דיווח שוטף
וול סטריט: מניית פינטרסט קפצה ב-15%
המדדים המובילים התחזקו עד 0.2%, כש-S&P 500 ננעל בשיא חדש; ספוטיפיי הגיעה ל-100 מיליון משתמשים בתשלום; אלפבית תפרסם דוחות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס עלה פחות מ-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.1% - שני המדדים האחרונים הגיעו לשיאים חדשים. מבין המניות הבולטות ניתן לציין את פינטרסט שקפצה ב-15%. עתה ממתינים המשקיעים לפרסום דוחות אלפבית, ובהמשך השבוע - לכינוס בכירי הפדרל ריזרב.
21:30 - הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.3% ונסחר סביב 63.5 דולר לחבית.
21:00 - הזהב נחלש היום ב-0.6% לרמה של 1,281.5 דולר לאונקיה - לאחר שלושה ימים של עליות.
20:20 - פלוריסטם מטפסת ב-4% בנאסד"ק אחרי שדיווחה על התקדמות משמעותית בתוכנית הפיתוח למוצר לטיפול בטרשת עורקים חמורה בגפיים התחתונות. החברה הצליחה להקדים את לוח הזמנים המתוכנן וגייסה מחצית מהמטופלים לניסוי במוצר. בתום תקופת המעקב על מחצית מהחולים, עשויה החברה לקבל אישור שיווק מותנה באירופה לטיפול.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:00 - מגמה חיובית במניות הבנקים: סיטי מטפס ב-2.5%, בנק אוף אמריקה עולה ב-2.1%, ג'יי.פי מורגן רושם עלייה של 1.9%, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס מתחזקים ב-1.6%.
"מניות הבנקים בארה"ב נסחרות בתמחור חסר עמוק", כתב אנליסט הבנקים הראשי באופנהיימר, כריס קוטובסקי. על רקע דוחות הבנקים חוזר קוטובסקי על המלצותיו על מניות הבנקים ובנקי השקעות אמריקאיים. "הבנקים בארה"ב הציגו בשנת 2018 צמיחה של מעל 25% ברווח למניה, מעל קצב הצמיחה של 20.6% במדד ה-S&P500, וגם השנה צפויים להציג צמיחה גבוהה מהממוצע בשוק, בקצב שנתי של 6.8%, לעומת קצב צפוי של 4.2% בלבד במדד הרחב".
עוד מניות בולטות: אינטל מאבדת 2.2%, טסלה קופצת ב-3.2%.
בנעילה באירופה: בורסות פריז ולונדון טיפסו ב-0.2%, פרנקפורט התחזקה ב-0.1%.
17:45 - החברה האם של ברגר קינג, Restaurant Brands International, מאבדת 3.8% בבורסת ניו יורק אחרי שפיספסה את תחזיות הרווח לרבעון הראשון של השנה.
הרווח הנקי נפל ל-135 מיליון דולר או 53 סנט למניה, לעומת 148 מיליון דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2018. הרווח המתואם, בניכוי אירועים חד פעמיים, ירד ל-55 סנט למניה לעומת 66 סנט בתקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים חזו לחברה רווח מתואם של 58 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-1.27 מיליארד דולר לעומת 1.25 מיליארד דולר, ותאמו את ציפיות השוק. המכירות בחנויות הזהות של מותג ברגר קינג עלו ב-2.2% ועלו על תחזיות האנליסטים לצמיחה של 1.8%.
החברה מחזיקה גם ברשתות פופאייז וטים הורטונס. המכירות בחנויות הזהות של מותג פופאייז עלו ב-0.6% - מעל התחזיות לעלייה של 0.1%, המכירות בחנויות הזהות של טים הורטונס נחלשו ב-0.6%, בזמן שאנליסטים בשוק חזו צמיחה של 2%.
המדדים המובילים חיזקו מעט את העליות, אולם המניות שבלטו במגמה חיובית לפני שעה עברו לירידות. דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.2%. ספוטיפיי מאבדת 1.5%, וולט דיסני נחלשת ב-1%. פינטרסט בולטת לחיוב עם קפיצה של 5.1%.
