דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בשיא: אינטל צנחה ב-9%, פורד זינקה ב-10.7%, הנפט איבד 2.9%
דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. כלכלת ארה"ב התרחבה בקצב שנתי של 3.2% ברבעון הראשון - הרבה מעבר לתחזיות; ענקית השבבים צללה לאחר אזהרת הרווח בדוחותיה אתמול. הזהב השחור ירד בחדות, על רקע טענת טראמפ כי ביקש מאופ"ק להוזיל את הנפט - בארגון מכחישים. מניית פורד עלתה בחדות לאחר רווח רבעוני גבוה מהצפוי
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500נאסד"ק
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בשיא: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%. בלטו במסחר: אינטל שצנחה ב-9% לאחר אזהרת הרווח ששיגרה אתמול, ופורד שזינקה ב-10.7% לאחר רווח רבעוני גבוה מהצפוי ותחזית חזקה ל-2019. טסלה איבדה מערכה 5%, ו-Nvidia ירדה ב-4.7%, מניית דיסני הוסיפה לערכה 2%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס רשם דווקא ירידה של 0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.2%, ונאסד"ק רשם עלייה זה השבוע החמישי ברצף.
מגרש של פורד. דוחות מוצלחים ותחזית חזקה ל-2019 צילום: 23ford.com
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.9% ונקבע על 63.3 דולר לחבית. מחירי הנפט כבר ירדו במהלך יום המסחר ב-4%, על רקע אמירתו של טראמפ לעיתונאים, שלפיה הוא ביקש מאופ"ק להוריד את מחירי הנפט. ואולם, הכחשה שהוציא מזכ"ל הארגון מוחמד ברקינדו, שטען כי כלל לא שוחח בנושא עם טראמפ, לצד נתונים המצביעים על ירידה שבועית במספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב, מיתנה מעט את הירידות לקראת תום המסחר בזהב השחור.בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-1.2%. מוקדם יותר מחיר הזהב עלה ב-0.7% ונקבע על 1,288.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, עלה מחיר המתכת היקרה בכ-1%.
20:30 - מניות נוספות שבולטות במסחר בשעה זו: מניית פורד שעולה ב-10% לאחר רווח רבעוני גבוה מהצפוי ותחזית חזקה ל-2019. מניית טסלה יורדת ב-4.8%, מניית Nvidia מאבדת 5.6%, ואקסון מוביל יורדת ב-2.9%.
20:00 - אמזון חותכת את זמני המשלוחים ללקוחות פריים שלה מיומיים ליום בלבד - מהלך שהיא צפויה להשקיע בו 800 מיליון דולר ברבעון הקרוב - מה שצפוי לפגוע ברווח התפעולי של החברה. כבר היום חלק מהלקוחות מקבלים את המשלוחים תוך יום, ולעיתים אף תוך כמה שעות, אך כוונת אמזון היא להצליח להביא את כל המוצרים ללקוחות תוך יום בלבד, יעד שאפתני למדי. מניית אמזון עולה ב-1.4%, מניית טרגט המתחרה, שמתחייבת לספק ללקוחות מוצרים תוך יומיים, יורדת ביותר מ-5%.
מנכ"ל ומייסד אמזון ג'ף בזוס צילום: איי אף פי
19:30 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב בעליות קלות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ננעל בעלייה קלה של 0.2%. מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, מדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.2%. מניות הנפט והגז האירופיות רשמו ירידות של יותר מ-1%, נוכח הירידה החדה במחירי הנפט. מנגד, מניות המדיה בלטו לטובה עם עליות של 1.7%. מניית דויטשה בנק רשמה ירידה של יותר מ-2% לאחר פיצוץ שיחות המיזוג עם קומרצבנק. זאת, חרף העובדה כי הבנק הגדול בגרמניה רשם רווח נקי גבוה מהצפי ברבעון הראשון שעמד על 223 מיליון דולר.
