ירידות קלות בניו יורק בנעילה: טסלה נחלשה ב-2.8%, eBay איבדה 3.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים קלות. S&P 500 ננעל ביציבות, S&P 500 איבד מערכו פחות מ-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2%. בלטה במסחר: מניית טסלה שירדה ב-2.8% לאחר דיווחים על הקפאת תוכנית ההרחבה של מפעל הסוללות המשותף עם פנסוניק. עוד בלטה: איביי שאיבדה מערכה 2.7%. בגזרה הישראלית טבע הפחיתה מערכה 1.1%.

מייסד ומנכ"ל טסלה אלון מאסק צילום: רויטרס

21:35- מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם היום ירידה של 1.5% ונקבע על 63.6 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב רשם היום ירידה חדה של 1.6% (20.60 דולר) ונקבע על 1,293.30 דולר לאונקיה. המדדים עברו בשעה האחרונה לירידות: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%.

צילום: בלומברג

19:20 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.7%, פוטסי ירד בפחות מ-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה בשיעור של פחות מ-0.1%.

18:20 - סקירת מניות טכנולוגיה ואינטרנט: אפל, אמזון ופייסבוק יציבות, מיקרוסופט עולה ב-0.2%, אלפבית ונטפליקס עולות ב-0.4%, eBay יורדת ב-3.7%, פייפאל מאבדת 0.8%, עליבאבא יורדת ב-1%, טוויטר נחלשת ב-0.3%, IBM עולה ב-0.6%, סיסקו נחלשת ב-0.3%, אינטל עולה ב-0.6%, Nvidia עולה ב-0.2%.

17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, שינוי קל בתמונת המדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עדיין עם עלייה של 0.1%, נאסד"ק עבר לירידה של 0.1%. קאטרפילר מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1%, דיסני ויונייטדהלת' יורדות ב-0.6% בתחתית המדד

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.125 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.308 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.49%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-64 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.1% ל-1,209.50.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.1%.

16:05 - עדכוני אנליסטים: באינסטנט מעלים את מחיר היעד על ויזה, מ-151 ל-175 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-158.56 דולר); בג'פריז (Jefferies) מורידים המלצה על צ'יפטולה, מ'קניה' ל'החזק', לאחר שמניית רשת המזון המהיר המכסיקנית זינקה ב-65% ברבעון הראשון; בגוגנהיים (Guggenheim Securities) מורידים המלצה על אלי לילי, מ'קניה' ל'החזיק', וטוענים שפוטנציאל הצמיחה לטווח הארוך של החברה כבר מתומחר ברובו במניה.

16:00 - קוסטקו יורדת ב-1% בטרום מסחר לאחר שדיווחה אתמול על עלייה של 7.4% במכירות בחודש מרץ, שהסתכמו ב-13.87 מיליארד דולר, לצד עלייה של 5.7% בחנויות הזהות (או 5.9% בנטרול מחירי הדלקים, שערי חליפין ושינויים בכללים חשבונאיים). יום עסקים נוסף אחד במרץ השפיעה לטובה על מכירות החנויות הזהות בשיעור של בין 1% ל-1.5%. בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) העלו את מחיר היעד של קוסטקו, מ-247 ל-261 דולר, ובאינסינטנט (Insitent) העלו את מחיר היעד מ-230 ל-235 דולר. קוסטקו ננעלה אתמול במחיר של 245.61 דולר.

צילום: בלומברג

15:50 - מאקרו ארה"ב:

מדד המחירים ליצרן (PPI) עלה במרץ ב-0.6%, מול תחזיות לעלייה של 0.3% ולאחר נתון של פלוס 0.1% בפברואר. בחישוב של 12 חודשים נרשמה במרץ עלייה של 2.2% במדד - התחזית עמדה על עלייה של 1.9%, לאחר נתון של 1.9% בפברואר.

מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד מתחת ל-200,000, לראשונה מאז 1969: מספר הבקשות ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-6 באפריל) ב-8,000 ל-196,000 – התחזיות עמדו על 210,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-7,000 ל-207,000, גם כן רמת שפל מאז 1969.

15:20 - אורקל ו-IBM נשרו מהמכרז הענק של הפנטגון על שירותי מחשוב ענן, והמתחרות שנותרו הן מיקרוסופט ואמזון – בחוזה ששוויו מוערך בכ-10 מיליארד דולר לאורך עשור. כך דיווח אתמול הניו יורק טיימס. ההחלטה על הזכייה במכרז היתה אמור להתפרסם בספטמבר 2018 ךא משרד ההגנה החליט על דחיית התהליך, ולפי הלו"ז המעודכן ההודעה על הזוכה צפויה להתפרסם ביולי 2019.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%.

היורו יציב, נסחר ב-1.127 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.308 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.48%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-64 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,305.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.1%.