ברגר קינג צילום: בלומברג
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות קלות - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, דאו ג'ונס שומר על יציבות. מניית דיסני מטפסת ב-1.5% על רקע המכירות בסופ"ש הראשון של הסרט 'הנוקמים: סוף המשחק', ספוטיפיי מתחזקת ב-3% אחרי הדוחות.
15:00 - ספוטיפיי חוצה את הסף המכובד
של 100 מיליון משתמשים בתשלום - מניית החברה מטפסת ב-3.8% בטרום מסחר: חברת המוזיקה בסטרימינג פירסמה לפני שעה קלה את דוחות הרבעון הראשון, ודיווחה על זינוק של 32% במספר המנויים בתשלום בהשוואה לרבעון המקביל, ל-100 מיליון כאמור, בקצה העליון של תחזית החברה שעמדה על בין 97 ל-100 מיליון משתמשים בתשלום.
ציפיות האנליסטים המסקרים את החברה עמדו על 99 מיליון משתמשים. מרבית המנויים של החברה הם באירופה - ממנה באים 40% מהמנויים בתשלום. 30% מהמנויים מצפון אמריקה, 20% מאמריקה הלטינית ו-10% משאר העולם. ההכנסות הסתכמו ב-1.51 מיליארד יורו, לעומת 1.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל, צמיחה של 34% - הצפי בשוק עמד על 1.47 מיליארד יורו. ההכנסות למשתמש נותרו ללא שינוי, 4.71 יורו.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות.
יום הנפקת ספוטיפיי בבורסת ניו יורק צילום: הלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בשיעור קל של פחות מ-0.1%.
היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד יציב, ב-1.192 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.505%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-63 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,283.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%, מדריד יורדת ב-0.8% (לאחר הבחירות - ראו עדכונים מוקדמים).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
על סדר היום בניו יורק: אלפבית מפרסמת דוחות לאחר המסחר, ספוטיפיי עם תוצאות לפני הפתיחה; אסיפה כללית שנתית בבואינג; מחר, יום שלישי - הפד מתכנס, לקראת הודעת ריבית ביום רביעי (לא צפוי שינוי בריבית); אפל תפרסם דוחות לאחר המסחר, וכך גם חברת השבבים AMD. לפני המסחר בשלישי יתפרסמו דוחות מקדונלד'ס, תוצאות חברות הפארמה מרק ופייזר, וכן דוחות אלי לילי.
13:15 - מניית דיסני עולה ב-1.5% בטרום בניו יורק לאחר סופ"ש מוצלח במיוחד עם פתיחה אדירה בקופות של סרט 'הנוקמים: סוף המשחק': הסרט מאולפני מארוול שבבעלות דיסני, הכניס סכום של 350 מיליון דולר בארה"ב ובקנדה, רמת שיא לסופ"ש ראשון של סרטי דיסני - השיא הקודם נרשם בסרט 'הנוקמים: מלחמת האינסוף', 258 מיליון דולר.
בסיכום כולל הכניס הסרט בעולם בסוף השבוע 1.2 מיליארד דולר, עם הצלחה בולטת במיוחד בסין (מכירות כרטיסים ב-330.5 מיליון דולר), בריטניה (53.8 מיליארד דולר), דרום קוריאה (47.4 מיליון דולר), מכסיקו (33.1 מיליון דולר), אוסטרליה (30.8 מיליארד דולר) וגרמניה (26.9 מיליון דולר).
דיסני רכשה את מארוול בשנת 2009 תמורת 4 מיליארד דולר (בחודש שעבר, במסגרת ההשלמה של רכישת הענק של פוקס – בסכום של 71 מיליארד דולר – רכשה את נכסי מארוול הנותרים שלא היו ברשותה, בראשם אקס-מן וארבעת המופלאים). תשע מעשר הפתיחות הטובות של סרטי דיסני מאז הרכישה של 2009 היו של אולפני מארוול כך שהעסקה התבררה כאחת המוצלחות שנעשו בוול סטריט בעשורים האחרונים.
כרזת הנוקמים: סוף המשחק צילום: Marvel Studios
13:00 - מאקרו אירופה: סקר סנטימנט הצרכנים באירופה עמד בחודש אפריל על 104 נק', רמתו הנמוכה מזה כשנתיים, לאחר קריאה של 105.6 במרץ וכאשר תחזיות הכלכלנים עמדו על 105 נק'.