18:00 - מחיר הנפט מסוג WTI יורד בשעה זו ב-3.3% ונסחר תמורת 63.1 דולר לחבית, מוקדם יותר ירד מחיר הנפט בכ-4%. הירידות נרשמות, על רקע התבטאות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שאישר כי "ביקש מאופ"ק לנקוט צעדים כדי להוריד את מחירי הדלק". "המחירים יורדים", אמר טראמפ לעיתונאים בדרכו לאירוע השנתי של איגוד הרובאים הלאומי. "התקשרתי לאופ"ק. אמרתי להם - 'אתם חייבים להוריד אותם', ומחירי הדלק יורדים".
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר היום בירידות שערים קלות. מדד דאו ג'ונס איבד 0.3% בפתיחה, נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 הפחית מערכו 0.1%. במוקד המסחר: מניית אינטל שצונחת בכמעט 10% לאחר הדוחות המאכזבים אתמול. מניית אמזון עושה את הכיוון ההפוך ועולה ב-1.2%, גם היא לאחר הדוחות.
15:40 - כלכלת ארה"ב התרחבה בקצב שנתי של 3.2% ברבעון הראשון של השנה. כך מפרסם היום משרד המסחר האמריקאי. נתוני התמ"ג גבוהים משמעותית מהתחזיות, שדיברו על צמיחה של 2.3% בקצב שנתי לפי סקר מרקטווץ'. ברבעון האחרון של 2018 צמחה הכלכלה בארה"ב בקצב שנתי של 2.2%.
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על פתיחת מסחר מעורבת בעוד כשעה וחצי. עונת הדוחות הכספיים בשיאה ואמש היה זה תורן של אינטל ואמזון לפרסם את דוחותיהן הכספיים.
בעוד אמזון ניפצה את תחזיות הרווח, אינטל דיווחה על אזהרת רווח והמניות של שתיהן נעו בכיוונים מנוגדים במסחר המאוחר: אמזון קפצה ב-4% ואינטל נפלה ב-7.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הסחר המקוון בניהולו של ג'ף בזוס פרסמה הציגה רווח של 3.6 מיליארד דולר - צמיחה של יותר מפי 2 ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הכנסותיה של אמזון זינקו ב-17% ביחס ל-2017 והם עמדו על 59.7 מיליארד דולר.
ענקית השבבים אינטל דיווחה על רווח של 0.89 סנט למניה, ועל הכנסה בגובה 16.06 מיליארד דולר. בשני המקרים התוצאות תאמו לתחזיות האנליסטים. עוד דיווחה החברה כי תחזית הרווח לשנה כולה עומדת על 69 מיליארד דולר, זאת לעומת הערכה בקרב האנליסטים ל-71.05 מיליארד דולר. מדובר בירידה לעומת הכנסות של 70.8 מיליארד דולר שרשמה החברה בשנה שעברה, שתהווה את הירידה הראשונה בהכנסות מאז 2015.
עוד בגזרת הדוחות, ענקיות הנפט והגז שברון ואקסון מובייל יפרסמו לפני פתיחת המסחר את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון כאשר בשוק צופים לשתי החברות ירידה ברווחיות.
בגזרת המאקרו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית תפרסם בשעה 15:30 את התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) הקובע את השווי הכולל של הפעילות הכלכלית במדינה ברבעון הראשון של 2019. לפי הערכות הכלכלנים, התוצר האמריקאי גדל במהלך הרבעון שחלף ב-2%, ירידה לעומת 2.2% ברבעון המקביל אשתקד.
"הסיבה לירידה בקצב הצמיחה נובעת ממלחמת הסחר בין ארה"ב וסין והטלת המכסים ההדדית", סבורים האנליסטים בשוק. לדבריהם, "אם שיחות הסחר שייתקימו בחודשים הקרובים ישאו פרי בדמות הסכם סחר מחודש, אנו נראה התאוששות בשיעור הצמיחה".
