11% ל-966 מיליון דולר. ההכנסות מקופקסון בצפון אמריקה נפלו ב-56% (בהשוואה לרבעון המקביל) ל-208 מיליון דולר.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה חיובית - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500  מטפסים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס עולים בפחות מ-0.1%..

13:20 - ירידות חזקות בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.1% ל-71.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-62.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,272.70 דולר לאונקיה.

צילום: שאטרסטוק

12:30 - הדוח המוצלח של BNP פאריבה (ראו עדכון מוקדם, המניה עולה ב-3.5%) דוחף גם את המתחרים הצרפתים:  סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-3.1%, קרדיט אגריקול ב-2%.

11:50 - דוחות באירופה:

פולקסווגן מטפסת ב-4.8%: יצרנית המכוניות הגדולה באירופה דיווחה על ירידה של 9.6% ברווח ברבעון הראשון ל-2.9 מיליארד יורו. מספר המכוניות שנמכרו ירד ב-6.7% ל-2.6 מיליון יחידות, כאשר הנסיגה העיקרית נרשמה בסין - הרווח משיתופי הפעולה של פולקסווגן בסין ירד ב-8% ל-1.07 מיליארד יורו. ירידות נרשמו בשווקים של אירופה וצפון אמריקה. הכנסות פולקווגן ברבעון צמחו ב-3.1% ל-60 מיליארד יורו. התוצאות עמדו בציפיות האנליסטים. החברה רשמה הוצאה של 1 מיליארד יורו לכיסוי הוצאות משפטיות, רוב הסכום לטובת תביעות עתידיות שעדיין על הפרק בפרשת הדיזלגייט שהתפוצצה ב-2015.

רויאל דאץ' של מתחזקת ב-2.4%: ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית הנסחרת בבורסה של לונדון רשמה ירידה של 7.2% ברווח ברבעון הראשון ל-5.29 מיליארד דולר, לעומת 5.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.3 מיליארד דולר, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל, אך מעל ציפיות השוק שעמדו על 4.54 מיליארד דולר. ההכנסות בשלושת החודשים הראשונים של 2019 ירדו ב-6.2% ל-83.74 מיליארד דולר. התפוקה ירדה ב-2% ל-3.8 מיליון חביות נפט ליום בממוצע.

BNP פאריבה מטפס ב-3%: הבנק הגדול בצרפת בנכסים ובשווי שוק רשם ברבעון הראשון עלייה של 22% ברווח הנקי ל-1.92 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.57 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-3.2% ל-11.14 מיליארד יורו.

לוידס יורד ב-0.7%: הבנק הבריטי דיווח על רווח מתואם של 2.17 מיליארד פאונד ברבעון הראשון, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 2.05 מיליארד פאונד. הרווח הנקי עלה ב-2% ל-1.20 מיליארד פאונד, הצפי עמד על 1.39 מיליארד פאונד.

פדי פאואר (Paddy Power Betfair) נופלת ב-4.4%: חברת ההימורים אונליין מאנגליה רשמה ברבעון הראשון עלייה של 17% בהכנסות ל-478 מיליון פאונד, לעומת 408 מיליון פאונד ברבעון המקביל. פדי פאואר מתכוונת לשנות בקרוב את שמה ל-Flutter Entertainment.

צילום: coventrycitycentre

11:30 - תמונת המדדים באירופה: המדדים דאקס ופוטסי נסחרים ביציבות, קאק נחלש ב-0.4%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.121 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.306 דולר.

באסיה, בבורסות הסיניות לא התקיים היום מסחר בשל חופשת ה-1 במאי. בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל החופשה לרגל החלפת הקיסר בבנו היורש.

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים ורשמו את היום הגרוע ביותר שלהם זה חודש - זאת על רקע החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי לפרק הזמן הקרוב.

מדד S&P 500 ירד ב-0.8% (היום הגרוע ביותר של המדד זה 6 שבועות), נאסד"ק הפחית מערכו 0.6%. דאו ג'ונס איבד גם הוא 0.6%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה מניית אפל שננעלה בעלייה של 4.9%, לאחר שנסחרה כבר בעליות של יותר מ-7% ועקפה את רף טריליון הדולר בשווי השוק שלה. לאחר נעילת המסחר, עומד שווי השוק העדכני של אפל על 992.6 מיליארד דולר.