14:50 - לאחר משא ומתן ממושך ורצוף קשיים, קבוצת מריוט (Marriott) הגיעה להסכם רב שנתי חדש עם אתר אקספדיה (Expedia). ההסכם יחדש את ההסדר את ענקית המלונאות עם האתר, במסגרתו תוכל הרשת להציע באתרי התיירות של אקספדיה חבילות נופש, והלקוחות יוכלו לבצע הזמנות בבתי המלון של הקבוצה, כולל הזמנות של הרגע האחרון. העמלה של אקספדיה תעמוד בסביבה של 10%, בהתאם לשירות – בהסכם הקודם עמדה העמלה על 12%.

צילום: marriott

14:40 - טסלה יורדת ב-3.5% בטרום מסחר לאחר דיווח לפיו יצרנית המכוניות החמשליות ופנסוניק מקפיאות את התוכנית המשותפת שלהן להרחבת מפעל סוללות ג'יגהפקטורי (Gigafactory) בשל חששות לירידה בביקושים למכוניות טסלה. החברות תכננו להרחיב את יכולת הייצור של המפעל, הגדול מסוגו, במהלך השנה הבאה, אך בעיות פיננסיות הובילו לבחינה מחודשת של התוכנית. ג'יגהפקטורי, שבו השקיעו 2 החברות 4.5 מיליארד דולר, מייצר סוללות עבור מכוניות סדן ומודל 3 מינואר 2017.

13:00 - קצב עליית האינפלציה בגרמניה ירד במרץ על רקע האטה במחירי המזון. שיעור האינפלציה השנתי, שנמדד על ידי חברת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, ירד לרמה של 1.4% לעומת 1.7% בחודש פברואר, כך פורסם. נתון זה לא מתיישב אם שאיפותיו של הבנק המרכזי לבסס את האינפלציה בגוש אל מעל ל-2%.

12:00 - דויטשה בורס הודיעה כי פתחה במשא ומתן עם רפיניטיב (לשעבר הזרוע הפיננסית של תומסון רויטרס) לרכישת חלק מעסקי המט"ח שלה. לפי הערכות, תג המחיר של העסקה עומד על כ-3.5 מיליארד דולר.

10:30 - בורסות אירופה מצטרפות למסחר במגמה מעורבת: בצד החיובי בולטת בורסת פריז עם עליות של 0.2% ובצד השלילי בולטות פרנקפורט לונדון שמאבדות 0.3% מערכן. ברקע למסחר האיחוד האירופי נתן למיי ארכה של 6 חודשים ליישום הברקזיט. ראש ממשלת בריטניה מנהלת מגעים עם מנהיג האופוזיציה ג'רמי קורבין, בתקווה למציאת פשרה או תוכנית חלופית שתאפשר עזיבת האיחוד עם הסכם מוסדר. הפאונד שומר על יציבות מול הדולר ברמת 1.30 דולרים לליש"ט.

באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת כאשר בורסת שנגחאי הובילה את המגמה השלילת עם ירידה של 1.6%.

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בפרלמנט צילום: איי אף פי

08:05 - נתון מאקרו מאכזב שפורסם בסין מעיב על המסחר בשוקי המניות האסייתים שנסחרים בשעה זו בירידות שערים. הבורסות הסיניות הונג קונג ושנגחאי מאבדות יותר מ-1% בעוד שבורסת טוקיו היפנית שומרת על יציבות.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין פרסמה לפנות בוקר כי מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ ירד מעל המצופה (במונחים חודשיים). המחירים בסין ירדו ב-0.4% במהלך החודש שחלף וזאת לעומת עלייה של 1% בפברואר. בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 0.2%. עוד מעריכים בשוק כי הסיבה לירידה החדה היא השפעותיה של מלחמת הסחר עם ארה"ב.

באוסטרליה, ראש הממשלה הכריז על הליכה לבחירות והבורסה המקומית מגיבה בירידה מתונה של 0.3%. הסקרים מצביעים על כך שמנהיג האופוזיציה של מרכז השמאל, ביל שורטן, יהפוך לראש הממשלה השמיני מאז 2007.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירוק כאשר מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.04%, S&P 500 טיפס ב-0.4% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. ברקע למסחר: הפרוטוקולים של פסגת הפד שנערכה במרץ.

לפיהם, בכירי הבנק עדיין חוזים התאוששות בצמיחה מאוחר יותר השנה, למרות שהם מציינים שהחששות שלהם לגבי הצמיחה העולמית גרמו להם לנטוש את תוכניותיהם להעלאות ריבית השנה. מרבית בכירי הפד ציינו שאינם רואים העלאת ריבית השנה. עוד השפיע על המסחר - מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ בארה"ב, שעלה כצפוי ב-0.4%. מניית ליפט צללה ב-10%, כשברקע תוכניותיה של מתחרתה אובר להנפקה ציבורית ראשונה שתאפיל על הנפקת ליפט במרץ.