14:00 - חברת אובר, שתחל להיסחר במאי תחת הסימול UBER, פרסמה היום (ו') תשקיף לקראת הנפקה בבורסת ניו יורק. החברה מתמחרת את ההנפקה בטווח של 50-44 דולר למניה (בדומה להערכות שפורסמו מוקדם יותר היום), שמעניק לה שווי של 83.8 מיליארד דולר בטווח העליון ו-73.7 מיליארד דולר בטווח התחתון. החברה דיווחה שהיא מעוניינת לגייס 10 מיליארד דולר בהנפקה שתיערך בחודש מאי. הערכות קודמות דיברו על שווי של 120 מיליארד דולר בהנפקה. החברה דיווחה בנוסף כי פייפאל השקיעה 500 מיליון דולר, כפי שדווח מוקדם יותר היום בוול סטריט ג'ורנל.
מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי צילום: איי פי
10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר (ו') במגמה שלילית והמדדים יורדים בעד 0.4%, לאחר נעילה שלילית בבורסות באסיה מוקדם יותר. מדד שנגחאי ירד ב-1.2%, מדד ניקיי איבד 0.2% מערכו. מניית דויטשה בנק יורדת בשיעור של 3.9% הבוקר בבורסת פרנקפורט לאחר הפרסום אתמול כי שיחות המיזוג עם קומרצבנק כשלו. הבוקר דיווח הבנק שהרווח הנקי ברבעון הראשון של השנה זינק ב-67% והכה את תחזיות האנליסטים.
דויטשה בנק, פרנקפורט צילום: בלומברג
9:30 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר (ו') בירידות, בעוד שהדולר נסחר ברמתו הגבוהה ביותר מזה קרוב לארבעה חודשים לקראת פרסום נתוני הצמיחה לרבעון הראשון בארה"ב בהמשך היום. ירידות נרשמו במרבית הבורסות באזור, בעוד שבהונג קונג המדד נשאר כמעט ללא שינוי עם נטייה לעליות קלות. הירידות נבעו בין השאר מירידה לא צפויה בייצור התעשייתי ביפן שהצטרפה להתכווצות בכלכלת דרום קוריאה שעליה דווח אתמול. שני הנתונים הללו מצביעים על כך שמצבן של כלכלות מחוץ לארה"ב וסין פחות טוב. בסין היואן נסחר בעליות לאחר שהנשיא שי ג'ינפינג הכריז כי המדינה לא תפעל לפיחות המטבע שיפגע במדינות אחרות.
הדו"חות החיוביים שפורסמו עד כה עזרו במידה מסוימת להפחית את החששות סביב מצב הכלכלה העולמית, אך מנגד עלו מחדש דאגות סביב כמה שווקים מתעוררים, ביניהם טורקיה וארגנטינה. המטבעות של שתי המדינות נחלשו. "אנחנו בהחלט נמצאים באווירת צמיחה כלכלית אטית יותר ונרשמה ירידה בציפיות מתוצאות הרווח של החברות", הגיב ריאן פרימר מחטיבת ניהול הנכסים של UBS. "אולם, אני חושב שזו עונת דו"חות מספיק טובה כדי שהשוק יוכל לעלות".
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק 100 טיפס אמש לשיא לאחר שחברות כמו מיקרוסופט ופייסבוק פרסמו תוצאות טובות לרבעון הראשון. לעומת זאת, מדד S&P 500 נסגר אתמול כמעט ללא שינוי לאחר פרסום אזהרת רווח מצד 3M וירידה ברווחי UPS.מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5% , S&P 500 נחלש ב-0.03% ונאסד"ק עלה ב-0.2%. מניית 3M רשמה את היום הגרוע ביותר שלה בוול סטריט מאז המשבר של שנת 1987. הירידה במניה, 13%, גילחה 190 נקודות ממדד דאו ג'ונס והחברה מחקה 16 מיליארד דולר משוויה. אינטל ירדה ב-7.1% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה אזהרת רווח לרבעון השני ולשנה כולה; מיקרוסופט עלתה ב-3.3% אך לא ננעלה מעל טריליון דולר, פייסבוק טיפסה ב-5.9%; בוש עלתה ב-3.1%; טסלה צנחה ב-4.3%; הנפט ירד ב-1%. מחיר הזהב עלה ב-0.3% ומחיר אונקייה נקבע על 1,283.8 דולר. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש יוני ירד ב-1% ונקבע על 65.21 דולר לחבית.