12:20 - הבורסה החלשה ביותר היום היא זו של וינה: מדד הדגל של הבורסה האוסטרית ATX יורד ב-0.9%, מניית קבוצת שירותים הפיננסיים ארסטה (Erste Group Bank) יורדת ב-3.4% בתחתית המדד .
11:40 - עליות יפות במניות התעופה: לופטהאנזה מתחזקת ב-2% בפרנקפורט, אייר פראנס עולה ב-1.9% בפריז, אינטרנשיונל איירליינס גרופ, החברה האם של בריטיש איירווייז ואיברייה, עולה ב-1.8% בלונדון, איזיג'ט מתחזקת ב-2.7%, גם היא בלונדון.
11:10 - בנעילה באסיה: שנגחאי ירד ב-0.8%, האנג סנג עלה ב-1%. סמסונג טיפסה ב-2.9% בסיאול, טנסנט התחזקה ב-1.7% בהונג קונג.
10:40 - עליות במרבית מניות הבנקים - דויטשה בנק מהחריגים עם ירידה של 0.6%; קומרצבנק מתחזק ב-1.7%, הבנקים הצרפתים BNP פאריבה, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל עולים ב-1.9%, 2% ו-1.7% בהתאמה; ברקליס מטפסת ב-2% ולוידס ב-1% בפסגת הבנקים הבריטיים, בנקו סנטנדר עולה ב-0.9% במדריד, בנקיה הספרדי מתחזק ב-1.9% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם); במילאנו - יוניקרדיט ואינטסה סאופאולו עולים ב-2%.
10:30 - תנועות קלות במדדים בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%, בורסת מדריד (מדד מדריד 35) יורדת ב-0.6% לאחר הבחירות. היורו עולה ב-0.1% ל-1.116 דולר בקירוב, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.294 דולר בקירוב. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-71.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-62.9 דולר לחבית.
10:10 - הבנק הספרדי בנקיה (Bankia) שבו מחזיקה המדינה את מניות הרוב (נתח של 61%) מדווח על ירידה של 11% ברווח הנקי ברבעון הראשון, ל-205 מיליון יורו. הכנסות הבנק מריבית ירדו ב-13% ל-813 מיליון יורו, ההכנסות מריבית נסוגו ב-4.7%, ההכנסות מעמלות ירדו ב-1.2%. פעילות המסחר רשמה נפילה חדה של 73% בהכנסות.
10:00 - ענקית הפארמה הבריטית אסטרזנקה מדווחת שרגולטור התרופות האירופי המליץ על הרחבת התוויות השימוש בתרופה של החברה לסרטן Lynparza.
צילום: Getty
7:50 - ברקע למסחר שייפתח בהמשך באירופה: בספרד, מפלגת השלטון הסוציאליסטית זכתה בבחירות שנערכו אתמול, אך תידרש לחבור למפלגות קטנות על מנת להרכיב קואליציה שתאפשר לה להמשיך להוביל את המדינה בקדנציה נוספת. מפלגת הימין הקיצוני הצליחה לקבל מספיק קולות על מנת להיכנס לבית התחתון של הפרלמנט, לראשונה מזה ארבעה עשורים.
7:45 - השווקים הבינ"ל פותחים במהלך היום שבוע מסחר חלקי: בורסת טוקיו תשבות מפעילות במשך כל השבוע בשל החופשה שנקבעה ביפן לרגל פרישת הקיסר והכתרת בנו כיורש. באירופה ובהונג קונג ובסין לא יתקיים מסחר ביום רביעי, ה-1 במאי, לרגל אירועי יום העבודה, כאשר בבורסות הסיניות החופשה תימשך גם בימים חמישי-שישי.
עוד בחזית הגיאופוליטית השבוע: ביום שלישי יתחדשו השיחות בין סין לארה"ב בניסיון להתקדם לקראת הסכם סחר - סבב השיחות הנוכחי יתקיים בבייג'ינג. מדד האנג סנג נסחר הבוקר ב-0.7%, מדד שנגחאי יורד ב-0.1%; בין המניות הבולטות: סמסונג מטפסת ב-2.2% בסיאול, טנסנט מתחזקת ב-1.5% בהונג קונג.
הבורסה בסיאול צילום: בלומברג
